日前，客車信息網(wǎng)獨家獲得一份中國公路學會客車分會副秘書長佘振清的分析報告。在這份名為《2020年1-5月客車市場現(xiàn)狀及新冠疫情對客車市場的影響分析》報告中，佘振清指出，此次新冠疫情席卷全球疊加行業(yè)下降周期，對客車市場的破壞力更大，而國內(nèi)市場需求不足，客車市場競爭將加劇，新冠疫情還將導(dǎo)致全球經(jīng)濟衰退，客車出口受堵，而為了生存，客車市場的競爭手段將越來越激烈，客車市場價格戰(zhàn)一觸即發(fā)，但也將加快行業(yè)整合的進度，行業(yè)整合有可能一步到位。

　　覆巢之下有完卵：8米以下座位客車表現(xiàn)較好，比亞迪申沃逆勢增長

　　佘振清介紹，2020年1-5月份，中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)關(guān)注的40家企業(yè)累計銷售5米以上客車43729輛，同比下降33.23%，其中座位客車（公路客車）下降26.87%，校車下降49.34%，公交客車下降38.95%，其他客車下降32.1%。

　　40家企業(yè)共有33家涉及新能源客車領(lǐng)域，5米以上新能源客車銷量為13709輛，同比下降45.93%。傳統(tǒng)客車銷量繼續(xù)下滑，傳統(tǒng)客車銷量30020輛，整體降幅達25.21%，其中座位客車下降25.63%、公交客車下降19.55%?？備N量中，大型客車銷量16651輛，同比下降35.91%，中型客車銷量11560輛，同比下降40.30%，輕型客車銷量15518輛，同比下降23%。佘振清坦言，各類客車細分市場全面下跌的情況，十分罕見。

　　不過他也指出，盡管今年以來客車市場整體形勢十分嚴峻，但8米以下座位客車的市場表現(xiàn)相對較好（銷量同比降幅只有7.74%，遠好于行業(yè)整體），其中6-7米還有增長，是所有系列中唯一的。尤其是4、5兩個月，8米以下座位客車市場有明顯啟動跡象（4月銷量3969輛，同比增長31.21%；5月銷量3943輛，同比增長47.13%）。

　　而且，40家企業(yè)中有18家企業(yè)在8米以下座位客車領(lǐng)域有銷量，其中銷量前5位企業(yè)的市場集中度高達82.72%，且5家企業(yè)中有4家增長，與該領(lǐng)域的市場趨勢相符。

2020年前5月8米以下座位客車銷量前五強

　　這5家企業(yè)有一個共同點：都有相關(guān)的商務(wù)車產(chǎn)品。其中，福田歐輝有圖雅諾和蒙派克、宇通有T7和E7、東風襄旅有御風、中通有C-07、安凱有寶斯通。在新冠疫情的沖擊之下，客運、旅游哀鴻遍野，但乘用車市場卻迅速恢復(fù)，與乘用車類似的商務(wù)車需求增長是客車市場少有的亮點之一。

　　公交客車的8大系列幾乎沒有亮點，整體下降幅度達到38.95%，銷量前10位企業(yè)的市場集中度為84.79%。

2020年前5月5米以上公交客車銷量前十強

　　受新冠疫情的影響，有部分公交訂單交車延后，但總體來看，還是需求不足。公交客車需求下降，是地方財政緊張的一個縮影。在公交優(yōu)先政策和新能源客車推廣應(yīng)用政策的雙重刺激之下，公交客車市場經(jīng)過了多年的高速增長，過去兩年，公交客車市場已經(jīng)進入調(diào)整周期。即使沒有新冠疫情，今年公交客車銷量下降也是大概率事件。

　　從行業(yè)整體排名前15位企業(yè)的市場表現(xiàn)來看，15家企業(yè)同比降幅32%，與行業(yè)整體基本一致。

2020年前5月5米以上客車累計銷量前15位企業(yè)

　　前15位企業(yè)的市場表現(xiàn)又可大致劃分為三個層次：

　　一是逆勢增長的企業(yè)有兩家。很多人對比亞迪、申沃的逆勢增長感到意外。事實上，今年以來，比亞迪營銷動作不斷，電池研發(fā)、客車新產(chǎn)品發(fā)布、海外訂單紛至沓來，加上去年同期已經(jīng)提前釋放了部分風險，今年的逆勢增長在情理之中。申沃的增長主要影響因素有兩個：去年同期的銷量較小加上今年在上海市場突然發(fā)力。新冠疫情之下地方財政緊張，訂單內(nèi)部消化無可厚非，而且申沃的技術(shù)實力本身較強，借助上汽平臺打個翻身仗，是完全有可能的。

　　二是受影響較小（降幅低于20%）的企業(yè)有4家。中通、金龍、東風襄旅、中車電動下降幅度都在20%以下，其中，中通、金龍上半年出口不錯，東風襄旅的御風市場表現(xiàn)較好，中車電動除了受益于新能源補貼政策放寬之外，去年同期已經(jīng)提前釋放了部分風險也是重要的影響因素。

　　三是受損嚴重（降幅高于40%）的企業(yè)有6家。另有3家企業(yè)基本與行業(yè)大趨勢同步。

　　新能源客車雪上加霜，但深跌后市場調(diào)整將提前結(jié)束

　　2020年1-5月份，5米以上新能源客車銷量為13709輛（其中新能源公交車12180輛，占88.85%），與2019年相比，新能源客車總銷量下降了45.93%。其中，座位客車下降了50.06%，公交客車下降了42.84%。

2010-2019年新能源客車銷量走勢圖

　　縱觀最近10年新能源客車的銷量曲線可以發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過連續(xù)7年的高速增長之后，新能源客車銷量從2017年開始進入調(diào)整周期，2019年的年銷量已從2016年的11.79萬輛降至8.54萬輛。佘振清表示，過去大家普遍判斷，新能源客車市場的調(diào)整將延續(xù)到2023年，現(xiàn)在看來，經(jīng)過這次深跌之后，新能源客車市場的調(diào)整將提前結(jié)束。

　　佘振清表示，新能源客車的市場現(xiàn)狀主要特點有三個：

　　一是客車市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)大幅波動。1-5月份，5米以上新能源客車銷量占總銷量的比重為31.35%，比上年同期下降了7.36個百分點。2016年以來，雖然新能源客車銷量在逐年下降，但新能源客車銷量占比一直保持在40%以上。今年新能源客車銷量大幅下降，導(dǎo)致客車市場銷量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了劇烈波動。這種變化與國家的政策走勢相背離，應(yīng)該引起客車行業(yè)的高度關(guān)注，需要及時矯正。

　　二是新能源客車市場反彈的關(guān)鍵因素是出口。新能源客車降幅超過整體銷量降幅12.7個百分點，說明新能源客車受新冠疫情的沖擊更大。影響新能源客車銷量大幅下降的主要因素有兩方面：

　　一方面是國內(nèi)公交市場嚴重透支。在新能源客車市場爆發(fā)之前，公交客車年銷量大約6萬輛。隨著新能源客車市場越來越熱，公交客車年銷量迅速突破10萬輛，并長期在高位運行，導(dǎo)致國內(nèi)公交市場嚴重透支，公交行業(yè)存量資產(chǎn)大量積壓，持續(xù)發(fā)展能力受到考驗。國內(nèi)公交市場需求不足，是未來幾年制約新能源客車發(fā)展的主要矛盾。

　　另一方面是出口還未形成規(guī)模。擴大出口規(guī)模是新能源客車持續(xù)發(fā)展的希望所在，也是新能源客車市場反彈的關(guān)鍵因素。中國新能源客車率先實現(xiàn)了市場化，在全球處于領(lǐng)先地位的優(yōu)勢，是中央和地方政府用上千億資金培養(yǎng)出來的，怎樣將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為勝勢，是客車行業(yè)需要認真研究的新課題。“把新能源客車賣到國外去”是大家共同的愿望，需要大家共同努力，從品牌傳播、渠道建設(shè)、營銷推廣等方面不斷突破。

　　三是國內(nèi)新能源客車市場競爭日趨白熱化。加大投入提高技術(shù)水平、開發(fā)新產(chǎn)品，在市場競爭中憑技術(shù)實力、用產(chǎn)品說話，是良性市場競爭的基礎(chǔ)。但新能源客車的市場競爭一直都是在政策保護之下的有限競爭。過去兩年，隨著補貼政策的逐步退出，新能源客車的市場競爭也在逐步向良性的市場競爭過渡，宇通、比亞迪等紛紛推出了帶有自身品牌烙印的新產(chǎn)品。但是，新冠疫情來了，隨著經(jīng)濟形勢越來越嚴峻，需求不足的矛盾也越來越突出。據(jù)說有一次為了爭奪4輛訂單，居然有6家企業(yè)參與競標。有限的訂單也紛紛出現(xiàn)內(nèi)部消化的苗頭，新能源客車的市場競爭再一次被扭曲。

　　同時，從銷量前15位企業(yè)的表現(xiàn)可見，新能源客車受新冠疫情的沖擊何其慘烈，居然有7家同比降幅超過50%，可謂“前無古人”。

2020年前5月5米以上新能源客車銷量前15位企業(yè)

　　在如此嚴峻的形勢下，比亞迪、申沃、奇瑞萬達3家企業(yè)的新能源客車銷量還能夠保持正增長，難能可貴。

　　宇通依然占據(jù)新能源客車的龍頭地位，但領(lǐng)先優(yōu)勢在縮小，市場集中度從上年同期的29.48%已下降到20.94%。

　　蘇州金龍海格客車快速恢復(fù)。2016年之后，蘇州金龍在新能源客車市場跌入低谷，2017年銷量僅列第14位，2018年列第9位，2019年列第8位，今年已經(jīng)恢復(fù)到第6位，快速反彈的路徑十分清晰。

　　福田歐輝是訂單延遲的典型代表。受新冠疫情的影響，今年訂單延遲十分普遍，北京公交要求訂單延遲交付，導(dǎo)致福田歐輝客車銷量同比大幅下降，隨著疫情得到控制，將很快得到改善。

　　新能源客車的行業(yè)格局將逐漸成型。在宇通、中通這兩家老牌勁旅努力鞏固其行業(yè)地位之際，比亞迪、南京金龍開沃汽車、福田歐輝這些新秀已脫穎而出，形成了新的行業(yè)龍頭團體。雖然受到新冠疫情的強力沖擊，但新能源客車的行業(yè)格局已初具雛形。過去20年，是“一通三龍”的輝煌時代，未來20年，新的行業(yè)龍頭是一個怎樣的格局？這一次的行業(yè)洗牌尤其重要，且讓我們拭目以待。

　　傳統(tǒng)客車市場反彈短期無望

　　佘振清也指出，目前來看，傳統(tǒng)客車市場反彈仍然無望。新能源客車興起，傳統(tǒng)客車下跌；新能源客車下跌，傳統(tǒng)客車還下跌，沒有最低，只有更低，何處是底，仍然遙遙無期。

　　今年1-5月份，5米以上傳統(tǒng)客車累計銷量為30020輛，同比下降25.21%。其中，座位客車下降25.63%，校車下降49.34%，公交客車下降19.55%，其他客車增長11.97%。

　　校車是傳統(tǒng)客車的重災(zāi)區(qū)。新冠疫情阻止學生返校，校車出現(xiàn)階段性的銷量空白，不難理解。在所有的客車產(chǎn)品中，只有校車是純粹的傳統(tǒng)客車，校車的銷量損失將100%反映到傳統(tǒng)客車領(lǐng)域。

　　傳統(tǒng)公交客車的市場份額已經(jīng)不大，但今年有所反彈。1-5月份，傳統(tǒng)公交客車銷量為3428輛，占公交客車總銷量的21.96%，比上年同期增長了5.29個百分點。主要影響因素有兩個：一是新能源公交客車銷量大幅下降，二是公交客車出口（目前以傳統(tǒng)公交車為主）有所增長。

　　其他客車大幅增長，主要由宇通和桂林客車兩家拉動。

　　具體來看，傳統(tǒng)客車中，6-8米座位客車的市場表現(xiàn)相對較好。1-5月份，6-8米座位客車銷量共計3757輛，同比增長1.51%。6-8米座位客車是農(nóng)村客運的適用車型，今年是村村通客車的收官之年，政策利好對市場具有一定的促進作用。自2015年以來，多個中央及部委文件均提出了到2020年“具備條件的建制村全部通客車”的明確要求。2020年6月，交通運輸部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好交通運輸促進消費擴容提質(zhì)有關(guān)工作的通知》，要求“加快剩余具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車，鞏固已通客車成果，確保2020年9月底前高質(zhì)量完成通客車目標”。在村村通公路的前提下，實現(xiàn)村村通客車并不難，難的是怎樣“鞏固已通客車成果”。農(nóng)村客運成本不低、收益不大，目前，導(dǎo)致農(nóng)村客運難以為繼的最大阻力有兩個：一是農(nóng)村人口空心化問題，二是汽車下鄉(xiāng)的沖擊。

2020年前5月5米以上傳統(tǒng)客車銷量前15位企業(yè)

　　綜合來看，傳統(tǒng)客車市場的行業(yè)格局有三個特點：

　　一是傳統(tǒng)客車是客車行業(yè)的基本盤，競爭更激烈。目前，雖然有新能源客車的光芒萬丈，但仍然難以掩蓋傳統(tǒng)客車保持60%市場份額的事實。因此，傳統(tǒng)客車是客車行業(yè)的基本盤，保持基本盤的穩(wěn)定，才能實現(xiàn)客車行業(yè)健康發(fā)展。目前，在中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)的統(tǒng)計序列中，參與傳統(tǒng)客車市場競爭的企業(yè)還有30家左右，該領(lǐng)域的市場競爭尤其激烈，稍有不慎就會折戟沉沙。過去20年，常州長江、北京京華、湖南三湘、廣州五十鈴、金華青年、西安西沃、江蘇牡丹等一大批耳熟能詳?shù)目蛙嚻髽I(yè)已經(jīng)消失或淡出人們的視野。在新冠疫情的沖擊之下，未來幾年這種消失的速度將會大大加快。

　　二是市場資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。前15家的市場集中度合計98.66%（剩下企業(yè)的市場份額幾乎可以忽略不計），前10家的市場集中度合計93.80%，前5家的市場集中度合計75.70%。上年同期，這三個數(shù)值分別是97.93%、91.29%、72.03%，分別相差0.73、2.51、3.67個百分點，市場資源向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢十分明顯。而且，行業(yè)越困難，這種趨勢越明顯。

　　三是兩家企業(yè)的市場表現(xiàn)突出。中通客車銷量為3186輛，同比增長36.8%，從上年同期的第5位躍升至第3位；東風襄旅銷量為1794輛，同比增長15.67%，從上年同期的第8位躍升至第5位。

　　出口相對較好，但持續(xù)性堪憂

　　佘振清介紹，2020年1-5月份，行業(yè)出口5米以上各類客車14278輛，出口金額46.59億元，出口量比上年同期下降0.75%，出口額下降13.42%。其中，大中型客車出口7547輛，同比下降13.03%；出口金額42.69億元，同比下降13.99%。

　　從具體數(shù)據(jù)來看，今年前5月，客車出口相對較強。雖然大型、中型客車出口同比降幅不小，但相對于國內(nèi)市場還是要強很多，國內(nèi)市場的同比降幅是出口降幅的3倍左右。

　　其中，大型客車出口占大型客車總銷量的比例已達到36.31%，比上年同期提高了9.78個百分點；中型客車出口占中型客車總銷量的比例為12.98%，比上年同期提高了3.76個百分點。從這個意義上來看，今年以來，客車出口已經(jīng)成為支撐客車市場穩(wěn)定的關(guān)鍵因素。

2020年前5月客車出口額前10位企業(yè)

　　國內(nèi)市場和客車出口是一對矛盾的統(tǒng)一體。前幾年，國內(nèi)新能源客車風生水起，客車出口受到忽略，今年國內(nèi)市場萎靡不振，出口受到高度關(guān)注，趨利避害，人之常情。

　　從市場的表現(xiàn)來看，有人說“沙特救了中國客車”，雖是戲謔之言，但今年上半年，沙特市場對中國客車出口的貢獻度確實很高。據(jù)了解，今年以來，中通、金龍、安凱、中車電動、博能上饒、亞星都有交付沙特的訂單，總出口量超過了3000輛，已占大中型客車出口量的40%左右。在新冠疫情如此嚴峻的形勢下，沙特的這些訂單彌足珍貴。

　　從企業(yè)的表現(xiàn)來看，中通表現(xiàn)突出。今年1-5月份，只有18家企業(yè)涉及出口，前10位的企業(yè)中5家增長、5家下跌。中通的表現(xiàn)尤其突出，出口量增幅達到了146.18%，出口額增長超過4個億，而且座位客車、公交客車都有大幅增長，十分全面。

　　那么，下半年怎么辦？上半年客車出口表現(xiàn)較好，主要還是在消化春節(jié)前簽訂的出口訂單，在這些訂單交付完成之后，持續(xù)性堪憂。沒完沒了的新冠疫情，將全球的經(jīng)濟秩序沖擊得七零八落，目前來看，中國客車出口受損顯然也無法幸免。

　　佘振清坦言，新冠疫情突然降臨，對客車市場來說可謂雪上加霜?？蛙囀袌鰪?018年已經(jīng)開始調(diào)整，2019年這種趨勢更明顯。過去大家普遍認為，推動這次調(diào)整的主要因素有三個：新能源補貼退坡、沃特瑪漩渦和新能源資質(zhì)二次準入政策，但現(xiàn)在來看，應(yīng)該把新冠疫情的影響放在首位。

　　那么，新冠疫情對客車市場究竟將帶來怎樣深遠的影響？敬請繼續(xù)關(guān)注客車信息網(wǎng)的下篇分析報道。