車用LNG市場(chǎng)破局前夕，一場(chǎng)圍繞汽車、氣源與加注站的三方角力，正將這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)推向三岔路口。
8月上旬一個(gè)炎熱的下午，內(nèi)蒙古某運(yùn)輸公司會(huì)議室，一場(chǎng)談判在此進(jìn)行。到場(chǎng)三方，目標(biāo)明確——運(yùn)輸公司的采購(gòu)主任買車、陜西重汽銷售公司大客戶部經(jīng)理賣車、中石油旗下昆侖能源LNG加注站建站負(fù)責(zé)賣氣。但是為何買車公司和賣車公司之間，還夾著個(gè)賣氣公司？這是因?yàn)樗麄冑I賣的是液化天然氣(LNG)汽車。
事實(shí)上，隨著國(guó)家對(duì)發(fā)展清潔能源汽車的重點(diǎn)關(guān)注，以及人們對(duì)LNG汽車的逐漸了解，車用LNG市場(chǎng)開始呈現(xiàn)出其欣欣向榮的一面。一場(chǎng)圍繞汽車、氣源與加注站的三方角力，正將這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)推向三岔路口。
7月28日，國(guó)家能源局發(fā)布2011年第4號(hào)公告，由國(guó)家能源局組織中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院、新疆廣匯集團(tuán)、中海油氣電集團(tuán)編寫的《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術(shù)規(guī)范》正式發(fā)布，并明確于2011年11月1日起在全國(guó)實(shí)施。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實(shí)施，對(duì)于車用LNG這個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是個(gè)利好消息。
據(jù)了解，以陜西重汽、中國(guó)重汽(000951,股吧)為首的各重卡企業(yè)，在進(jìn)入液化天然氣重卡領(lǐng)域的腳步已越走越急，LNG重卡的業(yè)務(wù)已擺在銷售任務(wù)的重要位置，并且在這兩年呈現(xiàn)出巨大增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2008年，我國(guó)LNG客車僅有50臺(tái)，沒有LNG重卡；2009年LNG客車達(dá)250臺(tái)， LNG重卡達(dá)1000臺(tái)；2010年，LNG客車有2830臺(tái)， LNG重卡達(dá)到 2952臺(tái)。而據(jù)預(yù)測(cè)，今年LNG汽車總數(shù)將達(dá)3萬(wàn)輛以上。
與此同時(shí)，以中石油、中海油、新疆廣匯等為代表的能源企業(yè)，其觸角已開始伸入這塊市場(chǎng)，爭(zhēng)相跑馬圈地，建設(shè)車用LNG加氣站�！拔覀兒芸春眠@塊市場(chǎng)，覺得它潛力非常大。”華油天然氣股份有限公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)戴成陽(yáng)對(duì)《能源》記者表示。
LNG汽車燃料有效載量大，單次加氣行駛距離長(zhǎng)，與柴油為燃料的客貨車相比，其可節(jié)約40%的燃料費(fèi)用，而且LNG作為汽車燃料比汽油、柴油的綜合排放降低約85%。加上我國(guó)原油對(duì)外依存度超過(guò)一半而天然氣儲(chǔ)量相對(duì)豐富的背景，市場(chǎng)疾呼“以氣代油”。LNG汽車全國(guó)性的規(guī)�；l(fā)展似乎已具備了天時(shí)地利。
“由于使用液化天然氣作為燃料既符合國(guó)務(wù)院的《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》的戰(zhàn)略規(guī)劃，又順應(yīng)道路運(yùn)輸業(yè)的實(shí)際需求，在資源以及配套產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的今天，經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的車輛‘油改氣’工程被社會(huì)各界看好，車用液化天然氣市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)一個(gè)前所未有的大發(fā)展時(shí)代�！敝泻Ｓ突浉勰茉窗l(fā)展有限公司某項(xiàng)目主管滕文良對(duì)記者說(shuō)。
然而，從2006年國(guó)家“863”科技計(jì)劃第一次確定《中重型LNG專用運(yùn)輸車開發(fā)》課題，到2009年通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收，我國(guó)LNG汽車從研發(fā)成功到完全走向市場(chǎng)，只經(jīng)歷了不到3年的時(shí)間。
對(duì)于一個(gè)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)而言，3年時(shí)間太短。要想從區(qū)域市場(chǎng)推向全國(guó)性的成熟市場(chǎng)，車用LNG產(chǎn)業(yè)化依然面臨諸多考驗(yàn)。
推廣瓶頸
LNG汽車，一般分三種形式：一種是完全以LNG為燃料的純LNG汽車，一種為L(zhǎng)NG與柴油混合使用的雙燃料LNG汽車，一種為L(zhǎng)NG與汽油替換使用的兩用燃料汽車。而LNG汽車加氣站有兩種形式，一種是專利LNG汽車加氣的單一站，一種是可對(duì)LNG汽車，也可對(duì)CNG汽車加氣的混合站(L-CNG站)。
據(jù)記者調(diào)查，無(wú)論是LNG汽車，還是LNG加氣站，技術(shù)問(wèn)題都已經(jīng)較為成熟并具備大規(guī)模發(fā)展的條件。如今，車用LNG形成全國(guó)性產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，最主要的問(wèn)題還是在推廣環(huán)節(jié)。
“陜汽今年的LNG重卡的銷售目標(biāo)是1萬(wàn)輛，但這個(gè)目標(biāo)不太可能完成，估計(jì)只能完成4、5千輛，”陜西重汽銷售公司大客戶部VIP客戶經(jīng)理張?chǎng)蜗蛴浾咄嘎�，“在推廣的過(guò)程中，客戶還存在一定的疑慮�！�
在記者采訪的業(yè)內(nèi)人士里，普遍認(rèn)為，“加氣站太少、擔(dān)心加氣不方便”是客戶最主要的疑慮。新奧能源控股有限公司車船用LNG事業(yè)部的李春義告訴記者，對(duì)于終端用戶而言，包括物流商、貨運(yùn)公司等，因?yàn)槭褂锰烊粴饪梢源蟠蠼档瓦\(yùn)輸成本，所以都比較認(rèn)可車用LNG。但是由于全國(guó)的LNG加氣站的網(wǎng)絡(luò)還沒有建成，都不敢輕易嘗試。
目前在我國(guó)，車用LNG在兩塊地區(qū)發(fā)展的比較好，一塊是圍繞上游資源建設(shè)的氣源地，即以新疆為代表的西北地區(qū)；另一塊經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū)，把LNG作為節(jié)能減排、低碳交通的一個(gè)支撐，以浙江、廣東為代表的沿海地區(qū)。
但無(wú)論是資源豐富的西北地區(qū)還是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，建設(shè)加氣站都主要采取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的模式，運(yùn)行半徑不超過(guò)800公里。比如在內(nèi)蒙古的礦區(qū)，卡車需要把煤從礦區(qū)運(yùn)到堆廠或用煤的終端，一般只在運(yùn)輸路線的兩端設(shè)立加氣站。這種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的建站方式，比較適合運(yùn)輸路線比較固定的汽車，一旦運(yùn)輸路線改變，即將面臨加氣難的問(wèn)題。
按照國(guó)家規(guī)劃，到2020年，全國(guó)要建成約12000座車用天然氣加注站。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士給出的數(shù)據(jù)，目前我國(guó)僅擁有200多座。各大能源公司也都看出這塊蛋糕巨大，從2010年迄今，包括“三大油企”，都爭(zhēng)相進(jìn)入LNG加氣站的規(guī)劃和建設(shè)中。
“國(guó)內(nèi)三大能源公司以及民營(yíng)能源企業(yè)都紛紛布置重兵來(lái)爭(zhēng)奪車用液化天然氣這塊潛在的巨大市場(chǎng)，因此競(jìng)爭(zhēng)性逐年加強(qiáng)�！彪牧冀榻B到。
而記者采訪到的多家能源公司均表示，加氣站的建設(shè)存在很多困難，而最主要的是建設(shè)用地問(wèn)題。據(jù)了解，一些能源公司，例如新奧能源，在加氣站的建設(shè)上選擇與客戶合作的方式，盡可能地利用客戶場(chǎng)站資源，將此作為首選條件。比方公交車公司有自己的停車場(chǎng)，那加氣站就可以建在此停車場(chǎng)上。
“如果不能利用客戶的場(chǎng)站資源，就需要重新選址，這就特別麻煩，”李春義說(shuō)。各家能源公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，而由于政府沒有規(guī)劃，商業(yè)用地的批準(zhǔn)很困難，再加上要實(shí)行“招拍掛”，一家公司要拿到一塊地破費(fèi)周折。對(duì)于民營(yíng)能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，取得土地尤為困難。
一方面，一些地區(qū)的加氣站過(guò)少造成LNG汽車推廣不開；而另一方面的問(wèn)題是，建好的加氣站由于LNG汽車數(shù)量不足，利用效率不高，甚至存在“棄站”現(xiàn)象。據(jù)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在內(nèi)蒙古的烏海市，一共建有9座加氣站，而目前正在使用的僅有3座。這對(duì)于能源公司來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)重大損失，也是其堅(jiān)持在建站之前要考慮LNG汽車銷售量的最重要原因。
除了加氣站建設(shè)不足的原因，LNG重卡的售后服務(wù)問(wèn)題也亟待解決。“我們?cè)谫u車時(shí)，客戶還存在的一個(gè)重要顧慮是售后服務(wù)問(wèn)題，”張?chǎng)胃嬖V記者，“雖然現(xiàn)在重卡企業(yè)在全國(guó)各地都有維修網(wǎng)點(diǎn)，但是真正具備LNG重卡維修能力的還不多，所以出現(xiàn)問(wèn)題還需要總部進(jìn)行處理�！�
客戶還有的一個(gè)顧慮就是LNG汽車的成本問(wèn)題。LNG重卡價(jià)格偏高，裸車價(jià)格比柴油車貴8-10萬(wàn)元，與之相匹配的購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)用也會(huì)增加，整體下來(lái)，LNG車比柴油車還會(huì)高出10幾萬(wàn)。這個(gè)價(jià)格，無(wú)論是對(duì)于個(gè)體戶還是公司來(lái)說(shuō)，都是一筆巨大的前期投入。而在氣價(jià)較高的地區(qū)，單靠燃料費(fèi)用的節(jié)約，收回成本的周期較長(zhǎng)。這些都是客戶購(gòu)買LNG汽車的桎梏。
與此相對(duì)應(yīng)的，是國(guó)家政策的不到位。2011年6月20日，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部發(fā)布了《關(guān)于交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知，指出“十二五”期間，中央財(cái)政從一般預(yù)算資金和車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金中安排適當(dāng)資金用于支持公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排。而這專項(xiàng)資金只支持企事業(yè)單位，購(gòu)買LNG汽車的散戶，則無(wú)望獲得補(bǔ)助。
“我們公司雖然可以申請(qǐng)補(bǔ)助，但是節(jié)能減排量的核定比較困難，而且申報(bào)程序復(fù)雜，”戴成陽(yáng)說(shuō)。而直接針對(duì)LNG汽車的具體機(jī)制，比如直接對(duì)車輛的補(bǔ)貼政策、購(gòu)置稅優(yōu)惠等，國(guó)家層面還處在空白狀態(tài)。
模式懸疑
說(shuō)起車用LNG，不得不提及新疆廣匯液化天然氣公司。2006年底，廣匯成功申報(bào)863計(jì)劃中的《中重型LNG專用運(yùn)輸車開發(fā)》課題，投入資金1800萬(wàn)元，并于2007年初正式啟動(dòng)。
在歷經(jīng)2年多時(shí)間的研制開發(fā)后，廣匯聯(lián)合國(guó)內(nèi)整車生產(chǎn)商、供氣系統(tǒng)配套廠家及LNG汽車行業(yè)國(guó)內(nèi)外專家緊密聯(lián)系配合，首批定制的LNG中重型牽引車就成功交付用戶使用。截至目前，全國(guó)擁有LNG加氣站數(shù)量?jī)H為200多座，其中僅新疆廣匯就建有79座。
廣匯在推廣車用LNG上的成績(jī)，市場(chǎng)有目共睹，但是“無(wú)論是LNG汽車的推廣，還是加氣站的建設(shè)，90%多的業(yè)務(wù)集中在疆內(nèi)，”新疆廣匯液化天然氣公司副總經(jīng)理張樹剛告訴記者。
雖然他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，廣匯的戰(zhàn)略目標(biāo)絕不僅此于新疆，目前已在全國(guó)其他地區(qū)開始部署，但是在疆外的市場(chǎng)爭(zhēng)奪并不如疆內(nèi)那般如魚得水。
在市場(chǎng)的培育初期，廣匯推廣LNG采取的模式是一種“保姆式”的服務(wù)，即聯(lián)合整車生產(chǎn)商、供氣系統(tǒng)設(shè)備制造商發(fā)動(dòng)機(jī)制造商等，全程參與LNG重卡研發(fā)、改裝、銷售、維修、市場(chǎng)宣傳等環(huán)節(jié)。從陜西重汽、東風(fēng)等汽車生產(chǎn)商購(gòu)買重卡，再通過(guò)對(duì)外租車和銷售的方式促使客戶使用重卡。
對(duì)于一個(gè)既不是汽車經(jīng)銷商也不是汽車制造商的天然氣公司而言，廣匯主動(dòng)買車、又售車的做法是其主動(dòng)擴(kuò)展市場(chǎng)用戶的策略，而其最終目的還是為了賣氣�！皬V匯的最終目的還是為了日益增長(zhǎng)的天然氣資源得以銷售，而不是做運(yùn)輸，”張樹剛說(shuō)，“等LNG市場(chǎng)成熟以后，我們將逐步退出這些環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)而專注于加氣站的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)站，以控制終端市場(chǎng)。
這一“保姆式”的推廣模式，廣匯取得了較大的成功，但是這成功只能說(shuō)是區(qū)域內(nèi)，廣匯要想打開全國(guó)市場(chǎng)，這一模式是否適用？
“這一模式在全國(guó)是不可行的，”李春義很直接地說(shuō)，“因?yàn)閺V匯的模式是上游立足于疆內(nèi)便宜的氣價(jià)，用戶使用LNG重卡的成本可以是通過(guò)加氣后獲得的利潤(rùn)開始返還。而出了新疆，尤其是在長(zhǎng)三角等氣價(jià)高的地區(qū)，這一模式是推不動(dòng)的�！�
而張樹剛也坦陳，廣匯的模式對(duì)今后LNG全國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展不一定適用，且這個(gè)模式是市場(chǎng)初期的產(chǎn)物，主要是適用于這個(gè)市場(chǎng)的初期階段。
據(jù)了解，為了加快LNG重卡的推廣和加氣站的建設(shè)，重卡企業(yè)和能源油氣公司在推廣工作中采取合作模式，有人把這稱為形成“戰(zhàn)略聯(lián)盟”。即重卡企業(yè)在某一區(qū)域負(fù)責(zé)銷售重卡，能源公司負(fù)責(zé)建站，而重卡企業(yè)與用戶建立購(gòu)車合同的同時(shí)，隨同的能源公司也需要與客戶簽訂用氣合同。這就出現(xiàn)了文章開頭的一幕。
這種模式有利于拓展新客戶，且保證了重卡和加氣站都能在未來(lái)被利用，不宜造成一方脫節(jié)的局面。雖然各方都對(duì)外宣稱，這是個(gè)相互合作的模式，三方得到共贏，然而在外界看來(lái)，這三方的地位并不是均衡的。
這涉及到一個(gè)“誰(shuí)先誰(shuí)后”的問(wèn)題，到底是先賣車還是先建站？重卡企業(yè)和用車客戶希望先建站，因?yàn)樵谕茝V的過(guò)程中，客戶必然會(huì)考慮到加氣站的方便問(wèn)題，如果沒有配套的加氣站，自然不會(huì)購(gòu)車。而能源公司則希望先賣車，因?yàn)樗麄冊(cè)诳紤]加氣站建成后，使用效率能有多高、成本能否收回的問(wèn)題。
結(jié)果是，重卡企業(yè)妥協(xié)，他們與能源公司的最終協(xié)議是，重卡企業(yè)如果能在某一區(qū)域范圍內(nèi)銷售50輛LNG汽車，那能源公司給予建站，如果離這個(gè)數(shù)量相差較大，則無(wú)法實(shí)行，且這個(gè)“區(qū)域范圍”并沒有明確規(guī)定。
“我們?cè)认Ｍ悄茉垂鞠冉o予建站，然后我們保證在這一區(qū)域銷售多少輛LNG汽車，但是他們不干�！标兾髦仄麖�?chǎng)温燥@無(wú)奈地對(duì)記者說(shuō)。
可以說(shuō)，這“戰(zhàn)略聯(lián)盟”的模式，表面看似完美合作，實(shí)則是一方壓倒一方的結(jié)果。而這矛盾的核心所在還是因?yàn)槲覈?guó)目前地LNG加氣站甚少，其建設(shè)速度與LNG汽車的推廣速度相差甚遠(yuǎn)。
隨著加氣站的逐漸增多，以及客戶逐漸開始了解并接受LNG汽車，那怎樣的推廣模式才能適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展？
“LNG的原始推廣階段已經(jīng)結(jié)束。未來(lái)全國(guó)LNG汽車市場(chǎng)的推廣采用什么樣的模式，說(shuō)到底是要解決用戶購(gòu)車的融資問(wèn)題�！睆垬鋭傉f(shuō)。
