2014年1-9月，國內50家企業(yè)5米以上客車合計銷量為153650輛，同比下降1.46%。其中，座位客車(公 路客車)下降了6.49%，校車下降了16.82%，公交客車增長了10.80%，其他客車品種因銷量較小不做重點研究;其中，大型客車銷量59131 輛，同比增長2.31%;中型客車銷量52441輛，同比下降5.23%;輕型客車銷量42078輛，下降1.67%。大型客車所占的比重為38.48% (上年同期37.07%)，中型客車占34.13%，輕型客車占27.39%，受大型公交客車銷量增長的影響，大型客車的權重已越來越大。
一 市場概況：第三季度的表現明顯強于上半年
從5米以上客車的月度銷量曲線來看，1-9月只有4個月高于上年，幾乎全部集中在第三季度，而且，8、9月份連續(xù)刷新本年度月度銷量記錄，第三季度 客車市場的表現遠遠強于上半年。從具體數據來看(表2)，第三季度5米以上客車銷量共計59410輛，同比增長13.68%，在目前這樣的大環(huán)境下，這個 增幅是相當可觀的。
影響2014年第三季度客車市場表現的主要因素有：
首先，2013年的基數低。月度銷量曲線圖很直觀，2013年7月份，5米以上客車銷量有一個跳水式下跌，導致整個第三季度銷量曲線一直在低位徘 徊。2013年第三季度銷量共計52263輛，占2013年前三季度銷量的33.52%，而2014年第三季度銷量占前三季度的比例為38.68%，權重 上升了5個百分點，可見，2013年基數低是2014年三季度漲幅較大的主要影響因素。
其次，公路客車的下滑被遏制。近三年來，公路客車不斷下滑。由于公路客運在國家旅客運輸體系(包括民航、鐵路、公路、水運)中的獨特地位具有不可替 代性(公路客運量所占比重長期保持在90%以上)，公路客車的剛性需求仍然是客觀存在的，公路客車銷量不會無止境的下滑，2014年第三季度的表現至少說 明公路客車的下滑勢頭被暫時遏制住了，是否就此反轉，還需要繼續(xù)觀察。
第三，公交客車延續(xù)強勢。2014年上半年，公交客車的同比增幅是8.25%，而第三季度則達到了15.74%，雖然有2013年基數的原因 (2013年第三季度公交客車的下降主要受混合動力補貼被取消的影響)，但公交客車的市場需求仍然在強勢增長是母庸置疑的。從公交客車的需求規(guī)律來看，促 進公交客車需求增長的因素主要有三個方面：一是大城市公交客車的產品結構調整，主要體現在新能源客車和燃氣客車的的比重越來越高;二是受交通形勢的影響， 二、三線城市的公共交通正在逐步受到重視，發(fā)展前景廣闊;三是政策影響下鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交的發(fā)展趨勢向好。
第四，“一通三龍”等主流企業(yè)貢獻大。2014年第三季度，50家企業(yè)中有27家同比增長，20家下降，增量列前15位的企業(yè)中，宇通、金旅、安凱3家企業(yè)的增量超過千輛，另有8家企業(yè)的增幅超過了50%。
二 大中型客車：大型客車公交化趨勢已十分清晰
2014年1-9月，大中型客車共計銷售111572輛，同比下降1.38%，其中10米以上大型客車銷量59131輛，同比增長 2.31%，7-10米中型客車銷量52441輛，同比下降5.23%。以此為基礎，預計2014年大中型客車共計銷售163968輛，同比下降 0.94%，其中大型客車銷量87242輛，同比增長1.56%，中型客車銷量76726輛，同比下降3.64%。分析大中型客車的市場表現，有4個特征 值得關注：
(一)大、中型客車銷量曲線的敞口越來越大
最近10年來，大中型客車銷量連續(xù)上了兩個臺階，兩個臺階的代表年份分別是2007年和2012年，在出口和公交客車需求增長的影響下，大型客車的 表現遠遠強于中型客車，如圖所示，2004年，大、中型客車銷量有2000輛的差距，2011年，銷量基本持平，隨后是大型客車反超，從曲線發(fā)展的趨勢來 看，這種反超的力度已越來越強，兩條曲線的敞口也越來越大。
(二)大型客車公交化趨勢越來越明顯
大型客車的相對速度快于中型客車，與大型公交客車的大幅增長高度關聯。從最近10年大型客車與大型公交客車的銷量趨勢來看，有幾個關鍵點值得研究： 一是，2013年大型公交客車在大型客車中的權重超過了50%，大型客車公交化的趨勢已十分明顯;二是，多數年份大型公交的增幅高于大型客車的整體增幅; 三是，最近3年以來，大型客車的增長完全依賴大型公交客車，大型公交客車的市場地位越來越強。
(三)中型客車具有清晰的市場規(guī)律，發(fā)展趨勢向好
從中型客車的銷量曲線圖可以看出，中型客車的周期性特點十分清晰。2005年到2009年，5年間中型客車銷量經歷了一個從上漲到下跌的輪回，主導 這個周期的關鍵因素是全球性的金融危機;2010年到2014年是第二個周期，2014年仍然處于這個周期的下跌過程之中，在這個周期中發(fā)揮關鍵作用的是 不斷從緊的客運安全政策。在中國客車行業(yè)，中型客車從來都是兵家必爭之地，中國客車行業(yè)是從中型客車開始發(fā)展起來的，在上世紀80年代以后才逐步向上延伸 進入大型客車領域，向下延伸衍生出輕型客車產品，中型客車的技術底蘊和歷史傳承更深厚�？梢�，中型客車具有很好的發(fā)展基礎，2014年，之所以客車行業(yè)對 中型客車產品研發(fā)注入了極大的熱情，是因為大家對中型客車未來預期的一致看好，這種判斷是科學的也是嚴謹的。
(四)大型客車前15位企業(yè)的市場集中度已超過90%
從企業(yè)的表現來看，大型客車銷量列前15位企業(yè)的市場集中度達到了91.86%，大型公交客車銷量列前15位企業(yè)的市場集中度則達到了 92.17%，而行業(yè)整體(5米以上)的這個比重只有84.12%，可見在大型客車領域優(yōu)勢企業(yè)的市場地位更為突出，其中宇通無論在大型客車領域還是在大 型公交客車領域都具有無可爭議的龍頭地位，而且與后續(xù)企業(yè)的差距十分明顯(具體數據見下表)。另外，大型公交客車在大型客車中的比重已高達58.98%， 在前15位的企業(yè)中，只有4家企業(yè)的公交比重低于50%，按從小到大排序分別是青年汽車、廈門金龍、蘇州金龍和鄭州宇通，其他11家企業(yè)的公交比重都在 50%以上，大型客車依賴公交的行業(yè)現狀一覽無余。
三 公交客車：呈多元化發(fā)展態(tài)勢
2014年1-9月，5米以上公交客車銷量共計59414輛，同比增長10.80%，成為支撐客車市場的主要因素，其中大型公交客車銷量34873 輛，同比增長8.17%，中型公交客車銷量19527輛，增長11.89%，輕型5014輛，增長27.42%。大型客車所占的比重為58.69%，中型 客車占32.87%，輕型占8.44%，以大型客車為主是公交客車領域的顯著特征。從企業(yè)的表現來看，在公交客車領域，宇通依然一枝獨秀，中通客車、廈門 金旅、福田客車、上海申沃、桂林客車的強勢增長也不可小視。
分析2014年公交客車市場表現，主要有4個特點：
1. 公交客車大型化特征明顯，但中、輕型漲勢更好，市場呈多元化發(fā)展態(tài)勢。
分析最近10年公交客車的銷量數據，大型公交客車的優(yōu)勢地位已越來越顯著，特別是最近兩年，大型公交的權重已接近60%，但是，2014年的情況略 有不同，從同比增幅來看，大型公交客車增幅最小，中、輕型公交客車漲勢更好，市場呈多元化發(fā)展態(tài)勢。影響因素主要有3個方面：一是在大型公交的產品更新 中，由于新能源客車的比重越來越大，占用資金較多，對其他大型公交的更新具有擬制作用;二是大城市的支線公交和二、三線城市的公共交通正在逐步受到重視， 發(fā)展速度較快，這些需求多數以中、輕型產品為主，特別是大城市集中解決“最后一公里”人民群眾的出行問題已成為潮流，對中、輕型公交產品的需求大幅增加; 三是農村公交的快速發(fā)展受到政策的傾斜和關注，農村公交的發(fā)展不僅是“村村通”工程的要求，是城鄉(xiāng)客運一體化建設的重要一環(huán)，還被賦予了校車職能，是解決 農村學生出行的重要渠道，因此，農村公交的快速發(fā)展將在未來相當長的一段時期讓中、輕型公交客車受益。
2. 兩條曲線緊密纏繞，2014年并無顯著優(yōu)勢。
如圖，2014年1-9月，公交客車銷量有5個月高于上年，4個月低于上年，曲線走勢相對平緩，但是，增幅超過30%的有兩個月，分別是3月 37.02%，9月30.26%;降幅最大的也沒有超過20%，2月份下降18.11%，5月份下降14.83%，此消彼長，導致公交客車銷量的整體增幅 仍然達到了10.80%。只是從月度銷量曲線的形態(tài)來看，兩條曲線有多處交叉、緊密纏繞，2014年銷量曲線并不占據絕對優(yōu)勢，而且“兩低一高”呈規(guī)律性 發(fā)展，比如，1、2月份處于低位，3月份卻突然拔高;4、5月份比較平緩，6月份則刷新了年度銷量記錄;7、8月份調整，9月份又反彈向上，這種規(guī)律對第 四季度公交客車銷量曲線的發(fā)展十分不利，如果不能擺脫這種“退二進一”發(fā)展規(guī)律的約束，2014年12月將很難達到2013年12月的銷量高度(2013 年12月的11163輛，是公交客車月度銷量的歷史記錄)。
3. 燃氣公交客車增幅依然強勁。
2014年1-9月，燃氣客車銷量為30650輛，但增幅只有6.11%，較以往年度遜色不少，主要影響因素是燃氣公路客車同比下降了 15.15%，燃氣公交客車的增幅依然達到了12.84%，成為2014年客車市場上少有的亮點。隨著燃氣公交客車大幅增長，公交客車的銷量結構也發(fā)生了 顯著的變化，其中燃氣公交客車的比重為40.31%，加上新能源公交客車的14.93%，新能源和清潔能源的權重已超過55%，這種變化順應國家政策要 求，有利于改善大氣環(huán)境。從企業(yè)的表現來看，列前15位企業(yè)燃氣公交客車的銷量合計為22384輛，行業(yè)集中度高達93.45%，較上年同期又提高了兩個 百分點，但是前15位的企業(yè)中只有7家增長，同樣有7家同比下降，數據也許是巧合，但市場競爭的激烈程度由此可見一斑。在燃氣客車領域，宇通的市場表現十 分突出。
4. 新能源公交客車已逐漸擺脫常規(guī)混合動力取消補貼的影響。
2014年1-9月，新能源客車累計銷售9098輛，其中新能源公交客車8868輛，占97.47%，可見城市公交是新能源客車現階段的主要市場，公路客運市場幾乎可以忽略不計。
分析新能源客車的銷量數據，有3個主要特點：
一是，新能源客車已重新煥發(fā)生機。在2013年5月常規(guī)混合動力客車取消政府補貼之后，新能源客車的市場需求一直處于低迷狀態(tài)，2014年上半年， 同比降幅仍高達26.21%;而第三季度不僅填補了上半年的虧空，還一舉扭虧為盈，雖然同比增幅只有13.33%，新能源公交客車的同比增幅甚至只有 12%，但新能源客車重新煥發(fā)生機已是不爭的事實。
二是，沒有了補貼就沒有銷量。在8868輛新能源公交客車銷量中，傳統(tǒng)的混合動力客車僅僅116輛，而且這些訂單還是2013年5月之前遺留下來 的�！皼]有了補貼就沒有銷量”是現階段新能源客車一個十分尷尬的現狀，面對這種現狀，不僅客車行業(yè)束手無策，國家也十分頭疼，新能源客車要發(fā)展，但發(fā)展越 快，國家的包袱越沉重;而一旦取消補貼，市場需求又會馬上回到原點，這種現狀既浪費資源，使前期產品開發(fā)投入打了水漂，又影響持續(xù)發(fā)展，國家政策“翻煎 餅”(一會兒補貼混合動力，一會兒補貼純電動)，使新能源客車的發(fā)展軌跡變得斷斷續(xù)續(xù)。
三是，新四強，新格局。眾所周知，“一通三龍”是客車行業(yè)主流格局的象征，但是，新能源客車的市場格局卻有所差異，1-9月，列前4強的企業(yè)分別是 鄭州宇通、蘇州金龍、上海申沃和中通客車，四家企業(yè)新能源公交客車合計銷量6019輛，行業(yè)集中度為67.87%，目前，這四家企業(yè)在新能源客車領域具有 明顯優(yōu)勢。
