摘要：

30年前，日本豐田柯斯達進入中國，其優(yōu)越的性能和舒適性很快導(dǎo)入市場，成為政府、企事業(yè)單位、高端旅游、公檢法司、星級酒店接待等“專用”座駕，被譽為中國高端中巴市場的“代名詞”。

長期以來，自主品牌成為了豐田柯斯達的追隨著，但苦于技術(shù)落后，無法逾越，一直處于低端的中巴市場，而豐田柯斯達卻壟斷著高端市場。近些年，自主品牌似乎不堪高端市場一支獨大，部分企業(yè)相繼開發(fā)系列產(chǎn)品，以求切開高端中巴市場，如安凱寶斯通、廈門金旅引進的現(xiàn)代底盤，宇通威斯達等等，但是隨著廈門金旅和現(xiàn)代分道揚鑣，國內(nèi)自主品牌在高端中巴市場似乎失去一份力量。

隨著國家大力提倡發(fā)展自主品牌，加上地方各級政府減小財政支出，為自主品牌發(fā)展撬開了一道屏障。堅信，未來的高端中巴市場一定會有越來越多的自主品牌企業(yè)。

1、考斯特整體及細(xì)分市場銷售分析

2013年1-12月份國內(nèi)考斯特市場累計銷售12569輛，與去年同期相比略有下滑。作為政府、企事業(yè)單位、公檢法司、星級酒店接待等團體市場累計銷售9262輛，占據(jù)考斯特市場壟斷位置；公路、旅游市場占據(jù)考斯特市場的20%左右，而公交客運雖然增幅較大，但基數(shù)較低，僅占市場份額的5%左右（詳見左表,數(shù)據(jù)來源：車管所上牌數(shù)）。

2013年新一屆國家領(lǐng)導(dǎo)人上臺后，大力推進并貫徹落實《八項規(guī)定》，在公費旅游、接待用車等方面嚴(yán)格管控，在一定程度上影響了考斯特市場用車需求，而旅游市場近30%的下滑在某種程度上說明了國家政策調(diào)控的表現(xiàn)。

2、行業(yè)品牌集中度銷售分析

上世紀(jì)八十年代，豐田公司將柯斯達第二代產(chǎn)品出口到中國，由于當(dāng)時中國市場并沒有性能較好的中型客車，柯斯達憑借良好的性能壟斷國內(nèi)高端中巴市場，在政府用車、機場巴士、星級酒店等公共場所被廣大用戶所認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，2013年1-12月豐田柯斯達累計銷售4847輛，同比下滑7.5%，但是仍占據(jù)近40%的市場份額（詳見下表）。

序號	品牌	2013.1-12	2012.1-12	增長率	2013集中度	集中度增減
1	柯斯達	4847	5242	-7.54%	38.56%	-2.85%
2	廈門金旅	2728	2548	7.06%	21.70%	1.58%
3	江鈴	1385	1284	7.87%	11.02%	0.88%
4	安凱	766	747	2.54%	6.09%	0.19%
5	蘇州金龍	662	551	20.15%	5.27%	0.91%
前五名合計		10388	10372	0.15%	82.65%	0.71%
6	廈門金龍	542	435	24.60%	4.31%	0.88%
7	宇通	345	548	-37.04%	2.74%	-1.58%
8	廣汽	308	426	-27.70%	2.45%	-0.91%
9	解放	217	227	-4.41%	1.73%	-0.07%
10	大馬	142	50	184.00%	1.13%	0.73%
11	申龍	98	174	-43.68%	0.78%	-0.59%
12	揚子	81	79	2.53%	0.64%	0.02%
13	康恩迪	78	0	-	0.62%	0.62%
14	舒馳	75	28	167.86%	0.60%	0.38%
15	春洲	74	88	-15.91%	0.59%	-0.11%
前十五合計		12348	12427	-0.64%	98.24%	0.07%
行業(yè)整體		12569	12659	-0.71%	100.00%	0.00%
數(shù)據(jù)來源：車管所上牌數(shù)

自主品牌中廈門金旅表現(xiàn)優(yōu)秀，2013年累計銷售2728輛，與去年同期相比增長7%，占據(jù)市場份額的21.7%；江鈴考斯特作為后起之秀，近幾年增幅較大，占據(jù)市場份額的11%；安凱、蘇州金龍分布第四、五位，占據(jù)11%市場份額。前5名當(dāng)中，除豐田柯斯達下滑外，自主品牌均有所增長。從行業(yè)品牌集中度來看，前5家企業(yè)占據(jù)絕對壟斷地位，短期內(nèi)很難打破市場競爭格局。

在國家公布公車改革方案中，一方面國家嚴(yán)格控制公務(wù)用車數(shù)量，取消一般公務(wù)用車配置；另一方面強化對自主品牌的扶植力度，今后所有政府用車都將優(yōu)先采用自主品牌汽車，國家政策的支持必將帶來自主品牌汽車發(fā)展。

3、區(qū)域市場流向銷售分析

作為中巴市場中高端客車代表產(chǎn)品，考斯特的產(chǎn)品定位決定了客戶購買能力和區(qū)域的經(jīng)濟實力。數(shù)據(jù)顯示，考斯特市場排前十五名區(qū)域中，廣東、江蘇、浙江、山東和四川排名前五位，占據(jù)市場份額的36%；上海、福建、北京、湖南和遼寧排名第六到第十位，占據(jù)市場份額的21%，河南、河北、陜西、貴州和湖北位列第十一到第十五，占據(jù)市場份額的15%，其他16省、市占據(jù)28%市場份額（詳見上表，數(shù)據(jù)來源：車管所上牌數(shù)）。

按照產(chǎn)品使用性質(zhì)來看，團體客戶購買力達1000臺以上的主要是廣東地區(qū)，江蘇、山東、北京、浙江、上海和四川等地區(qū)購買力在400臺以上（見圖1）；公路客運市場主要集中在福建、浙江、四川和湖南地區(qū)，購買力在100臺以上（見圖2）；旅游市場相對均衡，區(qū)域購買力不大，主要滿足19人以內(nèi)小團旅游用車（見圖3）；公交客運市場較為集中，主要市場需求在廣東和江蘇地區(qū)（見圖4）。

4、產(chǎn)品價格區(qū)間銷售分析

考斯特產(chǎn)品從價格區(qū)間可劃分高端，中高端、中端、中低端和低端五個檔次。數(shù)據(jù)顯示，高端和低端市場占據(jù)考斯特市場份額的84.5%，而中高端、中端和中低端市場僅占15%，充分說明了國產(chǎn)仿考在產(chǎn)品性能、品質(zhì)方面無法取代豐田柯斯達的霸主地位，只能在較低價格的低端市場搏殺。然而，中高端市場一直是自主品牌期望突破的市場，近幾年取得了一些成績，如安凱寶斯通、廈門金旅引進現(xiàn)代底盤，但是后者的分道揚鑣，使得中高端市場失去重要一員。

2013年8月，四川現(xiàn)代汽車全新打造的中高端豪華商務(wù)客車正式下線。動力方面，康恩迪搭載了韓國自主研發(fā)的3.9L柴油發(fā)動機，該發(fā)動機采用最新第三代電子式高壓共軌引擎，實現(xiàn)1800bar超高壓燃料噴射，環(huán)保性與經(jīng)濟性表現(xiàn)不錯。另外采用先導(dǎo)噴射技術(shù)大幅度減少了發(fā)動機的振動和噪音，使駕駛更舒適。其最大功率為110kW，最大扭矩為579·m，得益于強大的輸出扭矩，讓康恩迪的爬坡性能和加速性能優(yōu)于同類車型。但是，其獨特的造型風(fēng)格設(shè)計以及整車性能能否撬動豐田柯斯達市場，有待市場驗證。

考斯特參數(shù)配置

項目		豐田柯斯達	豐田柯斯達	安凱寶斯通
產(chǎn)品型號		SCT6704GRB53LEX	SCT6704TRB53L	HFC6700JK4
外觀造型
外形尺寸（mm）		700520402645,2815	700520402645,2815	700520402645,2725,2785
發(fā) 動機	型號	6GR-FE	3TR	NGD3.0-CE4
	燃料種類	汽油	汽油	柴油
	額定功率 kW	171	113	120
	最大扭矩 Nm/rpm	345/4,400	242/3,600-4,200	360/1600-2200
	變速箱型號	M155	M156	5MF
懸架		前獨立懸掛，后葉片式彈簧（2片＊LTL）	前獨立懸掛，后葉片式彈簧（2片＊LTL）	前獨立懸掛，后葉片式彈簧（2片或3片）
制動系統(tǒng)		1、有ABS 2、有載荷分配閥 3、前盤后鼓式制動	1、有ABS 2、有載荷分配閥 3、前盤后鼓式制動	1、有ABS 2、有載荷分配閥 3、前盤后鼓式制動 4、液壓制動
軸距（mm）		3935	3935	3935
前后懸（mm）		1165/1905	1165/1905	1150/1920
接近角/離去角（°）		16.8/12.7	16.8/12.7	15/10
額定載客（人）		10-23人座	20人座	10-23人座
整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量（Kg）		3490／5550	3295/5300	3550/5550
車身覆蓋件		全車沖壓件	全車沖壓件	全車沖壓件
市場指導(dǎo)價		50-55萬元	35-40萬元	30-35萬元

項目		廈門金旅	廈門金旅	廈門金旅
產(chǎn)品型號		XML6700J13	XML6700J13	XML6601J33
外觀造型
外形尺寸（mm）		697020502640	697020502640	599020502680
發(fā) 動機	型號	YC4FA130-40	SOFIM8140.43S3	YC4FA115-40
	燃料種類	柴油	柴油	柴油
	額定功率 kW	95	100	85
	最大扭矩 Nm/rpm	340/1600-2400	320/1800	300/1600-2400
	變速箱型號	五檔變速箱	隨發(fā)動機	五檔變速箱
懸架		少片簧	少片簧	少片簧
制動系統(tǒng)		1、氣壓制動 2、自動間隙調(diào)整臂	液壓制動	1、氣壓制動 2、自動間隙調(diào)整臂
軸距（mm）		3935	3935	3300
前后懸（mm）		1135/1900,1135/2035	1135/1900,1135/2035	1135/1555
接近角/離去角（°）		18/14	18/14	16/10
額定載客（人）		10-23 人座/24-28人座	10-23 人座/24-28人座	10-19人座
整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量（Kg）		4100/6500	4100/6500	3510 /5400
車身覆蓋件		骨架式車身	骨架式車身	骨架式車身
市場指導(dǎo)價		15-20萬元	20-25萬元	15-20萬元

項目		江鈴考斯特	江鈴考斯特	蘇州金龍
產(chǎn)品型號		JX6701VD1	JX6602VD1	KLQ6702E4
外觀造型
外形尺寸（mm）		7005x2050x2640，2820	5990×2050×2630,2810	702020402790，2645
發(fā) 動機	型號	JX493ZLQ4	JX493ZLQ4	SOFIM8140.43S4
	燃料種類	柴油	柴油	柴油
	額定功率 kW	80	80	95
	最大扭矩 Nm/rpm	285/2000	285/2000	隨發(fā)動機
	變速箱型號	江鈴JC528T6	江鈴JC528T6	五檔變速箱
懸架		3/4板簧	3/4板簧,4/5板簧	前扭桿獨立前懸后少板簧
制動系統(tǒng)		1、鼓式雙回路液壓制動	1、鼓式雙回路液壓制動	1、前后盤式 2、液壓制動3、ABS+EBD
軸距（mm）		3935	3300	3935
前后懸（mm）		1150/1920	1150/1540	1165/1905
接近角/離去角（°）		18/14	20/16	15.5/12.0
額定載客（人）		10-23人座	10-19人座	10-23人座
整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量（Kg）		3950/ 5900	3380/ 4950	3730/4500
車身覆蓋件		全車沖壓件	全車沖壓件	全車沖壓件
市場指導(dǎo)價		15-20萬元	15-20萬元	25-30萬元

項目		鄭州宇通	廈門金龍	廈門金龍
產(chǎn)品型號		ZK6708D1	XMQ6706AYD4D	XMQ6606AYD4D
外觀造型
外形尺寸（mm）		704520652660,2750	7000×2050×2640,2780	5990×2050×2680,2820
發(fā) 動機	型號	YC4FA130-40	YC4FA130-40	YC4F115-40
	燃料種類	柴油	柴油	柴油
	額定功率 kW	95	95	85
	最大扭矩 Nm/rpm	340/1600-2400	340/1600-2400	300/1600-2400
	變速箱型號	五檔變速箱	五檔變速箱	五檔變速箱
懸架		前3后4少片簧	少片簧	少片簧
制動系統(tǒng)		1、氣壓雙回路 2、盤式制動器帶自調(diào)機構(gòu) 3、斷氣剎駐車制動，4、WABCO ABS、ASR	1、氣壓制動 2、自動間隙調(diào)整臂	1、氣壓制動 2、自動間隙調(diào)整臂
軸距（mm）		3935	3935	3300
前后懸（mm）		1170/1940	1135/1930	1135/1555
接近角/離去角（°）		16/12	18/7	16/10
額定載客（人）		10-23人座	10-23人座	10-19人座
整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量（Kg）		4900/ 6900	4250/ 6400	3800/5600
車身覆蓋件		骨架式車身	骨架式車身	骨架式車身
市場指導(dǎo)價		20-25萬元	15-20萬元	15-20萬元

（一）細(xì)分市場類別

1.政府、事業(yè)單位：市、縣級政府、公檢法司、教育、文化、體育、新聞、廣播影視、交通、衛(wèi)生、水利等事業(yè)單位用于接待、出行用車，占市場50%。

2.企業(yè)單位：外資、合資、大型國企、民營企業(yè)等用于接待、員工福利用車，占市場15%；

3.旅游、租賃市場：作為盈利使用的車輛，占市場9%；

4.星級酒店：用于酒店接待、包團活動用車，占市場9%；

5.其他：包括客運、公交等使用，占市場17%。

（二）客戶購買傾向

據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，針對豐田柯斯達高端產(chǎn)品，客戶購買主要是從其品牌價值、產(chǎn)品性能以及價格進行權(quán)衡。政府、事業(yè)單位購買時90%以上傾向于購買豐田柯斯達，但在提倡購買自主品牌的號召下，期望國內(nèi)能夠有更好的產(chǎn)品能夠作為選擇考慮對象；企業(yè)單位購買時60%左右傾向于購買豐田柯斯達；旅游、租賃公司購買時40%以上傾向于豐田柯斯達；星級酒店約占（四星級以上）購買時80%左右傾向于豐田柯斯達；其他（公交、客運、房地產(chǎn)等）市場購買時40%以下傾向于購買豐田柯斯達。

（三）客戶購買特點

客戶購買特點主要集中在品牌、產(chǎn)品性能、價格三維上。政府、事業(yè)單位、星級酒店（四星級以上）車輛主要作為接待用車，重視車輛的品牌形象、產(chǎn)品性能以及駕乘空間的舒適度，而價格的敏感度較低。這也是汽油型柯斯達銷售的主要方向。

企業(yè)單位、星級酒店用車與政府、事業(yè)單位類似的一點都是不盈利行為，因此在品牌、性能上較為關(guān)注，但價格的敏感性上，前者要高于后者。四星級以上的酒店在價格上類似于后者，但四星級以下，較為敏感，這也是大多數(shù)購買國產(chǎn)考斯特。

旅游、租賃以及其他市場，多為盈利行為，較為關(guān)注品牌，但在選擇時偏向于價格及整車性能。租賃市場中常將豐田柯斯達產(chǎn)品租借給政府、四星級酒店以及旅游市場用車。

（四）考斯特市場發(fā)展展望

市場容量：近2年，國內(nèi)經(jīng)濟形勢處于調(diào)整年，加上公費旅游受限，公務(wù)用車減少，未來幾年考斯特市場爆發(fā)式增長可能性不大，市場規(guī)模在1.2-1.5萬輛/年。

產(chǎn)品定位：按照考斯特產(chǎn)品價位分布來看，2013年高端、中高端市和中低端市場是下滑的，而中端和低端市場是增長。但是，從消費者發(fā)展趨勢判斷，未來中高端和中低端是市場發(fā)展的主力，即30萬左右和20-25萬元的產(chǎn)品是市場增長的空間，企業(yè)需在產(chǎn)品的底盤舒適性，整車噪音控制、產(chǎn)品的可靠性和服務(wù)方面下足功夫。

專題策劃：躍然制作：張高洋美工：陳苗設(shè)計：肖軍

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摘要：

1、考斯特整體及細(xì)分市場銷售分析

2、行業(yè)品牌集中度銷售分析

3、區(qū)域市場流向銷售分析

4、產(chǎn)品價格區(qū)間銷售分析

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