一、市場結(jié)構(gòu)
1.集中度
市場集中度是指特定產(chǎn)業(yè)或市場的集中程度，一般用該產(chǎn)業(yè)或市場中較大企業(yè)、消費者占有市場份額的大小來表示。它主要反映市場被壟斷的程度。本文選用絕對集中度指標來衡量賣方市場集中度。
表1 2004年MPV各生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率
表1顯示，2004年MPV行業(yè)前三家企業(yè)的市場集中度CR3為65.01%，前四家企業(yè)的市場集中度CR4為80.32%。根據(jù)貝恩的集中度分類標準(CR4≥30，即為寡占型；CR4<30，則為競爭型)可判斷，MPV行業(yè)屬于寡占型市場。
第一，我國MPV行業(yè)寡占型市場結(jié)構(gòu)形成的主要原因，既不是政策性的進入壁壘的結(jié)果，也不是充分的市場競爭的結(jié)果，而應(yīng)該是市場需求造成的。MPV作為乘用車的一種，雖然在國外市場已形成一定的規(guī)模，但被引進中國市場只是近幾年的事情。因此，市場發(fā)展還很不完善，也沒有形成規(guī)模，仍處于發(fā)展的萌芽期。目前，這種市場格局是由于市場對占有率排名前幾家企業(yè)的車型需求量大而導致的，其中最主要的原因是上海通用汽車有限公司(以下簡稱"上海通用汽車公司")"別克GL8"的較早涉入此市場(2000年最早進入)已形成先手優(yōu)勢和品牌影響，以及安徽江淮汽車集團有限公司(以下簡稱"江淮汽車公司")瑞風大MPV市場需求較為旺盛等等。
第二，造成這樣的市場結(jié)構(gòu)除了上面的主要原因外，市場處于萌芽期導致基數(shù)小也是其中一個主要原因。我國MPV行業(yè)在整個汽車市場中所占的比重不足2%。雖然2004年產(chǎn)量同比增長率高達38.5%，但與轎車行業(yè)2004年的產(chǎn)量相比，還是很少。
第三，由于我國MPV行業(yè)的寡占型市場結(jié)構(gòu)的形成并非是市場發(fā)展完善的結(jié)果，因而，也就不能得出此行業(yè)競爭很充分的結(jié)論。事實也印證了這個結(jié)論。由于MPV市場還處于萌芽期，市場競爭不充分也就不足為奇了。目前，MPV市場仍然處于分段把守、相安無事的階段，行業(yè)內(nèi)部的競爭并不激烈，主要競爭為外部競爭，即與輕型客車、轎車爭奪消費群的競爭。但隨著新車型，如"菱紳"、"嘉華"、"途安"于2004年的進入，高端MPV的競爭即將出現(xiàn)白熱化階段，必將加劇行業(yè)內(nèi)的競爭。
從上述分析可以看出，目前我國MPV行業(yè)的寡占型市場結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)是市場發(fā)展不完善的結(jié)果。因此，針對此狀況，國家應(yīng)運用政策進行指導，企業(yè)應(yīng)通過自主行為推動本行業(yè)內(nèi)的充分競爭，以達到較高的規(guī)模經(jīng)濟要求。這才是此市場正確的發(fā)展方向。
2.產(chǎn)品差別化
產(chǎn)品差別化是指特定產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)品相對于其他產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)品所具有的不同特點和差異或者說是不完全替代性。這種差異可以使該產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)品有別于其他產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)品，不斷吸引消費者的購買興趣，以保持其在市場競爭中的市場份額和壟斷地位。
目前，MPV市場的產(chǎn)品差異性主要是來自MPV種類(大MPV、高端MPV、小MPV)之間的差異，其消費群之間的沖突很小，因而不足以形成競爭格局。同類型MPV之間的差異性并不大，甚至很小，這主要可以歸咎于市場處于起步期，產(chǎn)品品種還很少的原因。因此，在市場結(jié)構(gòu)中，不同種類的MPV，被市場接受程度的大小在很大程度上決定了企業(yè)在市場中所占的份額。如大MPV的市場需求量逐年增大，2002年銷量所占比重為21%，2003年上升為30%，2004年繼續(xù)上升為52%。這在一定程度上對江淮汽車公司的"瑞風"市場份額的增長起到了促進作用。
3.進入壁壘
進入壁壘是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有企業(yè)對準備進入或正在進入的新企業(yè)所具有的優(yōu)勢，或者說是新企業(yè)在進入該產(chǎn)業(yè)時所遇到的各種不利因素和限制。對于MPV行業(yè)來說，影響其進入壁壘的因素主要有：規(guī)模經(jīng)濟性壁壘、產(chǎn)品差別化壁壘、絕對成本障礙、沉沒費用障礙等。
第一，規(guī)模經(jīng)濟性壁壘。對于我國MPV行業(yè)來說，企業(yè)總體規(guī)模很小。相對于轎車的"ME$"為年產(chǎn)30萬輛計算，幾乎無一家企業(yè)能夠達到，即使最大的MPV生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量也不超過2萬輛。其原因與MPV剛剛引入中國不久、消費環(huán)境還未完全營造有關(guān)。但相對于新的進入者來說，老的高端MPV品牌，如"通用GL8"、"奧德賽"，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，一定的規(guī)模經(jīng)濟已經(jīng)形成；現(xiàn)有的大MPV品牌一一江淮汽車公司的"瑞風"通過獨立的生產(chǎn)線，已成為商務(wù)車的生產(chǎn)基地。由于現(xiàn)有市場容量比較小，所以新的進入者也必然面臨著一定程度上的規(guī)模經(jīng)濟障礙。
第二，產(chǎn)品差別化壁壘。由于老的MPV品牌通過廣告宣傳或其他促銷手段，利用先手優(yōu)勢，已經(jīng)使自己的產(chǎn)品在顧客心目中有了一個良好的形象和信譽，而新進入的企業(yè)必須付出更大的代價才能促使消費者接受他們的產(chǎn)品，從而產(chǎn)生了產(chǎn)品差別化壁壘。
第三，絕對成本障礙。新企業(yè)在生產(chǎn)發(fā)展的初期，由于受到市場容量的限制，產(chǎn)品形成不了規(guī)模，所以產(chǎn)品單位成本高于老企業(yè)，從而導致新企業(yè)在競爭中容易處于不利地位。
第四，沉沒費用障礙。汽車行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，無論是研發(fā)、建廠，還是購置生產(chǎn)線，以及廣告方面都存在著一般生產(chǎn)性行業(yè)所無法比擬的資金壁壘。而對于現(xiàn)有市場容量雖然迅猛增長但規(guī)模仍然很小的MPV市場，廠家選擇進入，就必須面臨承擔巨額的沉沒費用的機會成本，甚至是投入市場失敗的考驗。
二、市場行為
1.價格行為
MPV市場以技術(shù)"門檻兒"高、市場容量小、競爭對手少為特征，它達不到像轎車那樣的規(guī)�；a(chǎn)，理性的價格空間有限。這也是MPV價格長期保持穩(wěn)定的主要原因。
2002年底，廣州本田汽車有限公司(以下簡稱"廣州本田汽車公司")"奧德賽"降價2萬元之后，2003年3月，上海通用汽車公司"別克GL8"也在調(diào)整配置的同時，將接近30萬元的MPV起步價降至28萬元，但引起的市場反應(yīng)卻不盡如人意。其中主要的原因是由于MPV市場的消費群主要來源于公務(wù)和商務(wù)用車，所以小額降價并不能引起主流消費群的注意。但在之后的MPV市場上，江淮汽車公司的"瑞風"和上海通用汽車公司的"別克GL8"先后出現(xiàn)了"震蕩"性的價格調(diào)整，卻取得了很好的市場效果。2003年7月份，"瑞風"狂降6萬元，引起了MPV市場的一場"地震"，把其競爭對手"風行"甩出很遠。而2004年起到同樣效果的是上海通用汽車公司"別克GL8"。2004年5月17日，"別克GL8"全系列降價，最高降幅達4萬元�？v觀這兩次價格變動，都屬于領(lǐng)先性降價，并使這兩家企業(yè)獲得了市場先機。但仔細分析，兩次降價卻有著不同的背景。江淮汽車公司的"瑞風"降價時，剛剛進入MPV市場，尚未有任何品牌積累，通過降價達到了擴大市場規(guī)模、排擠競爭對手的目的，不僅給同為大MPV生產(chǎn)廠家的東風柳州汽車有限公司(以下簡稱"東風柳州汽車公司")的"風行"以沉重一擊，而且對具有替代性的輕型客車市場也起到了搶占客源、擴大自身市場的作用；而上海通用汽車公司"別克GL8"在MPV市場中是具有影響力的品牌，其進行大幅降價，更多的原因是，在下半年高端MPV市場有許多強勢的新的進入者，如"嘉華"、"途安"等，為了保全原有市場而進行的價格策略。
可見，我國MPV市場的降價行為只是企業(yè)的合理競爭性行為，并非掠奪性行為。因為企業(yè)并沒有由于降價而虧損，反而盈利增多。2004年上半年，上海通用汽車公司"別克GL8"和江淮汽車公司"瑞風'：分別達到了44.16億元和22.48億元的銷售額，名列MPV品牌的前兩位。
2.產(chǎn)品策略
第一，新產(chǎn)品策略。2000年4月，上海通用汽車公司"別克GL8"投放市場；2001年，增加了海南汽車集團有限公司(以下簡稱"海南汽車公司")的"普利馬"和神龍汽車有限公司(以下簡稱"神龍汽車公司")的"畢加索"；2002年，廣州本田汽車公司"奧德賽"、江淮汽車公司"瑞風"、東風柳州汽車公司"風行"和金程自動車工：業(yè)有限公司"賽風"先后面世；2003年，輕型客車"老大"沈陽華晨金杯汽車有限公司推出了"閣瑞斯"，南京依維柯汽車有限公司推出了一款6+1座的豪華商務(wù)車，生產(chǎn)專用汽車的廣州市寶龍?zhí)胤N汽車股份有限公司(以下簡稱"廣州寶龍汽車公司")也推出了一款"菱駿"；2004年，東風悅達起亞汽乍有限公司(以下簡稱"東風悅達起亞汽車公司")的"嘉華"、東南(福建)汽車工業(yè)有限公司
(以下簡稱"東南汽車公司")的"菱紳"、上海大眾汽車有限公司的"途安"作為全新車型正式露面，而在國產(chǎn)MPV市場上表現(xiàn)不俗的江淮汽車公司也推出兩款新產(chǎn)品--"途越"和"途威"。
從MPV在我國的發(fā)展歷程看，MPV于2000年引進，經(jīng)過近5年的發(fā)展，已經(jīng)有了十幾個品牌。雖然與其他車型相比，數(shù)目還很少，但對于最小的細分市場MPV來說，由于市場容量很小，新產(chǎn)品數(shù)目已算猛增。其具體呈現(xiàn)以下特點：①新產(chǎn)品推出速度明顯加快，且競爭實力不容忽視；②2004年推出的新車型幾乎都是高端MPV領(lǐng)域的，客觀上加劇了高端MPV市場的競爭：③2004年推出的新產(chǎn)品科技含量很高，都是已經(jīng)具有成熟的市場經(jīng)驗的產(chǎn)品。
第二，MPV的替代威脅。從大類上可將MPV分為大MPV和采用轎車底盤的MPV，其分別對輕型客車和轎車具有一定的替代性。近幾年，大MPV在市場中所占的比重逐漸增大，其主要的成長空間并不是來自家庭的第二輛車，也不是自然生長出來的市場，而是通過吞噬輕型客車市場而獲得的。MPV對輕型客車具有很強的替代性。從增長的動力看，大MPV是2004年MPV增長的主要動力。與2003年同期相比，轎車MPV增長率為13%，大MPV的增長率為168%；對銷量增長的貢獻度：轎車MPV為19%，大MPV為81%。因此，目前處于中等價格段的MPV生產(chǎn)廠家，如果順應(yīng)市場的需求，生產(chǎn)低價大MPV，必將會加速輕型客車消費向大MPV領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移。如"瑞風"等產(chǎn)品不斷下調(diào)價格，使MPV的價格與輕型客車全面接軌，加快了大MPV替代輕型客車的速度。從2003年的形勢看，在2004年客車市場不景氣的情況下，輕型客車銷量對市場增長的貢獻度已從59%轉(zhuǎn)為負值，與大MPV的增長有直接關(guān)系。但由于輕型客車的整體銷售基數(shù)明顯大于大MPV，因此還會有大量消費者轉(zhuǎn)向大MPV市場，大MPV增長后勁十足。
3.有關(guān)廣告宣傳和各種服務(wù)活動方面的策略
對于剛剛進入我國不久的MPV，人們對其了解還不深入，因此進行廣告宣傳、打造品牌形象顯得至關(guān)重要。上海通用汽車公司"別克GL8""有空間就有可能"以及江淮汽車公司"瑞風""空間成就自由"道出了MPV車種的優(yōu)越性。"別克GL8"提出了"我的陸上公務(wù)艙"的概念，新的進入者東風悅達起亞汽車公司"嘉華"更提出了"我的專機"的概念，東風柳州汽車公司"風行"則以"MPV新境界"強化了產(chǎn)品差異性。而一些兼顧家庭市場的廠家，如"奧德賽"的主題就突出了商務(wù)與家庭的雙重概念，海南汽車公司的"普利馬"更是提出"5座+2座，工作+生活"的口號。在進行廣告宣傳、打造品牌形象的同時，更多廠家轉(zhuǎn)向了服務(wù)營銷，拉動了品牌形象的提升。
三、市場績效
1.生產(chǎn)的相對效率
對于處于市場發(fā)展萌芽期的MPV市場來說，規(guī)模經(jīng)濟特點并不十分突出，大多數(shù)廠家還未能達到規(guī)模經(jīng)濟量，但生產(chǎn)的相對效率并不低，生產(chǎn)能力未出現(xiàn)過剩。比如，
2003年，整個行業(yè)庫存量僅為2581輛，數(shù)量偏小，低于行業(yè)警戒線，而且只有海南汽車公司的"普利馬"、東風柳州汽車公司的"風行"等3家企業(yè)存在一定的庫存量。這其中的原因既與消費環(huán)境的不斷開拓有關(guān)，也與生產(chǎn)能力還沒有形成規(guī)模經(jīng)濟有關(guān)。
2.產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步
對于我國汽車產(chǎn)業(yè)來說，自主開發(fā)能力還不強，基本上都是對國外技術(shù)的引進、照搬和改進。我國的MPV引進不到5年，仍未具有自主研發(fā)的能力，大部分都是通過合資引進國外的研發(fā)產(chǎn)品或引入國外的生產(chǎn)線。因此，在中國汽車市場上暢銷的MPV品牌基本上都具有"美"、"日"、"韓"的"血統(tǒng)"。"別克GL8"采用的是美國通用汽車公司技術(shù)生產(chǎn)的；東風柳州汽車公司"風行"引進的是日本三菱汽車公司的技術(shù)；新上市的東南汽車公司的"菱紳"也來自日本三菱汽車公司；"閣瑞斯"有著日本豐田汽車公司的"血脈"；"普利馬"來自日本的馬自達汽車公司；"嘉華"來自韓國現(xiàn)代起亞汽車公司等。
造成這種狀況的原因主要有以下方面：①對于發(fā)展剛剛起步的MPV企業(yè)界來說，規(guī)模經(jīng)濟尚未達到，自主研發(fā)成本太高，企業(yè)自主創(chuàng)新積極性不高；②合資企業(yè)模式以及合作引進技術(shù)存在很大的弊端，使企業(yè)進行自主創(chuàng)新產(chǎn)生了惰性；③我國汽車工業(yè)的研發(fā)水平與國外存在很大的差距，表現(xiàn)在研發(fā)范圍、研發(fā)費用、研發(fā)管理、研發(fā)設(shè)施、研發(fā)人員等諸多方面。
3.利潤水平
隨著MPV的迅猛發(fā)展，MPV已成為汽車企業(yè)新的利潤增長點。2004年其利潤率甚至超過了轎車市場。據(jù)統(tǒng)計，我國汽車業(yè)的平均利潤率達30%以上，利潤空間驚人。其保持較高利潤的原因：①據(jù)業(yè)內(nèi)權(quán)威人士介紹，國外中、高端MPV價格一般不會超過2萬美元，而在中國的售價卻在3-3.5萬美元之間，巨大的利潤空間可見一斑；②保持比其他車型高很多的銷售增長率。2003年整個MPV市場銷量81482輛，比2002年增長了69.97%；2004年銷量107588輛，比2003年同期增長了32.04%。
四、關(guān)于MPV行業(yè)發(fā)展對策的建議
我國MPV行業(yè)發(fā)展的總體思路，對企業(yè)而言，應(yīng)該是完善營銷理念，明確產(chǎn)品定位，加快新產(chǎn)品開發(fā)，加強4S渠道建設(shè)，以及加大廣告宣傳的力度，推動規(guī)模生產(chǎn)的實現(xiàn)；對政府而言，則是通過政策對產(chǎn)業(yè)進行規(guī)制，減少惡性競爭，同時也要防止壟斷帶來的不公平競爭行為的發(fā)生。
1.從企業(yè)角度
第一，營造新的消費理念，注重對功能和個性產(chǎn)品的推崇，從而給MPV創(chuàng)造廣闊的消費環(huán)境。目前MPV在中國的主要消費市場為公務(wù)和商務(wù)用車，家庭用戶只占極小一部分。而在MPV發(fā)展比較成熟的歐美國家，MPV主要消費群為家庭用戶。因此，打造新的消費理念，對家庭私人用戶進行引導，可以達到開拓市場的目的。并且，隨著一批中產(chǎn)階級的出現(xiàn)，他們即將成為私人用MPV的消費群體；《汽車金融公司管理辦法》拓寬了汽車消費信貸渠道，有利于鼓勵信貸購車，提高購車積極性；隨著汽車市場的發(fā)展，個性化需求越來越突出，客觀為MPV創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。因此，對MPV功能和個性的宣傳和深化，將為開拓
MPV市場有著重要的促進作用。
第二，對我國MPV市場進行合理的市場細分，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身產(chǎn)品特點選擇細分市場，明確產(chǎn)品定位。目前，我國MPV市場擁有三個細分市場(大MPV、高端MPV、小MPV)，這是根據(jù)消費群的不同而進行劃分的。不同的生產(chǎn)廠家應(yīng)根據(jù)自身的技術(shù)特點和生產(chǎn)檔次選擇合理的細分市場，從而明確自己的產(chǎn)品定位，實現(xiàn)各細分市場內(nèi)的有效競爭。
第三，進行自主研發(fā)，加速新產(chǎn)品開發(fā)。我國汽車企業(yè)大都屬于合資性質(zhì)的企業(yè)，企業(yè)從國外引進技術(shù)，導致了自主研發(fā)能力不足，使新產(chǎn)品開發(fā)速度減慢，從而不能較好滿足不同消費者的個性化和更新?lián)Q代的需求。從目前市場來看，在MPV不同的細分市場中，新產(chǎn)品的開發(fā)速度也是不均衡的。高端MPV新產(chǎn)品開發(fā)速度較快，而其他細分市場略顯不足。因而，企業(yè)應(yīng)加大R&D投入，培養(yǎng)自己的研發(fā)人才，推出技術(shù)成熟、符合中國人需求的MPV，加強各細分市場內(nèi)的充分競爭。
第四，完善銷售流通渠道，加強4S渠道建設(shè)，推動產(chǎn)品差異性由表面差異性向品牌和服務(wù)差異性轉(zhuǎn)變。我國汽車市場即將進入渠道發(fā)展時代，經(jīng)銷商的銷售能力和服務(wù)能力將愈來愈被看重，4S銷售渠道已在我國轎車行業(yè)中得到廣泛建設(shè)，但在MPV行業(yè)中僅有個別企業(yè)實現(xiàn)。因而，廠家應(yīng)加快4S渠道建設(shè)，推動產(chǎn)品競爭向服務(wù)競爭的轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)服務(wù)姿態(tài)主動化、服務(wù)范圍全盤化、服務(wù)形式感性化、服務(wù)機構(gòu)專業(yè)化的目標。
第五，加大廣告宣傳力度，塑造品牌形象，打造自主品牌。鑒于目前消費者對MPV概念的模糊，常常將其與輕型客車和轎車混淆，因而，廣告宣傳在一定程度上能夠成為傳授汽車知識的教材，對消費者消費行為影響很大。所以在現(xiàn)有廣告宣傳的基礎(chǔ)上，加大力度，對消費者全面滲透MPV概念，這對于MPV市場的消費群形成和培養(yǎng)具有重要的意義。
第六，加快技術(shù)成熟，培育消費市場，實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。目前，我國MPV市場還處于萌芽期，產(chǎn)銷量相對于發(fā)展成熟的轎車市場來說還很小，企業(yè)要實現(xiàn)利潤最大化，就必須加快技術(shù)成熟，實現(xiàn)生產(chǎn)流水線，降低成本，同時培育廣闊的消費市場，擴大需求，從而實現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)。
2.從政府角度
第一，將綠箱政策引入MPV行業(yè)，實現(xiàn)政府對其發(fā)展的間接支持。所謂綠箱政策，指的是政府在執(zhí)行支持計劃時必須符合：①其費用由納稅人負擔而不是從消費者轉(zhuǎn)移而來，沒有或僅有很小的貿(mào)易扭曲，對生產(chǎn)影響很小；②不具有對生產(chǎn)者提供價格支持的作用。根據(jù)WTO規(guī)則，"綠箱"措施可免除削減義務(wù)。綠箱政策首先在農(nóng)業(yè)中得到應(yīng)用，是WTO《農(nóng)業(yè)協(xié)議》中為農(nóng)業(yè)支持和保護留下的空間，從而可以實現(xiàn)政府對農(nóng)業(yè)的間接保護。對于市場處于萌芽期的MPV行業(yè)，政府推行綠箱政策，對此行業(yè)進行間接支持和補貼，對于此行業(yè)的發(fā)展壯大具有重要的意義。具體措施包括：政府可以利用綠箱政策，在基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)、人員培訓、咨詢推廣等方面進行財政支持；建設(shè)完善的質(zhì)量和尾氣排放檢驗檢測服務(wù)體系等。
第二，規(guī)范市場秩序，促進公平競爭，防止壟斷帶來的不公平競爭行為，加大對MPV行業(yè)的規(guī)制。具體規(guī)制包括：制定完善的市場準入制度，對新進入企業(yè)的資本規(guī)模和技術(shù)標準要有明確的限制；貫徹《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中建立的汽車生產(chǎn)企業(yè)正常的退出機制，防止出現(xiàn)企業(yè)多、小、散的局面；執(zhí)行《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中的進口管理規(guī)定，明確技術(shù)引進與自主開發(fā)的關(guān)系，從而實現(xiàn)公平競爭平臺的搭建以及市場的規(guī)范；盡快清除市場壁壘，取消各地方封閉的區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)一市場競爭規(guī)則，打破地區(qū)封鎖，鼓勵跨地區(qū)的資本重組等。同時，根據(jù)黨的十六大會議精神，要圍繞著鼓勵市場競爭和利用規(guī)模經(jīng)濟兩個方面，對我國MPV企業(yè)的發(fā)展進行引導，政府應(yīng)通過法律法規(guī)來規(guī)范市場競爭行為。而我國目前的法律法規(guī)滯后影響了汽車行業(yè)的發(fā)展。目前，我國僅有一部《反不正當競爭法》，急需出臺《反壟斷法》等相關(guān)的政策法規(guī)，以及配套措施來規(guī)范整個MPV行業(yè)的發(fā)展，保護中、小生產(chǎn)企業(yè)以及消費者的利益。
