(一)公路客車的影響因素
1. “四個交通”對公路客車的發(fā)展趨勢有了明確的定位。
在2014年全國交通運輸工作會議上，交通運輸部部長楊傳堂做了《深化改革務實創(chuàng)新加快推進“四個交通”發(fā)展》的報告。報告中提出，把改革創(chuàng)新貫穿于加快“四個交通”(綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通)發(fā)展的各領域、各環(huán)節(jié)，全力提升運輸服務質(zhì)量和推進綜合交通運輸體系發(fā)展，實現(xiàn)交通運輸業(yè)持續(xù)健康發(fā)展�？偠灾�，要以綜合交通為核心，以智慧交通為關鍵，以綠色交通為引領，以平安交通為基礎，“四個交通”相互關聯(lián)，相輔相成。
對于客車行業(yè)而言，“四個交通”的作用主要體現(xiàn)在4個方面：
一是定位公路客車的發(fā)展趨勢。公路客車連年下滑，公路客運的末日來了嗎?顯然不是，在四個交通的大格局中，公路客運的獨特地位具有不可替代性，公路客車的發(fā)展既是綜合交通的重要支撐，也是智慧交通、平安交通和綠色交通的著陸點�？梢哉f，缺少公路客車，“四個交通”將會變成空中樓閣;公路客車的大幅下滑，“四個交通”的影響也會大為遜色�！熬C合交通”將統(tǒng)籌規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航及郵政業(yè)發(fā)展，建立并完善與綜合交通相適應的制度、體制及機制;統(tǒng)籌各類運輸方式在區(qū)域間、城市間、城市內(nèi)、城鄉(xiāng)間的協(xié)調(diào)發(fā)展，發(fā)揮組合效率與整體優(yōu)勢，實現(xiàn)各類運輸方式從獨立、分散發(fā)展轉(zhuǎn)向一體化與集約化發(fā)展，加快構(gòu)建好“網(wǎng)絡設施配套銜接、技術裝備先進適用、運輸服務安全高效”的綜合交通系統(tǒng)。因此，“四個交通”為公路客車的未來描繪出一幅美好藍圖。
二是，“四個交通”打開了公路客車發(fā)展的市場空間。從技術發(fā)展來看，目前新能源客車的續(xù)駛里程完全能夠滿足200-300公里的公路客運需求，但是，由于新能源客車沒有技術等級(營運客車類型劃分及等級評定)，無法取得營運證，因此，新能源客車在公路客運領域的發(fā)展十分緩慢。而“綠色交通”將會為新能源客車進入公路客運市場掃清政策障礙。政策瓶頸打通之后，預計2015年新能源公路客車會有5000輛左右的新車需求。
三是，“四個交通”為客車技術進步指明了方向。安全、節(jié)能、環(huán)保、智能是客車技術發(fā)展的永恒目標，“四個交通”對這些目標有了更明確的要求。
“智慧交通”對應智慧客車的技術發(fā)展，在智能化、信息化、人性化方面的要求十分明確�！爸腔劢煌ā钡年P鍵是完善全行業(yè)開放協(xié)同創(chuàng)新機制，注重以“信息化和智能化”來引領提升交通運輸管理效能，促進現(xiàn)代信息技術在行業(yè)監(jiān)管、運行管理及服務領域的深度應用，從而全面提升交通運輸?shù)墓┙o能力、運行效率、安全性能與服務質(zhì)量，實現(xiàn)交通運輸持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展�！爸腔劢煌ā辈粌H能夠推動客車技術進步，而且能夠提升客車技術的應用水平，大大加快智慧客車的發(fā)展步伐。
“綠色交通”對應新能源和清潔能源客車的技術發(fā)展，治污去霾是當前的重點和難點，新能源和清潔能源客車技術進步具有政治意義。
“平安交通”對應安全技術的發(fā)展，沒有安全就沒有一切，客車安全永遠是客車技術進步重點中的重點，提升技術標準、加快新材料的推廣和應用、技術引進、自主創(chuàng)新都應該以安全為核心。
四是，糾正發(fā)展中的一些偏差。2014年由于燃氣漲價、油價下跌以及加氣站的普及仍然不快，燃氣公路客車出現(xiàn)了較大幅度的下滑，與“四個交通”的發(fā)展目標背道而馳，怎樣來糾正這種發(fā)展中的偏差，需要政策的引導。
2. 2015年是“城鄉(xiāng)客運一體化”政策的收官之年，具有一定的想象空間。
推進城鄉(xiāng)道路客運一體化發(fā)展，是交通運輸部貫徹落實黨中央、國務院關于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、加快社會主義新農(nóng)村建設的一項重要政策。其主要目標為，力爭用五年左右時間，在全國城鄉(xiāng)道路客運一體化發(fā)展方面取得重要突破，促使城鄉(xiāng)道路客運發(fā)展更協(xié)調(diào)、網(wǎng)絡銜接更順暢、政策保障更到位，服務廣度與深度逐步提升，服務質(zhì)量顯著改善，可持續(xù)發(fā)展的能力明顯增強。2015年是收官之年，政策執(zhí)行的力度可能會大于以往年度。
從目前的現(xiàn)狀來看，城鄉(xiāng)道路客運一體化任重而道遠，有些省份甚至將目標年度延伸到2020年，比如：
河北省農(nóng)村客運班線公交化運行率在2014年底達到了22.5%，有21.9%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成農(nóng)村客運班線公交化改造，分別比2013年底提高了7.1個百分點和8個百分點。預計到2015年，實現(xiàn)縣城20公里范圍內(nèi)的農(nóng)村客運線路公交化運行率達30%以上，全省有30%以上的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基本完成農(nóng)村客運班線的公交化改造。
陜西省力推城鄉(xiāng)道路客運一體化發(fā)展的主要目標為：力爭到2020年，全省城鄉(xiāng)道路客運一體化發(fā)展取得重要突破，具體目標包括：一是基本建成能力充分、靈活舒適、節(jié)能環(huán)保的城市公共交通網(wǎng)絡，各設區(qū)市的城市公共交通網(wǎng)絡延伸覆蓋郊區(qū)80%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn);二是基本建成服務優(yōu)質(zhì)、安全高效、管理規(guī)范的城際客運網(wǎng)絡，以快速直達班線客運的發(fā)展為主，具備條件的毗鄰城市間可開通城際公交;三是基本建成覆蓋全面、運行穩(wěn)定、經(jīng)濟便捷的農(nóng)村客運網(wǎng)絡。建制村通班車率達到95%，全部縣城均開通公交線路，80%的縣城實現(xiàn)縣域內(nèi)20公里范圍內(nèi)的農(nóng)村客運線路公交化運行率達50%以上。
城鄉(xiāng)客運一體化主要包括四個方面，城際、城市、城鄉(xiāng)、村鎮(zhèn)。4年來，除了城市公交客車增長較快以外，大、中、輕型公路客車的市場表現(xiàn)均不理想，城鄉(xiāng)客運一體化政策的配套資金制度不明確是關鍵的影響因素�？傮w來看，離目標差距越大，市場空間的彈性越大。
3.5米以上座位客車的市場發(fā)展規(guī)律，支持2015年公路客車銷量反彈。
分析10年來5米以上公路客車銷量數(shù)據(jù)，有4點值得關注：
一是，5年周期明顯，前3年一般是上升階段。2004-2008年是一個周期，2009-2013年是第二個周期，2014年是第三個周期的第一年，一般而言，前3年處于上升期，因此，我們認為2015、2016年公路客車銷量將反轉(zhuǎn)。
二是，最近3年連續(xù)下滑，且大、中、輕基本同步，可謂泥沙俱下，市場的低迷程度超過以往任何年份。公路客運這幾年的低迷只是為了適應新的客運格局的一種調(diào)整(主要是高鐵的沖擊)，在達到新的平衡之后，將會重新進入發(fā)展軌道。物極必反是一種哲學思想，既然公路客運不可能消亡，觸底反彈就是一種大概率事件。
三是，5米以上座位客車銷量已倒退5年，與國家經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境不匹配。國家宏觀經(jīng)濟增速雖有所放緩，但仍然保持高增長態(tài)勢，2014年公路客車銷量僅僅與2009年相當，在國家經(jīng)濟不斷發(fā)展的大環(huán)境之下，這種倒退顯得有些不合時宜。
四是，公路客運量依然在上升，公路客車的需求卻連續(xù)下滑，這種矛盾不可能長期存在。
根據(jù)國家統(tǒng)計局解釋，2013年公路水路客貨運輸數(shù)據(jù)源自2013年交通運輸業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計專項調(diào)查，統(tǒng)計范圍口徑有所調(diào)整。按可比口徑計算，2013年公路客運量、旅客周轉(zhuǎn)量比上年分別增長4.2%、1.0%;水運客運量、旅客周轉(zhuǎn)量比上年分別增長3.0%、2.9%。 也就是說，最近10年，公路客運量一直呈增長態(tài)勢。
綜上所述，我們預計2015年公路客車銷量將會有所增長。鑒于市場困難仍然存在，溫和增長將是一種很好的修復方式，因此，預計增幅在5%左右，全年銷量將達到11.3萬輛。
(二)公交客車的影響因素
1. 公交都市建設的影響。
2012年10月，交通運輸部決定授予北京、太原、大連、鄭州、武漢、長沙、深圳、重慶、哈爾濱、南京、濟南、昆明、西安、烏魯木齊、石家莊15個城市“公交都市”第一批創(chuàng)建城市稱號。
2013年11月，交通運輸部決定授予天津、上海、保定、呼和浩特、沈陽、長春、蘇州、杭州、寧波、合肥、福州、南昌、青島、新鄉(xiāng)、株洲、廣州、柳州、�？�、貴陽、蘭州、西寧、銀川共22個城市為公交都市建設示范工程第二批創(chuàng)建城市。
全國地級以上城市共計292個，公交都市示范城市37個，占12.67%，大陸31個省市自治區(qū)中，只有四川、西藏尚無公交都市示范城市。公交都市建設示范工程推動了公交行業(yè)的快速發(fā)展，對公交客車的規(guī)模擴張、結(jié)構(gòu)調(diào)整都發(fā)揮著極大的引導作用。
交通運輸部運輸司司長劉小明在第二批公交都市創(chuàng)建工作推進會上的講話明確表示：當前與今后一段時期內(nèi)，是中國加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、全面建成小康社會的重要時期，要迅速發(fā)展城鄉(xiāng)一體化，快速推進機動化、城鎮(zhèn)化，人民群眾對城市公共交通的服務能力與水平有更高期待，對公交都市創(chuàng)建工作也有著更高要求，公交都市創(chuàng)建已進入攻堅期。劉小明還提出，(一)全面建成小康社會總目標要求進一步加快公交都市創(chuàng)建工作;(二)推進新型城鎮(zhèn)化建設要求進一步加快公交都市創(chuàng)建工作;(三)資源和生態(tài)環(huán)境壓力要求進一步加快公交都市創(chuàng)建工作;(四)緩解城市交通擁堵要求進一步加快公交都市創(chuàng)建工作;(五)構(gòu)建綜合運輸體系要求進一步加快公交都市創(chuàng)建工作;(六)推進城鄉(xiāng)客運基本公共服務均等化要求進一步加快公交都市創(chuàng)建工作。500萬人口以上的城市，要加快規(guī)劃建設城市軌道交通網(wǎng)絡，形成以軌道交通網(wǎng)絡化運營系統(tǒng)為主體、快速公交網(wǎng)絡化運營系統(tǒng)為補充的城市快速通勤系統(tǒng);300萬人口以上的城市，要加快規(guī)劃建設以城市軌道交通為骨干、以快速公交網(wǎng)絡化運營系統(tǒng)為主體的城市快速通勤系統(tǒng);100萬人口以上的城市，要加快規(guī)劃建設快速公交網(wǎng)絡化運營系統(tǒng)，發(fā)揮其在城市公共交通系統(tǒng)中的骨干性作用。
2. 公交客車等級評定的影響。
為規(guī)范公共汽車的運營管理，統(tǒng)一公共汽車的技術標準，使車輛的技術配置更加合理，并有利于車輛的維護與修理，交通運輸部在車輛主要技術性能和配置要求方面制定了交通行業(yè)標準《公共汽車類型劃分等級評定》JT/T 888-2014。該標準作為公共交通領域的一項重要技術標準，對各類公共汽車的安全性、節(jié)能環(huán)保、舒適性等相關配置和性能指標提出了具體的要求。認真貫徹落實JT/T 888-2014標準，對促進公共汽車技術升級、引導我國客車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、提高公共交通服務質(zhì)量、推進公交優(yōu)先政策的落實具有重要的意義。
營運客車類型劃分及等級評定對于客車行業(yè)的影響大家都深有體會，對推動客車行業(yè)的技術進步和市場擴張發(fā)揮了重要作用，主要表現(xiàn)為：第一，使整個運力結(jié)構(gòu)特別是客運行業(yè)的運力結(jié)構(gòu)發(fā)生天翻地覆變化;第二，對客車行業(yè)的技術進步起到了引導作用;第三，促進了客運行業(yè)的發(fā)展;第四，營運客車等級評定工作適應了運輸市場需求，適應了各個階層老百姓對于客車安全與舒適的要求。
大中型客車市場規(guī)模在1998年時超過2萬輛，至2012年時已超過17萬輛，市場規(guī)律的周期約為5年。比如，1998至2002年期間，5年間大中型客車的市場規(guī)模從2萬輛提高到8萬輛，主要推動因素就是營運客車類型劃分及等級評定政策。
如果公共汽車類型劃分及等級評定能夠達到營運客車類型劃分及等級評定的影響，將推動公交客車需求平臺的上升，該標準對客車行業(yè)未來10-15年發(fā)展將產(chǎn)生積極的支撐作用。
3.新能源客車的增幅將超過100%。
推動新能源客車增長的因素主要有兩個，一是政策，二是需求。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年，關于新能源客車發(fā)展的國家政策共有7個：
(1)關于電動汽車用電價格政策有關問題的通知(發(fā)改價格【2014】1668號)
對經(jīng)營性集中式的充換電設施用電實行價格優(yōu)惠，執(zhí)行大工業(yè)電價，并在2020年前免收基本電費。電動汽車充換電設施的用電執(zhí)行峰谷分時電價政策，鼓勵用戶通過利用低谷電來降低充電成本。
(2)關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告
7月9日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議決定自2014年9月1日至2017年底，對獲得許可在中國境內(nèi)銷售(包括進口)的純電動及符合條件的插電式(含增程式)混合動力、燃料電池這三類新能源汽車免征車輛購置稅。
(3)關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見(國辦發(fā)〔2014〕35號)
對加快新能源汽車推廣應用提出了6個方面共25條具體政策措施：一是加快充電設施建設;二是積極引導企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式;三是推動公共服務領域率先推廣應用;四是進一步完善政策體系;五是破除地方保護;六是加強技術創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。
(4)關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知(財建[2014]11號)
純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車、純電動專用車、燃料電池汽車在2014與2015年度的補助標準，將在2013年標準基礎上下降10%與20%。現(xiàn)將上述車型的補貼標準調(diào)整為：2014年在2013年標準基礎上下調(diào)5%，2015年在2013年標準基礎上下調(diào)10%，并從2014年1月1日起開始執(zhí)行。
(5)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012―2020年)
到2015年，純電動汽車與插電式混合動力汽車的累計產(chǎn)銷量力爭達到50萬輛;到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車的生產(chǎn)能力要達到200萬輛，累計產(chǎn)銷量要超過500萬輛，并且燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)要做到與國際同步發(fā)展。
(6)第二批新能源汽車推廣應用城市名單公布
在2013年11月公布第一批名單(北京、天津、上海等28個)之后，四部委在2014年1月發(fā)布了“關于支持沈陽、長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應用工作的通知”(財建〔2014〕10號)，該文件公布了第二批新能源汽車推廣應用城市名單，支持長春、沈陽等12個城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應用工作。文件中明確要求，各城市或區(qū)域應創(chuàng)造良好的新能源汽車應用環(huán)境，加快建設符合國家標準要求的基礎設施，并盡快明確和落實地方性鼓勵政策;不得或變相地設置障礙來限制采購外地品牌新能源汽車，比如設置地方性車型目錄、地方性標準等，對已施行的要盡快整改。
(7)交通運輸部發(fā)布關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見(征求意見稿)
9月15日，交通運輸部發(fā)布關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見(征求意見稿)，確定了總體目標，明確表示，公交都市創(chuàng)建城市新增或更新城市公交車，新能源汽車比例不低于30%，京津冀地區(qū)這個比例不低于35%，到2020年，新能源城市公交車達到20萬輛。
除國家政策外，還有若干地方性政策，從政策層面來看，新能源客車的發(fā)展前景十分廣闊。
關于需求，全國各省市基本都出臺了新能源汽車推廣工作方案，僅舉5例：
(1)京津冀公交等公共服務領域新能源汽車推廣工作方案：2014-2015年在京津冀地區(qū)公共交通服務領域共推廣20222輛新能源汽車。其中，北京市8507輛，天津市6000輛，河北省5715輛，到2015年底，京津冀地區(qū)公交車中新能源汽車比例不低于16%(目前京津冀公交車共5.39萬輛)。
(2)上海市新能源汽車推廣應用實施方案(2013-2015年)：根據(jù)到2015年上海市計劃推廣應用新能源汽車13000輛的目標，2013年推廣應用400輛左右、2014年推廣應用3600輛左右、2015年推廣應用9000輛左右。
(3)關于加快推進珠江三角洲地區(qū)新能源汽車推廣應用的實施意見：2013-2015年，珠三角地區(qū)推廣應用的新能源汽車數(shù)量要達到4.5萬輛。其中，深圳2.5萬輛，珠海、佛山等其他7市共1萬輛。
(4)江蘇省政府關于加快新能源汽車推廣應用的意見：2014年計劃推廣新能源汽車5321輛，其中南京市2530輛，常州市365輛，蘇州市800輛，南通市367輛，鹽城市1009輛，揚州市250輛。
(5)福建省新能源汽車推廣應用實施方案(2013-2015年)：至2015年，在海西經(jīng)濟區(qū)的福州、廈門、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍巖、寧德、平潭綜合實驗區(qū)“9+1”城市群累計推廣應用10000輛新能源汽車。
從市場表現(xiàn)來看，2013、2014年新能源客車并未出現(xiàn)井噴，因此，2015年就顯得尤為重要，銷量的增幅超過100%并不是難事，預計總銷量將超過2.5萬輛。
綜上所述，我們預計2015年公交客車銷量將會繼續(xù)增長，由于新能源公交、燃氣公交、以及公交出口都有上佳表現(xiàn)，預計增幅在15%左右，全年銷量將達到10萬輛。
(三)關于校車
1. 校車政策已開始破冰。
校車的連續(xù)下滑主要受政策的影響，《校車安全管理條例》之后，相關配套政策遲遲未見，2014年10月份，教育部召開新聞發(fā)布會，介紹《教育重大突發(fā)事件專項督導暫行辦法》有關情況，“校車安全”納入教育重大突發(fā)事件規(guī)制，可以看成校車政策的破冰事件。雖然國家級的政策不多，地方性政策卻在不斷出臺，據(jù)報道，截至目前，上海、內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、廣西、重慶、青海、江西、海南、山東等省份已制定出臺了《條例》實施辦法，河南正面向社會征求意見;湖南、上海、重慶、河北、黑龍江等省市已出臺省級校車服務方案;廣州、泉州、福州、廈門、荊州、鞍山、鹽城等許多城市也出臺了各自的校車服務及管理文件。從觀望到行動，應該說是一種進步，也為校車的未來打開了一道門。
對于校車市場來說，地方政府的積極性是十分關鍵的，只要地方政府有解決校車問題的勇氣和魄力，校車的發(fā)展前景就會一片光明，因為校車的剛性需求是客觀存在的。
2. 校車管理創(chuàng)新將會導致需求的巨大變化，但仍然困難重重。
目前校車市場上出現(xiàn)的校車運營模式大致可分為公司運營模式、校方自主運營模式以及校方、公司聯(lián)合運營模式三種，無論哪一種模式，只要缺少地方政府的統(tǒng)一規(guī)劃，都很難解決運營效率問題。而不能提高運營效率，大面積普及校車的希望就會成為一種空想。
校車銷量經(jīng)過連續(xù)兩年的下滑，目前的這2.3萬輛銷量都是質(zhì)量很高的剛性需求，我們判斷2015年仍能保持這一需求水平。
綜上所述，2015年5米以上客車銷量有望達到24萬輛，其中，座位客車11.3萬輛，公交客車10萬輛，校車2.3萬輛，其他客車0.4萬輛�？傇龇鶠�7.5%左右。
