根據中國市場年鑒2003 和中國信息銀行的數據統(tǒng)計2001年中國汽車零部件銷售總額達178億美元其中大約42億美元來自整車制造商的外包業(yè)務。但這一數字由于眾多的整車制造商對其關鍵零部件采取的進一步外包采購策略,將在2005年以預期平均23.5% CAGR的年增長幅度達到97億美元的市場總值。
盡管如此,日益迫近的汽車產業(yè)鏈全球化趨勢已經對零部件行業(yè)產生了巨大且復雜的影響。
地方性貿易壁壘已嚴重制約了中國整車制造行業(yè)的效率
應該清醒地看到,中國汽車產業(yè)目前還處在相對的初期發(fā)展階段,尤其是零部件行業(yè)仍舊缺乏國際競爭力。在中國2001年加入WTO之前,國內存在的各種地方性貿易壁壘,例如本地化政策及關聯企業(yè)集團利益等問題,嚴重制約了中國國內整車制造行業(yè)OEM的效率、發(fā)展與競爭力。統(tǒng)計顯示,國內目前依舊存在超過100家規(guī)模很小,企業(yè)結構復雜的整車制造商。
另一方面,由于中國施行的集中計劃體制要求國內的整車制造商須從其本地關聯供應商處采購80%以上的零部件 從而進一步導致國內汽車行業(yè)一定程度上的低效和資源分散與割裂。絕大多數的這些小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運作資金,也缺乏研發(fā)能力,根本無法研制出先進的適應市場需求的產品。這些諸如低效率的結構性等問題不但妨礙了中國的零部件行業(yè)的健康發(fā)展,同時也對整車制造行業(yè)產生了相當的牽制。
中國汽車市場要駛入快車道,導入精益生產成為緊迫課題
隨著中國2001的入世WTO以及汽車市場的進一步開放,包括關稅的降低,本地化要求的逐步消除,中國汽車市場將快速進入另一個高速發(fā)展階段。中國期望通過汽車工業(yè)的發(fā)展極大地促進整體國民經濟的發(fā)展,與此同時,積極地帶動包括機械工業(yè)、橡膠、石油化工、電子、紡織、汽車金融、物流、售后服務等基礎工業(yè)和服務業(yè)的大發(fā)展。
然而,根據研究分析,由于國內零部件行業(yè)相對薄弱,在過去幾年當中大部分的整車產出都是由進口部件,散裝件和從國內外商投資企業(yè)采購的產品來組裝的。2003年,中國進口了總值為30億美元的關鍵部件和價值62億美元的其他部件和輔件。在進口件中,整車生產部件占絕大部分,只有不足15%是維修保養(yǎng)件。在日益加劇的本地競爭和供應商選擇競爭中,國際性的零部件供應商正在更加積極地幫助國內整車制造商提高產品質量。據悉,上海通用汽車公司的零部件采購總體質量已經從1999年的2197 PPM problems per million 降低到2003年的23PPM。根據最新發(fā)布的ISO9001-2000版和TS16949-2002版,均對汽車零部件供應商提出了更新、更明細的要求。
雖然中國被視為“低成本中心”,由于國內大多數零部件供應商相對較低的生產效率和偏小的生產規(guī)模,以及部分原材料無法達到汽車行業(yè)產品生產的質量要求而不得不依賴進口等因素,導致國內生產的零部件在成本價格上普遍要比歐洲和美國高出15-20%。因此,降低成本、增強規(guī)模經濟效益;輔以政策支持的行業(yè)結構整合、兼并;導入精益生產已成為國內汽車零部件行業(yè)急需解決的課題。
汽車偽造品問題亟待解決,行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)
目前在國內擁有非常眾多的汽車維修保養(yǎng)部件制造商,然而他們大多缺少品牌認知度,同時國內存在的知識產權、偽造品問題也亟待解決。另外,由于大多整車制造商正通過自主建立汽車銷售門店及其網絡 3S、4S向最終客戶提供正品維修部件和維修服務,這一行為可能直接對那些眾多的小規(guī)模汽車維修公司造成巨大的生存威脅。為此,那些小規(guī)模經營者經常采用一些非正常手段諸如使用價格低廉的偽造品用于汽車的維修保養(yǎng)。這些偽造品通常是通過一些傳統(tǒng)的批發(fā)渠道,二級批發(fā)渠道和獨立經營的小維修廠進行流通的。
根據最近的市場調研分析,零部件供應商的關系、企業(yè)結構與資源配置、質量控制和知識產權保護,已經成為中國汽車整車和零部件行業(yè)面臨的4個主要挑戰(zhàn)。雖然中國零部件行業(yè)擁有了融入全球汽車產業(yè)鏈的良好政策環(huán)境和發(fā)展機遇,但是由于其自身存在的許多問題,使得我國的零部件行業(yè)的發(fā)展任重而道遠。
