上、下半年量差明顯產(chǎn)銷增幅為近幾年最低

　　2008年，受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和世界金融危機(jī)的影響，國內(nèi)汽車行業(yè)的總體運(yùn)行比較低迷。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新一期《中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》的統(tǒng)計(jì)，2008年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別為934.51萬輛和938.05萬輛，全年的累計(jì)同比增長率分別為5.21%和6.70%。從一年的整體運(yùn)行情況看，由于投資與消費(fèi)所受到的影響可謂是旗鼓相當(dāng)，因此乘用車與商用車的產(chǎn)銷增長率比較趨近。

　　就車用發(fā)動(dòng)機(jī)而言，2008年1~12月，納入統(tǒng)計(jì)范圍的54家汽車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，累計(jì)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)866.68萬臺(tái)，累計(jì)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)876.54萬臺(tái)，與2007年同期相比分別增長2.27%和5.00%。近五年來，除2005年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷增長率均低于兩位數(shù)以外，這一增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于近幾年來的增長率數(shù)值，并且分別比2005年這一低增長年份還要分別低6.38和3.99個(gè)百分點(diǎn)。盡管這樣，發(fā)動(dòng)機(jī)總體產(chǎn)銷量的絕對(duì)值還是比2007年多19.24萬臺(tái)和41.72萬臺(tái)。41萬臺(tái)的整體銷量增量，已經(jīng)接近于2008年12月單月的銷售量（49.70萬臺(tái)）。

　　上、下半年生產(chǎn)量相差達(dá)100萬臺(tái)以上

　　截至2008年底，總計(jì)54家車用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)中，廣西玉柴、一汽-大眾、柳州五菱柳機(jī)、長安汽車、哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、一汽集團(tuán)、奇瑞、上海大眾、一汽豐田（天津）發(fā)動(dòng)機(jī)、廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、上海通用動(dòng)力總成和安徽全柴，位居累計(jì)生產(chǎn)量排序的前15名。從累計(jì)生產(chǎn)量達(dá)到5萬臺(tái)以上的前41家企業(yè)的數(shù)據(jù)可以看出，年產(chǎn)量超過10萬臺(tái)的企業(yè)數(shù)有31家（比上一年度多2家），年產(chǎn)量達(dá)20萬臺(tái)以上的企業(yè)有19家（比上一年度少1家），年產(chǎn)量達(dá)30萬臺(tái)以上的企業(yè)有12家（比上一年度多1家），年產(chǎn)量達(dá)40萬臺(tái)的企業(yè)有4家（與上一年度持平），廣西玉柴則繼上年之后又一次成為年產(chǎn)量超過50萬臺(tái)的惟一廠家。

　　換一種更便于比較的數(shù)據(jù)，2008年一年中月平均產(chǎn)量超過1萬臺(tái)的企業(yè)有25家（比上半年截止時(shí)少2家），月平均產(chǎn)量超過2萬臺(tái)的企業(yè)有16家（比上半年截止時(shí)少1家），月平均產(chǎn)量超過3萬臺(tái)的企業(yè)有4家（比上半年截止時(shí)少4家），月平均產(chǎn)量超過4萬臺(tái)的企業(yè)有2家（比上半年截止時(shí)少2家）。而以上半年累計(jì)生產(chǎn)量與下半年累計(jì)生產(chǎn)量相比也能發(fā)現(xiàn)，1~6月累計(jì)488.10萬臺(tái)的生產(chǎn)量比7~12月累計(jì)378.58萬臺(tái)生產(chǎn)量多出了109.52萬臺(tái)，上半年產(chǎn)量與下半年累計(jì)生產(chǎn)量的比值為1.29。上半年高、下半年低的市場(chǎng)格局一目了然。而且從上、下半年的月平均產(chǎn)量企業(yè)數(shù)量也能看出，產(chǎn)、銷規(guī)模大的企業(yè)的減產(chǎn)是造成市場(chǎng)不景氣的主要原因。

　　從另一種比較中我們還能發(fā)現(xiàn)，以年生產(chǎn)量大于5萬臺(tái)的前41家企業(yè)分析，除去2家2007年沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無法進(jìn)行比較的企業(yè)之外，另外39家企業(yè)中2008年累計(jì)生產(chǎn)量同比增長的有19家企業(yè)，下降的則有20家企業(yè)，產(chǎn)量增長與下降企業(yè)的數(shù)量持平，而2007年時(shí)有將近八成的企業(yè)生產(chǎn)量處于增長狀態(tài)。

　　生產(chǎn)集中度方面，累計(jì)生產(chǎn)量前5家企業(yè)的生產(chǎn)集中度為25.54%，這一數(shù)值比上一年下降3.96個(gè)百分點(diǎn)，比2004年時(shí)的48.6%更下降達(dá)23.06個(gè)百分點(diǎn)；前12名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為50.99%，比2006年時(shí)上升2.47個(gè)百分點(diǎn)。
這說明近幾年來中等產(chǎn)量企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模在逐步提升。簡單來看，2008年前5名企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)全行業(yè)的四分之一，前12名企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)全行業(yè)的一半。

　　柴油機(jī)市場(chǎng)仍然是商用車的絕對(duì)地盤

　　按燃料類型劃分，2008年全年柴油機(jī)分別完成233.36萬臺(tái)和239.70萬臺(tái)的產(chǎn)銷量，同比分別增長-0.07%和3.30%。從以千瓦為統(tǒng)計(jì)單位的生產(chǎn)量增長率看，同比增長2.10%，高于以生產(chǎn)量為統(tǒng)計(jì)單位的增長率2.17個(gè)百分點(diǎn)。這一點(diǎn)與整體商用車中的重型柴油汽車年生產(chǎn)量增長率達(dá)11.81%和中國重汽、東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、北汽福田和包頭北奔等幾家重型柴油車企業(yè)都取得了不俗的成績密不可分。

　　從柴油機(jī)企業(yè)的整體表現(xiàn)看，2008年統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的25家柴油機(jī)企業(yè)中，累計(jì)生產(chǎn)量超過20萬臺(tái)的企業(yè)有4家（與上一年度持平），累計(jì)產(chǎn)量超過10萬臺(tái)的企業(yè)有8家（與上一年度持平），累計(jì)產(chǎn)量超過5萬臺(tái)的企業(yè)有12家（比上一年度多1家）。從上、下半年來看，上半年柴油機(jī)企業(yè)131.43萬臺(tái)的累計(jì)生產(chǎn)量比下半年101.93萬臺(tái)的累計(jì)生產(chǎn)量多出29.50萬臺(tái)，這一差額數(shù)值比整體柴油機(jī)12月當(dāng)月9.58萬臺(tái)的產(chǎn)量要高得多。上、下半年生產(chǎn)量的比值為1.29，與整個(gè)汽車市場(chǎng)的走勢(shì)一致。

　　從累計(jì)生產(chǎn)量排序看，廣西玉柴、一汽集團(tuán)、安徽全柴、濰柴控股、昆明云內(nèi)、東風(fēng)汽車和東風(fēng)朝柴居于前7位。其中，排序前5名廠家的生產(chǎn)集中度為63.79%，比上一年度下降1.19個(gè)百分點(diǎn)；排序前7名廠家的生產(chǎn)集中度為76.40%，比上一年度下降0.70個(gè)百分點(diǎn)；如果再選取中國重汽與江西江鈴兩家企業(yè)做統(tǒng)計(jì)，則排序前9名企業(yè)的生產(chǎn)集中度可達(dá)85.61%，比上一年度下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。以上說明柴油機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)集中度仍在不斷下降，但擴(kuò)散到前9家企業(yè)來看，已經(jīng)達(dá)到85%以上的集中度，比較能代表整個(gè)行業(yè)的規(guī)模。

　　在柴油機(jī)企業(yè)的具體表現(xiàn)中，廣西玉柴雖然年度生產(chǎn)增長率只有0.32%，但是仍然以高于50萬臺(tái)的生產(chǎn)量獨(dú)占鰲頭。中國重汽、濰柴控股、東風(fēng)汽車等企業(yè)分別以21.03%、14.75%和11.95%的較高年度增長率而使自己的生產(chǎn)量排序分別提前了一位。一汽集團(tuán)雖然年度增長率不足兩位數(shù)（7.33%），但憑借其所匹配的整車在市場(chǎng)上的良好表現(xiàn)，從上一年度的排序第三位進(jìn)到了第二位。值得關(guān)注的是，安徽江淮汽車雖然年度生產(chǎn)量只有1.38萬臺(tái)，但其年度增長率高達(dá)176.18%；另一家企業(yè)山東萊動(dòng)的年度增長率也達(dá)到了40.47%的高位。此外，由于一年來中國柴油轎車化幾乎沒有什么進(jìn)展，一汽-大眾的轎車柴油機(jī)產(chǎn)量則比上一年度大幅下降36.64%。其他下降較多的企業(yè)（年產(chǎn)量在1萬臺(tái)以上的）還有安徽全柴（-15.85%）、昆明云內(nèi)（-13.36%）和揚(yáng)柴（-10.75%），這幾家企業(yè)的增長率下降與中、輕型車市場(chǎng)直接相關(guān)，而且也與昆明云內(nèi)生產(chǎn)的轎車柴油機(jī)至今也沒有打開市場(chǎng)局面有關(guān)。

　　中等排量汽油機(jī)發(fā)展較好

　　汽油機(jī)方面，2008年累計(jì)產(chǎn)銷量分別為632.75萬臺(tái)和636.27萬臺(tái)，比上一年度分別增長3.13%和5.62%。從汽油機(jī)企業(yè)的整體表現(xiàn)看，在統(tǒng)計(jì)的39家汽油機(jī)企業(yè)中，年度生產(chǎn)量超過40萬臺(tái)的企業(yè)有3家（與上一年度持平），生產(chǎn)量超過30萬臺(tái)的企業(yè)有10家（比上一年度增加2家），生產(chǎn)量超過20臺(tái)的企業(yè)有15家（比上一年度少1家），生產(chǎn)量超過10臺(tái)的企業(yè)則有23家（比上一年度多2家）。
以月平均產(chǎn)量計(jì)，月平均產(chǎn)量超過1萬臺(tái)的企業(yè)有18家，月平均產(chǎn)量超過2萬臺(tái)的企業(yè)有13家，月平均產(chǎn)量超過3萬臺(tái)的企業(yè)有3家。從累計(jì)生產(chǎn)量達(dá)到10萬臺(tái)以上的23家企業(yè)看，除去1家沒有2007年數(shù)據(jù)無法做比較外，其余22家企業(yè)中年度生產(chǎn)量正增長的有10家，年度生產(chǎn)量負(fù)增長的有12家。從上、下半年的產(chǎn)量看，上半年356.43萬臺(tái)的累計(jì)產(chǎn)量比下半年276.32萬臺(tái)的累計(jì)產(chǎn)量多出了80.11萬臺(tái)，80萬臺(tái)已經(jīng)是上半年汽車市場(chǎng)形勢(shì)較好時(shí)汽油機(jī)市場(chǎng)一個(gè)月的生產(chǎn)量。上、下半年生產(chǎn)量的比值與整體發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)和柴油機(jī)市場(chǎng)一致均為1.29，充分說明了乘用車和商用車兩個(gè)市場(chǎng)幾乎是同步的下跌。

　　生產(chǎn)量排序方面，一汽-大眾、柳州五菱柳機(jī)、長安汽車、哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、奇瑞、上海大眾、一汽豐田（天津）發(fā)動(dòng)機(jī)、廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、上海通用動(dòng)力總成、上海通用汽車、哈爾濱東安汽車動(dòng)力和吉利控股，居于年度生產(chǎn)量排序的前15位。其中，前5位企業(yè)的生產(chǎn)集中度為31.84%，比上一年度減少2.88個(gè)百分點(diǎn)；前9位企業(yè)的生產(chǎn)集中度為51.65%，比上一年度減少3.41個(gè)百分點(diǎn)。相對(duì)于整體39家企業(yè)，而且在排序居于后幾位的企業(yè)生產(chǎn)量很低的情況下，9家企業(yè)的生產(chǎn)集中度只勉強(qiáng)達(dá)到一半以上，表明當(dāng)前以乘用車為主的汽油機(jī)市場(chǎng)是多么的分散，各個(gè)廠家的產(chǎn)量差距有的只在幾百臺(tái)之間。

　　值得注意的是，一汽-大眾盡管年度汽油機(jī)生產(chǎn)量增長率只有1.25%，但由于2007年排序第一、二位的柳州五菱柳機(jī)和長安汽車均有不同程度的下降，因此一汽-大眾不僅在乘用車市場(chǎng)上重新奪回了冠軍的寶座，其汽油機(jī)產(chǎn)量排序自2007年失去第一的位置掉到第三之后，本次又重新站在了最高的位置。相比柳州五菱柳機(jī)和長安汽車兩家以微車發(fā)動(dòng)機(jī)為主的企業(yè)，一汽-大眾等匹配A類乘用車及以上車型中等排量發(fā)動(dòng)機(jī)為主的企業(yè)在2008年得到了較好的發(fā)展。其他汽油機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)量增長率也幾乎就是其所匹配整車市場(chǎng)的翻版，在年度生產(chǎn)量高于10萬臺(tái)的汽油機(jī)企業(yè)中，增長率較高的企業(yè)有一汽轎車（47.88%）、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車（32.85%）、長安鈴木（32.64%）、東風(fēng)本田（32.26%）、一汽豐田（天津）發(fā)動(dòng)機(jī)（32.11%）、北京現(xiàn)代（20.05%）和哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)（10.27%）；增長率較低的企業(yè)有沈陽航天三菱（-33.88%）、長安福特馬自達(dá)（-25.13%）、神龍汽車（-18.02%）和廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)（-10.47%）。

　　車用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)根基仍固

　　綜觀2008年車用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，不論柴油機(jī)和汽油機(jī)，下半年的運(yùn)行都與整體汽車市場(chǎng)的下滑速度一致，而且上、下半年的差距比例也出奇地達(dá)到了驚人的一致程度，說明本次的市場(chǎng)下挫主要是緣于經(jīng)濟(jì)基本面本身的變化，與各細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化和局部影響因素相關(guān)性不大。從2008年全年的整體角度看，除個(gè)別企業(yè)有較大幅度的下跌之外，大部分企業(yè)仍然維持了較高的產(chǎn)銷量，有的企業(yè)還有較大幅度的增長。僅從2008年累計(jì)生產(chǎn)量達(dá)10萬臺(tái)以上的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家達(dá)31家、比2007年度還多2家這一點(diǎn)來看，中國車用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)群體的基礎(chǔ)還在，只要2009年國家相關(guān)政策適當(dāng)，汽車市場(chǎng)有所回暖，則2009年期盼迎來一個(gè)穩(wěn)步增長的年份并不是什么奢望。