2015年1-9月，中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)的50家企業(yè)累計銷售5米以上客車158938輛，同比增長1.19%，其中座位客車(公路客車)增長10.66%，校車增長8.14%，公交客車下降11.60%。
總銷量中，大型客車銷量56948輛，同比下降8.08%，中型客車銷量47931輛，同比下降8.81%，輕型客車銷量54059輛，同比增長27.03%。
雖然銷量有所下降，但從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來看，今年上半年客車市場頗具特點，座位客車、校車增長與公交客車下滑形成了蹺蹺板，大型座位客車的反彈和新能源客車的大幅增長對客車行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的積極意義。
中國公路學(xué)會客車分會副秘書長 佘振清進行新能源市場分析
新能源客車的市場份額已達到23.51%
1-9月，50家企業(yè)共有26家涉及新能源客車領(lǐng)域，新能源客車銷量達到37363輛，同比增長213.19%，其中，混合動力客車銷量11052輛，同比增長45.54%，純電動客車銷量26311輛，同比增長506.66%。新能源客車的高速增長是今年客車市場的最大看點，分析其銷量數(shù)據(jù)，可大致歸納出三個特點：
1.新能源客車的市場份額迅速提高。
1-9月，新能源客車的市場份額已經(jīng)達到23.51%(座位客車13.59%，公交客車47.81%)，上年同期只有9.75%(座位客車4.43%，公交客車19.50% )。新能源客車銷量列前15位的企業(yè)，新能源客車所占的比例大多數(shù)超過了20%，其中有6家企業(yè)超過30%。
新能源客車的市場份額迅速提高對行業(yè)的影響主要有5個方面：
一是，雖然行業(yè)整體銷量增長不明顯，但客車企業(yè)的營業(yè)額增幅很大。新能源客車的售價遠遠高于普通客車，2015年，雖然客車行業(yè)銷量表現(xiàn)并不強勢，但營業(yè)收入的增幅卻十分可觀。根據(jù)上市公司發(fā)布的公告，前三個季度，宇通客車，營業(yè)收入189億(上年同期151億)，同比增長25.33%;金龍汽車，營業(yè)收入174億(同期150億)，同比增長16.20%;中通客車，營業(yè)收入30.2億(同期27.6億)，同比增長42.14%。據(jù)了解，今年客車企業(yè)的營業(yè)收入的同比增幅，大多數(shù)高于銷量增幅。
二是，電池供不應(yīng)求，引起資本高度關(guān)注。8月6日工信部披露，今年上半年我國鋰離子電池制造企業(yè)累計完成主營收入同比增長17.4%，實現(xiàn)利潤總額同比增長72.8%。鋰電池行業(yè)利潤的快速上升，引起社會資本的高度關(guān)注，據(jù)報道，鋰電池的投資正如火如荼地開展，今年以來已有至少18家上市公司加碼鋰電池項目，投資金額超500億元，既有業(yè)內(nèi)的比亞迪、力帆股份，更多的則是像成飛集成、德爾家居、杉杉股份、大東南、樂凱膠片等行業(yè)外的資本正在加速挺進電池產(chǎn)業(yè)。
三是，發(fā)動機企業(yè)壓力加大。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年1—9月內(nèi)燃機銷量累計完成4256.41萬臺，同比累計下降5.59%，柴油機累計降幅達到14.50%。在新能源客車的沖擊下，客車發(fā)動機企業(yè)疲于招架，比如，濰柴的WP5、WP7發(fā)動機上半年共銷售5905臺，同比下降18.5%，其中，客車市場配套4548臺，同比下降20.5%。
四是，進入新能源客車領(lǐng)域的企業(yè)增加，產(chǎn)品增多，社會資本的熱度已經(jīng)沸騰。最近幾年，新能源客車企業(yè)如雨后春筍，其誘因主要是新能源汽車的補貼政策，目前的新能源汽車政策可以用四個字來概括：“是車就補”，至于生產(chǎn)這些“車”的企業(yè)，政策卻幾乎沒有相應(yīng)的準(zhǔn)入機制，企業(yè)的技術(shù)實力、市場基礎(chǔ)、管理水平、售后服務(wù)能力根本就不設(shè)評判標(biāo)準(zhǔn)，大企業(yè)、小企業(yè)、新企業(yè)、老企業(yè)一哄而上，轟轟烈烈，其中的隱患政策卻視而不見。截至2015年9月，已有90家客車企業(yè)，2170個新能源客車產(chǎn)品公告，這個數(shù)據(jù)與上半年相比，企業(yè)數(shù)多了12家，產(chǎn)品公告多了526個，新能源客車的火爆程度由此可見一斑。然而，與此同時，新能源客車政策防患于未然的頂層設(shè)計也不可或缺。
五是，將觸動新能源補貼政策調(diào)整。眾所周知，新能源客車的飚漲主要靠國家補貼來推動，沒有補貼就沒有銷量，在非插電式混合動力客車上已經(jīng)得到驗證。目前，新能源補貼一般分為“國補”和“地補”，而且“國補”和“地補”的比例關(guān)系很多地方都是1:1，雖然國家對新能源車的補貼政策一直要延續(xù)到2020年，但“地補”的變數(shù)較大，隨著新能源汽車的基數(shù)越來越大，地方財政的壓力也會越來越大，希望“國補”和“地補”保持同步的預(yù)期將會越來越難以實現(xiàn)。
新能源客車的銷量結(jié)構(gòu)已有大幅變化，混合動力客車應(yīng)用越來越窄，純電動卻全面開花。
分析新能源客車銷量結(jié)構(gòu)的變化，可以從以下三組數(shù)據(jù)入手：
第一，按混動、純電分類，混合動力客車應(yīng)用越來越窄，純電動卻全面開花。
在新能源客車銷量37363輛中，混合動力11052輛，同比增長45.54%，純電動26311輛，同比增長506.66%;混合動力占29.58%，純電動占70.42%。與上年同期相比，結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，上年混合動力占63.65%，純電動占36.35%，混動和純電有30多個百分點的此消彼長。而且混合動力主要集中在大型客車領(lǐng)域，混動的大型客車占比達到93.52%，應(yīng)用面已越來越窄。與之相反，純電動卻呈全面發(fā)展態(tài)勢，不僅增速快，而且大中輕占比十分均衡(大中輕占比分別是30.29%、17.62%、52.09%)，前景更好。
第二，按大中輕分類，中輕型新能源客車在逐步填補空白。
新能源客車銷量中，大型客車18305輛，同比增長60.16%，占比48.99%;中型客車5165輛，同比增長1042.70%，占比13.83%;輕型客車13893輛，是去年同期的283倍，占比37.18%。與上年同期相比，大型客車占比下降46.81個百分點，中型客車增長10.04個百分點，輕型客車增長36.77個百分點。中輕型客車由于基數(shù)較小，增長幅度更大，但大型客車的增幅為60%，也十分可觀。純電動客車大中輕的比例分別是30.29%、17.62%、52.09%，中輕型純電動客車今年異軍突起，填補了新能源客車的市場空白，對新能源客車的發(fā)展具有積極意義。
第三，按座位、公交分類，新能源座位客車表現(xiàn)搶眼。
新能源客車銷量37363輛中，座位客車10959輛，公交客車26183輛，其他客車221輛，其中座位客車占29.33%(上年同期4.03%)，公交客車占70.08%(上年同期92.94%)，新能源座位客車的快速增長，不僅導(dǎo)致其在新能源客車中的權(quán)重增加，對座位客車的整體發(fā)展形勢也具有支撐作用，如果剔除新能源座位客車的增量因素，今年傳統(tǒng)座位客車的同比增幅是(-)3.27%，可見，新能源座位客車是導(dǎo)致座位客車增長的主要因素。目前，新能源客車進入公路客運市場的政策瓶頸已經(jīng)突破(2015年7月13日，交通運輸部發(fā)布公告，批準(zhǔn)發(fā)布交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，《營運客車類型劃分及等級評定》和《公共汽車類型劃分及等級評定》第1號修改單，正式突破了新能源客車進入公路客運市場的政策瓶頸，根據(jù)交通運輸部工作規(guī)劃，將正式開展新能源客車的等級評定工作)，加上團體、租賃客車用戶對新能源座位客車的需求旺盛，1-9月，新能源座位客車在座位客車整體中的比重已達到13.59%，發(fā)展形勢較上半年更好。目前，新能源公交客車占公交客車整體的比重已經(jīng)達到47.81%，在新能源補貼和油價補貼調(diào)整兩大政策的推動之下，這個比例有進一步提高的空間。
新能源客車結(jié)構(gòu)變化對行業(yè)的影響大致3個方面：
一是，容納更多的企業(yè)，迅速形成團體優(yōu)勢。從銷量來看，新能源客車產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)迅速覆蓋了除校車之外的所有客車市場空間，目前，已有90家企業(yè)進入新能源客車領(lǐng)域，產(chǎn)品線的延伸，有利于更多的客車企業(yè)在新能源領(lǐng)域有所作為，從而形成新能源客車的團體優(yōu)勢，在新能源客車走出國門的過程中更加具有競爭力。
二是，能夠替代更多的傳統(tǒng)客車，增大市場擴張空間。最近幾年，客車市場的擴張空間越來越小，出口乏力，長途客運萎縮，校車不受政策支持，這些困難都不是客車行業(yè)能夠自己消化的，但是，新能源客車的發(fā)展，為客車行業(yè)帶來了一次革命性的市場擴張機遇。從發(fā)展形勢來看，新能源客車對傳統(tǒng)客車的替代作用已十分明顯，新能源公交客車的市場份額已高達47.81%，而且這個比例還在不斷上升，團體客車、旅游客車的替代作用也逐步得到了市場的認可，隨著技術(shù)的不斷完善，新能源客車對公路客車的替代也早就成為客車企業(yè)的研究重點。從這個意義上來說，在客車行業(yè)未來的發(fā)展中將至少還有5-8年的好日子。
三是，增強客車企業(yè)的抗風(fēng)險能力。從新能源客車的發(fā)展現(xiàn)狀來看，補貼決定市場，沒有補貼就沒有銷量，目前新能源客車高速發(fā)展最大的支撐因素是政策性補貼，這也是新能源客車產(chǎn)品的最大的制約因素，一旦某一種新能源客車產(chǎn)品在政策性補貼目錄中被剔除，市場也將會受到毀滅性打擊，過去是傳統(tǒng)的混合動力客車，未來，在插電式混合動力、純電動、燃料電池這些產(chǎn)品中，是否還有倒霉者，答案是肯定的，而且風(fēng)險隨著補貼的衰減而增大，要攤薄這種風(fēng)險，不斷改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品型譜，將會更好地提高客車企業(yè)的抗風(fēng)險能力。另外，“賣出為王”的操作策略為客車企業(yè)的未來發(fā)展埋下了極大的隱患，隨著補貼的逐步退出，新能源客車市場將進入優(yōu)勝劣汰階段，不具備產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)將會面臨發(fā)展瓶頸。
新能源客車處于發(fā)展初期，競爭激烈，投入兩極分化。
中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)的50家企業(yè)中共有26家涉及新能源客車領(lǐng)域，分析1-9月的銷量數(shù)據(jù)，大致有3個特點：
其一，主流企業(yè)的市場集中度非常高，新能源客車的競爭程度更激烈。
最近幾年，客車行業(yè)利好不斷，公交客車、校車、燃氣客車、新能源客車，熱點層出不窮，特別是新能源客車的超高速爆發(fā)，大家突然覺得干客車已經(jīng)成為一件很輕松的事情，其實，競爭無處不在，即使是市場大幅擴張之際，客車行業(yè)的競爭依然激烈。前5家企業(yè)新能源客車的行業(yè)集中度達到了70.72%，前10家達到了89.81%，前15位的集中度達到了95.83%;與行業(yè)整體銷量對比，前5家的行業(yè)集中度為57.92%，前10家為76.72%。前15位的集中度只有86.98%�？梢�，在新能源客車領(lǐng)域，盡管參與競爭的企業(yè)越來越多，但真正能夠被市場接受的企業(yè)并不多，其競爭激烈程度遠遠超過傳統(tǒng)客車。
其二，不上100%都不叫增長。
增幅在200%以上的有9家，不上100%的都不叫增長。在經(jīng)濟領(lǐng)域，我想沒有哪一個行業(yè)比新能源客車還火爆，在宏觀經(jīng)濟增幅放緩的大環(huán)境里，這種現(xiàn)象顯得特別突兀，也很不合時宜。如果新能源客車的發(fā)展是依靠自身的本事得到的這個增幅，也無可非議，而新能源客車的這個增幅是靠各級政府的財政補貼支撐起來的，也可以說是國家用錢堆出來的，其可持續(xù)性有待研究。
其三，投入兩極分化，結(jié)果會大不相同。
截止2015年9月，已有90家企業(yè)進入新能源客車公告序列，其中30個公告產(chǎn)品以上的企業(yè)22家(6家超過100個)，3個公告產(chǎn)品以下的企業(yè)34家(16家只有1個產(chǎn)品公告)。從公告數(shù)量來分析，投入的兩極分化一目了然，大家進入新能源客車領(lǐng)域無外乎三種心態(tài)：一是認準(zhǔn)了，大投入，期待大產(chǎn)出;二是從眾心理，跟風(fēng)嘗試;三是找個項目，拿點國家補貼。第一種比較務(wù)實，第三種則純屬投機，第二種有可能向第一種轉(zhuǎn)化，也有可能蛻化為投機，投入兩極分化，結(jié)果會大不相同。
關(guān)于2016年新能源客車市場的預(yù)測：
根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)2014年第四季度新能源客車銷量為10898輛，全年銷量23162輛，第四季度銷量是全年銷量的47.05%，今年前3季度銷量37363輛，按去年比例推算，今年全年新能源客車銷量將達到70563輛，但考慮電池供應(yīng)緊張和春運對客車企業(yè)產(chǎn)能的影響，預(yù)計2015年全年新能源客車銷量為65000輛左右，其中座位客車1.7萬輛，公交客車4.8萬輛。
從數(shù)據(jù)分析可以看出，2015年，新能源客車的基數(shù)已經(jīng)很大，公交客車中的新能源客車占比已經(jīng)超過交通運輸部要求，因此，我們判斷，2016年，新能源客車的增量主要來自于座位客車，新能源座位客車銷量預(yù)計為2.7萬輛，新能源公交客車銷量預(yù)計為5.1萬輛，全年新能源客車總銷量預(yù)計達到7.8萬輛，同比增幅約為20%。
2016年，國內(nèi)需求難有突破，出口困難依然較多，促進客車行業(yè)發(fā)展的積極因素主要體現(xiàn)在新能源客車對傳統(tǒng)客車的替代方面。因此，預(yù)計2016年5米以上客車銷量與2015年持平，具體指標(biāo)判斷如下：
——座位客車總銷量12.1萬輛，與2015年持平。
——公交客車總銷量8萬輛左右，預(yù)計略有下降。
——校車銷量2.8萬輛左右，同比增長5%。
——其他客車0.6萬輛，與2015年持平。
——預(yù)計2016年5米以上客車總銷量為23.5萬輛，與2015年持平。
其中：新能源客車增長20%，總銷量預(yù)計7.8萬輛(其中公交客車5.1萬輛，座位客車2.7萬輛)。預(yù)計客車出口與2015年持平，出口量4萬輛左右，同比增長15%。
