公路客車市場整體下滑嚴重 市場空間縮小
2005年,客車行業(yè)共計銷售客車116274輛,比去年同期增加730輛,同比增長0.63%,整體銷售情況與去年基本持平。在公路客車細分市場方面,1-12月共計銷售客車84417輛,比2004年同期降低了2068輛,降幅為2.39%,其中座位客車80879輛,臥鋪客車3538輛,比去年同期分別降低了1312輛及756輛,降幅為1.20%及17.61%。
公路客車市場整體縮小,其主要原因是,隨著交通條件的好轉,鐵路運輸、航空運輸進一步吸收了部分客源,縮小了公路客運的市場空間,加上公路客車市場持續(xù)幾年的高速發(fā)展,市場保有量已經達到了一定的規(guī)模,車輛質量狀況都比較好,短期內以更新為主,需求有限。
與座位客車相比,臥鋪客車降幅最大,達到了17.61%,遠遠高于行業(yè)的變動水平。這主要是由于競爭加劇、各種交通工具的客運線路優(yōu)化使公路客運運距越來越短,1000公里以上客運市場逐步縮小,降低了臥鋪客車的市場需求。2006年臥鋪客車的市場需求將進一步縮小銷售區(qū)域將會進一步集中。
市場空間逐步向大型企業(yè)集中 競爭實力進一步加強
盡管2005年客車行業(yè)相比2004年同期來說平平淡淡但是,客車企業(yè)相互之間的競爭卻并沒有弱化相反,而是在和平與發(fā)展中,每個客車企業(yè)都在尋求自己的行業(yè)地位。
從市場細分結構來看.盡管2005年公路客車在客車總量中的構成比率與去年相當?shù)敲總企業(yè)的競爭實力卻慢慢發(fā)生了變化,市場份額進一步向大型企業(yè)集中,而小企業(yè)的市場份額逐步縮小。
去年同期相比2005年公路客車排名前五位的客車企業(yè)中盡管整體的市場占有率排名沒有多大變化,但是市場集中度卻進一步提高龍頭企業(yè)的競爭力得到了加強宇通還是當仁不讓的客車行業(yè)老大。
值得注意的是金龍客車,其無論從市場占有率的角度.還是從企業(yè)的運作方面在2005年的實力都得到了很大的提升,是2005年度發(fā)展最穩(wěn)步、提升最快的企業(yè)。相對來說其他企業(yè)的變動就沒有太大的亮點,銷售量比較少,市場占有率變化不大。
車型結構進一步分化 主力細分市場突出
2005年,公路客車市場還是以7-9m及11 -12m市場為主市場份額均在12%以上其中7-8m客車市場份額達到22.70%,說明了我國的公路客運主要以50-200km運距為主。而11-12m大型客車市場份額達到15.80%主要體現(xiàn)在一些跨省運輸及公路發(fā)達地區(qū)的地級市之間的長途運輸這部分車輛主要集中在中國南部、東部、中部地區(qū),而西部地區(qū)由于道路因素、人流因素、票價因素等,對這類車型需求比較少。
整體來看公路客車正逐步向大型化方向發(fā)展中型客車市場逐步萎縮。由表可以看出大型客車均呈現(xiàn)大幅增長的趨勢,特別是11-12m客車。而6-7m及8-9m客車卻呈現(xiàn)下滑,降幅最大的是8-9m客車,這主要是由于這個長度段客車在營運過程中由于座位數(shù)的選擇比較小,向上可以延伸到9m以上客車,向下可以延伸到7米客車,加上競爭因素客源不足使得很多高檔豪華客車也經營8-9m客車線路導致這一長度段車輛競爭力不強,市場表現(xiàn)不佳。
2006年整個公路客車市場的銷售量將會在去年的基礎上再次下滑,下滑最大的將主要是8-9m客車。而6-7m客車市場份額會略有增長主要是隨著國家村村通公路的推進,這個長度段客車需求將會有所增加。大型客車市場份額也會擴大,主要是由于競爭加劇后大型車輛的運載能力使其經濟效益得到充分的表現(xiàn)。
區(qū)域市場差異性明顯 進一步調整企業(yè)營銷規(guī)劃
2005年1-10月,從客車產品分地區(qū)銷售流向來看,銷量位居首位的華東地區(qū)結束了連續(xù)下降的態(tài)勢開始呈現(xiàn)小幅增長,華東地區(qū)累計銷售7.23萬輛,同比增長0.81%;華北地區(qū)累計銷售3.56萬輛,同比下降7.17%;相比較而言,中南地區(qū)降幅較大,累計銷售3.93萬輛,同比下降20.07%。西部地區(qū)整體需求保持平穩(wěn),其中西南地區(qū)保持小幅增長銷售1.57萬輛,同比增長4.97%;西北地區(qū)呈小幅下降,銷售1.31萬輛,同比下降3.19%。東北地區(qū)累計銷售2.11萬輛,同比增長8.60%。
高檔客車市場逐步縮小 高檔客車企業(yè)舉步為艱
高檔客車市場消費構成進一步理性市場空間進一步縮小。今年高檔客車市場出現(xiàn)了下降,2005年1-11月共計銷售高檔客車1274輛同比減少60輛,同比降低4.50%。
在高檔客車市場領域,金華尼奧普蘭、安凱是主流兩大品牌。二線高檔客車品牌中,宇通的萊茵之星、中通博發(fā)、桂林大宇市場表現(xiàn)都相當不錯。從市場的整體運作來看,一線高檔客車品牌市場運作比較好,通過強化品牌、拓展銷售渠道、創(chuàng)建合適的銷售模式等,已經建立起了一套完整的市場運作體系。而二線高檔客車企業(yè)在市場上主要側重于普通車的品牌,定位在高檔客車方面一直沒有找到合適的突破點,在高檔客車領域的運作相對要難得多。
價格走低 將是行業(yè)整體趨勢
客車行業(yè)價格變動趨勢不是很明顯由于采用個性化、訂單式生產,很難看出整個客車市場價格趨勢的變動情況。但是通過客車行業(yè)招投標統(tǒng)計情況來看,客車行業(yè)價格整體是呈現(xiàn)下降趨勢首先,生產能力的提升、流程改造,使客車生產成本降低給價格的調整提供了空間;其次,客車企業(yè)向上游供應商施壓,降低了采購成本;第三,隨著客車配置差異性越來越小,所以每個企業(yè)的產品價格越來越透明,客戶討價還價的能力越來越強,壓榨了客車制造企業(yè)虛高的利潤空間;第四通過招投標采購客車越來越受到客戶的青睞,通過招標,客車使用者能得到更大的價格實惠,降低了客車的銷售價格。
消費決策、購買模式更加理性
2005年與2004年相比客車購買者在消費決策、購買模式方面,都進一步向理性經濟性、投資性方面轉變,特別表現(xiàn)在大型購買決策方面。對于高檔客車、大批量客車的銷售,購買者一般都要通過組建購買審批小組,嚴格把握經濟分析、投資分析,把客車的運營回報提到了一個新的階段,關注經濟收益、關注企業(yè)回報,把購買“能賺錢的客車”作為己任。
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我國公路客車市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點分析
文章來源: 發(fā)布日期: 2006年2月14日
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(值班編輯:吳奇)
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