安凱客車(000868)今日公告,公司董事會(huì)已決議向控股股東江汽集團(tuán)定向增發(fā)約1000萬(wàn)股,以購(gòu)買其持有的安徽江淮客車有限公司41%的股權(quán)，從而整合江汽集團(tuán)的客車業(yè)務(wù)。
公告稱，本次擬購(gòu)買資產(chǎn)的暫估值約為8,000萬(wàn)元；本次發(fā)行價(jià)格為董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的100%，即7.62元；擬發(fā)行的股份約為1,000萬(wàn)股。
本次收購(gòu)前，江汽集團(tuán)持有江淮客車41%的股份，持有安凱客車20.92%的股份。本次收購(gòu)后，江汽集團(tuán)對(duì)安凱客車的持股比例將上升至23.49%。江淮客車今年中期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)205萬(wàn)元，與2006年相比實(shí)現(xiàn)扭虧。預(yù)計(jì)江淮客車今年全年可實(shí)現(xiàn)收入70,000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)可達(dá)603萬(wàn)元。
本次資產(chǎn)購(gòu)買完成后，江汽集團(tuán)旗下的客車業(yè)務(wù)將全部整合至安凱客車，安凱客車與控股股東將不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。為保護(hù)安凱客車和其他股東的權(quán)益，江汽集團(tuán)承諾，將來(lái)不會(huì)從事與安凱客車未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相同或類似的競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
公告稱，安凱客車整合江淮客車后，將使安凱客車產(chǎn)品線延長(zhǎng)，覆蓋5.6～18米全系列，可以為客戶提供更多的市場(chǎng)選擇，滿足不同層次的市場(chǎng)需求，創(chuàng)造和把握更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)上則可以有效挖掘原各自擁有的營(yíng)銷渠道，拓展新的銷售空間。安凱客車的豪華客車技術(shù)和江淮客車燃油經(jīng)濟(jì)性很高的韓國(guó)現(xiàn)代技術(shù)將有效融合，而這也是國(guó)內(nèi)其他客車制造商目前不具備的。
此外，整合后安凱客車的規(guī)模效應(yīng)迅速彰顯，行業(yè)地位進(jìn)一步提升。根據(jù)客車行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2006年安凱客車銷量排名第13位（3253輛），江淮客車銷量排名第11位（3705輛）；二者整合后，則合并后公司在行業(yè)的排名有望達(dá)到第4位，從而躋身于客車行業(yè)的第一陣營(yíng)。
公告預(yù)計(jì)，假設(shè)本次購(gòu)買在2007年1月1日完成，初步估計(jì)公司今年當(dāng)期每股收益和凈資產(chǎn)收益率均將增長(zhǎng)，每股收益從0.065元增至0.071元，比合并前增長(zhǎng)9.23%；凈資產(chǎn)收益率從3.49%增至3.68%，比合并前增長(zhǎng)5.44%。
作為另一家上市公司江淮汽車（600418）的大股東，江汽集團(tuán)持有其29.81%的股份。江淮汽車主營(yíng)商用車生產(chǎn)，并正在建設(shè)自有品牌轎車項(xiàng)目。此次收購(gòu)后,江汽集團(tuán)下的客車和商用車、轎車兩大業(yè)務(wù)陣營(yíng)將正式分劃到旗下兩家上市公司，并各自獨(dú)立發(fā)展。
