11月9日，由中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車(chē)分會(huì)、中國(guó)公路車(chē)輛機(jī)械有限公司、歐科佳(上海)汽車(chē)電子設(shè)備有限公司共同舉辦的第15屆客車(chē)市場(chǎng)研究會(huì)在廣西桂林召開(kāi)。會(huì)上，中通客車(chē)品牌文化部部長(zhǎng)李篤生作了題為《公交客車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)》的報(bào)告，詳細(xì)分析了2017年的市場(chǎng)發(fā)展情況并展望了2018年的市場(chǎng)走向。

　　一、2017市場(chǎng)形勢(shì)分析

　　行業(yè)大幅下滑，為多年來(lái)罕見(jiàn)。

　　根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1—9月份，客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售5米以上公交客車(chē)共計(jì)46588萬(wàn)輛，同比下滑27.4%。公交客車(chē)經(jīng)過(guò)連續(xù)大幅增長(zhǎng)后，近年首次出現(xiàn)大幅下滑趨勢(shì)。

　　公交產(chǎn)品出現(xiàn)重大結(jié)構(gòu)性變化。

　　從車(chē)身長(zhǎng)度看，2016年的熱點(diǎn)8米車(chē)型成為今年的下滑重災(zāi)區(qū)。除10—11米外，其他各區(qū)段的銷(xiāo)量都出現(xiàn)下降。

　　新能源公交下滑超三成，但已成為公交客車(chē)的絕對(duì)主力。

　　根據(jù)客車(chē)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年1—9月份，5米以上新能源公交客車(chē)共計(jì)銷(xiāo)售32785輛，比2016年同期46999輛下降30%。傳統(tǒng)客車(chē)下滑20%。

　　公交客車(chē)的新能源化率保持在70%以上。新能源公交已成為公交客車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力。

　　同時(shí)，市場(chǎng)存量公交客車(chē)新能源化率達(dá)到27.1%，公交客車(chē)的新能源化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

　　其中，純電動(dòng)公交大幅下滑，混合動(dòng)力客車(chē)降幅近二成。

　　純電動(dòng)客車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼普遍大幅下降50%以上，市場(chǎng)和客戶購(gòu)買(mǎi)新能源客車(chē)的積極性大大降低。

　　根據(jù)上傳合格證數(shù)據(jù)，純電動(dòng)公交車(chē)前三季度大幅下滑35%，混合動(dòng)力客車(chē)下降19%?；旌蟿?dòng)力客車(chē)在新能源客車(chē)中的占比提升至22%。

　　此外，8米—9米混合動(dòng)力客車(chē)銷(xiāo)售占比提升到19%以上，得益于新一輪補(bǔ)貼政策將10米以下車(chē)型繼續(xù)納入補(bǔ)貼范圍。

　　公交客車(chē)市場(chǎng)熱點(diǎn)輪換明顯。

　　在公交客車(chē)的銷(xiāo)售大省中，2016年的熱點(diǎn)市場(chǎng)如山東、浙江、北京、河北、陜西等市場(chǎng)，出現(xiàn)大幅下滑;而遼寧、黑龍江、安徽、吉林、廣東等市場(chǎng)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

　　其中，廣東、河南、江蘇、安徽、遼寧、湖南、浙江成2017年重點(diǎn)采購(gòu)大省。

　　市場(chǎng)從7月份開(kāi)始回暖，但復(fù)蘇未達(dá)預(yù)期。

　　天然氣公交波瀾不驚，略微下降。

　　天然氣客車(chē)由去年的3770輛，微增至今年的4012輛，增幅6%，市場(chǎng)整體沒(méi)有起色。油氣差價(jià)擴(kuò)大，新能源補(bǔ)貼政策退坡，使天然氣公交略增，但在公交新能源化的背景下，燃?xì)饪蛙?chē)將成為邊緣化的細(xì)分市場(chǎng)。

　　風(fēng)口過(guò)后，行業(yè)新格局!5米以上公交客車(chē)企業(yè)排名五年大變樣。

　　新能源客車(chē)的地方保護(hù)仍待破解。

　　1—8月我國(guó)客車(chē)出口共計(jì)40524輛，比2016年同期的39678輛增長(zhǎng)2.1%。但縱觀2017年以前，新能源公交車(chē)的出口量除了在新加坡、歐洲部分地區(qū)有少量出口外，其余地區(qū)基本空白。今年，我國(guó)新能源公交車(chē)在荷蘭、巴黎等歐洲國(guó)家均有斬獲。可見(jiàn)，中國(guó)新能源公交客車(chē)已經(jīng)開(kāi)始批量走向海外。

　　二、2017—2018主要影響因素分析

　　宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，這是客車(chē)市場(chǎng)保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，前三季度我國(guó)GDP增速為6.9%，持續(xù)向好?？蛙?chē)的增速與宏觀經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)向好使得客車(chē)整體不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑的可能性。

　　中央地方政策暖風(fēng)頻吹，單一補(bǔ)貼發(fā)展為組合拳。

　　今年，從國(guó)家到地方陸續(xù)推出了多項(xiàng)行業(yè)政策，助力整個(gè)新能源行業(yè)的規(guī)范和良性發(fā)展。

　　城市化率迅速提高，城市公交迅猛發(fā)展，公共交通優(yōu)先逐步得到落實(shí)

　　“十二五”以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)、區(qū)域一體化進(jìn)程迅速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化和機(jī)動(dòng)化進(jìn)程逐步加快，公共交通在城市交通系統(tǒng)中的主體地位已經(jīng)確立，公共交通出行分擔(dān)率不斷提升，公交客車(chē)數(shù)量迅速發(fā)展。

　　大幅下滑的補(bǔ)貼新政使新能源客車(chē)面臨巨大壓力。

　　國(guó)補(bǔ)大幅下滑，同時(shí)提出地方補(bǔ)貼不得超過(guò)中央補(bǔ)貼50%;續(xù)駛里程、單位載質(zhì)量能耗等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)加嚴(yán)，《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》需重新核定，整車(chē)企業(yè)需要優(yōu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品、重新申報(bào)推薦目錄，需要1—3個(gè)月時(shí)間周期;累計(jì)行駛里程達(dá)到3萬(wàn)公里后才能申請(qǐng)補(bǔ)貼，影響了純電動(dòng)租賃旅游、團(tuán)體客車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)售，并影響了企業(yè)現(xiàn)金流。

　　地方補(bǔ)貼政策滯后于國(guó)家政策推出，是今年市場(chǎng)低開(kāi)高走的一大因素。

　　新補(bǔ)貼政策要求首次對(duì)地方補(bǔ)貼有明文規(guī)定，地方補(bǔ)貼不得超過(guò)中央補(bǔ)貼額的50%。在此規(guī)定指導(dǎo)下，各地方主管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)新的補(bǔ)貼政策，這是推動(dòng)新能源客車(chē)市場(chǎng)推廣的落地性文件，但許多地方推出緩慢，使公交公司年初和上半年觀望無(wú)法采購(gòu)。這些地方政策落實(shí)后，對(duì)下半年新能客車(chē)實(shí)現(xiàn)“低開(kāi)高走”的局面是重要促進(jìn)。

　　近年公交客車(chē)的大躍進(jìn)為公交市場(chǎng)調(diào)整埋下伏筆。

　　公交客流量開(kāi)始出現(xiàn)拐點(diǎn)，公交車(chē)需求受到抑制。

　　2018年政策調(diào)整預(yù)期或?qū)κ袌?chǎng)形成“小沖擊”。

　　目前，市場(chǎng)上傳言2018年新能源客車(chē)補(bǔ)貼政策再度調(diào)整，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下調(diào)20%。如果傳言成真，或?qū)?018年一季度市場(chǎng)形成“小沖擊”，但在核心零部件價(jià)格不斷下調(diào)，整車(chē)價(jià)格下降、性能提升的情況下，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)影響不大。

　　三、2018年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　預(yù)期政策再度調(diào)整之下，行業(yè)將進(jìn)入短期洗牌的“后補(bǔ)貼時(shí)代”。

　　2015年以來(lái)，新能源客車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，整車(chē)及零部件企業(yè)大上產(chǎn)能，行業(yè)外企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，國(guó)家政策連續(xù)調(diào)整及今年的市場(chǎng)表現(xiàn)給行業(yè)沷了一盆冷水。

　　在風(fēng)口上，豬都能飛起來(lái)，但只有大潮退去，才知道誰(shuí)在祼泳!市場(chǎng)真正的競(jìng)爭(zhēng)由此展開(kāi)。

　　標(biāo)準(zhǔn)提高、補(bǔ)貼坡退，三萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求，都對(duì)客車(chē)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、成本控制、資金實(shí)力提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)，部分企業(yè)將在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。未來(lái)公交客車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍將變化。

　　公交市場(chǎng)嚴(yán)重透支，2018年仍處于恢復(fù)階段。

　　公交市場(chǎng)剛性需求為市場(chǎng)恢復(fù)提供支撐。

　　根據(jù)我國(guó)城市公交車(chē)運(yùn)營(yíng)要求，新能源公交車(chē)特別適于這一市場(chǎng)，滿足了未來(lái)這一市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的需求。同時(shí)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，和城市公交優(yōu)先政策的深入，以新能源為重點(diǎn)的公交客車(chē)仍將是我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的關(guān)鍵部分。

　　雖市場(chǎng)短期有波動(dòng)，但剛性需求仍存，公交市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展長(zhǎng)期看好。

　　蘿卜+大棒，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)推廣設(shè)定要求指標(biāo)。

　　我國(guó)新能源客車(chē)市場(chǎng)導(dǎo)入期已經(jīng)結(jié)束，公交電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

　　我國(guó)新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售突破27萬(wàn)輛，2016-2017年，公交客車(chē)的新能源化率保持在80%。新能源公交已成為公交客車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力。中國(guó)新能源客車(chē)發(fā)展出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，市場(chǎng)導(dǎo)入期已經(jīng)結(jié)束。

　　2017年2月3日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，其中規(guī)劃到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，在地市級(jí)及以上城市全面推進(jìn)公交都市建設(shè)。各地方也都推出了相應(yīng)規(guī)劃及政策。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2016年底，公交車(chē)保有量61萬(wàn)輛，其中新能源公交22萬(wàn)輛，傳統(tǒng)公交39萬(wàn)輛，根據(jù)各地新能源公交推廣計(jì)劃，至2020年，為實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)公交的替代，以新能源為主的公交客車(chē)采購(gòu)量仍然相當(dāng)可觀。

　　政策坡退、性價(jià)比提升，新能源公交車(chē)正逐步同市場(chǎng)接軌。

　　產(chǎn)能過(guò)剩，新能源公交客車(chē)核心零部件成本下降進(jìn)一步提升整車(chē)性價(jià)比。

　　2015和2016年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，其特點(diǎn)是劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，需求淡季過(guò)剩，但2017年已經(jīng)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩。

　　2017年，有效產(chǎn)能已超過(guò)100GWh，遠(yuǎn)高于需求總量。因此， 隨著行業(yè)進(jìn)入者不斷增多，企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇。

　　同時(shí)，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，指出到2020年，動(dòng)力電池成本降至1元/瓦時(shí)以下 。從最初的4000多元，到目前的1500元左右，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池價(jià)格未來(lái)仍將下滑。

　　2017年綜合預(yù)測(cè)——下滑：

　　市場(chǎng)銷(xiāo)量全年沒(méi)有想象中那么悲觀，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的回調(diào)是短期的，公交客車(chē)市場(chǎng)從2017年下半年已逐漸回歸正常發(fā)展軌道;各地地補(bǔ)政策出臺(tái)，公交公司招標(biāo)已經(jīng)展開(kāi)，第四季度環(huán)比將有較大增長(zhǎng)，但同比仍將下滑。

　　預(yù)計(jì)2017年5米以上公交客車(chē)銷(xiāo)量9萬(wàn)—9.5萬(wàn)輛，同比下降20%—25%左右。其中新能源公交客車(chē)將達(dá)到7萬(wàn)輛左右，同比下降30%。

　　2018年綜合預(yù)測(cè)——謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，未來(lái)公交市場(chǎng)沒(méi)有想象中那么悲觀，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的回調(diào)是短期的，2018年將迎來(lái)公交市場(chǎng)的正增長(zhǎng)，但明年公交市場(chǎng)仍處恢復(fù)期;市場(chǎng)對(duì)于坡退已經(jīng)逐步適應(yīng)，新能源客車(chē)成本的不斷降低和性價(jià)比的不斷提升將對(duì)沖這種坡退;各地公交公司的硬性置換要求;新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼;新能源客車(chē)認(rèn)可度提高，用戶滿意度較高，新能源公交客車(chē)剛性需求將成未來(lái)市場(chǎng)的主要支撐因素;目前公交客車(chē)存量過(guò)剩及公交客流下降將為市場(chǎng)恢復(fù)至2016年的水平形成阻礙;新能源公交出口或能為行業(yè)帶來(lái)驚喜。

　　預(yù)計(jì)2018年5米以上公交客車(chē)銷(xiāo)量10.5萬(wàn)-11萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)10%-15%。其中新能源公交客車(chē)將達(dá)到9萬(wàn)-9.4萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)30%，均難以恢復(fù)至2016年的水平。