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2014年前四個(gè)月,國內(nèi)客車整體市場低迷,高鐵競爭,校車熱點(diǎn)的消失,新能源政策的調(diào)整對市場影響較大。2014年前四個(gè)月國內(nèi)整體上牌量達(dá)到5萬多輛,同比2013年下滑幅度較為明顯,同比2012年略有下滑。受國家排放新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,2014年四季度將是采購高峰期。
 
根據(jù)2014年前四個(gè)月客車客車銷售市場及與近三年銷售情況對比,中國客車信息網(wǎng)對國內(nèi)前四個(gè)月客車整體市場銷售情況做了判斷和分析,從客車整體市場及細(xì)分市場銷量情況深入分析、按區(qū)間段銷售、月銷售、品牌銷售、區(qū)域市場流向等分類標(biāo)準(zhǔn)對前四個(gè)月國內(nèi)客車銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和預(yù)測。
 
近3年客車整體及細(xì)分市場銷量分析
根據(jù)國內(nèi)上牌情況,中國客車信息網(wǎng)對2014年前四個(gè)月國內(nèi)客車銷售情況進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)顯示,前四個(gè)月,客車整體上牌數(shù)51803輛,同比2013年下滑21.3%,同比2012年下滑4.6%。其中團(tuán)體、農(nóng)村客運(yùn)和考斯特相對穩(wěn)定,市場占有率分別保持在7%、16%和6%左右;受高鐵的影響,營運(yùn)車市場下滑較為明顯,同比2013年下滑3.58%,同比2012年下滑8.77%;受校車熱點(diǎn)、校車運(yùn)營管理、資金來源等的影響,校車市場波動較大;受國家政策變動的影響,新能源車市場波動也較大;受國家政策、城市發(fā)展需求、農(nóng)村一體化改造等的影響,公交車市場始終保持著增長態(tài)勢。
 
 
近3年客車市場月度銷量走勢分析
 
中國客車信息網(wǎng)從行業(yè)月度銷量統(tǒng)計(jì)顯示,2月和10月通常是一年當(dāng)中低谷期,主要受兩節(jié)的影響,而7月也是一年當(dāng)中較低的時(shí)期,主要是上下半年連接點(diǎn),在二季度逐漸上揚(yáng)的態(tài)勢后,必然進(jìn)行一次緩沖期。
2013年二季度銷量較大,這主要受國三轉(zhuǎn)國四影響(原規(guī)定2013年7月1日起實(shí)施國四排放標(biāo)準(zhǔn)),導(dǎo)致市場進(jìn)入采購小高峰。2014年一季度客車市場銷量較低,主要是今年春節(jié)在1月底,而春運(yùn)時(shí)間提前一個(gè)月,市場在2013年12月份進(jìn)入采購高峰期,導(dǎo)致一季度市場低迷。
 
 
前十五家企業(yè)累計(jì)銷售38390輛,占行業(yè)總銷量的74.11%,市場集中度相比較前2年均有所提高。前五家企業(yè)合計(jì)銷售26336輛,占比50.84%,其中宇通銷售13988輛,占比近三成,蘇州金龍和廈門金龍排名2、3位,市場占有率較為穩(wěn)定,廈門金旅排名第4位,近3年市場波動較大,而福田受北京公交影響,前4個(gè)月排名第五位。安凱、中通和少林排名第6-8位,市場份額均下降。東風(fēng)特汽、柯斯達(dá)等排名9-15位。
近3年公交市場按品牌銷售分析
 
 
近3年客車市場按區(qū)間段銷量分析
 
中國客車信息網(wǎng)按照客車區(qū)間段銷量統(tǒng)計(jì)顯示,前四個(gè)月5-6m、7-8m、10-11m和11-12m銷量均在近萬輛左右,占比均在19%左右,其中5-6m和10-11m市場份額逐年增長,而7-8m和11-12m市場份額相對穩(wěn)定。6-7m市場份額下滑較為明顯,前4個(gè)月銷售近2800輛,而9-10m和12m以上基數(shù)較小,市場波動也較大。
 
 
按照客車市場區(qū)域流向來看,2014年前4個(gè)月前十五個(gè)區(qū)域合計(jì)銷售38820輛,占比74.94%。其中,廣東、山東、湖南、河南和河北排名前5位,合計(jì)銷售19137輛,占比36.94%,江蘇、四川等10個(gè)區(qū)域占比前十五個(gè)區(qū)域的一半,其他區(qū)域占比25%。
近3年客車市場區(qū)域流向分析
 
 
2014年3月份,福田公司大中客(含非完整車輛)產(chǎn)品表現(xiàn)最為突出,3月銷售706輛,今年累計(jì)銷售1682輛,同比增長134.92%;[詳細(xì)]
 
 

近3年?duì)I運(yùn)市場按區(qū)間段銷量分析
營運(yùn)車市場從區(qū)間段來看,前4個(gè)月8-9m銷量2973輛,占比31%,11-12m銷量2564輛,占比27%,7-8m銷量2091輛,占比22%,10-11m銷量1653輛,占比17%,9-10m和12m以上銷量較小。
受高鐵的因素,加上長途臥鋪產(chǎn)品取消以及新GB7258影響,導(dǎo)致11m以上大型車以及9-10m市場下滑的直接因素,而10-11m在新的政策影響下,市場份額有所提升。另外,7-9m中型車市場相對較為穩(wěn)定。
 
 
按品牌銷售分析來看,2014年前4個(gè)月,營運(yùn)車市場前15家企業(yè)合計(jì)銷售9044輛,占比94.77%。一通三龍和青年排名前五位,占據(jù)市場份額的77.63%,處于市場的絕對壟斷地位,其中,宇通占比40%,蘇州金龍占比14%,廈門金龍占比10%,廈門金旅和青年占比6-7%。中通、北方、安凱、福田等品牌排名第6和15位,合計(jì)占比僅17%,與第一陣營差距較大。

近3年?duì)I運(yùn)市場按品牌銷售分析
 
營運(yùn)車市場按區(qū)域流向來看,排名前五位的分別是廣東、四川、山東、河南和江蘇,合計(jì)銷售3474輛,占比36.40%。安徽、河北、上海、浙江等排名第6-15位,合計(jì)銷售3569輛,占比37.4%,其他區(qū)域銷售2500輛,占比26.20%。

近3年?duì)I運(yùn)市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年公交市場按區(qū)間段銷量分析
 
公交車市場按品牌分析來看,2014年前4個(gè)月,前十五個(gè)品牌合計(jì)銷售15039輛,占比84.90%。排名前五位的分別是宇通、福田、廈門金龍、蘇州金龍和廈門金龍,合計(jì)銷售10044輛,占比56.70%。其中,宇通品牌優(yōu)勢明顯,近3年市場份額逐漸提升,達(dá)到27.43%。福田受北京公交市場拉動,前4個(gè)月排名第2位,三龍公交市場容量近3年市場波動較大。安凱、中通、亞星、揚(yáng)子江和恒通排名6-10位,前4個(gè)月市場份額走低趨勢。申龍、象、黃海、申沃和蜀都排名11-15位,他們共同點(diǎn)是受地方保護(hù)因素市場波動較大。
 
 
按品牌銷售分析來看,2014年前4個(gè)月,營運(yùn)車市場前15家企業(yè)合計(jì)銷售9044輛,占比94.77%。一通三龍和青年排名前五位,占據(jù)市場份額的77.63%,處于市場的絕對壟斷地位,其中,宇通占比40%,蘇州金龍占比14%,廈門金龍占比10%,廈門金旅和青年占比6-7%。中通、北方、安凱、福田等品牌排名第6和15位,合計(jì)占比僅17%,與第一陣營差距較大。

近3年公交市場按品牌銷售分析
 
公交車市場按區(qū)域流向來看,排名前五位的分別是廣東、山東、河北、湖北和上海,合計(jì)銷售6481輛,占比36.59%。四川、遼寧、北京等排名第6-15位,合計(jì)銷售7550輛,占比42.62%,其他區(qū)域銷售3682輛,占比20.79%。

近3年?duì)I運(yùn)市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年校車市場按區(qū)間段銷量分析
 
校車市場區(qū)間段來看,5-6m銷量3751輛,占比56%,7-8m銷量1327輛,占比20%,6-7m銷量897輛,占比13%,9-11m合計(jì)銷量741輛,占比11%。從近3年發(fā)展趨勢來看,5-6m市場份額逐年增加,6-7m、7-8m和8-9m份額逐漸下降,9-10m波動較大,10-11m雖有所增長,但基數(shù)較低?梢姡\囀袌鲆孕⌒突癁橹鲗(dǎo),從市場反應(yīng)問題是私立學(xué)校采購量較多,這種發(fā)展趨勢隨著校車政策不明朗將更加明顯。
 
 
從校車品牌銷售分析來看,宇通、五菱、東風(fēng)股份、長安和楚風(fēng)排名前5位,合計(jì)銷售4129輛,占比61.48%;東風(fēng)特汽、同心、中通等品牌排名6-15位,合計(jì)銷售1818輛,占比27.07%,其余品牌僅占11.45%。從品牌占位來看,宇通市場啟動較早,并占領(lǐng)市場較高份額,其余被二三線品牌所占據(jù),充分說明校車市場對品牌的關(guān)注度一般,從市場反應(yīng)和客戶屬性來看,價(jià)格因素成為校車采購的核心因素。前十五家企業(yè)合計(jì)銷售5947輛,占比89%,可見,校車市場主要是前15家企業(yè),特別是前7家企業(yè)的競爭占據(jù)行業(yè)壟斷地位。

近3年校車市場按品牌銷售分析
 
從校車區(qū)域流向來看,湖南、廣東、河南、山東和湖北位列前五位,合計(jì)銷售3988輛,占比59.38%;安徽、吉林和遼寧等排列6-15位,合計(jì)銷售2126,占比31.66%。前15個(gè)區(qū)域合計(jì)占比達(dá)91%,可見,市場主要來源上述區(qū)域。從整個(gè)市場分布來看,校車市場主要集中在湖南、廣東、河南、山東、湖北、安徽和東北等地。

近3年校車市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年新能源市場按區(qū)間段銷量分析
 
新能源按照區(qū)間段銷售分析來看,十分明確,主要集中在10-11m和11-12m,占市場總?cè)萘康?5%以上,主要是國家政策影響。隨著新的純電動補(bǔ)貼政策范圍的擴(kuò)大,10m以下純電動會有所顯現(xiàn),但依然不會是市場主導(dǎo),大型插電式混合動力車依舊是市場主力軍。
 
 
從新能源市場品牌銷售分析來看,宇通逐年增長,2014年前4個(gè)月市場份額達(dá)到43%,安凱緊跟其后,達(dá)到17%。從近3年各品牌銷量來看,波動較大,同時(shí)說明新能源市場沒有進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定的增長趨勢,從市場層面反映地方保護(hù)和宇通優(yōu)勢明顯。

近3年新能源按品牌銷售分析
 
從區(qū)域市場流向來看,2014年前4個(gè)月前5個(gè)區(qū)域市場集中度達(dá)到73.37%,而同期2013年、2012年分別僅為31.95%和25.85%。除前15個(gè)區(qū)域以外的其他市場2014年僅占1.15%,2013和2012同期占據(jù)達(dá)到42.98%和 60.46%,充分體現(xiàn)市場波動性較大,區(qū)域市場購買力沒有保障。

近3年新能源市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年團(tuán)體市場按區(qū)間段銷量分析
 
從團(tuán)體車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,10-11m銷量1603輛,占比40%,11-12m銷量1013輛,占比25%,8-9m銷量788輛,占比20%,7-8m銷量536輛,占比13%。近3年市場比重來看,大型車占比約65%,中型車約35%(此處所描述的團(tuán)體車范圍指7m以上,5-7m輕型車單獨(dú)闡述)
 
 
從品牌銷量來看,宇通、三龍和福田排名前5位,合計(jì)銷量3226輛,占比80.21%,處于市場決定壟斷地位,2013和2012年同期達(dá)到78.53%和74.23%,說明團(tuán)體市場品牌認(rèn)知度較高。2014年1-4月份,前十五家企業(yè)合計(jì)銷售3788輛,占比94.18%,2013和2012年同期達(dá)到90.89%和88.76%。

近3年團(tuán)體市場按品牌銷售分析
 
從團(tuán)體車區(qū)域市場流向來看,山東、上海、河北、廣東和江蘇排名前5位,合計(jì)銷售1751輛,占比43.54%%,2013和2012年同期占比33.76%和32.67%。北京、浙江、河南等地排名6-15位,合計(jì)1434輛,占比35.65%,2013和2012年同期占比40%左右。可見,團(tuán)體車市場主要與地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人員流動很大關(guān)聯(lián)。

近3年校車市場區(qū)域流向分析
 
 

近三年農(nóng)村客運(yùn)市場按區(qū)間段銷量分析
 
按照車輛使用性質(zhì)來看,農(nóng)村客運(yùn)市場分兩大類(中國客車信息網(wǎng)將5-7.3m列為輕型客車市場,而此類市場主要是農(nóng)村客運(yùn),所以在按照車輛使用用途劃分沒有將團(tuán)體類單獨(dú)列出),一類是營運(yùn)類占據(jù)市場的50-60%;另一類是公交類占據(jù)30-40%,而團(tuán)體類占據(jù)10%左右。從發(fā)展趨勢來看,隨著城鄉(xiāng)公交一體化改造,公交類比例會有所提升。
 
 
從前十五家企業(yè)銷量排名來看,第一陣營,少林、東風(fēng)特汽、宇通、中通和安凱排名前五位,其中東風(fēng)特汽和少林市場占有率達(dá)到2位數(shù),前五家企業(yè)合計(jì)市場占有率達(dá)到40%左右,近3年比較穩(wěn)定。
第二陣營當(dāng)中,東風(fēng)有限、蘇州金龍、恒通、萬達(dá)和長安排名靠前,第6-15位合計(jì)占有率達(dá)到30%左右,前十五家企業(yè)合計(jì)占比 70%左右。從品牌分布來看,農(nóng)村客運(yùn)市場(農(nóng)村客運(yùn))由于門檻較低,參與競爭的企業(yè)較多,二三線品牌的介入,導(dǎo)致市場價(jià)格敏感度十分明顯。

近三年農(nóng)村客運(yùn)按品牌銷售分析
 
從區(qū)域市場流向來看,2014年1-4月份湖南、河北、貴州、河南和山東排名前五位,市場集中度達(dá)到近40%,近3年逐漸遞增。前十五位區(qū)域市場占行業(yè)比重在70%-80%,說明農(nóng)村客運(yùn)市場主要集中在前十五個(gè)區(qū)域市場。綜合近3年市場來看,農(nóng)村客運(yùn)市場主要集中在人口大省和經(jīng)濟(jì)相對處于發(fā)展中的省份,如湖南、湖北、河南、河北、貴州、山東、四川和安徽等地。

近三年農(nóng)村客運(yùn)市場區(qū)域流向分析
 
 

近三年考斯特市場按區(qū)間段銷量分析
 
按照車輛使用性質(zhì)來看,考斯特市場分兩大類(考斯特按照區(qū)間段來看,主要是6m和7m,較小部分7.7m的產(chǎn)品),一類是營運(yùn)類占比20%左右;另一類是團(tuán)體類占比70%,而公交類占比較小。從近3年發(fā)展趨勢來看,團(tuán)體類和營運(yùn)類下降的趨勢,公交類比例有所提升(詳見上圖),這主要受發(fā)達(dá)地區(qū)城市間社區(qū)巴士采購量的增加,帶來新的變化。
 
 
從品牌銷量來看,柯斯達(dá)、廈門金旅、江鈴、蘇州金龍和宇通排名前5位,2014年前4個(gè)月合計(jì)銷售2915輛,占比82%,2013和2012年同期達(dá)到76%和79%。廈門金龍、安凱等品牌排名第6-15位,前十五企業(yè)近3年占比均達(dá)到95%以上,充分說明市場競爭來源前15家企業(yè),特別是前5家企業(yè)的影響。受自主品牌拉動以及國家公務(wù)用車政策的影響,導(dǎo)致豐田柯斯達(dá)品牌近3年市場份額逐年下降。

近三年考斯特市場按品牌銷售分析
 
從區(qū)域市場流向來看,廣東、山東、上海、江蘇和北京排名前5位,2014年前4個(gè)月合計(jì)銷售1524輛,占比43%,2013和2012年同期分別達(dá)到32%和33%。浙江、福建、四川等排名第6-15位,合計(jì)銷售1279輛,占比36%,2013和2012年同期分別為39%和38%。從區(qū)域分布來看,考斯特市場與團(tuán)體車有相似之處,均與地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力有關(guān)。

近三年考斯特市場區(qū)域流向分析
 
綜上所述,2014年前四個(gè)月國內(nèi)整體上牌量達(dá)到5萬多輛,同比2013年下滑幅度較為明顯,同比2012年略有下滑。從車輛使用性質(zhì)來看,營運(yùn)和校車受高鐵和國家政策不明朗,市場將為進(jìn)一步低迷;受國家政策的影響,公交和新能源車發(fā)展趨勢良好;隨著大氣污染整治,黃標(biāo)車更新以及城鄉(xiāng)公交一體化改造,團(tuán)體客車、考斯特和農(nóng)村客運(yùn)市場會有所放量,市場保持相對穩(wěn)定狀態(tài)。
 
對下半年市場的判斷,從往年的銷售來看,下半年市場銷量將占據(jù)全年的55%,特別是2015年元月1日起實(shí)施國四排放標(biāo)準(zhǔn),對第4季度市場的放量將帶來較大促進(jìn)作用。但是,由于公路和校車市場低迷,導(dǎo)致全年整體市場或比2013年同期小幅度下滑,預(yù)計(jì)國內(nèi)整體市場上牌量在19.5-20萬輛。從細(xì)分市場來看,公交車和新能源車形勢較好,特別是新能源汽車政策44號文規(guī)定:所有插電式混合動力車全國可以銷售,純電動還是原來40個(gè)城市,這一政策的頒布,將加大插電式混合動力客車市場銷售。預(yù)計(jì),全年?duì)I運(yùn)車4萬輛,公交車6.5萬輛,校車2萬輛,新能源車1-1.5萬輛,團(tuán)體車1.6萬輛,農(nóng)村客運(yùn)3.2萬輛以及考斯特1.3萬輛。
專題策劃:躍然 制作:乜曉明 張高洋 美工:陳苗 設(shè)計(jì):肖軍
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