2004年上半年，客車(chē)行業(yè)在國(guó)家第五次宏觀調(diào)控和火車(chē)提速的多重影響之下，市場(chǎng)的表現(xiàn)不盡如人意：一方面在產(chǎn)銷(xiāo)量上遠(yuǎn)未達(dá)到同比增長(zhǎng)20%的保守估計(jì)（希望與2002年上半年基本持平）；另一方面由于原材料漲價(jià)增加了制造成本，加上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，使企業(yè)的盈利能力受到了壓制。
據(jù)客車(chē)企業(yè)反饋的信息來(lái)看，新一輪規(guī)模較大的行業(yè)整合已有啟動(dòng)的跡象。上半年客車(chē)行業(yè)和客車(chē)市場(chǎng)的現(xiàn)狀比較復(fù)雜：行業(yè)整體比較困難，但部分企業(yè)的表現(xiàn)卻非常搶眼；公路客車(chē)市場(chǎng)受到擠壓，城市客車(chē)市場(chǎng)卻異�；鸨鹊�，預(yù)示著下半年客車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)會(huì)更加激烈。
根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)對(duì)50家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)分析：客車(chē)市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)資源集中的步伐加快。今年上半年的銷(xiāo)量走勢(shì)與上年基本相同，除了1月，其他月份的銷(xiāo)量都在去年之上，2月和5月兩個(gè)月份低谷十分明顯.從2月開(kāi)始銷(xiāo)售呈上升趨勢(shì)，但是1月的差距直到5月份才被補(bǔ)齊。雖然去年和今年的市場(chǎng)環(huán)境不同，但是今年客車(chē)市場(chǎng)的困難也是近年少有的，有政策因素，有市場(chǎng)因素也有客車(chē)行業(yè)的內(nèi)部因素。
大企業(yè)集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)
6月份全國(guó)50家企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)客車(chē)9217輛，同比增加3058輛，增長(zhǎng)49.65%，銷(xiāo)售9870輛，同比增加3417輛，增長(zhǎng)52.95%。上半年，50家企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)客車(chē)49740輛，增加4696輛，增長(zhǎng)10.43%；累計(jì)銷(xiāo)售49257輛，增加5397輛，增長(zhǎng)12.32%。
今年上半年，宇通集團(tuán)多項(xiàng)改革措施的效果已開(kāi)始顯現(xiàn)。6月，宇通集團(tuán)憑借產(chǎn)銷(xiāo)1927輛和2125輛的良好業(yè)績(jī)居行業(yè)首位，由于6月份產(chǎn)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，宇通集團(tuán)的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更加突出了。以銷(xiāo)量為例進(jìn)行對(duì)比，宇通集團(tuán)的累計(jì)增量為2239輛，占總增量的41.49%；其中座位客車(chē)973輛，臥鋪客車(chē)134輛，公交客車(chē)782輛，其他客車(chē)413輛。
宇通集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)有三個(gè)反差極為明顯：一是7～8米與8～9米中型座位客車(chē)的大幅減少和大幅增長(zhǎng)形成強(qiáng)烈反差；二是10～11米與11～12米大型臥鋪客車(chē)的大幅減少和大幅增長(zhǎng)形成強(qiáng)烈反差；三是大型公交增長(zhǎng)速度明顯快于大型座位和大型臥鋪客車(chē)的增長(zhǎng)速度。
大中型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中趨勢(shì)明顯
截止到6月底，排名前15位企業(yè)的累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)42475輛，累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)42339輛，產(chǎn)量集中度為85.39%，銷(xiāo)量集中度為85.96%。與上月比較，前15位的企業(yè)中只有宇通集團(tuán)、丹東黃海、揚(yáng)州亞星和長(zhǎng)安勝利4家企業(yè)的產(chǎn)品集中度有所上升，另外河南少林、廈門(mén)金龍和揚(yáng)州亞星憑借6月份的良好表現(xiàn)排名前移。
排名在前10位的企業(yè)中，座位客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量27345輛，臥鋪客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1743輛，公交客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量9721輛，銷(xiāo)量集中度分別為78.31%、97.10%、80.83%。與上月相比，座位客車(chē)的排列順序雖然沒(méi)有變化，但市場(chǎng)份額變化較大。臥鋪客車(chē)中宇通集團(tuán)所占份額已經(jīng)高達(dá)62.56%，公交客車(chē)中揚(yáng)州亞星、上海申沃的排名有所上升。
截止到6月底，大型客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售12133輛，中型客車(chē)銷(xiāo)售21776輛，輕型客車(chē)銷(xiāo)售15348輛，分別占24.63%、44.21%和31.16%。大型客車(chē)列前10位企業(yè)的累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)為10475輛，集中度為86.33%；中型客車(chē)列前10位企業(yè)的累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)為16826輛，集中度為77.27%；輕型客車(chē)列前10位企業(yè)的累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)為13046輛，集中度為85%。與上月相比，大型客車(chē)前10位的集中度提高1.77個(gè)百分點(diǎn)；中型客車(chē)提高1.28個(gè)百分點(diǎn)；輕型客車(chē)降低1.37個(gè)百分點(diǎn)�？梢�(jiàn)，大型客車(chē)和中型客車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的趨勢(shì)十分明顯。
訂單生產(chǎn)模式有利于客車(chē)企業(yè)庫(kù)存控制
截止到6月底，各類(lèi)客車(chē)庫(kù)存總量為8306輛，其中座位客車(chē)6483輛，臥鋪客車(chē)427輛，公交客車(chē)1272輛，其他客車(chē)124輛，總庫(kù)存儲(chǔ)備為1.01個(gè)月。
客車(chē)行業(yè)的庫(kù)存狀況呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。第一是總體情況比較合理�？蛙�(chē)行業(yè)庫(kù)存儲(chǔ)備僅為1.01個(gè)月。與去年同期持平，比去年底略高�？蛙�(chē)庫(kù)存能夠保持在比較合理的范圍之內(nèi)，主要原因是由于客車(chē)產(chǎn)品的個(gè)性化要求較高，企業(yè)大都采取訂單式生產(chǎn)模式，受市場(chǎng)表現(xiàn)的影響較小，影響企業(yè)庫(kù)存的主要因素是企業(yè)管理方式。
第二是企業(yè)對(duì)庫(kù)存的控制情況較好。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期縮短、市場(chǎng)表現(xiàn)日新月異的背景下，庫(kù)存過(guò)大有諸多不利：首先，庫(kù)存會(huì)加大企業(yè)的資金占用，降低企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率，影響資金的使用效率；其次，庫(kù)存產(chǎn)品會(huì)隨著新產(chǎn)品的上市而不斷貶值；再次，庫(kù)存時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)使產(chǎn)品變成廢品。
第三是不同產(chǎn)品的差異較大。公交客車(chē)和座位客車(chē)的庫(kù)存儲(chǔ)備較好，而臥鋪客車(chē)和其他客車(chē)的庫(kù)存儲(chǔ)備狀況則相對(duì)要差一些。具體來(lái)看，5～6米其他客車(chē)、10～11米臥鋪客車(chē)和3.5～5米座位客車(chē)的庫(kù)存儲(chǔ)備問(wèn)題較大，需要相關(guān)企業(yè)予以重視。5～6米其他客車(chē)的庫(kù)存總量為63輛，主要是長(zhǎng)安勝利的廂式車(chē)，庫(kù)存儲(chǔ)備高達(dá)7.56個(gè)月，超出常規(guī)。
10～11米臥鋪客車(chē)的庫(kù)存總量也是63輛，主要是鹽城中威、桂林集團(tuán)和中通客車(chē)的產(chǎn)品，庫(kù)存儲(chǔ)備高達(dá)4.79個(gè)月，超出庫(kù)存儲(chǔ)備的理想范圍。從市場(chǎng)反映來(lái)看，臥鋪客車(chē)的市場(chǎng)需求主要以11～12米車(chē)型為主，因此10～11米臥鋪客車(chē)滯銷(xiāo)在情理之中。
3.5～5米座位客車(chē)的庫(kù)存總量為699輛，庫(kù)存儲(chǔ)備為2.12個(gè)月，也屬較高范疇。主要是廈門(mén)金旅的海獅系列，此類(lèi)輕型客車(chē)的生產(chǎn)特性與大中型客車(chē)差距較大，而與轎車(chē)產(chǎn)品相近，因此庫(kù)存儲(chǔ)備增長(zhǎng)與國(guó)家宏觀調(diào)控關(guān)系密切。據(jù)悉，廈門(mén)金旅已將此類(lèi)產(chǎn)品成功推向農(nóng)村客運(yùn)市場(chǎng)，對(duì)擴(kuò)大銷(xiāo)售、降低庫(kù)存將起到積極作用。
平均價(jià)格指數(shù)漲跌不一
6月與上月相比，雖然客車(chē)總體價(jià)格水平基本持平，但結(jié)構(gòu)變化較大，座位客車(chē)和臥鋪客車(chē)增長(zhǎng)與公交客車(chē)和其他客車(chē)下降形成鮮明的對(duì)比，其中座位客車(chē)上升1.41萬(wàn)元，臥鋪客車(chē)上升19.3萬(wàn)元，公交客車(chē)下降3.91萬(wàn)元，其他客車(chē)下降1.31萬(wàn)元。
首先是座位客車(chē)價(jià)格指數(shù)的增長(zhǎng)是建立在有升有降的復(fù)雜局面中，增長(zhǎng)因素占了上風(fēng)的結(jié)果。其中，8～9米、9～10米和7～8米三個(gè)系列增幅最大，11～12米下降最多。8～9米座位客車(chē)的價(jià)格指數(shù)較上月上升4.31萬(wàn)元，有11家企業(yè)的價(jià)格指數(shù)高于上月平均指數(shù)，主要拉動(dòng)力量來(lái)自于廈門(mén)金龍、蘇州金龍、安徽江淮和安凱股份；9～10米系列較上月上升3.33萬(wàn)元；7～8米系列較上月上升2.8萬(wàn)元。11～12米系列的價(jià)格指數(shù)較上月下降4.74萬(wàn)元，共有12家企業(yè)的價(jià)格指數(shù)低于上月平均水平，其主要影響因素是丹東黃海和廈門(mén)金龍。
第二是臥鋪客車(chē)價(jià)格指數(shù)的增長(zhǎng)是所有大型臥鋪客車(chē)共同增長(zhǎng)的結(jié)果。其中10～11米系列增長(zhǎng)25.29萬(wàn)元，11～12米系列增長(zhǎng)18.54萬(wàn)元，主要?jiǎng)恿?lái)自于安凱股份和中通客車(chē)80萬(wàn)元以上的高檔臥鋪客車(chē)。
第三是公交客車(chē)價(jià)格指數(shù)較上月下降3.91萬(wàn)元，主要原因是11～12米系列下降0.52萬(wàn)元，8～9米系列下降0.8萬(wàn)元，7～8米系列下降2.66萬(wàn)元。其中最直接的影響來(lái)自于常州依維柯、牡丹汽車(chē)、寧波吉江和江蘇友誼。
第四是其他客車(chē)平均價(jià)格指數(shù)下降，主要受到河北長(zhǎng)安勝利輕型廂式車(chē)的影響。從4、5、6月三個(gè)月的情況來(lái)看：12米以上的客車(chē)都是絞接公交客車(chē)，價(jià)位在23萬(wàn)左右，生產(chǎn)企業(yè)少，價(jià)格指數(shù)相對(duì)穩(wěn)定；11～12米客車(chē)，平均價(jià)位在50萬(wàn)元上下，低檔大型客車(chē)在該系列中占有相當(dāng)?shù)姆蓊~；10～11米系列和9～10米系列客車(chē)，平均價(jià)格差距不大，價(jià)位都在30萬(wàn)元左右，其中10～11米系列的落差較大，主要原因是該系團(tuán)體客車(chē)和公交客車(chē)的檔次不高所致；8～9米客車(chē)在20萬(wàn)元以下，該系列若非宇通集團(tuán)的專(zhuān)用客車(chē)支撐，價(jià)位會(huì)下落到15萬(wàn)元左右，將與7～8米系列客車(chē)處于同一檔次；8～9米系列相對(duì)于7～8米系列而言，車(chē)型大、座位數(shù)多且價(jià)格沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)成本也無(wú)本質(zhì)區(qū)別，所以從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，今年上半年8～9米的中型客車(chē)要好于7～8米系列；6～7米輕型客車(chē)一般在8萬(wàn)元以下，輕型客車(chē)與中型客車(chē)在價(jià)格指數(shù)上的界限非常清晰；5～6米系列一般在6萬(wàn)元左右，隨著農(nóng)村客車(chē)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，該系列的價(jià)格指數(shù)還會(huì)繼續(xù)下探。
客車(chē)產(chǎn)品有向發(fā)達(dá)地區(qū)集中的趨勢(shì)
6月份與5月份相比，客車(chē)的銷(xiāo)售流向的變化主要體現(xiàn)在第二層次。按照既定的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，將市場(chǎng)占有率5%以上劃為第一層次，將2%～5%劃為第二層次，余下的劃為第三層次。每個(gè)層次的具體狀況如下：第一層次：有江蘇、山東、廣東、浙江、上海、遼寧、湖南、河南8個(gè)地區(qū)，市場(chǎng)占有率為52.21%。與5月份相比，第一層次的市場(chǎng)占有率提高了1.15個(gè)百分點(diǎn)。另外，該層的8個(gè)地區(qū)沒(méi)有變化，只是相互之間的排列位置有一些調(diào)整，江蘇繼續(xù)領(lǐng)先。
江蘇：6月份有16個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，其中牡丹汽車(chē)和蘇州金龍列第1、2位，分別占有江蘇市場(chǎng)的25.04%和18.57%；
山東：有20個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，中通客車(chē)占有主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率達(dá)到23.4%；
廣東：有16個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，廈門(mén)金龍排在第一，市場(chǎng)占有率高達(dá)39.47%；
浙江：有22個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，亞星股份排在第一，市場(chǎng)占有率為23.35%；上海：有12個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，上海申沃排在第一，市場(chǎng)占有率高達(dá)46.67%；遼寧：有17個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，牡丹汽車(chē)排在第一，市場(chǎng)占有率為26.32%；湖南：有19個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，河南少林排在第一，市場(chǎng)占有率為24.24%；河南：有14個(gè)企業(yè)本地形成銷(xiāo)售，河南少林排在第一，市場(chǎng)占有率高達(dá)68.62%。
第二層次：有吉林、福建、北京、云南、河北、新疆、陜西、蛇口、安徽、天津、山西、貴州、廣西、湖北等14個(gè)地區(qū)，市場(chǎng)占有率為38.29%，較上月提高1.97個(gè)百分點(diǎn)，除了四川和黑龍江降為第三層次外，增加了福建、蛇口、廣西、湖北四個(gè)地區(qū)，在客車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售流向中，這個(gè)層次變化最大。
第三層次：有四川、黑龍江、江西、內(nèi)蒙古、甘肅、重慶、寧夏、青海、海南、澳門(mén)、西藏、臺(tái)灣、香港13個(gè)地區(qū)，市場(chǎng)占有率為9.5%，較上月下降3.12個(gè)百分點(diǎn)，其中臺(tái)灣、香港兩地區(qū)仍無(wú)銷(xiāo)量。
從以上分析中可以看出第一和第二層次的市場(chǎng)占有率均有所擴(kuò)大，第三層次的市場(chǎng)占有率明顯下降，這些現(xiàn)象說(shuō)明了四個(gè)問(wèn)題，一是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，客車(chē)企業(yè)在逐漸改變那些客車(chē)市場(chǎng)原本不是十分發(fā)達(dá)的地區(qū)；二是隨著道路條件的改善，客車(chē)產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋面在逐步擴(kuò)大；三是在產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高的前提之下，產(chǎn)品的出口會(huì)越來(lái)越活躍；四是客車(chē)產(chǎn)品具有向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或公路客運(yùn)發(fā)達(dá)地區(qū)集中的趨勢(shì)。
