目前，在國家《公告》原(目錄)統(tǒng)計(jì)內(nèi)的輕型客車生產(chǎn)制造企業(yè)近50家，而實(shí)際上真正主產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)輕客的廠商卻不到20家，這十幾家企業(yè)生產(chǎn)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和法規(guī)上完全符合國標(biāo)的純輕客產(chǎn)品，其市場份額僅占國家權(quán)威統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)的所謂整體輕客的一半還不到，那么半數(shù)以上均是誤被統(tǒng)計(jì)到輕客范疇之中一部分準(zhǔn)轎車、MPV、改裝車、輕客一、二、三類底盤以及由皮卡嬗變的SUV等所謂的多功能越野車等。自上世紀(jì)至今，純輕客市場的歷年銷量還從未能超過20萬輛，而且今年以來隨著整體汽車市場的滑落而下跌，全年預(yù)期產(chǎn)銷量大約在18萬輛左右。
眼下年產(chǎn)萬輛以上的輕客企業(yè)僅有沈陽金杯、東南得利卡、江鈴全順、南京依維柯和北汽福田主流廠商產(chǎn)銷量占據(jù)前前五甲的位置，因?yàn)楫a(chǎn)品定位相近，主要是城際客運(yùn)、公務(wù)商務(wù)、專用改裝等三大類，因此這五家企業(yè)互相將對方視為最大的對手。這五大輕客企業(yè)大約占了純輕客市場百分之八十左右的市場份額，其市場集中現(xiàn)象短期內(nèi)還將持續(xù)，不過其壟斷地位在未來的幾年中將不斷地受到競爭者的挑戰(zhàn)，而市場將呈發(fā)散化的趨勢，如河北金程、廣州龍豹、長安勝利了等非主導(dǎo)產(chǎn)品的后市場替力也不可低估，目前還尚未到發(fā)力的時(shí)候上風(fēng)。
近幾年，由于輕客產(chǎn)品技術(shù)的擴(kuò)散，社會資源的豐富，使輕客的進(jìn)入門檻越來越低，許多民營或其它企業(yè)紛至沓來，進(jìn)入輕客制造業(yè).如廣州“寶龍”、秦皇島“金程”、沈陽“中順”、長城汽車等。來自市場和企業(yè)內(nèi)外的多重壓力使得輕客市場競爭日趨激烈，戰(zhàn)略方陣加速變局，威脅、挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存將成為今后輕客制造企業(yè)搏奕的主旋律，輕客行業(yè)將進(jìn)入新一輪戰(zhàn)略方陣變格期。
國產(chǎn)純輕客歷年銷量及市場比重
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年份 |
銷量 |
增幅(%) |
比重(%) |
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1998 |
10.9 |
5.37 |
6.84 |
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1999 |
10.3 |
-5.85 |
5.64 |
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2000 |
14.4 |
39.1 |
6.88 |
|
2001 |
15.6 |
8.47 |
6.6 |
|
2002 |
17.1 |
9.68 |
5.23 |
|
2003 |
19.3 |
13.5 |
4.43 |
|
2004預(yù)計(jì) |
18 |
-7.22 |
3.2 |
(注：2004年銷量為預(yù)計(jì)數(shù))
縱觀我國輕型客車市場自新千年開始，結(jié)束了連續(xù)多年低水平徘徊狀態(tài)，開始進(jìn)入稍快增長階段后，近幾年來雖起伏不定，但總體上還是保持增長的態(tài)勢。預(yù)期在2010年之內(nèi)，純輕客年均增長率將維持在10%上下。
A． 日、歐系之爭導(dǎo)致產(chǎn)品系列化、差異化、同質(zhì)化競爭日趨激烈
國內(nèi)輕型客車生產(chǎn)企業(yè)眾多、產(chǎn)品極其“復(fù)雜”，但其產(chǎn)品大致分為三類：一類是以沈陽“金杯海獅”、北汽“福田風(fēng)景”東南“德利卡”為代表的源于日本豐田和三菱技術(shù)的輕型客車；另一類是以南京“依維柯”、江鈴“全順”、“三江-雷諾”為代表的歐美風(fēng)格輕型客車；再一類是以上海匯眾的伊思坦納(ISTANA)，該車為韓國雙龍與德國奔馳共同開發(fā)研制的商用車系列。這三大系列為國內(nèi)輕客主流產(chǎn)品和其競爭標(biāo)桿車型。
不過近十年來，日系豐田車型日益呈現(xiàn)出同質(zhì)化特征，且愈演愈烈。這些拷貝的豐田海獅系列車型，在全國城市的大小馬路上還真分不出一個(gè)張三李四來。因主流和非主流制造廠商都在采用同類底盤、相同動力與傳動系統(tǒng)、相同配置和外形等，所以復(fù)制起來極快。典型的例子就是“盜版”豐田海獅車型的泛濫。歐美系車型僅此在外型上被抄襲，“心肝肺”等還尚未被復(fù)制。如在北京就有不少污頭垢面的破爛不堪的仿依維柯外型的汽油中巴車在天安門、新華門前滿街跑。模仿全順、雷諾的也屢有鮮見。但總的來說克隆日本車是由表及里；而復(fù)制歐美車只是在外形上的模仿而已。一些原改裝廠、專用車等非主機(jī)中小企業(yè)等乘虛而入，哪一系列車市場好就克降那一款車，以至于全國各地大大小小的“海獅”紛紛浮出水面。與此同時(shí)，輕客主流廠商都主推新款商務(wù)多功能車搶占市場。如目前以客貨兼容型為特色的中低檔產(chǎn)品在輕客市場所占比重日漸增強(qiáng)，如金杯“都市精英”、“勤務(wù)兵”，東南得利卡“創(chuàng)業(yè)先鋒”，福田“風(fēng)景快運(yùn)”，依維柯“康果”、“都靈V”，全順改版的“新空間”，東南汽車推出的菱紳，華晨金杯閣瑞斯都是轉(zhuǎn)向多功能車市場競爭和壓力下的產(chǎn)物。
在歐、日兩大勢力的代表激烈競爭的情況下，由單一品牌競爭轉(zhuǎn)向系列化、差異化競爭，企圖以單一品牌主導(dǎo)市場格局逐漸被打破，取而代之是產(chǎn)品系列化，以多品種共同構(gòu)成市場及品牌進(jìn)而轉(zhuǎn)向全方位的升級換代。歐美兩種車系的競爭，最集中地表現(xiàn)為三個(gè)最具代表性的企業(yè)——沈陽金杯與南京依維柯和江鈴全順的市場份額變化上。
B．國產(chǎn)輕客刮起了“凸頭”風(fēng)
國家《安全碰撞法規(guī)》的頒布，引起的“凸頭”風(fēng)波在國產(chǎn)微面市場上余波未盡，國產(chǎn)輕客“凸頭”之風(fēng)旋即而起。金杯、依維柯、福田等主流輕客都紛紛在“改頭換面”上做起了文章。都靈V、愛爾法、銳馳等新產(chǎn)品的相繼推出，標(biāo)志著輕客產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度正在加快。通過以帶“鼻子”的輕客替換傳統(tǒng)“面包車”而完成產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。通過對前車架和緩沖梁進(jìn)行了改良設(shè)計(jì)，使前緩沖區(qū)和變形吸能區(qū)面積加大，普遍前臉加長了100cm，同時(shí)加裝了先進(jìn)的防撞鋼梁和ABS，大大提高了安全性。同時(shí)一些“凸頭”的非主流產(chǎn)品也已被相繼克隆出世上市。輕客利用短頭化以企圖弱化MPV形象，使其車型優(yōu)勢明顯。
C．錯(cuò)位競爭，高端輕客的致命打擊
當(dāng)各品牌忙于打拼10萬元左右輕客市場時(shí)，高端商務(wù)輕客車市場已經(jīng)開始面臨MPV的巨大壓力。從輕客基礎(chǔ)上改進(jìn)而來的MPV類輕客開始搶占輕客市場中的中高端市場，如風(fēng)行、瑞風(fēng)、寶龍等，在造型、舒適性、安全性上比之傳統(tǒng)輕客都有很大的優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年輕客與MPV共同的市場容量約在17萬輛左右，其中MPV占了3萬輛左右。同時(shí)有預(yù)測顯示，MPV在2004年的總量將會突破5萬輛，這種增速無疑將會搶占高端輕客的增長空間。
今年以來，MPV正趨于成為原高端輕客市場用戶群的首選車型，大MPV在市場中的比重在不斷加大，而且價(jià)格指數(shù)還處于不斷地下降趨勢中。因此未來MPV的市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，擴(kuò)大的動力主要來自兩方面，一是市場自然增長力量的推動；二是大MPV替代輕型客車的力度在加大，如瑞風(fēng)、風(fēng)行等MPV產(chǎn)品卷入輕客市場，使輕客產(chǎn)品更加貶值。目前，MPV產(chǎn)品的競爭威脅不僅局限于輕客高端市場，中低檔市場同樣也壓力驟增。
大MPV領(lǐng)域主要市場是公務(wù)用車和商務(wù)用車，并開始向旅游和客運(yùn)市場發(fā)展，其主要競爭手段是強(qiáng)調(diào)品質(zhì)，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部空間、配置多樣化、價(jià)格區(qū)間大，目標(biāo)是替代輕客市場的中檔和部分低檔車，因此有較大的發(fā)展空間。MPV產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品線、拉低產(chǎn)品價(jià)位，其價(jià)位不斷逼近輕客，甚至檔次相當(dāng)?shù)腗PV的平均價(jià)格已低于輕客中高端產(chǎn)品價(jià)格線。此外低檔MPV介入輕客中低價(jià)位車型市場已明朗化，如廣州寶龍“菱惠”、柳州“風(fēng)行”、江淮“瑞風(fēng)”。強(qiáng)勢擠占輕客市場中客貨兼容型車型。
隨著MPV市場的迅速擴(kuò)容與價(jià)格趨于走低，MPV在配置、內(nèi)裝飾等方面具有強(qiáng)烈的轎車化特征，而這些特征所帶來的是高度的動力性和駕駛舒適性，這些來自MPV的巨大壓力正在形成，內(nèi)部競爭和外部壓力促使越來越多的輕型客車企業(yè)加快產(chǎn)品改造和轉(zhuǎn)型。全順改版的“新空間”、依維柯都靈V都是競爭和壓力下的產(chǎn)物。東南汽車推出的菱紳、華晨金杯的閣瑞斯是向MPV類輕客轉(zhuǎn)向的新產(chǎn)品。
在輕客專用車市場趨向小型化，如警車、金融運(yùn)鈔車。輕客改裝車趨于中型化，如醫(yī)療用車、超市運(yùn)貨車等。另一方面，發(fā)展柴油輕客成為日系輕客生產(chǎn)廠家新的突破口，如北汽福田最近推出的柴油輕型客車——輕客節(jié)油王。有專業(yè)人士分析道：如果我國柴油機(jī)技術(shù)能通過技術(shù)引進(jìn)或其他方式得到提高，柴油輕客極有可能出現(xiàn)跳躍式增長，柴油輕客也將成為國內(nèi)輕客市場一個(gè)新的增長點(diǎn)。與此同時(shí)，發(fā)展汽油輕客成為歐美系輕客生產(chǎn)廠家新的產(chǎn)品鏈，如依維柯推出的汽油機(jī)型輕客、再如全順"新空間"版商務(wù)車不僅配置汽油和柴油兩種不同系列發(fā)動機(jī)。以上種種都增強(qiáng)了市場細(xì)分化功能而更趨增加市場整飭的合理化。
D．歐美系列車涌向城市快運(yùn)市場
進(jìn)入2004年，大批輕客廠商都主推新款商務(wù)多功能車搶占市場。在輕型客車市場，金杯海獅、得利卡、江鈴全順和南京依維柯的產(chǎn)銷量占據(jù)前四的位置，因?yàn)楫a(chǎn)品定位相近，主要是城際客運(yùn)、公務(wù)商務(wù)、專用改裝等三大類，因此這四家企業(yè)互相將對方視為最大的對手。
2004上半年年輕客市場結(jié)構(gòu)特征
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市場定位 |
用 途 |
用戶群 |
主要品牌 |
價(jià) 位 |
份 額 |
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純 載 客 |
公務(wù)、商務(wù)、通勤、接待等 |
政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)等單位 |
金杯、得利卡、全順、風(fēng)景、金龍等 |
18萬以上、13－15萬元 |
20% |
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客運(yùn)、旅游 |
公路客運(yùn)支線市場、旅游市場及部分公交中巴等 |
客運(yùn)公司、旅游公司、公交公司等 |
依維柯、全順、四川豐田、友誼等 |
7－22萬元(豐田例外) |
30% |
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專 用 車 |
行業(yè)特種用途車等 |
公檢法司、救護(hù)、計(jì)生、勘察等 |
金杯、依維柯、得利卡、全順、寶龍等 |
9－30萬元 |
10% |
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多 用 途(客貨型) |
客貨用車、企業(yè)售后服務(wù)等 |
各類商貿(mào)企業(yè)、民營個(gè)私企業(yè)、大中企業(yè)售后服務(wù)、機(jī)關(guān)院校 |
金杯、得利卡、金龍等、中順 |
7.7－13萬元 |
40% |
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客貨兼容型市場是傳統(tǒng)輕客無可奈何的選擇，主流南京依維柯和全順的介入，本身就意味著市場環(huán)境在發(fā)生轉(zhuǎn)折性變化——從乘用車向商用車市場——“中性”車的轉(zhuǎn)換，進(jìn)一步細(xì)分乘用和商用車市場，市場細(xì)分化的功能更趨合理化。
近年來由于城市道路的擁擠程度加重(城市道路增長速度低于汽車保有量增長速度)，大城市大城市被迫紛紛對載貨車在主要道路上實(shí)行了禁行政策，但由于城市物流巨大誘惑，個(gè)體用戶采取了購買經(jīng)濟(jì)型輕型客車來從事城市物流，分享了輕型載貨車的市場，當(dāng)然這種需求存在著局限性一面，市場一般情況限于大城市和城市物流，它的增長空間因整車成本偏高(相對輕型載貨車和微型車)、運(yùn)營市場競爭激烈和營利能力下降而變小。
從今年市場細(xì)分市場看，客貨兼容型市場有可能成為輕客最大的市場，這一趨勢還在不斷加大。這個(gè)市場從1999年就開始形成氣候，其市場成因在于各大城市新建道路的長度和密度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新增車輛的速度，各大城市不僅禁行卡車甚至對微型車也加以禁限，同時(shí)城市物流量不斷增大、急劇擴(kuò)張，因此更大的發(fā)展空間給輕客作為替代車型而順理成章地?cái)D占了這一市場。
目前，城市快運(yùn)市場分為日系和歐系兩大正面碰撞的板塊。日系由金杯和得利卡把持，同時(shí)歐美系的江鈴全順與南京依維柯也在暗自叫板對方，發(fā)力競爭相對較小的城市物流車市場、爭搶城市物流蛋糕。一時(shí)歐系物流車首次在中國出現(xiàn)了正面沖突的格局。今年以來南京依維柯頻頻主動出擊，用比全順還低近1.5萬元的價(jià)格阻擊城市快運(yùn)市場，同時(shí)對日系車型構(gòu)成威脅。如南京依維柯歷時(shí)4年研發(fā)的新依維柯“都靈V”，成功樹立起第二代高品質(zhì)輕客的領(lǐng)航者地位后，利用旗下的另一產(chǎn)品得意系列依維柯“康駕”快運(yùn)主打城市快運(yùn)市場。
E．雙引擎競爭
由于油價(jià)上漲，柴油車因“禍”得“�！�，在市場上重新受到消費(fèi)者的青睞，這將嚴(yán)重干撓和打擊以汽油車為主的日系車型產(chǎn)品。柴油機(jī)因具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢而運(yùn)用廣泛。但與此同時(shí)，主流輕客廠家爭相推出雙引擎發(fā)動機(jī)。如南京依維柯和江鈴全順車都匹配了三菱4G64汽油機(jī)；而北汽福田的風(fēng)景系列也有汽柴油機(jī)供用戶選擇，雙引擎策略已為更多的輕客廠家所采用。
F．新銳產(chǎn)品
據(jù)悉，戴姆勒－克萊斯勒年產(chǎn)4萬輛的奔馳凌特輕客和新款系列Viano/Vito多功能商務(wù)車項(xiàng)目已經(jīng)獲國家批準(zhǔn)，2005年將實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。但由于這款純進(jìn)口的車型價(jià)格昂貴，至少在現(xiàn)階段很難撬動市場。今年上海匯眾汽車公司生產(chǎn)的伊思坦納商務(wù)車正式上市，首批推出的12座兩款車型分別為19.98萬元和19.68萬元。最大的賣點(diǎn)是其車身的“歐米茄型”車架結(jié)構(gòu)，承載式的設(shè)計(jì)提高了車輛的安全系數(shù)。明年還將推出9座和15座的伊思坦納后續(xù)車型。沈陽金杯打出了BPV的新概念，推出了新版本的閣瑞斯，并，在技術(shù)方面一再強(qiáng)調(diào)對豐田技術(shù)的延續(xù)。產(chǎn)品價(jià)格在25萬元左右。 南京依維柯“都靈V”橫空出世被稱之為輕客市場“第二次革命”。一汽輕型車將引進(jìn)德國“T4”產(chǎn)品。遼寧中順“銳意”挺進(jìn)輕客市場。
