2015年1-9月，中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)累計(jì)銷售5米以上客車158938輛，同比增長(zhǎng)1.19%，其中座位客車(公路客車)增長(zhǎng)10.66%，校車增長(zhǎng)8.14%，公交客車下降11.60%。

　　總銷量中，大型客車銷量56948輛，同比下降8.08%，中型客車銷量47931輛，同比下降8.81%，輕型客車銷量54059輛，同比增長(zhǎng)27.03%。

　　雖然銷量有所下降，但從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來看，今年上半年客車市場(chǎng)頗具特點(diǎn)，座位客車、校車增長(zhǎng)與公交客車下滑形成了蹺蹺板，大型座位客車的反彈和新能源客車的大幅增長(zhǎng)對(duì)客車行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的積極意義。

中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)副秘書長(zhǎng)  佘振清進(jìn)行新能源市場(chǎng)分析

　　新能源客車的市場(chǎng)份額已達(dá)到23.51%

　　1-9月，50家企業(yè)共有26家涉及新能源客車領(lǐng)域，新能源客車銷量達(dá)到37363輛，同比增長(zhǎng)213.19%，其中，混合動(dòng)力客車銷量11052輛，同比增長(zhǎng)45.54%，純電動(dòng)客車銷量26311輛，同比增長(zhǎng)506.66%。新能源客車的高速增長(zhǎng)是今年客車市場(chǎng)的最大看點(diǎn)，分析其銷量數(shù)據(jù)，可大致歸納出三個(gè)特點(diǎn)：

　　1.新能源客車的市場(chǎng)份額迅速提高。

　　1-9月，新能源客車的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到23.51%(座位客車13.59%，公交客車47.81%)，上年同期只有9.75%(座位客車4.43%，公交客車19.50% )。新能源客車銷量列前15位的企業(yè)，新能源客車所占的比例大多數(shù)超過了20%，其中有6家企業(yè)超過30%。

　　新能源客車的市場(chǎng)份額迅速提高對(duì)行業(yè)的影響主要有5個(gè)方面：

　　一是，雖然行業(yè)整體銷量增長(zhǎng)不明顯，但客車企業(yè)的營(yíng)業(yè)額增幅很大。新能源客車的售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通客車，2015年，雖然客車行業(yè)銷量表現(xiàn)并不強(qiáng)勢(shì)，但營(yíng)業(yè)收入的增幅卻十分可觀。根據(jù)上市公司發(fā)布的公告，前三個(gè)季度，宇通客車，營(yíng)業(yè)收入189億(上年同期151億)，同比增長(zhǎng)25.33%;金龍汽車，營(yíng)業(yè)收入174億(同期150億)，同比增長(zhǎng)16.20%;中通客車，營(yíng)業(yè)收入30.2億(同期27.6億)，同比增長(zhǎng)42.14%。據(jù)了解，今年客車企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入的同比增幅，大多數(shù)高于銷量增幅。

　　二是，電池供不應(yīng)求，引起資本高度關(guān)注。8月6日工信部披露，今年上半年我國(guó)鋰離子電池制造企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)17.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)72.8%。鋰電池行業(yè)利潤(rùn)的快速上升，引起社會(huì)資本的高度關(guān)注，據(jù)報(bào)道，鋰電池的投資正如火如荼地開展，今年以來已有至少18家上市公司加碼鋰電池項(xiàng)目，投資金額超500億元，既有業(yè)內(nèi)的比亞迪、力帆股份，更多的則是像成飛集成、德爾家居、杉杉股份、大東南、樂凱膠片等行業(yè)外的資本正在加速挺進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)。

　　三是，發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)壓力加大。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年1—9月內(nèi)燃機(jī)銷量累計(jì)完成4256.41萬臺(tái)，同比累計(jì)下降5.59%，柴油機(jī)累計(jì)降幅達(dá)到14.50%。在新能源客車的沖擊下，客車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)疲于招架，比如，濰柴的WP5、WP7發(fā)動(dòng)機(jī)上半年共銷售5905臺(tái)，同比下降18.5%，其中，客車市場(chǎng)配套4548臺(tái)，同比下降20.5%。

　　四是，進(jìn)入新能源客車領(lǐng)域的企業(yè)增加，產(chǎn)品增多，社會(huì)資本的熱度已經(jīng)沸騰。最近幾年，新能源客車企業(yè)如雨后春筍，其誘因主要是新能源汽車的補(bǔ)貼政策，目前的新能源汽車政策可以用四個(gè)字來概括：“是車就補(bǔ)”，至于生產(chǎn)這些“車”的企業(yè)，政策卻幾乎沒有相應(yīng)的準(zhǔn)入機(jī)制，企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)基礎(chǔ)、管理水平、售后服務(wù)能力根本就不設(shè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，大企業(yè)、小企業(yè)、新企業(yè)、老企業(yè)一哄而上，轟轟烈烈，其中的隱患政策卻視而不見。截至2015年9月，已有90家客車企業(yè)，2170個(gè)新能源客車產(chǎn)品公告，這個(gè)數(shù)據(jù)與上半年相比，企業(yè)數(shù)多了12家，產(chǎn)品公告多了526個(gè)，新能源客車的火爆程度由此可見一斑。然而，與此同時(shí)，新能源客車政策防患于未然的頂層設(shè)計(jì)也不可或缺。

　　五是，將觸動(dòng)新能源補(bǔ)貼政策調(diào)整。眾所周知，新能源客車的飚漲主要靠國(guó)家補(bǔ)貼來推動(dòng)，沒有補(bǔ)貼就沒有銷量，在非插電式混合動(dòng)力客車上已經(jīng)得到驗(yàn)證。目前，新能源補(bǔ)貼一般分為“國(guó)補(bǔ)”和“地補(bǔ)”，而且“國(guó)補(bǔ)”和“地補(bǔ)”的比例關(guān)系很多地方都是1:1，雖然國(guó)家對(duì)新能源車的補(bǔ)貼政策一直要延續(xù)到2020年，但“地補(bǔ)”的變數(shù)較大，隨著新能源汽車的基數(shù)越來越大，地方財(cái)政的壓力也會(huì)越來越大，希望“國(guó)補(bǔ)”和“地補(bǔ)”保持同步的預(yù)期將會(huì)越來越難以實(shí)現(xiàn)。

　　新能源客車的銷量結(jié)構(gòu)已有大幅變化，混合動(dòng)力客車應(yīng)用越來越窄，純電動(dòng)卻全面開花。

　　分析新能源客車銷量結(jié)構(gòu)的變化，可以從以下三組數(shù)據(jù)入手：

　　第一，按混動(dòng)、純電分類，混合動(dòng)力客車應(yīng)用越來越窄，純電動(dòng)卻全面開花。

　　在新能源客車銷量37363輛中，混合動(dòng)力11052輛，同比增長(zhǎng)45.54%，純電動(dòng)26311輛，同比增長(zhǎng)506.66%;混合動(dòng)力占29.58%，純電動(dòng)占70.42%。與上年同期相比，結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，上年混合動(dòng)力占63.65%，純電動(dòng)占36.35%，混動(dòng)和純電有30多個(gè)百分點(diǎn)的此消彼長(zhǎng)。而且混合動(dòng)力主要集中在大型客車領(lǐng)域，混動(dòng)的大型客車占比達(dá)到93.52%，應(yīng)用面已越來越窄。與之相反，純電動(dòng)卻呈全面發(fā)展態(tài)勢(shì)，不僅增速快，而且大中輕占比十分均衡(大中輕占比分別是30.29%、17.62%、52.09%)，前景更好。

　　第二，按大中輕分類，中輕型新能源客車在逐步填補(bǔ)空白。

　　新能源客車銷量中，大型客車18305輛，同比增長(zhǎng)60.16%，占比48.99%;中型客車5165輛，同比增長(zhǎng)1042.70%，占比13.83%;輕型客車13893輛，是去年同期的283倍，占比37.18%。與上年同期相比，大型客車占比下降46.81個(gè)百分點(diǎn)，中型客車增長(zhǎng)10.04個(gè)百分點(diǎn)，輕型客車增長(zhǎng)36.77個(gè)百分點(diǎn)。中輕型客車由于基數(shù)較小，增長(zhǎng)幅度更大，但大型客車的增幅為60%，也十分可觀。純電動(dòng)客車大中輕的比例分別是30.29%、17.62%、52.09%，中輕型純電動(dòng)客車今年異軍突起，填補(bǔ)了新能源客車的市場(chǎng)空白，對(duì)新能源客車的發(fā)展具有積極意義。

　　第三，按座位、公交分類，新能源座位客車表現(xiàn)搶眼。

　　新能源客車銷量37363輛中，座位客車10959輛，公交客車26183輛，其他客車221輛，其中座位客車占29.33%(上年同期4.03%)，公交客車占70.08%(上年同期92.94%)，新能源座位客車的快速增長(zhǎng)，不僅導(dǎo)致其在新能源客車中的權(quán)重增加，對(duì)座位客車的整體發(fā)展形勢(shì)也具有支撐作用，如果剔除新能源座位客車的增量因素，今年傳統(tǒng)座位客車的同比增幅是(-)3.27%，可見，新能源座位客車是導(dǎo)致座位客車增長(zhǎng)的主要因素。目前，新能源客車進(jìn)入公路客運(yùn)市場(chǎng)的政策瓶頸已經(jīng)突破(2015年7月13日，交通運(yùn)輸部發(fā)布公告，批準(zhǔn)發(fā)布交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，《營(yíng)運(yùn)客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定》和《公共汽車類型劃分及等級(jí)評(píng)定》第1號(hào)修改單，正式突破了新能源客車進(jìn)入公路客運(yùn)市場(chǎng)的政策瓶頸，根據(jù)交通運(yùn)輸部工作規(guī)劃，將正式開展新能源客車的等級(jí)評(píng)定工作)，加上團(tuán)體、租賃客車用戶對(duì)新能源座位客車的需求旺盛，1-9月，新能源座位客車在座位客車整體中的比重已達(dá)到13.59%，發(fā)展形勢(shì)較上半年更好。目前，新能源公交客車占公交客車整體的比重已經(jīng)達(dá)到47.81%，在新能源補(bǔ)貼和油價(jià)補(bǔ)貼調(diào)整兩大政策的推動(dòng)之下，這個(gè)比例有進(jìn)一步提高的空間。

　　新能源客車結(jié)構(gòu)變化對(duì)行業(yè)的影響大致3個(gè)方面：

　　一是，容納更多的企業(yè)，迅速形成團(tuán)體優(yōu)勢(shì)。從銷量來看，新能源客車產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)迅速覆蓋了除校車之外的所有客車市場(chǎng)空間，目前，已有90家企業(yè)進(jìn)入新能源客車領(lǐng)域，產(chǎn)品線的延伸，有利于更多的客車企業(yè)在新能源領(lǐng)域有所作為，從而形成新能源客車的團(tuán)體優(yōu)勢(shì)，在新能源客車走出國(guó)門的過程中更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　二是，能夠替代更多的傳統(tǒng)客車，增大市場(chǎng)擴(kuò)張空間。最近幾年，客車市場(chǎng)的擴(kuò)張空間越來越小，出口乏力，長(zhǎng)途客運(yùn)萎縮，校車不受政策支持，這些困難都不是客車行業(yè)能夠自己消化的，但是，新能源客車的發(fā)展，為客車行業(yè)帶來了一次革命性的市場(chǎng)擴(kuò)張機(jī)遇。從發(fā)展形勢(shì)來看，新能源客車對(duì)傳統(tǒng)客車的替代作用已十分明顯，新能源公交客車的市場(chǎng)份額已高達(dá)47.81%，而且這個(gè)比例還在不斷上升，團(tuán)體客車、旅游客車的替代作用也逐步得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，隨著技術(shù)的不斷完善，新能源客車對(duì)公路客車的替代也早就成為客車企業(yè)的研究重點(diǎn)。從這個(gè)意義上來說，在客車行業(yè)未來的發(fā)展中將至少還有5-8年的好日子。

　　三是，增強(qiáng)客車企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從新能源客車的發(fā)展現(xiàn)狀來看，補(bǔ)貼決定市場(chǎng)，沒有補(bǔ)貼就沒有銷量，目前新能源客車高速發(fā)展最大的支撐因素是政策性補(bǔ)貼，這也是新能源客車產(chǎn)品的最大的制約因素，一旦某一種新能源客車產(chǎn)品在政策性補(bǔ)貼目錄中被剔除，市場(chǎng)也將會(huì)受到毀滅性打擊，過去是傳統(tǒng)的混合動(dòng)力客車，未來，在插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池這些產(chǎn)品中，是否還有倒霉者，答案是肯定的，而且風(fēng)險(xiǎn)隨著補(bǔ)貼的衰減而增大，要攤薄這種風(fēng)險(xiǎn)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品型譜，將會(huì)更好地提高客車企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另外，“賣出為王”的操作策略為客車企業(yè)的未來發(fā)展埋下了極大的隱患，隨著補(bǔ)貼的逐步退出，新能源客車市場(chǎng)將進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段，不具備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)面臨發(fā)展瓶頸。

　　新能源客車處于發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)激烈，投入兩極分化。

　　中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)中共有26家涉及新能源客車領(lǐng)域，分析1-9月的銷量數(shù)據(jù)，大致有3個(gè)特點(diǎn)：

　　其一，主流企業(yè)的市場(chǎng)集中度非常高，新能源客車的競(jìng)爭(zhēng)程度更激烈。

　　最近幾年，客車行業(yè)利好不斷，公交客車、校車、燃?xì)饪蛙?、新能源客車，熱點(diǎn)層出不窮，特別是新能源客車的超高速爆發(fā)，大家突然覺得干客車已經(jīng)成為一件很輕松的事情，其實(shí)，競(jìng)爭(zhēng)無處不在，即使是市場(chǎng)大幅擴(kuò)張之際，客車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。前5家企業(yè)新能源客車的行業(yè)集中度達(dá)到了70.72%，前10家達(dá)到了89.81%，前15位的集中度達(dá)到了95.83%;與行業(yè)整體銷量對(duì)比，前5家的行業(yè)集中度為57.92%，前10家為76.72%。前15位的集中度只有86.98%?？梢姡谛履茉纯蛙囶I(lǐng)域，盡管參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)越來越多，但真正能夠被市場(chǎng)接受的企業(yè)并不多，其競(jìng)爭(zhēng)激烈程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)客車。

　　其二，不上100%都不叫增長(zhǎng)。

　　增幅在200%以上的有9家，不上100%的都不叫增長(zhǎng)。在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，我想沒有哪一個(gè)行業(yè)比新能源客車還火爆，在宏觀經(jīng)濟(jì)增幅放緩的大環(huán)境里，這種現(xiàn)象顯得特別突兀，也很不合時(shí)宜。如果新能源客車的發(fā)展是依靠自身的本事得到的這個(gè)增幅，也無可非議，而新能源客車的這個(gè)增幅是靠各級(jí)政府的財(cái)政補(bǔ)貼支撐起來的，也可以說是國(guó)家用錢堆出來的，其可持續(xù)性有待研究。

　　其三，投入兩極分化，結(jié)果會(huì)大不相同。

　　截止2015年9月，已有90家企業(yè)進(jìn)入新能源客車公告序列，其中30個(gè)公告產(chǎn)品以上的企業(yè)22家(6家超過100個(gè))，3個(gè)公告產(chǎn)品以下的企業(yè)34家(16家只有1個(gè)產(chǎn)品公告)。從公告數(shù)量來分析，投入的兩極分化一目了然，大家進(jìn)入新能源客車領(lǐng)域無外乎三種心態(tài)：一是認(rèn)準(zhǔn)了，大投入，期待大產(chǎn)出;二是從眾心理，跟風(fēng)嘗試;三是找個(gè)項(xiàng)目，拿點(diǎn)國(guó)家補(bǔ)貼。第一種比較務(wù)實(shí)，第三種則純屬投機(jī)，第二種有可能向第一種轉(zhuǎn)化，也有可能蛻化為投機(jī)，投入兩極分化，結(jié)果會(huì)大不相同。

　　關(guān)于2016年新能源客車市場(chǎng)的預(yù)測(cè)：

　　根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)2014年第四季度新能源客車銷量為10898輛，全年銷量23162輛，第四季度銷量是全年銷量的47.05%，今年前3季度銷量37363輛，按去年比例推算，今年全年新能源客車銷量將達(dá)到70563輛，但考慮電池供應(yīng)緊張和春運(yùn)對(duì)客車企業(yè)產(chǎn)能的影響，預(yù)計(jì)2015年全年新能源客車銷量為65000輛左右，其中座位客車1.7萬輛，公交客車4.8萬輛。

　　從數(shù)據(jù)分析可以看出，2015年，新能源客車的基數(shù)已經(jīng)很大，公交客車中的新能源客車占比已經(jīng)超過交通運(yùn)輸部要求，因此，我們判斷，2016年，新能源客車的增量主要來自于座位客車，新能源座位客車銷量預(yù)計(jì)為2.7萬輛，新能源公交客車銷量預(yù)計(jì)為5.1萬輛，全年新能源客車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到7.8萬輛，同比增幅約為20%。

　　2016年，國(guó)內(nèi)需求難有突破，出口困難依然較多，促進(jìn)客車行業(yè)發(fā)展的積極因素主要體現(xiàn)在新能源客車對(duì)傳統(tǒng)客車的替代方面。因此，預(yù)計(jì)2016年5米以上客車銷量與2015年持平，具體指標(biāo)判斷如下：

　　——座位客車總銷量12.1萬輛，與2015年持平。

　　——公交客車總銷量8萬輛左右，預(yù)計(jì)略有下降。

　　——校車銷量2.8萬輛左右，同比增長(zhǎng)5%。

　　——其他客車0.6萬輛，與2015年持平。

　　——預(yù)計(jì)2016年5米以上客車總銷量為23.5萬輛，與2015年持平。

　　其中：新能源客車增長(zhǎng)20%，總銷量預(yù)計(jì)7.8萬輛(其中公交客車5.1萬輛，座位客車2.7萬輛)。預(yù)計(jì)客車出口與2015年持平，出口量4萬輛左右，同比增長(zhǎng)15%。