一、韓日汽車后來居上,銷售井噴式增長。歐美汽車借先入之利,步步為營,總體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。俄國產(chǎn)車欲振乏力,系統(tǒng)性危機業(yè)已顯現(xiàn)。
2004年俄國內(nèi)汽車銷量達160萬輛,銷售額180億美元。在國產(chǎn)汽車生產(chǎn)相對穩(wěn)定的情況下,以韓國汽車為代表的廉價車進口的激增是推動俄汽車市場銷售增長的主要因素。
2004年俄總共進口了52.5萬輛小汽車,其中新車34.6萬輛。按金額計算,進口小汽車已占據(jù)了俄60%的市場份額。2004年俄國外品牌汽車(包括俄境內(nèi)生產(chǎn)的)銷量較03年增長了80%。2005年一季度汽車進口持續(xù)增長,國外品牌汽車的境內(nèi)生產(chǎn)也在繼續(xù)擴大,下表所列三種外國汽車的銷量合計超過20.35萬輛,而同期民族品牌汽車從2004年的23萬輛減少至20.2萬輛,從而使國外品牌汽車銷量首次超過國產(chǎn)品牌,成為俄汽車市場的一個歷史性轉(zhuǎn)折點。俄經(jīng)貿(mào)部預(yù)測,至2010年,俄汽車市場容量將達到310至400億美元規(guī)模。
2005年一季度國內(nèi)與國外品牌小汽車銷售情況
俄國內(nèi)汽車生產(chǎn)廠家2004年共銷售各類汽車110萬輛,同比增長7.2%。當(dāng)年生產(chǎn)139萬輛,同比增長8.4%,其中小轎車110萬輛,增長9.7%,首次超過1990年的產(chǎn)量。當(dāng)年生產(chǎn)國產(chǎn)載重汽車20.2萬輛,銷售20.4萬輛,同比增長4.1%;生產(chǎn)銷售大轎車75700輛,產(chǎn)量下降0.7%,銷量下降0.2%。
二、俄政府長期奉行保護政策,國內(nèi)汽車廠家缺乏競爭環(huán)境,安于現(xiàn)狀,與世界現(xiàn)代汽車工業(yè)的飛速發(fā)展脫節(jié),技術(shù)進步緩慢,一再錯過發(fā)展良機,使自己陷入進退維谷的困境。
俄國內(nèi)汽車廠商一直寄希望于政府保護,自己卻在飛速發(fā)展的世界汽車工業(yè)大趨勢面前無所作為,一定程度上喪失了改造發(fā)展的時機,幾十年一貫制地以陳舊的技術(shù)工藝重復(fù)生產(chǎn)早已落后過時的車型,在企業(yè)管理和成本控制方面也進步甚微,以至于危機逐漸積累,市場日益萎縮,失去規(guī)模效益后連傳統(tǒng)的價格優(yōu)勢也將不復(fù)存在,2004年進口低端轎車的成本已接近俄國產(chǎn)汽車。2005年,國產(chǎn)汽車行業(yè)整體性危機已經(jīng)顯現(xiàn),加之鋼鐵、能源和零部件成本上漲,產(chǎn)品價格一再上漲,普遍出現(xiàn)滯銷。據(jù)俄業(yè)內(nèi)專家分析,若這一趨勢發(fā)展下去,到2010年,俄國產(chǎn)轎車產(chǎn)量將減至70萬輛左右,新車進口將達到80萬輛。
為應(yīng)對危機,俄各汽車廠商都在醞釀各種方案,以求走出困境!耙寥铡睆S今年已宣布進行大規(guī)模裁員,到年底將裁減4000人,約一半的員工!凹獱枴逼噺S打算將生產(chǎn)規(guī)模縮減五分之四,爭取到2008年實現(xiàn)盈利。高爾基汽車廠近4年來已將員工數(shù)量從10萬人減少到5萬多人,年初還一度停工。俄最大轎車生產(chǎn)商伏爾加汽車廠(ВАЗ)近期打算出售某些非主業(yè)資產(chǎn),此舉有可能導(dǎo)致其12萬員工中10-20%的人失去工作。05年一季度該廠產(chǎn)品產(chǎn)大于銷的情況越來越嚴(yán)重,工廠于3月中旬宣布,從5月16日起將每周6天工作制減少到5天,這意味著每月產(chǎn)量要減少8千至1萬輛。該廠銷售商認(rèn)為,目前各銷售網(wǎng)點庫存拉達汽車已接近8萬輛,說明公司已出現(xiàn)了整體性銷售危機。該廠之前投入了5億多美元巨資開發(fā)的“拉達-卡麗娜”系列轎車已進入生產(chǎn),算是俄國內(nèi)廠家面對強敵所做的一次突圍嘗試,但效果如何,業(yè)界普遍持懷疑態(tài)度。
三、俄汽車出口近年雖有增長,但前景不容樂觀。
近幾年,俄汽車廠商在中東、拉美和非洲等地區(qū)發(fā)展中國家的營銷業(yè)績倒是連年向好。2004年俄一共出口了18萬輛汽車,同比增長了15%,其中70%出口到獨聯(lián)體國家。像哈薩克斯坦、白俄和一些中亞國家,既沒有自己的汽車工業(yè),居民消費水平又比較低,因而是俄產(chǎn)汽車的主要進口國。伏爾加汽車廠(ВАЗ)去年出口了9萬5千輛,是俄最大的汽車出口企業(yè)?ì斔蛊噺S的出口量占其產(chǎn)量的20%,高爾基汽車廠這一比例為19.4%, 烏里揚諾夫汽車廠為28%,“俄羅斯客車”公司為27%。伏爾加汽車廠的“拉達”和“涅瓦”兩種牌子的汽車雖少量出口歐洲,但面臨著歐盟日益嚴(yán)格的環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)限制,如要達到上述標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),俄產(chǎn)汽車唯一依賴的低價優(yōu)勢將會不復(fù)存在。無論如何,俄徹底喪失歐洲市場的一天將為時不遠(yuǎn)。
面對國內(nèi)和歐洲市場的銷售頹勢,俄汽車廠家紛紛把目標(biāo)放在了黎巴嫩、阿富汗、突尼斯、阿爾及利亞、摩洛哥和利比亞等西亞非洲國家,希望能夠失之東隅而收之桑榆。目前,除了“吉爾”汽車廠正在拉脫維亞建廠外,其它俄各大汽車廠都有境外組裝企業(yè)。隨著中國、印度等國汽車工業(yè)的逐漸崛起,俄已把中印看成是它在發(fā)展中國家和地區(qū)的強勁對手。此外,隨著較貧窮國家經(jīng)濟的逐步發(fā)展和世界主要汽車市場的日趨飽和,國際汽車工業(yè)巨頭的注意力也會轉(zhuǎn)向這些國家,與俄汽車廠商一較高下。
四、為拯救俄汽車工業(yè),俄政府正在積極研究制定較為明確的汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和符合實際的政策措施。
2005年5月俄政府原則通過了2005-2008年汽車工業(yè)中期發(fā)展措施計劃。希望借由政府的扶持和引導(dǎo),提高民族汽車工業(yè)的競爭力。俄工業(yè)與能源部部長赫里斯堅科就該計劃發(fā)表看法時指出,俄汽車工業(yè)的發(fā)展與國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)。在原材料工業(yè)所支撐的經(jīng)濟增速下降至3-4%的前景下,要想得到高于這一水平的經(jīng)濟增速將部分依賴于汽車工業(yè)的發(fā)展。俄第一階段采取的支持汽車工業(yè)發(fā)展的措施已告完成,這些措施包括嚴(yán)格的關(guān)稅保護政策,以及對主導(dǎo)企業(yè)所欠國家債務(wù)進行重組等。他強調(diào),俄國內(nèi)汽車市場是最具增長潛力的市場之一。俄政府對汽車工業(yè)已形成兩個基本認(rèn)識,第一是對所有境內(nèi)的生產(chǎn)廠家采取一視同仁的政策,第二是不贊成外國汽車在境內(nèi)進行簡單組裝。像發(fā)達國家一樣,俄未來汽車工業(yè)增加值的一半應(yīng)由汽車零部件制造商提供。
2005年4月俄工業(yè)和能源部、經(jīng)貿(mào)部、財政部聯(lián)合下發(fā)了有關(guān)文件,明確了“工業(yè)組裝”的概念,并規(guī)定自4月15日起將61種用于工業(yè)組裝的汽車組件進口關(guān)稅下調(diào)(降至3-5%),取消汽車生產(chǎn)設(shè)備的進口稅。赫里斯堅科表示,工業(yè)組裝是俄汽車工業(yè)向現(xiàn)代化過渡的必經(jīng)之路,但有關(guān)發(fā)展轎車組裝生產(chǎn)的政策在近幾年內(nèi)不會擴展到載重車和大轎車生產(chǎn)領(lǐng)域。在缺乏大規(guī)模投資的條件下要想改變國產(chǎn)汽車的處境是困難的,取消對國產(chǎn)汽車工業(yè)的過度保護,適度放寬國外汽車廠商在俄境內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)的限制,不僅是為俄入世做積極準(zhǔn)備,也有利于俄汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
俄政府還打算自2006年1月1日起執(zhí)行機動車排放歐2標(biāo)準(zhǔn),從2008年開始執(zhí)行歐3標(biāo)準(zhǔn),從2010年起提高到歐4標(biāo)準(zhǔn)。俄目前已停止了污染指標(biāo)低于歐1標(biāo)準(zhǔn)的柴油卡車和大轎車的進口。赫里斯堅科希望在05年7月1日之前通過汽車環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn),并加緊制定汽車安全性等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。俄計劃對國內(nèi)汽車企業(yè)(不分內(nèi)外資)研發(fā)投資實行稅收減免等鼓勵措施,并將禁止進口的二手車年限由7年降至5年。
俄政府希望通過上述措施使進口汽車數(shù)量到2010年穩(wěn)定在40-50萬輛/年的水平,而將國內(nèi)組裝的新型汽車產(chǎn)量提高到100-110萬輛。
五、新措施落實起來面臨諸多困難,最大障礙來自國內(nèi)。
1)俄目前3300萬汽車保有量中10年以上車齡的汽車超過一半。俄現(xiàn)役軍車中,80%已服役12年以上。如何通過稅收手段加快舊車更新,是國內(nèi)外廠商都愿意看到的,但這要冒很大的社會風(fēng)險,會遭到低收入群體的強烈抵制。
2)俄在實行機動車環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)與保護國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)方面面臨矛盾:如果不大量進口國外汽車或在境內(nèi)大批生產(chǎn)現(xiàn)代化汽車,龐大的俄產(chǎn)落后汽車保有量不會迅速減少。受資金和技術(shù)的限制,俄國內(nèi)汽車廠商近兩三年內(nèi)恐怕也生產(chǎn)不出符合安全(如安全氣囊和ABS系統(tǒng)等技術(shù))和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的汽車。因此,即使規(guī)定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),落實起來也困難重重。對各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最感頭疼的不是國外汽車廠家,而正是以伏爾加汽車廠為首的國內(nèi)廠家。
3)遠(yuǎn)東地區(qū)每年登記的進口日本右舵二手車多達17萬輛,對誰都是很大的一塊市場。俄政府之前有關(guān)準(zhǔn)備禁止進口和使用右舵汽車的提案遭到了俄遠(yuǎn)東地區(qū)及各地居民的激烈反對。俄政府表示暫不考慮禁止右舵車的進口和使用。
4)俄政府有關(guān)的汽車零部件進口降稅措施,一直遭到俄汽車廠商聯(lián)合會和汽車農(nóng)機產(chǎn)業(yè)工人工會的強烈反對。持反對意見的人指出,降低汽車零部件關(guān)稅,將導(dǎo)致國外汽車廠家放棄在俄境內(nèi)生產(chǎn)零部件的計劃,轉(zhuǎn)而從中國直接進口,因為中國的制造成本要低得多。但事實上是,俄國內(nèi)缺乏生產(chǎn)先進的復(fù)雜零部件的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ),對這些產(chǎn)品的投資生產(chǎn)需要更大規(guī)模的投資,況且俄國內(nèi)對6千至1萬美元價位汽車的需求尚未大量出現(xiàn),因此,眼下利用進口汽車零部件進行組裝更為合理。
六、外資進入俄汽車產(chǎn)業(yè)進程方興未艾。
俄現(xiàn)有3個規(guī)模較大的國外品牌汽車組裝廠,即“Автотор”(2004年生產(chǎn)了2500輛寶馬轎車)、“福特汽車公司”和合資企業(yè)“通用-伏爾加汽車公司”(主要生產(chǎn)“雪弗蘭-尼瓦”越野車)。俄降稅措施的出臺會進一步降低以上廠家的生產(chǎn)成本。
大部分國外廠家傾向于在俄開設(shè)獨資的汽車廠,以便保障零部件和整車生產(chǎn)質(zhì)量。此外,韓國和中國廠商還以授權(quán)組裝許可的方式對俄出口。
普京總統(tǒng)對國際領(lǐng)先的汽車生產(chǎn)企業(yè)在俄投資設(shè)廠持肯定態(tài)度。2005年4月26日日本豐田汽車公司在俄舉行在俄投資建廠方案信息發(fā)布會,俄經(jīng)貿(mào)部部長格列夫和圣彼得堡市市長馬特維延科出席。計劃投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)2萬輛汽車,兩年后達到5萬輛的設(shè)計生產(chǎn)能力。該項目由歐洲復(fù)興開發(fā)銀行提供貸款,投資額40億盧布。工廠將進行焊接、噴漆、組裝的整個工序,并承擔(dān)部分零部件的模壓制造。有消息說俄總統(tǒng)普京和日本首相小泉有可能出席6、7月間舉行的豐田公司圣彼得堡汽車廠的奠基儀式。
俄韓合資塔干羅格斯基汽車廠(ТагАЗ)在2004年共生產(chǎn)了2萬多輛現(xiàn)代汽車和6千多輛索納塔轎車,公司計劃在05年將產(chǎn)量提高1.6倍,并從今年5月開始生產(chǎn)現(xiàn)代Porter牌小噸位載重車。
福特公司設(shè)在列寧格勒州的汽車廠2004年生產(chǎn)了Ford Focus牌汽車2萬8千輛。公司計劃在2005年使銷售量突破6萬輛,其中包括俄境內(nèi)生產(chǎn)的3.2萬輛。該公司在俄共有104個銷售點,計劃在05年增加至120個。
“伊日汽車”前年就與起亞公司簽約組裝韓國汽車,并花5200萬美元租賃了后者的生產(chǎn)線!耙寥掌嚒币延媱澩V贡姸嘈吞柕穆浜笃嚨纳a(chǎn)。
5月11日,赫里斯堅科宣布,韃靼斯坦卡瑪河畔切爾內(nèi)市“奧卡”微型車工廠將組裝韓國Ssang yong Rexton牌越野車。
5月23日,戴姆勒-克萊斯勒公司董事長在會見俄總統(tǒng)普京之后對外界宣布,公司將在俄羅斯圣彼得堡組裝生產(chǎn)奔馳小轎車。他希望今年秋天就有第一輛汽車下線。普京對這一方案給予了積極支持。
戴姆勒-克萊斯勒公司目前正與俄高爾基汽車制造廠就向后者提供汽車發(fā)動機事宜進行談判。
總之,國外廠家都在設(shè)法搶搭俄羅斯汽車市場快速發(fā)展這班車,幾乎所有已投產(chǎn)的工廠都在增加工人,擴大生產(chǎn)。
俄汽車工業(yè)也嗅到了中國廉價汽車的威脅。俄《商業(yè)家報》近期有專家撰文指出,中國仿老式豐田越野車已大批進入俄市場,而到今年年底,中國造輕型卡車也會出現(xiàn)。據(jù)稱,來自中國的進口汽車尚未通過俄羅斯的認(rèn)證,在國外汽車攻勢下節(jié)節(jié)敗退的俄國內(nèi)汽車廠把滿腔怒氣發(fā)在了還未對俄市場產(chǎn)生任何影響的中國廠家身上,放言說中國汽車的視界和安全性不符合俄羅斯的要求,離歐洲標(biāo)準(zhǔn)差得更遠(yuǎn),并預(yù)言中國汽車難以獲得認(rèn)證。文章說,中國以每批150輛以內(nèi)的“試出口”方式供貨,避開了有關(guān)要求提供汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。俄政府決心采取措施堵塞這一漏洞。俄05年3月17日出版的《商業(yè)家報》用了一個半的版面介紹了中國長城、新凱、北京吉普、中興等汽車廠家進行汽車仿制及開拓俄羅斯市場的情況,分析了其中一些對俄出口汽車的技術(shù)特點,指出中國汽車有可能像韓國汽車一樣,數(shù)年后質(zhì)量大幅提高,迅速侵蝕俄國內(nèi)市場。
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俄羅斯汽車市場概況
文章來源: 阿拉山口商務(wù)信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2005年6月16日
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(值班編輯:吳奇)
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