占據(jù)國內(nèi)零部件企業(yè)數(shù)目超過80%，而銷售額卻只擁有20%，且90%集中在低端；

    一向背靠價格吃飯的本土零部件正承受“三明治效應(yīng)”的壓力，即高端產(chǎn)品開發(fā)受到來自發(fā)達(dá)國家的技術(shù)壓力，產(chǎn)品成本優(yōu)勢受到來自新興國家的低價壓力；

    一種零部件多家供應(yīng)，供應(yīng)鏈不牢固，零部件廠處于從屬不利地位，整車廠與零部件廠缺乏雙贏共進(jìn)的責(zé)任意識；

    在2009年全球汽車零部件行業(yè)困難的背景下，外資零部件商加速了在中國的強(qiáng)勢擴(kuò)張，并傾向于獨(dú)立發(fā)展，其在華戰(zhàn)略正逐漸由原來中外相對平等的“合作型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱刂菩汀薄?/P>

    ——這是一份最新報告描述的中國近兩萬家本土零部件企業(yè)的困局。

    這份長達(dá)200頁的《中國汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、問題及政策建議》的報告，為2009年工信部專門委托中國汽車工業(yè)協(xié)會，組織撰寫的，參與的企業(yè)及學(xué)者數(shù)十名，歷時8個月。2010年初它被遞送到各企業(yè)高管手中。

    外資獨(dú)資潮起

    根據(jù)羅蘭·貝格國際管理咨詢公司今年3月份發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，2009年全球汽車零部件供應(yīng)商的利潤率將大幅下降，息稅前利潤率可能為零。

    這一殘酷現(xiàn)實加速了外資零部件商在中國的強(qiáng)勢擴(kuò)張，而伴隨著中國加入WTO，中國汽車零部件外資股比的限制全面放開，從去年第四季度至今，包括 GKN、博格華納、江森自控等全球知名零部件公司都在中國新建了獨(dú)資或合資工廠外資零部件企業(yè)。

    僅博世一家就以完全獨(dú)資或是控股的方式在中國投資了 18家公司。在2007年新成立的19家外商投資的零部件企業(yè)中，選擇獨(dú)資的也占了74%。世界第三大、美國第一大軸承企業(yè)鐵姆肯，2001年以來陸續(xù)收購原煙臺合資廠中方股、無錫合資廠中方股份等，陸續(xù)將合資公司的股份收歸囊中。而記者了解到，上汽、一汽、東風(fēng)、長安等大型汽車企業(yè)，也正面臨著外資要求擴(kuò)大合資零部件企業(yè)股份的難題。

    根據(jù)國內(nèi)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)2005年調(diào)查統(tǒng)計，跨國汽車公司在華的研發(fā)投資中，有46%的企業(yè)傾向于建立獨(dú)立的研發(fā)中心，有33%的企業(yè)傾向引進(jìn)更多先進(jìn)技術(shù)，有25%的企業(yè)計劃擴(kuò)大在中國原有的研發(fā)人員數(shù)量，24%的企業(yè)選擇合作研發(fā)。

    《報告》認(rèn)為，由于《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》取消了對汽車零部件企業(yè)投資的股比限制，此后對出現(xiàn)的外資控股或獨(dú)資的傾向沒有引起足夠的重視，跨國資本具有“逐利”的本性，外資控股、獨(dú)資將帶來在中國本土深入、長期發(fā)展的穩(wěn)定性問題，并將成為影響汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要問題。
 
    低端下的“三明治效應(yīng)”

    數(shù)據(jù)顯示，在我國，擁有外資背景的汽車零部件商占整個行業(yè)的72%，而這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，與此同時，外資也控制了絕大部分的市場份額，內(nèi)資零部件的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%。

    此外，關(guān)鍵技術(shù)市場也幾乎被外資企業(yè)所壟斷。數(shù)據(jù)顯示，在我國汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占的比例分別為100%、100%、91%和69%，進(jìn)口自動變速器在國內(nèi)市場上的份額也高達(dá)78%。目前汽車零部件關(guān)鍵技術(shù)市場也幾乎被外資企業(yè)所壟斷。 “在車控系統(tǒng)部分，ABS是中資供應(yīng)商依舊開發(fā)不出來的。同時，共軌系統(tǒng)、EPS(汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))等都是技術(shù)門檻?！敝袊嚬I(yè)咨詢委員會委員、汽車界知名專家陳光祖在接受媒體采訪時表示，近兩年來，內(nèi)資供應(yīng)商在這部分的市場占有率已從30%降到20%。

    盡管國家產(chǎn)業(yè)政策對外資品牌整車國產(chǎn)的國產(chǎn)化率設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)，但由于外資在國內(nèi)的總成零部件和高端產(chǎn)品等核心部件領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，外資在爭取為國內(nèi)主機(jī)廠配套方面也明顯占了上風(fēng)。相反，國內(nèi)零部件企業(yè)面臨技術(shù)低端而贏利能力相對低下等情形?！澳壳?，國內(nèi)大約有1000多家汽車濾清器制造企業(yè)，但基本上也都是在為外資品牌‘打工’?！标惞庾姹硎?，汽車濾清器所使用的濾紙100%需要進(jìn)口，如果是對密度和透氣性要求更高的歐三、歐四紙，國內(nèi)廠家就更做不了，只能做做售后服務(wù)工作。

    在推行國Ⅲ的技術(shù)路線中，外資電控高壓共軌技術(shù)已經(jīng)占據(jù)了絕對的“霸主”地位，國內(nèi)幾乎所有的重卡生產(chǎn)企業(yè)在實現(xiàn)國Ⅲ的過程中采用的都是該項技術(shù)，并幾乎清一色地選擇與國外合資合作，或直接引進(jìn)為我所用。

    而對于之前業(yè)界普遍認(rèn)為，新能源汽車將有可能成為我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的突破口，但自2008年以來，我國在新能源汽車上開始越來越多地采用進(jìn)口關(guān)鍵零部件。

    正是因為上述主要因素，根據(jù)國家信息中心的調(diào)查，完全的中資企業(yè)很難進(jìn)入合資產(chǎn)品的一級供應(yīng)商中，其中美系車型在中國選擇的零部件供應(yīng)商100%是有外資背景的企業(yè)，而德系車型、日系車型以及國內(nèi)自主品牌車型的這一比例也分別為 88.9%、89.5%和52.8%。

    “長期以來所形成的靠‘價格’吃飯的發(fā)展模式，也決定了中資零部件企業(yè)的利潤占有率方面難有改觀?！鄙w世汽車網(wǎng)CEO陳文凱表示。據(jù)了解，2008 年中國零部件行業(yè)規(guī)模為9500億元，其中39.4%集中在外資零部件企業(yè)，平均單個企業(yè)產(chǎn)值3.1億元，而占據(jù)零部件行業(yè)絕大多數(shù)私人控股企業(yè)的，平均產(chǎn)值僅為3000萬元。

    而這樣的現(xiàn)狀是很令人擔(dān)憂的。一方面合資或獨(dú)資企業(yè)在取得了先期的規(guī)模優(yōu)勢后，也在往低端走，如博世已專門針對低端車開發(fā)零部件，去迎合日益往高端走的自主品牌整車企業(yè)的配套要求，加上中國自主品牌本身都在集體往上走，這很可能使此前以成本為主要優(yōu)勢的中國本土零部件企業(yè)面臨新一輪的市場危機(jī)。

    不牢固的供應(yīng)鏈

    目前中資零部件似乎還沒走出產(chǎn)業(yè)化的路子。“萬向、福耀玻璃等企業(yè)，目前的確做大了規(guī)模，利潤也十分可觀，但在這一輪的零部件信息化技術(shù)革命中，他們并沒有轉(zhuǎn)型為新檔次的企業(yè)，依舊在做著傳統(tǒng)的低端配件項目?！标愇膭P說。

    報告指，全國汽車零部件企業(yè)約有兩三萬家，由于缺乏層次分明、分工合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，造成市場分割、資金分散、人材缺乏、產(chǎn)品水平上不去、企業(yè)競爭力缺乏。國家曾采取過重點(diǎn)扶持，集中投資的措施，起到過積極作用，但在外資大量進(jìn)入、及投資多元化的浪潮下，調(diào)控減弱，形成一種零部件數(shù)十家企業(yè)生產(chǎn)的不合理局面。

    中國自主品牌企業(yè)的整車開發(fā)尚處于初級階段，產(chǎn)品研發(fā)實力比較薄弱，對零部件研發(fā)能力的鍛煉和技術(shù)的提升還不明顯。零部件廠與整車廠未建立長期協(xié)作、共同發(fā)展、互利雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前多為不穩(wěn)定的單純的供求關(guān)系，一種零部件多家供應(yīng)，供應(yīng)鏈不牢固。零部件廠處于從屬不利地位，市場風(fēng)險大、經(jīng)濟(jì)效益差、產(chǎn)品升級、企業(yè)升級發(fā)展緩慢。整車廠對零部件廠缺乏管理指導(dǎo)、技術(shù)支持；缺乏同步開發(fā)，聯(lián)合設(shè)計的制度要求；缺乏雙贏共進(jìn)的責(zé)任意識。

    零部件發(fā)展受資本主體、配套體系和行政區(qū)域的影響，行業(yè)分割嚴(yán)重。與外資控股、獨(dú)資化相應(yīng)的是，隨著歐、美、日、韓主要整車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國，在不同的標(biāo)準(zhǔn)體系制約下，不同的利益目標(biāo)驅(qū)使下，各自形成新的封閉配套體系。不同資本主體、不同配套體系利益目標(biāo)的根本差異，使中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)分散發(fā)展、條塊分割現(xiàn)象嚴(yán)重，極大地限制了零部件產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)模效應(yīng)的形成與釋放。同時，外資封閉配套體系和外資控股、獨(dú)資零部件企業(yè)的結(jié)合也為跨國公司控制的合資企業(yè)向國外轉(zhuǎn)移利潤提供了便利條件。

    政策支持重中之重

    報告建議：在當(dāng)前金融危機(jī)情況下，國家更要對汽車零部件產(chǎn)業(yè)，特別是關(guān)鍵零部件及汽車電子產(chǎn)業(yè)給予政策鼓勵和大力扶持。

    包括制定汽車電子產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃。汽車電子技術(shù)是汽車的核心技術(shù)，汽車工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的70%源自汽車電子技術(shù)的發(fā)展；

    制定培育國內(nèi)關(guān)鍵零部件企業(yè)提高技術(shù)研發(fā)水平、核心競爭力的扶植政策。目前中國零部件企業(yè)平均研發(fā)投入只占銷售收入1.4%，遠(yuǎn)低于國際平均的 6.6%。因此，建議國家有關(guān)部門提出重點(diǎn)支持研發(fā)的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品目錄，對內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)投入在財稅和金融等方面給予政策扶持；

    建立國家級零部件核心技術(shù)競爭前沿性、基礎(chǔ)性研發(fā)平臺。國家在研發(fā)投入上給予支持，與整車企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、零部件企業(yè)簽訂合同，取得研發(fā)成果三方受益；

    進(jìn)一步加強(qiáng)汽車零部件出口基地建設(shè)。不僅對促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義，也有利于緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾，加快汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；有利于促進(jìn)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展自主品牌；有利于規(guī)范出口秩序，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)；

    重點(diǎn)鼓勵內(nèi)資企業(yè)并購海外具有先進(jìn)技術(shù)的核心零部件企業(yè)和境外研發(fā)機(jī)構(gòu)，在政策上、資金上給予支持和幫助。

    本土零部件的少數(shù)派

    內(nèi)資零部件企業(yè)在部分關(guān)鍵零部件和大部分非關(guān)鍵零部件中具有競爭優(yōu)勢。傳統(tǒng)商品如汽車音響、汽車輪胎、發(fā)動機(jī)零件等，隨著技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，品種的不斷豐富，在國際市場上具有很大的出口潛力。

    一些內(nèi)資汽車零部件企業(yè)從模仿國外產(chǎn)品起步，積極引進(jìn)并消化吸收國際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，自主創(chuàng)新能力不斷提高，打入了國際一流主機(jī)配套市場。

    萬向集團(tuán)：目前國內(nèi)最大的獨(dú)立汽車系統(tǒng)零部件專業(yè)生產(chǎn)基地之一。萬向已經(jīng)發(fā)展成為擁有4家上市公司、年產(chǎn)值超300億元的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，并進(jìn)入美國通用汽車等主機(jī)配套市場。通過開展海外并購?fù)卣拱l(fā)展空間是萬向集團(tuán)的一項成功舉措。2001年8月，萬向集團(tuán)收購了美國上市公司UAI。 “UAI”是美國汽車維修市場制動器的主要供應(yīng)商之一。2003年，萬向又收購了美國一級零部件供應(yīng)商——洛克福特(Rockford)公司33.5%的股權(quán)，成為第一大股東。

    華域汽車系統(tǒng)：上海巴士實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于2009年 4月正式更名為華域汽車系統(tǒng)股份有限公司。實現(xiàn)由公交業(yè)務(wù)為主向獨(dú)立供應(yīng)汽車零部件業(yè)務(wù)的整體轉(zhuǎn)型，總股本從原來的14.7億股增至25.8億股，是 A股市場流通市值最大的汽車零部件上市公司。經(jīng)過資產(chǎn)置換注入華域汽車的零部件企業(yè)共23家，全部為一、二級零部件供應(yīng)商。

    富奧汽車零部件：總資產(chǎn)30億元，公司主要生產(chǎn)環(huán)境控制系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及傳動系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)附件系統(tǒng)等汽車零部件產(chǎn)品，配套能力超過 100萬輛份。主要為一汽集團(tuán)、上海大眾、上海通用、東風(fēng)神龍、沈陽華晨、廣州風(fēng)神、奇瑞汽車、中國重汽、北方奔馳等40多家整車廠、主機(jī)廠配套。公司年銷售收入超過100億元。

    東風(fēng)電子科技：它是以汽車零部件研發(fā)、制造、銷售為主業(yè)的上市公司?？毓晒蓶|為東風(fēng)汽車有限公司，占公司總股本的75%。2008年營業(yè)收入11.68億元。按地域分為上海 、湖北 、廣東三個基地。

    萬安集團(tuán)：創(chuàng)建于1973年，是集科工貿(mào)于一體的股份制企業(yè)，公司總部所在地浙江省諸暨市。2007年銷售額102991萬元，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為：汽車電子控制系統(tǒng)；汽車制動系統(tǒng)；汽車轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng)；汽車離合器操縱系統(tǒng)；汽車工程塑料等產(chǎn)品。并在美洲、澳大利亞、西歐及東南亞等國家和地區(qū)設(shè)立營銷網(wǎng)點(diǎn)。

    航盛汽車電子：作為唯一入圍中國汽車電子市場10大廠商的內(nèi)資企業(yè)，航盛近年來一直保持快速的發(fā)展勢頭。從產(chǎn)品來看，影音娛樂系統(tǒng)產(chǎn)品依然是航盛的主力產(chǎn)品，航盛是目前中國產(chǎn)量最大的汽車影音娛樂產(chǎn)品廠商，其自主品牌的產(chǎn)品在中國市場上已站穩(wěn)腳跟，同時，航盛還有大量的汽車影音娛樂產(chǎn)品出口到國外。