2010年,我國公交客車每月銷量都在2009年同期之上,上半年各月增幅都超過30%,且逐月回落,下半年增幅均在15~25%之間振蕩,總體走向是前高后低,其中新能源客車也得到進一步發(fā)展。
11~12米公交客車增幅最大
2010年,11~12米大型公交客車增幅達到31.2%,增長數(shù)量為3577輛,是2010年度公交車增長數(shù)量最多的車型,占公交車市場總體增長數(shù)量的近41%。該車型是大中城市主干線上最主要的運載工具,說明大中城市干線公交客車需求是2010年度公交市場需求中最旺盛的細分市場。
11~12米大型公交客車大幅增長的原因如下:
國家經(jīng)濟好轉(zhuǎn),大中城市經(jīng)濟發(fā)展速度加快,為11~12米公交客車的增長提供了利好環(huán)境。
11~12米公交客車在大中城市干線線路運營中,空載率較低,是耗油量與實際載客率比值最合理、性價比最好的典范車型。把經(jīng)濟效益和社會效益作為考核公交公司最重要指標(biāo)的各地政府部門,最樂意投資11~12米公交客車,將其投放到大中城市主干線路。
作為城市形象工程之一的大型BRT客車,性價比和承載率不如當(dāng)初人們想象的那樣好。作為越來越重視民生工程和實際效果的政府部門,發(fā)現(xiàn)大型BRT工程的投資代價和回報不成正比,也不能從根本上解決城市交通擁擠問題。因此,投資大型BRT的熱情逐漸降溫(2010年特大型公交客車下降幅度達17.5%就是例證),逐步被11~12米公交客車替代。
輕軌、地鐵等大城市依賴的交通工具雖然很便捷,但數(shù)量有限、投資巨大、票價高,從一定程度上促進了11~12米公交客車發(fā)展。
公路客車需求強勁
2010年,客車市場的另一特點是,城市公交客車的需求明顯低于公路客車,城市公交客車占公交客車市場的比例呈下降態(tài)勢。
2010年,在座位客車、臥鋪客車、城市公交客車市場增幅中,座位客車增幅最大,公路客車增幅達到36.0%,最小的是城市公交客車增幅,只有16.3%。說明城市公交客車市場需求明顯低于公路客車市場需求。近3年來,城市公交客車占公交客車市場的份額逐年遞減,到2010年只有29.4%,進一步說明城市公交客車在公交客車市場中的地位正在逐步減弱。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是:
2009年爆發(fā)的金融危機重創(chuàng)了座位客車、臥鋪客車、城市公交客車市場。相比較而言,對座位客車市場的沖擊最為嚴重,對臥鋪客車市場的沖擊次之,對城市公交客車市場的沖擊最輕微,這為2010年各細分市場的增長埋下了伏筆。也就是說,公路客車2010年漲幅有可能較大,城市公交客車漲幅有可能最小。
臥鋪客車市場是個逐步退出主流客車市場的細分市場,但由于中國區(qū)域遼闊,臥鋪客車依然在一定范圍內(nèi)存在。近幾年的市場發(fā)展證明,臥鋪車的增長和下降都沒有太大起伏。
座位客車市場歷來是公交客車最主要的構(gòu)成部分,也是公交客車市場的最大主體。公交客車市場是政策市場,受國家經(jīng)濟政策的影響最大。2010年,是國家經(jīng)濟從2009年金融危機轉(zhuǎn)變到恢復(fù)增長的利好時期,對公交客車市場產(chǎn)生了很大影響。
大量城市公共交通建設(shè)資金投向軌道交通和新能源客車,對常規(guī)公交客車的投入產(chǎn)生影響,也就是說擠壓了購買常規(guī)公交客車的資金,必然導(dǎo)致城市公交客車市場需求相對縮小。
“二龍一通”成公交車市場新盟主
2010年,宇通客車公交客車銷量最多,成為公交客車市場老大。蘇州金龍銷量第二,是公交客車市場老二,大金龍位于第四。“二龍一通”的公交客車市場份額超過行業(yè)三成,一躍成為公交客車市場霸主。
2010年,“二龍一通”的公交客車市場份額增長了6.62%,作為傳統(tǒng)主流公交客車企業(yè)的丹東黃??蛙?、上海申沃客車、東風(fēng)揚子江客車、恒通客車等企業(yè)的市場份額卻降低了0.6%??梢哉f,“二龍一通”公交客車市場的迅速擴張,擠壓了傳統(tǒng)公交客車生產(chǎn)企業(yè)的市場份額。產(chǎn)生這種變化的原因是:
2010年5月上海世博會的召開,拉動了公交客車市場的增長,但這種拉動不是均衡的。上海申沃因地處上海,占盡了地利優(yōu)勢(2010年上半年,其公交客車市場增長接近100%)。強勢企業(yè)在世博會公交客車市場也分得較大蛋糕,如宇通和蘇州金龍獲益匪淺,為其2010年公交客車市場的增長提供了極大支持。
“二龍一通”中,2010年公交客車增幅最大的宇通達到69%,增幅最小的大金龍只有24.6%,這種差距與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)。近幾年,宇通和蘇州金龍一直把發(fā)展公交客車,尤其是大型公交客車作為重點發(fā)展戰(zhàn)略,大金龍則在輕型客車領(lǐng)域大力開拓市場。2010年,大金龍的高速增長主要依賴于輕型客車。
東風(fēng)揚子江與重慶恒通等企業(yè)公交客車增幅出現(xiàn)的下降,一來是由于“二龍一通”等強勢企業(yè)公交客車的快速增長蠶食了他們的市場份額;二來是他們在世博會公交車市場幾乎沒有分享到實惠。
黃??蛙囈恢笔枪豢蛙囀袌龅睦洗螅?009年公交客車銷量降幅很大,2010年又有所增長。只不過與宇通和蘇州金龍的發(fā)展勢頭無法抗衡,相對落后。
“二龍一通”憑借公路客車市場的品牌和網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢,尤其是大中城市長途客運和旅游公司對他們的產(chǎn)品非常認同,對這些城市的公交客車市場產(chǎn)生了巨大輻射效應(yīng)。大中城市公交公司購買公交客車,尤其是購買技術(shù)含量較高的大型公交客車時,非??粗剡@兩個品牌。
檔次升級 單車售價提高
從2006年到2010年,公交客車的單車銷售均價逐年穩(wěn)步上升,但2009年單車平均價格突然提高2.84萬元,幅度較大。主要原因是國家政策規(guī)定,從2008年7月1日起實施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),新排放標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致發(fā)動機價格提高所致。但2010年與2009年同期比,公交客車單車平均銷售價格又升高1.14萬元,為什么會出現(xiàn)公交客車平均價格隨銷量的增加而增加的現(xiàn)象呢?原因是:
新能源客車銷量增加,推動了公交客車平均價格上揚。2010年公交客車的銷量增加幅度為16.3%,新能源客車銷量比上年增加2502輛,增幅達105%。在這2500多輛客車中,混合動力客車最多,其次是純電動客車。據(jù)市場調(diào)研,混合動力公交客車平均銷售價格大約在70萬元左右,純電動公交客車平均銷售價格在170萬元左右,帶動了公交客車的平均售價。
11~12米公交客車銷量的大幅增長,拉動了公交客車平均銷售價格上漲。2010年公交客車增幅為16.3%,其中11~12米公交客車增幅達31.2%,增量達到3577輛,占公交客車總增量4成多。大型11~12米公交客車的平均價格大約在40萬元,遠高于公交客車平均售價,因此,拉動了公交客車單價提升。
大城市公交與地鐵、輕軌之間的競爭,促使公交企業(yè)提升車輛檔次和舒適度吸引顧客,導(dǎo)致公交客車價格提高。
目前很多大城市地鐵增加,輕軌延伸,但票價沒有增加,引發(fā)城市公交與地鐵和輕軌之間爭奪客流的競爭。公交公司訂購新車時,必然要求客車企業(yè)增加客車配置提高舒適性(如增加空調(diào)和暖風(fēng)),使公交客車的平均售價提升。
比如上海為舉辦世博會專門開辟7號、8號地鐵線,延伸多條地鐵線路,吸引了中外游客乘坐地鐵,客觀上削弱了上海公交乘客量。公交公司為同地鐵競爭,爭相改善公交線路的公交客車形象,在很多線路上淘汰原有破舊大巴、中巴車,增加新公交客車。新購的中巴、大巴全部安裝空調(diào),有些遠郊線路公交客車為提高乘坐舒適性,還安裝軟座替代以前的硬座。這些都提高了公交客車的購買成本,導(dǎo)致公交客車單車售價提高。
乘客對公交市場需求越來越高,是拉動公交客車升級的重要因素,推動公交客車單車售價提高。
2010年,我國出口公交客車平均價格為37萬元,比上年同期的30.3萬元增加6.7萬元,也拉動了2010年公交客車單價的提升。
“十城千輛”示范工程
促進新能源客車發(fā)展
新能源客車在北京奧運會成功應(yīng)用后,國家于2009年啟動了新能源客車“十城千輛”示范工程,確定13個城市示范推廣新能源客車,2010年增加到25個,使新能源客車的產(chǎn)業(yè)化步伐進一步加快。
許多省市加快了本地區(qū)新能源公交客車推廣計劃,使這一產(chǎn)業(yè)面臨極好的市場機遇。很多客車企業(yè)投入大量物力、人力開發(fā)新能源汽車。據(jù)不完全統(tǒng)計,2010年參與新能源客車研發(fā)的客車企業(yè)達40多家。
安防產(chǎn)品應(yīng)用范圍擴大
據(jù)市場調(diào)研,2010年要求在大中型公交客車上加裝安防系統(tǒng)的車輛比2009年提高43%,成為公交產(chǎn)品配置中一道亮麗的風(fēng)景。
安防系統(tǒng)應(yīng)用于公交客車,首要目的是為提高公共安全。因為公交客車具有人口多、流動大的特征,一旦公交客車上發(fā)生搶劫、盜竊、性騷擾等案件,破案取證難度大。安防應(yīng)用于公交系統(tǒng),可保留犯罪證據(jù),為協(xié)助破案和安全管理提供了有效手段。2010年,大中城市公交公司在采購公交客車時,很多都要求加裝公交安防系統(tǒng),使公交車上違法犯罪率大大降低。同時加裝安防系統(tǒng)還可以準(zhǔn)確調(diào)度車輛,提高公共交通運營效率,優(yōu)化公交系統(tǒng)管理模式,大大減少運營安全隱患。
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