●  卡車用柴油機(jī)行業(yè)2009年市場(chǎng)情況分析

    一、2009年卡車用柴油機(jī)市場(chǎng)與卡車市場(chǎng)同步發(fā)展

    2009年柴油機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了以往的銷售走勢(shì)規(guī)律，即在3-5月份出現(xiàn)一次銷售高峰之后，在9-11月份出現(xiàn)了第二次銷售高峰。但09年的銷售走勢(shì)又與往年份的有所不同：

    其一，第二次銷售高峰與第一次的銷售水平相差不大；

    其二，在第一次銷售高峰與第二次銷售高峰之間的銷售低谷時(shí)間內(nèi)，銷售低谷并不算低；

    其三，與往年不同的是，第一次銷售高峰所銷售的柴油機(jī)主要匹配自卸車產(chǎn)品，而5月份所銷售的柴油機(jī)則主要匹配牽引車和載貨車等公路運(yùn)輸車型。

    2009年1－11月柴油機(jī)行業(yè)整體銷售277萬多臺(tái)柴油機(jī)，同比增長(zhǎng)24.2%。預(yù)計(jì)2009年柴油機(jī)行業(yè)全年的銷售量將突破300萬臺(tái)。

    二、2009年主要柴油機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)和銷售情況

    2009年1－11月份，卡車用柴油機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的狀態(tài)，但各主要柴油機(jī)廠家的增長(zhǎng)情況是不同的，有些企業(yè)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，有些企業(yè)則有小幅增長(zhǎng)，而一些企業(yè)則呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)整個(gè)卡車用柴油機(jī)行業(yè)快速增長(zhǎng)的主力，這些企業(yè)主要有玉柴、錫柴、濰柴和重汽發(fā)動(dòng)機(jī)廠等。

    三、2009年卡車用柴油機(jī)市場(chǎng)的特點(diǎn)分析

    特點(diǎn)之一：不同時(shí)間段柴油機(jī)行業(yè)銷售的主要機(jī)型存在很大差異

    其一，全年、特別是上半年檔次較低的卡車（這些卡車包括低端輕卡、低速農(nóng)用車以及農(nóng)用車的升級(jí)產(chǎn)品等）所匹配的四缸機(jī)柴油機(jī)銷售比較火爆，這是因?yàn)椋海?）“汽車下鄉(xiāng)政策”的出臺(tái)使得一些需求變成了實(shí)實(shí)在在的銷售；（2）金融危機(jī)造成大批農(nóng)民工返鄉(xiāng)，返鄉(xiāng)農(nóng)民工利用打工的收入輕松購買車輛，而進(jìn)入貨運(yùn)市場(chǎng)，其所購買的車輛多數(shù)為檔次較低的卡車；（3）“車輛以舊換新”政策的出臺(tái)也使得一些車輛在“預(yù)期的報(bào)廢”的時(shí)間之前提前報(bào)廢，從而銷售得到提前的釋放。

    其二，上半年柴油機(jī)行業(yè)銷售的六缸機(jī)機(jī)型主要匹配工程自卸車，上半年由于國(guó)家大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資（4萬億投資的第一年）的指導(dǎo)和規(guī)劃，一些工程項(xiàng)目上馬開工，導(dǎo)致工程自卸車銷售火爆。自卸車主要代表廠家有中國(guó)重汽、北方包頭、陜西重汽等企業(yè)。

    其三，從5月份開始，柴油機(jī)行業(yè)銷售的機(jī)型主要是匹配公路運(yùn)輸車輛，而5月份以前公路運(yùn)輸車輛銷售低迷。這主要是因?yàn)椋阂环矫?，固定資產(chǎn)投資的項(xiàng)目在完成土石方部分后，就需要建設(shè)用工程物資的運(yùn)輸和供應(yīng)了，這促進(jìn)了公路運(yùn)輸車輛的銷售；另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，物流運(yùn)輸?shù)男枨箝_始增長(zhǎng)，這也促進(jìn)了公路運(yùn)輸車輛的銷售。公路運(yùn)輸狀況的好轉(zhuǎn)，從5月份高速公路和高等級(jí)公路上物流車輛的增多可見一斑，而在2008年10月-2009年4月之間，高速公路和高等級(jí)公路上行駛的卡車數(shù)量很少。

    這種狀況是以前所沒有的，是2009年柴油機(jī)行業(yè)銷售的非常獨(dú)特的特點(diǎn)。這種現(xiàn)象很值得業(yè)界關(guān)注和思考。

    特點(diǎn)之二：11升柴油機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)明顯，銷售量增長(zhǎng)迅速

    2009年市場(chǎng)表現(xiàn)良好的機(jī)型主要有濰柴的WP12、錫柴的CA6DM、東風(fēng)發(fā)動(dòng)機(jī)廠的Dci11、上海日野的P11C。

    2009年11升柴油機(jī)的銷售量繼續(xù)快速增長(zhǎng)，這是市場(chǎng)需求的必然結(jié)果，這種市場(chǎng)需求主要來自于兩個(gè)方面：一是公路物流業(yè)的快速發(fā)展所導(dǎo)致的牽引車銷售增長(zhǎng)快速（筆者認(rèn)為11升主要匹配牽引車）；二是消費(fèi)者對(duì)大馬力柴油機(jī)的需求一直比較強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)未來，300馬力以上柴油機(jī)的銷售比例將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

    筆者曾經(jīng)多次提到，11升柴油機(jī)是黃金排量機(jī)型，黃金排量就是意味著市場(chǎng)容量將最大，所以11升柴油機(jī)的銷售量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。目前限制其增長(zhǎng)的原因主要是其過高的生產(chǎn)成本所導(dǎo)致的銷售價(jià)格過高，根據(jù)筆者對(duì)市場(chǎng)的了解，筆者估計(jì)進(jìn)口品牌的11升柴油機(jī)整車匹配價(jià)格在14-15萬元左右，而自主品牌的11升柴油機(jī)整車匹配價(jià)格至少在10-12萬元之間，銷售價(jià)格之高可見一斑。

    特點(diǎn)之三：中型卡車和輕型卡車用四缸機(jī)產(chǎn)品變化顯著

    四缸機(jī)產(chǎn)品主要應(yīng)用在兩個(gè)領(lǐng)域，一是匹配中型卡車；二是匹配輕型卡車。2009年的四缸機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)情況發(fā)生了顯著的變化：

    一是，一些廠家的大排量的四缸機(jī)機(jī)型在2008年市場(chǎng)萎縮的情況下進(jìn)一步呈現(xiàn)一定程度的萎縮，這些主要包括4110、4112、4105和4108等機(jī)型，筆者預(yù)計(jì)這些機(jī)型將來還要萎縮；

    二是，行業(yè)內(nèi)四缸機(jī)的產(chǎn)品數(shù)量在增加，增加的產(chǎn)品主要來自于兩個(gè)途徑：一是國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的柴油機(jī)產(chǎn)品，如江淮的4DA1、朝柴的CY4D、大柴的CA498、玉柴的YC4112、YC4110、YC4108和YC4FD等產(chǎn)品；二是國(guó)際化合作的柴油機(jī)產(chǎn)品，如朝柴的QD32、東風(fēng)的ZD30、道依茨（大連）的BF4M1013和BF4M2012、江鈴和慶鈴的4JB1等產(chǎn)品；

    三是，主要輕型卡車企業(yè)都在規(guī)劃自己的柴油機(jī)產(chǎn)品，以提高自身產(chǎn)品的差異化。

    ●  2009年新動(dòng)向----主要廠家都在研發(fā)和規(guī)劃國(guó)IV產(chǎn)品

    雖然國(guó)家對(duì)國(guó)IV的執(zhí)行事件一直沒有給出一個(gè)明確的時(shí)間表，但行業(yè)中的企業(yè)都已經(jīng)開始了國(guó)IV產(chǎn)品的研發(fā)和規(guī)劃了，只不過是各個(gè)企業(yè)的進(jìn)展不同而已。值得一提的是，一些廠家的國(guó)IV已經(jīng)取得公告和上市，這些廠家走在行業(yè)的前面，這些廠家包括玉柴、濰柴。

    經(jīng)歷了2008年國(guó)III的技術(shù)路線之爭(zhēng)的洗禮之后，各個(gè)廠家都似乎明白了在中國(guó)市場(chǎng)上要滿足排放要求還有一個(gè)例外的技術(shù)路線，為了吸取國(guó)III產(chǎn)品技術(shù)方案方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，各個(gè)廠家對(duì)自己的中重型柴油機(jī)產(chǎn)品都不約而同地采取兩種技術(shù)方案：一是SCR；二是EGR。二手準(zhǔn)備，以便應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，但這樣做不但增長(zhǎng)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用，也浪費(fèi)了企業(yè)的各項(xiàng)研發(fā)資源（人力資源、試驗(yàn)資源等等）。

    筆者預(yù)計(jì)2010年國(guó)IV柴油機(jī)產(chǎn)品將是市場(chǎng)的熱點(diǎn)，據(jù)筆者的了解，目前多家卡車企業(yè)都在與柴油機(jī)廠家進(jìn)行國(guó)IV柴油機(jī)的匹配工作，預(yù)計(jì)2010年一些卡車企業(yè)將會(huì)陸續(xù)推出國(guó)IV排放的卡車產(chǎn)品。

    ●  卡車用柴油機(jī)行業(yè)2010年市場(chǎng)展望

    一、2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

    2009年對(duì)車用柴油機(jī)行業(yè)來說將是比較好的一年，之所以說比較好，是因?yàn)樵?009年卡車用柴油機(jī)行業(yè)將面臨利好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：

    利好之一：“黃標(biāo)車”將大量涌現(xiàn)，國(guó)家對(duì)汽車“以舊換新”的政策刺激力度加大

    按照國(guó)家原始的時(shí)間表，國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)擬從2009年1月1日起開始執(zhí)行，但雖然到現(xiàn)在還沒有明確的時(shí)間表，國(guó)家已經(jīng)開始進(jìn)行了相關(guān)的準(zhǔn)備工作，“黃標(biāo)車”的大量標(biāo)定和涌現(xiàn)就是一個(gè)積極的信號(hào)，同時(shí)國(guó)家提高車輛“以舊換新”的補(bǔ)貼額度也是加快“黃標(biāo)車”淘汰的重要手段之一。

    “黃標(biāo)車”的大量更新就會(huì)產(chǎn)生大量的車輛更新需求，這對(duì)卡車行業(yè)絕對(duì)是個(gè)利好消息，作為卡車的核心零部件之一的柴油機(jī)，也是一個(gè)利好的消息。

    利好之二：固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步加強(qiáng)

    國(guó)家用于固定資產(chǎn)投資的4萬億資金在2010年進(jìn)入了第二年，其對(duì)卡車行業(yè)的正向影響依然會(huì)繼續(xù)。固定資產(chǎn)投資主要包括公路建設(shè)、鐵路建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)（如地鐵建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)的建設(shè)等等）。

    同時(shí)，我國(guó)持續(xù)投資建設(shè)多年的“南水北調(diào)”工程在2010年也進(jìn)入最關(guān)鍵的一年，具筆者了解該工程在2010年的投資額將是往年投資額的總和。

    這對(duì)卡車行業(yè)及柴油機(jī)行業(yè)都是利好消息。

    利好之三：燃油稅和計(jì)重收費(fèi)政策將繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)作用

    燃油稅和計(jì)重收費(fèi)政策的出臺(tái)，間接地放大了市場(chǎng)需求，這是因?yàn)椋?/P>

    一方面，燃油稅使得車輛的經(jīng)營(yíng)成本在一定程度內(nèi)下降，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了車輛在停駛過程中不發(fā)生費(fèi)用，這在一定程度上放大了市場(chǎng)需求；

    另一方面，計(jì)重收費(fèi)政策使得車輛的載重量有所下降，在社會(huì)物流需求不變的情況下，現(xiàn)有的車輛是不能滿足物流的需求的，而是需要更多的車輛。這也在一定程度上放大了市場(chǎng)需求。

    市場(chǎng)需求的放大，對(duì)卡車行業(yè)及柴油機(jī)行業(yè)絕對(duì)是利好的消息。

    二、2010年卡車用柴油機(jī)行業(yè)展望

    綜上所述，2010年卡車用柴油機(jī)行業(yè)將面臨著比較好的行業(yè)環(huán)境和政策環(huán)境，但也面臨著一定程度的市場(chǎng)不可預(yù)見性。

    預(yù)計(jì)2010年全年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售會(huì)有一定幅度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度將在20％左右，于是2010年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的全年銷售量會(huì)達(dá)到360萬臺(tái)左右。