一、總體市場(chǎng)情況概述—增長(zhǎng)超過(guò)30%，各月增幅均為正值(除去2月份因?yàn)榇汗?jié)放假外)

　　根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2015年上半年，價(jià)格在90萬(wàn)以上的高檔客車銷售共計(jì)2066輛，比2014年同1566輛多500輛，增幅為31.9%，相應(yīng)去年同期2.76%的增幅增加了近29.1個(gè)百分點(diǎn)，增幅明顯加大，增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁。高檔客車市場(chǎng)如同客車整體市場(chǎng)一樣，受到了多方面因素的影響，但在各個(gè)價(jià)格細(xì)分區(qū)間卻又呈現(xiàn)了不同的特點(diǎn)(后面詳細(xì)分析)，在上半年每個(gè)月份的銷售增幅也不盡相同，具體如下表(表1)

　　從上圖表可以看出，2015年上半年高檔總體增幅為31.9%，但2月份的銷售增幅為負(fù)值，其余5個(gè)月的增幅為正。其中4月增幅最大?？梢?，2015年上半年高檔客車市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，是近幾年沒有過(guò)的，主要是大中型新能源客車銷量猛增，在這些增加的新能源客車中，有一部?jī)r(jià)格在90萬(wàn)以上(如大型純電動(dòng)客車扣除國(guó)家補(bǔ)貼后價(jià)格仍然在90萬(wàn)以上)，從而促進(jìn)了90萬(wàn)以上高檔客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，并非是高檔公路和旅游客車的市場(chǎng)利好所致。

　　二、近8年上半年高檔豪華客車的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析---90-150萬(wàn)和150-200萬(wàn)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)近8年增長(zhǎng)規(guī)律相似，200萬(wàn)以上在2011年增長(zhǎng)遭遇挫折

　　由表2和上圖可以看出：從09年到2014，價(jià)格在90萬(wàn)以上的客車銷量從接近的2431輛逐步發(fā)展到近3403輛的規(guī)模，09年由于金融危機(jī)的影響，高檔客車銷量不太理想，2010達(dá)到2889輛，2011年為3176輛，2012年為3332輛，2013年為3305輛，出現(xiàn)了小幅度下降，2014年又出現(xiàn)小幅度上升，從近幾年的上半年情況來(lái)看，除了2009年是下降的外，其他同樣是增長(zhǎng)的，遵從了與相應(yīng)的整體年份同樣的規(guī)律，但增幅近幾年是逐步收縮的，而到2015年卻出現(xiàn)了超過(guò)30%的增速。

　　3、按價(jià)格區(qū)間劃分統(tǒng)計(jì)2009年1-6月至2015年1-6月高檔豪華客車銷售數(shù)據(jù)(表4)，單位：輛

　　通過(guò)上圖和表二，我們可以看出：通過(guò)價(jià)格來(lái)細(xì)分高檔客車市場(chǎng)，我們把豪華客車的價(jià)格分成三個(gè)區(qū)間90—150萬(wàn)，150—200萬(wàn)，200萬(wàn)以上,這樣分析起來(lái)就比較方便和清楚一些。

　　1)09年1—6月份到2015年1-6月份，對(duì)價(jià)格在90萬(wàn)-150萬(wàn)之間的銷售情況分析可知，此區(qū)間的客車銷量除2012年是下降外，其余年份均上升。2010年增長(zhǎng)的幅度比較大,超過(guò)了7年中任何一年的上升幅度，表5，近5年來(lái)上半年價(jià)格在90-150萬(wàn)區(qū)間客車銷量增長(zhǎng)和增幅情況(表5)

　　2)09年1-6月到2015年1-6月，對(duì)價(jià)格在150-200萬(wàn)的銷售情況分析：除去2013年是負(fù)增長(zhǎng)外，其余年份均為正增長(zhǎng)

　　表6近7年上半年價(jià)格在150-200萬(wàn)區(qū)間客車銷量增長(zhǎng)和增幅情況

　　3)價(jià)格在200萬(wàn)以上的銷售情況分析，表7近7年上半年價(jià)格在200萬(wàn)以上的客車銷量增長(zhǎng)和增幅情況

　　從上圖表看出，價(jià)格在200萬(wàn)以上的高檔客車細(xì)分市場(chǎng)，近7年的增長(zhǎng)規(guī)律與上面分析的兩個(gè)價(jià)格區(qū)間不太一樣：2009年、2011年和2014年均出現(xiàn)了下降，其余年份則上升。說(shuō)明200萬(wàn)以上高檔客車受市場(chǎng)波動(dòng)變化更大。

　　三、2015年1-6月90萬(wàn)以上客車產(chǎn)品在主要區(qū)域市場(chǎng)的銷售流向分析----主要區(qū)域集中度降低明顯，廣東是高端客車最大市場(chǎng)，浙江第二，江蘇第三

　　(表8)

　　從上圖表可以看出:

　　1、福建、浙江、廣東、北京、江蘇等10個(gè)區(qū)域市場(chǎng)是90萬(wàn)以上高檔客車市場(chǎng)的主要需求市場(chǎng)，集中度比較高。需求比例占整個(gè)高檔客車市場(chǎng)的82.58%，比2014年同期的近84.11%下降了近1.53個(gè)百分點(diǎn)。也就是說(shuō)，到其他23個(gè)區(qū)域市場(chǎng)銷售高端客車仍有近17.4%的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，比2014年同期提高了近1.53%的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在90-150萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間,集中度為71.5%，比2014年同期的72.56%,降低了1.06個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明在該細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)區(qū)域的壟斷程度有降低的跡象，留給其他區(qū)域的機(jī)會(huì)相對(duì)增大，其他區(qū)域的機(jī)會(huì)不到29%;150-200萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間的集中度為95.23%(去年同期為95.28%，同比2015年降低了0.05個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明在該細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)區(qū)域壟斷程度有較小幅度降低的傾向)，留給其他區(qū)域的機(jī)會(huì)不到5%;200萬(wàn)以上的集中最高度為90.86%(2014年同期為92.51%，同比2015年下降了近1.65個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明在該細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)區(qū)域壟斷程度有減小的跡象,留給其他區(qū)域的機(jī)會(huì)仍然有9.14%。也就是說(shuō)，90萬(wàn)以上高檔客車在200萬(wàn)以上區(qū)間集中度次高，90-150萬(wàn)集中度最低，150-200萬(wàn)區(qū)間最高。

　　2、2015年1-6月廣東是高端客車市場(chǎng)需求量最大的區(qū)域市場(chǎng)，其次是浙江，再次是江蘇，均是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域市場(chǎng)。說(shuō)明高檔客車市場(chǎng)大小與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度密切關(guān)聯(lián)。

　　3、從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，江蘇市場(chǎng)是90-150萬(wàn)價(jià)格銷量最大的區(qū)域，廣東是150-200萬(wàn)銷量最大的區(qū)域，廣東也是200萬(wàn)以上客車銷量最大的區(qū)域。

　　四、綜述結(jié)論----增速較大，市場(chǎng)容量與價(jià)格成反比

　　1、2015年上半年90萬(wàn)以上高檔客車銷量同比2014年增加31.9%，比2014年同期的增幅提高29.14個(gè)百分點(diǎn)，增幅明顯加大，市場(chǎng)需求較好，增長(zhǎng)明顯強(qiáng)勁。

　　2、在2015年上半年的高端客車市場(chǎng)中，價(jià)格在90—150萬(wàn)之間的產(chǎn)。市場(chǎng)容量在90萬(wàn)以上高檔客車中仍然是最大的，這一點(diǎn)仍然延續(xù)了近7年的慣性發(fā)展規(guī)律。盡管近7年中除一直呈現(xiàn)了一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)需求的數(shù)量也很有限，這主要與目標(biāo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的購(gòu)買力和回報(bào)率等因素有關(guān)，但增長(zhǎng)的趨勢(shì)有越來(lái)越弱的態(tài)勢(shì)。

　　3、在高端客車市場(chǎng)中，價(jià)格在150-200萬(wàn)之間的產(chǎn)品近幾年來(lái)隨著客車市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量在90萬(wàn)以上高檔客車中仍然是處于第二位的，這一點(diǎn)仍然延續(xù)了近7年的慣性發(fā)展規(guī)律。

　　4、在高端客車市場(chǎng)中，價(jià)格在200萬(wàn)以上的客車也遵從了與客車增長(zhǎng)同樣的而規(guī)律，但市場(chǎng)容量在90萬(wàn)以上高檔客車中仍然是最小的，這一點(diǎn)仍然延續(xù)了近7年的慣性規(guī)律，即在高檔豪華客車市場(chǎng)市場(chǎng)容量與價(jià)格成反比，價(jià)格越高，市場(chǎng)容量越小，反之亦然。越到高端客車市場(chǎng)，進(jìn)入的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就越大。盡管近7年呈現(xiàn)了一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(2011年和2013年除外)，但市場(chǎng)需求的數(shù)量也很有限，這主要與目標(biāo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的購(gòu)買力和回報(bào)率等因素有關(guān)

　　5、在2015年上半年，廣東區(qū)域是90萬(wàn)以上高檔客車市場(chǎng)中銷量最大的市場(chǎng)，其次是浙江，再次是江蘇。

　　6、高鐵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)高端豪華客車市場(chǎng)影響已逐漸顯現(xiàn)，但對(duì)不同的價(jià)格區(qū)間影響的程度是不同的：對(duì)200萬(wàn)以上的客車市場(chǎng)影響最大，對(duì)150-200萬(wàn)之間的客車市場(chǎng)影響次之，對(duì)90-150萬(wàn)的客車市場(chǎng)影響最小。即在高端客車市場(chǎng)中，價(jià)格越高，對(duì)高鐵競(jìng)爭(zhēng)越敏感。

　　五、2015年上半年90萬(wàn)以上高端客車市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的原因分析

　　(一)新能源客車增長(zhǎng)成為推動(dòng)2015年上半年高端客車增長(zhǎng)的主要推手：

　　1、盡管高鐵競(jìng)爭(zhēng)給高端豪華客車帶來(lái)不利是不爭(zhēng)的事實(shí)，但所有高端客車制造企業(yè)都做好了充足的準(zhǔn)備，揚(yáng)長(zhǎng)避短，尋找高鐵的不足和軟肋，來(lái)拓展高端豪華客車市場(chǎng)，已經(jīng)取得了一定的成效。

　　2、上半年各地方的房地產(chǎn)市場(chǎng)受到擠壓，當(dāng)?shù)氐腉DP受到一定程度的影響，為了使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不受大的影響，各地政府必然積極扶持旅游市場(chǎng)的發(fā)展，開拓當(dāng)?shù)芈糜钨Y源，因此在一定程度上促進(jìn)了旅游客車的增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)高檔客車的銷售。

　　3、盡管貨幣政策仍然不夠?qū)捤?，但M2(貨幣總量)仍然在增長(zhǎng)，信貸門檻相對(duì)去年緊縮的態(tài)勢(shì)雖然沒有明顯改善，但“錢荒”的現(xiàn)象有了一定的緩解，這無(wú)疑給高檔客車市場(chǎng)提供了積極的融資信號(hào)，從而從一定程度上拉動(dòng)來(lái)了高端客車的銷售，但這種拉動(dòng)的作用仍然十分有限。

　　4、新能源客車市場(chǎng)在國(guó)家新政刺激下，純電動(dòng)客車市場(chǎng)有了一定的增長(zhǎng)，而純電動(dòng)客車大部分的售價(jià)均現(xiàn)在90萬(wàn)以上，這對(duì)90萬(wàn)以上高檔客車市場(chǎng)無(wú)疑是一個(gè)利好，同時(shí)大型插電式混合物動(dòng)力客車的價(jià)格也都在90萬(wàn)以上，而插電式混合動(dòng)力也增長(zhǎng)較大，也是推動(dòng)2015年上半年90萬(wàn)以上高檔客車市場(chǎng)增長(zhǎng)較大的一個(gè)重要原因。

　　(二)2015年上半年高檔公路客車市場(chǎng)依然嚴(yán)峻

　　1、國(guó)家為了調(diào)整投資結(jié)構(gòu)和抑制通貨膨脹，2015上半年的財(cái)政政策和貨幣政策，貨幣仍然從緊，回收流動(dòng)過(guò)多的資金，減少M(fèi)2(社會(huì)資金流動(dòng)量)。國(guó)家仍然適度控制商業(yè)銀行的資金，商業(yè)銀行貸款的門檻并沒有實(shí)質(zhì)性的放開。對(duì)于價(jià)格較高的高檔客車，無(wú)疑影響了目標(biāo)客戶的融資渠道，降低了目標(biāo)客戶對(duì)高端客車的購(gòu)買能力，直接表現(xiàn)就是購(gòu)買乏力，增速趨緩。

　　2、2015年上半年公路客車市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的矛盾依然存在。在高鐵和動(dòng)車組的打壓下，目前，高檔公路客車市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的情況普遍存在。根據(jù)調(diào)查，正常情況下，客運(yùn)公司的空載率在50%左右，運(yùn)距在300公里以上的長(zhǎng)途客運(yùn)線路的空載率有時(shí)達(dá)到60%以上。這就意味著客運(yùn)市場(chǎng)車多客源少，近一半的客運(yùn)公司存在運(yùn)力過(guò)剩的現(xiàn)象。因此客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)效益越來(lái)越差，惡性競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其是價(jià)格戰(zhàn)更是赤裸裸的，國(guó)家和地方政府紛紛出臺(tái)整頓客運(yùn)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)掛靠的秩序，使個(gè)體購(gòu)車者比以前有所減少，對(duì)90萬(wàn)以上的高檔客車市場(chǎng)的影響就更加明顯。

　　3、多種長(zhǎng)途交通工具并存，蠶食了高檔公路客車的客源，僧多粥少，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為激烈。由于火車提速，鐵路延伸，動(dòng)車組的增加，飛機(jī)票打折，長(zhǎng)途旅客可選擇交通工具越來(lái)越多。因此，高檔客車市場(chǎng)效益下滑在所難免。有一些高檔客車經(jīng)營(yíng)者對(duì)經(jīng)營(yíng)的判斷也比較盲目，加上汽車消費(fèi)信貸政策的影響，客戶在購(gòu)車時(shí)越來(lái)越看重價(jià)格。個(gè)別客車企業(yè)為了擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，在客車產(chǎn)品和服務(wù)沒有明顯差異的情況下，而只能靠赤裸裸的價(jià)格戰(zhàn)來(lái)吸引客戶。實(shí)質(zhì)上，這種做法是不可取的，因?yàn)樗茐牧丝蛙囆袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，對(duì)客車市場(chǎng)的發(fā)展是百害而無(wú)一利的，對(duì)自己企業(yè)本身也不利。因?yàn)榧词谷〉昧艘粫r(shí)的定單和銷售，沒有利潤(rùn)甚至虧損的經(jīng)營(yíng)又能支持多久?終究落得個(gè)害己害人的下場(chǎng)。

　　4、動(dòng)車組和高鐵的開通，使得很多高端客運(yùn)線路乘客銳減，高端客車經(jīng)營(yíng)者虧損面急劇上升，很多高端客運(yùn)線路停開，本打算2014年購(gòu)買高端豪華客車的老板們?cè)谶@種情況下只能改變投資方向，根據(jù)專家預(yù)測(cè)，隨著很多地方高鐵的開通，大大影響了沿線高檔客車市場(chǎng)預(yù)期，本來(lái)打算上半年購(gòu)買高檔客車的客戶，估計(jì)有40%的經(jīng)營(yíng)者放棄了購(gòu)車計(jì)劃。

　　5、高檔客車經(jīng)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，是束縛90萬(wàn)以上高端豪華客車市場(chǎng)需求數(shù)量的重要原因。價(jià)格在90萬(wàn)以上的高端客運(yùn)市場(chǎng)目前有以下困難：

　　1)營(yíng)運(yùn)線路投資成本增加，一條黃金線路的投資費(fèi)用甚至比車輛的投資成本高出幾倍，投資增長(zhǎng)期已過(guò);

　　2)國(guó)家法規(guī)規(guī)定縮短了營(yíng)運(yùn)車輛的報(bào)廢期間，從而降低了營(yíng)運(yùn)車輛特別是高檔客車的使用壽命，使用成本增加，客戶的回報(bào)率降低。人員工資的逐漸上漲，使得人工成本增加，客運(yùn)公司的贏利能力下降。

　　6、高檔客運(yùn)的經(jīng)營(yíng)者議價(jià)能力加強(qiáng),購(gòu)車者變得謹(jǐn)慎.客戶面對(duì)各種品牌的誘惑，已經(jīng)變得非常理性。一方是相對(duì)過(guò)剩的產(chǎn)品，一方面是需求不旺的市場(chǎng)，客戶的議價(jià)能力得到空前加強(qiáng)，客戶總是希望通過(guò)對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)，從中得到更多的實(shí)惠，從而降低經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)?？蛻舴綇?qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力極大的壓縮了整車企業(yè)的利潤(rùn)空間，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，使得高檔客車的競(jìng)爭(zhēng)力變?nèi)?從而使得高端客車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加殘酷。

　　7、類似2010年上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)已經(jīng)不再，刺激和推動(dòng)高檔客車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重大賽事在2014年已經(jīng)沒有，這必然影響2014年上半年的高檔客車市場(chǎng)增長(zhǎng)。

　　8、國(guó)內(nèi)通貨膨脹仍然存在，高檔客車出口市場(chǎng)必然受到影響。

　　9、國(guó)家的“八項(xiàng)規(guī)定”及高調(diào)反腐，使得很多政府機(jī)關(guān)不敢再用公款購(gòu)買高檔豪華用車，這在一定程度上也影響了2015年上半年高檔客車市場(chǎng)。