北汽福田汽車股份有限公司非公開發(fā)行有限售條件的流通股上市提示性公告

　　特別提示：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為55,000,000股，占公司總股本的6.00%。

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年7月17日。

　　一、本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)情況

　　1、2007年11月30日，本公司召開2007年臨時(shí)董事會，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于向特定對象非公開發(fā)行股票系列議案和關(guān)于向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案。

　　2、2007年12月17日，本公司召開2007年第三次臨時(shí)股東大會，逐項(xiàng)表決通過了《關(guān)于符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司免于發(fā)出要約收購的議案》及《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　3、2008年3月11日，本公司非公開發(fā)行股票方案獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會有條件審核通過。

　　4、2008年4月8日，本公司非公開發(fā)行股票事宜獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】509號《關(guān)于核準(zhǔn)北汽福田汽車股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》。

　　5、2008年6月30日，重慶市天健會計(jì)師事務(wù)所出具了重天健驗(yàn)【2008】21號驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，截止2008年6月30日，西南證券有限責(zé)任公司為本次非公開發(fā)行開設(shè)的專項(xiàng)帳戶募集資金總額為103,740萬元。2008年7月2日，北京京都會計(jì)師事務(wù)所出具了北京京都驗(yàn)字（2008）第039號驗(yàn)資報(bào)告，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，截至2008年6月30日止，福田汽車共計(jì)收到認(rèn)股資金103,740萬元，扣除承銷費(fèi)人民幣1,500萬元后，實(shí)際收到認(rèn)股資金102,240萬元，其中增加注冊資本（實(shí)收資本）合計(jì)人民幣10,500萬元，超額部分增加資本公積91,740萬元。

　　6、2008年7月14日，本公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了本次非公開發(fā)行相關(guān)股份的股權(quán)登記及股份限售手續(xù)。

　　二、關(guān)于有限售條件流通股上市流通的有關(guān)承諾

　　1、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的有關(guān)規(guī)定：

　　北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司認(rèn)購的50,000,000股，限售期36個(gè)月，可上市流通日為2011年7月 15日。

　　首鋼總公司、濰柴動(dòng)力股份有限公司分別認(rèn)購的20,000,000股，限售期12個(gè)月，可上市流通日為2009年7月15日。

　　諸城市國有資產(chǎn)經(jīng)營總公司認(rèn)購的10,000,000股，限售期12個(gè)月，可上市流通日為2009年7月15日。

　　諸城市義和車橋有限公司認(rèn)購的5,000,000股，限售期12個(gè)月，可上市流通日為2009年7月15日。

　　2、控股股東承諾

　　2008年7月14日，經(jīng)登記公司確認(rèn)，公司辦理完畢新增10500萬股股份登記，并在公司2008年7月15日臨2008-044號公告中披露：全體董事在簽字確認(rèn)的《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》中承諾，非公開發(fā)行股票完成后，北汽控股所持有的全部345,592,986股股份在非公開發(fā)行完成后三十六個(gè)月限售。

　　三、非公開發(fā)行至今公司總股本變化情況

　　公司總股本沒有發(fā)生變化。

　　四、本次有限售條件流通股情況

　　本次有限售條件流通股上市數(shù)量為55,000,000股，本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年7月17日。

　　序號 股東名稱 所持有限售條件股份（萬股） 本次上市股份（萬股）

　　1 首鋼總公司 2000 2000

　　2 濰柴動(dòng)力股份有限公司 2000 2000

　　3 諸城市國有資產(chǎn)經(jīng)營總公司 1000 1000

　　4 諸城市義和車橋有限公司 500 500

　　五、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　單位：股

　　股份類型 本次變動(dòng)前 變動(dòng)數(shù) 本次變動(dòng)后

　　持股數(shù)（股） 持股比例(%) 持股數(shù)（股） 持股比例(%)

　　一、有限售條件股份 368,612,250 40.22 -55,000,000 313,612,250 34.22

　　1、國家持股 22,916,250 2.50 0 22,916,250 2.50

　　2、國有法人持股 320,696,000 34.99 -30,000,000 290,696,000 31.72

　　3、其他內(nèi)資持股 25,000,000 2.73 -25,000,000 0 0

　　其中：境內(nèi)非國有法人持股 25,000,000 2.73 -25,000,000 0 0

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　其中： 境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件股份 547,796,250 59.78 55,000,000 602,796,250 65.78

　　1、人民幣普通股 547,796,250 59.78 55,000,000 602,796,250 65.78

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù) 916,408,500 100 0 916,408,500 100

　　注：無限售條件股份中包含的本公司控股股東北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司持有的32,203,636股，由北汽控股在公司前次非公開發(fā)行股票完成后承諾在三十六個(gè)月內(nèi)限售。（詳見本公告第二部分）

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董  事  會

　　二〇〇九年七月十三日