2009年中國汽車流通協(xié)會年會于2009年12月1日、2日在北京舉行。下面是國家信息中心資源部主任徐長明演講：

　　主持人：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，女士們先生們，下午好！歡迎大家回到會場。

　　下午的會議由我來主持，中國汽車流通協(xié)會于元渤。下午的幾位嘉賓從消費政策、宏觀環(huán)境等方面做了精彩的演講，下午我們將從汽車市場的分析與預(yù)測、消費信貸等更加貼近于汽車流通行業(yè)的角度進行深入的探討，以及我們汽車經(jīng)銷商滿意度調(diào)查結(jié)果發(fā)布等內(nèi)容。

　　首先我們有請國家信息中心資源部主任，也是協(xié)會的特聘專家、大家的老朋友徐長明先生，徐主任演講的主題就是09年汽車市場分析及2010年的預(yù)測。有請徐主任！
 
　　徐長明：大家好，很高興與大家共同交流關(guān)于中國汽車市場的看法。我主要談兩個方面：

　　第一，2010年乘用車市場跟大家做一下交流。

　　第二，2010年商用車市場跟大家做一下交流。

　　今年比去年乘用車增長速度40%，交叉型乘用車增長最快，微型客車增長了77.2%。商用車增長了17.3%。在全球金融危機背景下我們?nèi)〉眠@樣的業(yè)績，實在是來之不易。后兩個月的情況應(yīng)該也是相當(dāng)?shù)牟诲e，已經(jīng)沒有什么懸念?，F(xiàn)在取決于你有多少有效的供給，供給多少就能夠賣多少。全年我們預(yù)計乘用車能夠達(dá)到830萬，增長44.6%。微型客車達(dá)到190萬，增長79.2%，商用車330萬，增長26%，整個汽車市場1350[綜述圖片 論壇]萬，增長44.5%。我們今年一個增量就超過了德國的總量，這是一個很不得了的數(shù)據(jù)。

　　今年主要是汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃這些政策直接刺激了汽車需求的增長。第二個原因，汽車的刺激政策導(dǎo)致了整個經(jīng)濟發(fā)展速度有所提升，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在規(guī)模非常大，一年兩萬多億的銷售收入，他的增長有效的拉動了宏觀經(jīng)濟增長，經(jīng)濟增長進一步拉動了汽車需求增長，他是用兩個線條拉動了汽車市場的增長。明年的乘用車市場我們從兩個角度進行分析，如果政策延續(xù)，我們判斷乘用車市場仍將保持非常好的發(fā)展趨勢。如果政策不延續(xù)，可能會有另外一個結(jié)果。

　　我們先判斷如果政策延續(xù)的話，明年的汽車市場是非常好的，一個是用戶群增長依然強勁。上面代表的是在每一個收入段上有多少戶，這是我們國家收入分布的曲線，高收入家庭比較少，低收入家庭比較多。對于在買彩電、冰箱這樣的電器產(chǎn)品來講，這個收入曲線上的各個點都具備了購買能力，但是買車是不一樣的。買車有一個臨界點。右邊的都是具備買車能力，左邊的是買不起車的。今年由于汽車振興規(guī)劃的政策，車購費的減半、養(yǎng)路費取消、導(dǎo)致了今年購車臨界點往左移了，門檻變低了。比如說以前買得起車的家庭可能在三萬五千塊錢的年收入，今年有可能達(dá)到三萬兩千塊。這一降低導(dǎo)致了增加購車人群，實線和虛線加的這一塊面積。另外一個方面，我們的收入還在增長，經(jīng)濟在發(fā)展、收入在增長，臨界點右邊的家庭還在增加，黃色的虛線和藍(lán)線夾的面積，實線以右，代表著如果臨界點不移動，它也會每年增長。現(xiàn)在臨界點左移，收入增長，這兩個因素疊加。所以今年的車市發(fā)展非?？?，比正常年分多兩塊的購車人群。實線的臨界點左邊的，虛線臨界點右邊的這兩個面積是今年增加的。如果政策不移動，購車收入臨界點是不動的。經(jīng)濟發(fā)展之后，明年又會帶來一個穩(wěn)定的人群增長。它的增長速度是15%、16%。我們把全國的市場分成一線二線三線，三線是地級市，占增量的38%。二級城市是省會和發(fā)達(dá)的地級市，占增量的39%。這兩個合起來占到了今年汽車增長量的77%。今年乘用車大概比去年增加290萬輛，這里面77%是來自于二線和三線的。這些城市是能夠可持續(xù)發(fā)展、能夠拉動我們整個汽車市場可持續(xù)發(fā)展。一個原因就是由發(fā)展階段決定的。我們把三線城市分成五六級，六級它的千人保有量只有5輛。一個國家的汽車發(fā)展有兩個高速發(fā)展時期，第一個高速發(fā)展時期是千人五輛到二十輛，年均增長30%。第二個是千人20輛到千人100輛。這個速度是20%，持續(xù)時間在10年左右。五六級城市的增長速度只要經(jīng)濟保持在9到10，它就能保持年均三十的增長。三四線城市保持年均20%。我們國家不可能那么快的普及了，我們的年均速度沒有那么快，但是也在15左右。

　　另外，從地區(qū)的角度來看，看看人口的規(guī)模，我們?nèi)€城市人口的規(guī)模占全國人口32.9%。8億人口的市場剛剛進入第一個高速發(fā)展期，能夠年均增長30%左右。二線城市也占到25.9%的人口比例，也有4億人口左右。加起來11.5左右的人口被激發(fā)了。所以我們下一步的汽車市場是能夠可持續(xù)發(fā)展。

　　第二個原因，市場自然增長的力量現(xiàn)在正在形成，這是我們國家前十個月乘用車每個月的銷量變化，紅色的曲線每個月還在繼續(xù)攀升，估計11月份的銷量乘用車要銷售一百萬輛左右。我們大概分析了一下今年前十一個月的市場可以分成兩個階段。第一階段是前五個月，是政策的作用在拉動市場增長。第二個階段是6月份到12月份是政策加經(jīng)濟增長的因素。四月份之前C級車，以奧迪為代表的車型，都是負(fù)增長。以帕薩特、雅閣為代表的車也是負(fù)增長。從5月份陸續(xù)開始轉(zhuǎn)正。十月份的時候C級車增長了26%、27%。B級車增長60%多，六月份以后高端車的增長速度在迅速的恢復(fù)，已經(jīng)不僅僅是小車。6月份以后所有的車型都實現(xiàn)了正增長，而且速度越來越猛。

　　我們來看進口車，進口車前五個月都是負(fù)增長，今年進口車受不到任何政策鼓勵，但是六月份之后，這個市場就逐步的開始變得正增長。9月份增長了37.1%，10月份增長15.6%，8、9、10三個月都是正增長。我們的進口車主要是高端、個性化的車型，價格普遍比較高。一般來講，進口車和經(jīng)濟的活躍程度直接掛鉤，經(jīng)濟回升得越快，進口車增長就越快。豪華品牌，奔馳、寶馬、沃爾沃4月份是負(fù)的，5月份開始正增長。這三個方面足以說明他們的增長主要是經(jīng)濟拉動起來的。因為他并沒有受到國家小排量政策的刺激作用。主要是經(jīng)濟，所以我們現(xiàn)在看他有兩個因素在同時起作用。政策假如說明年不動的話，明年主要取決于經(jīng)濟。上午姚總經(jīng)濟師也介紹過了。

　　明年GDP增長應(yīng)該能夠達(dá)到8.5到9之間。國際上一些主要機構(gòu)最樂觀的是高盛，他預(yù)測是11.9，國際貨幣基金組織9%，亞洲開發(fā)銀行8.9，世行預(yù)測8.7?？傮w來說經(jīng)濟還是比較樂觀的。政策如果延續(xù)，經(jīng)濟也能夠往上增長。第二個帶來短期增長的力量就能夠持續(xù)。所以如果政策延續(xù)，明年形勢是相當(dāng)不錯的。但是如果政策取消，明年也會發(fā)生很大的變化。

　　如果說政策不變化，明年經(jīng)濟發(fā)展能夠帶來這一塊的增長，這一塊的增長率在15%以上。但是如果說政策取消了，臨界點又要提高了，又要移回去，這移回去，跟今年正好是相反的結(jié)果，減掉了兩塊。今年還沒有買車的人，下一步政策就變成了買不起。經(jīng)濟發(fā)展之后帶來的增量也會下降。所以很有可能，我們判斷如果政策取消，明年有可能出現(xiàn)絕對量的負(fù)增長。我們就要判斷明年的政策可不可能取消。從我們現(xiàn)在27號中央政治局開會研究明年經(jīng)濟工作，基本調(diào)子已經(jīng)確定，繼續(xù)實施積極財政政策和寬松的貨幣政策。明年把刺激國內(nèi)需求作為重中之重來考慮，國內(nèi)需求里面重心是消費。拉動今年增長的主要因素，一個是房地產(chǎn)一個是汽車。這兩個因素現(xiàn)在我判斷都容不得有任何的閃失。如果汽車需求明年出現(xiàn)絕對量下降，對宏觀經(jīng)濟像今年一樣，今年是一個正向拉動，明年出現(xiàn)的情況就會是負(fù)面拉動。普通的基本建議明年的汽車消費政策不要做大的改變，微調(diào)是有可能的。而且已有的政策是不太會改變，而且還有新的政策。今年汽車振興規(guī)劃有11條政策，4條到今年12月31號要結(jié)束的。還有3條涉及長遠(yuǎn)需求，其中一個是促進和規(guī)劃汽車消費信貸。這個政策如果實施的話，對我們國家的汽車市場可能會有比較好的促進作用，這也是全世界主要國家用消費信貸買車的主要比例。美國是最高的，85%的人用消費信貸買車，現(xiàn)在我們國家不到10%。印度有65%的人用信貸買車。我們國家之所以這么低有兩個原因：一個是消費觀念，我們是儲蓄消費。第二，消費信貸的模式。我們國家汽車金融公司占到貸款的20%，商業(yè)銀行占到80%，這兩者之間有很大的差異，第一個差異是風(fēng)險的控制。商業(yè)銀行對風(fēng)險的控制能力是比較弱的。廠家對風(fēng)險的控制能力是比較強的。第二，廠家對汽車經(jīng)銷商有比較大的控制能力，這也是控制風(fēng)險的很重要一個方面。另外一點來自于產(chǎn)業(yè)與金融的結(jié)合，汽車廠家和金融公司是可以和制造業(yè)本身融為一體。當(dāng)經(jīng)濟形勢不好的時候，他的汽車金融公司可以不賺錢，甚至可以零利率貸款來支持銷售這一塊增長。美國9.11的時候，通用就是用的這個辦法支撐了美國銷售量在2001年沒有下崗。但是商業(yè)銀行是一個利益主體，他不可能做貸款不賺錢。第三，汽車廠家公司別無選擇，只能做汽車貸款。但是銀行做汽車貸款有很多選擇。這三個比較完了以后我們就知道，如果我們加大了汽車金融公司的發(fā)展，一定會對整個汽車消費信貸業(yè)務(wù)有很好的促進。我們現(xiàn)在做的汽車消費貸款的業(yè)務(wù)要促進、規(guī)范，主要就是要促進支持廠家汽車公司金融的發(fā)展。

　　我們的消費觀念可能也會改變，80買車的占整個汽車消費的比例目前是28%，十年之后占到70%，五年之后占到50%，三年之后占到41%。80后買車隊消費的觀念發(fā)生很大的變化，他們更愿意用貸款買車。另外，促進和規(guī)范二手車市場的發(fā)展，加快城市交通體系建設(shè)，這兩個更長遠(yuǎn)的時間之內(nèi)會發(fā)揮作用。所以我們整體判斷，2010年銷售量增長應(yīng)該在15%以上。

　　第二方面，商用車市場的發(fā)展。它首先取決于長期發(fā)展規(guī)律，每一年的變化是在長期趨勢線上下波動。商用車的長期趨勢線會有十多年的時間保持在9%左右的增長率。經(jīng)濟只要正常發(fā)展，商用車的需求就能夠保持年均增長9%左右。98年到2008年年均增長10.2%，未來可能稍微低一點點。這個辦法是三個依據(jù)。第一個依據(jù)是未來十多年時間我們經(jīng)濟發(fā)展還能夠保持在一個比較快的速度。這個速度是年均9%左右。主要來自于兩個動力，第一個動力來自于工業(yè)化，第二個動力來自于城市化。2000年之前，我們處在工業(yè)化初期，它的發(fā)展主要靠輕工業(yè)、紡織業(yè)拉動?，F(xiàn)在我們進入了工業(yè)化中期，重工業(yè)化階段。最近我們的鋼材、煤炭、化工、汽車、船舶發(fā)展非常快。我們進入了重工業(yè)化階段。反映在消費上，工業(yè)化初期的時候我們消費主要是吃穿用，現(xiàn)在是住房和汽車。這兩個商品的單價都非常高。乘用車今年大概平均十萬塊錢左右，以往十二萬左右。住房更貴了，北京基本上一百萬以上一套住房。這個時期非常長，在這個時期一般會伴隨著投資的大規(guī)模的建設(shè)、大規(guī)模的擴張。主要是高速公路、高速鐵路、機場、港口、城市基礎(chǔ)設(shè)施、文化設(shè)施和工廠和生產(chǎn)能力建設(shè)等等。我們舉一個例子，城市的設(shè)施建設(shè)，北京奧運會七八年的建設(shè)，上海世博會又是七八年的城市建設(shè)，廣東亞運會又是七八年。機場更不用說了，建設(shè)一個用三年，再建一個用三年又緊張。北京馬上就要建第二機場。重工業(yè)化的發(fā)展加上大規(guī)模的投資導(dǎo)致我們這個時期經(jīng)濟發(fā)展比較快。時間大概至少在二十年以上。按2000年開始算，也要到2020年這個階段。這也是一個重要的促進力。

　　另外一個是城市化，城鎮(zhèn)人口占全國總?cè)丝诘谋戎兀?008年城市化率45.7%，平均每年提升一個百分點，2020年估計能夠占到60%。一個百分點就是1320[綜述圖片論壇]萬人。這些人進城以后的勞動生產(chǎn)率就會大幅度提高，農(nóng)民的勞動生產(chǎn)率大概是兩萬到三萬。我們在輕紡工業(yè)的時候，年均勞動生產(chǎn)率十幾萬。現(xiàn)在勞動生產(chǎn)率更高。一汽人均生產(chǎn)率十幾萬。勞動生產(chǎn)率提高了，收入就提高了，收入提高了購買力就強了，就能夠拉動整個經(jīng)濟的發(fā)展。一般來講，一個國家的長期發(fā)展，城市化和工業(yè)化是最重要的兩個因素。未來幾年我們處在工業(yè)化和城市化同步加速的階段。其經(jīng)濟還能維持在一個比較快的發(fā)展。如果經(jīng)濟發(fā)展比較快的速度，假如說我們的運輸強度不變，單位GDP的貨運量如果不變的話，我們的經(jīng)濟增長是百分之幾，就能夠帶來貨運量是百分之幾。我們單位GDP的貨運量取決于兩個因素：第一，一個國家的資源分布，如果資源分布越不均勻，運輸強度就越高。88%的煤炭在西部和中部地區(qū)，現(xiàn)在我們要把中西部的煤運到東部去。第二，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，第三產(chǎn)業(yè)不產(chǎn)生貨運量，或者很少產(chǎn)生貨運量。經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不變，決定未來我們的經(jīng)濟發(fā)展能夠帶來等同的貨運。再看貨運怎么分配，是不是給了公路，如果大量的貨運量給了鐵路，你就要受影響。這張圖上反應(yīng)的是五種運輸方式，右上角的是運輸價值比較高和運輸時間比較急的，像計算機芯片。就像我們現(xiàn)在汽車工業(yè)，你可能要在國外定貨，你就要用飛機運送你的發(fā)動機和變速箱，用船用來不及。雖然高速鐵路也在發(fā)展，但是高速公路發(fā)展更快。

　　我們國家有一個國家高速公路網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，總共是8.5萬公里，也簡稱7918工程。建成以后20萬以上人口城市，全部出門上高速。東部地區(qū)90%人口覆蓋，中部83%，西部70%。還有一個東部半小時以后上高速，中部一小時，西部兩小時。以上海為中心，半日圈、一日圈、兩日圈。加起來以后，我們的高速公路就成為網(wǎng)狀。這個發(fā)展將來會對鐵路運輸是一個很好的支撐。公路運輸建設(shè)比規(guī)劃要提前。我們原來的高速公路計劃是明年完成，實際上進度2003年就完了。

　　在這種狀態(tài)下，經(jīng)濟能夠發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不變，公路競爭力保持目前的狀態(tài)。我們由此可以推斷，GDP增長9%，我們的商用車就能夠維持這樣一個速度。

　　短期也是取決于兩個因素：下半年已經(jīng)達(dá)到了我們國家歷史的最高峰，單月銷量已經(jīng)到了30多萬輛。增長速度非常高?；A(chǔ)低是一個方面，但是絕對量還在攀升。也是分兩個時期，五月份之前是政策拉動的市場。六月份之后是政策和經(jīng)濟兩個同步拉動。也可以用數(shù)據(jù)來表明。北京地區(qū)一輛20噸的卡車，今年一年下來需要5萬的養(yǎng)路費。上半年重型卡車主要是負(fù)增長，從6月份開始，到了70%、80%的速度往上走。再看大中型客車，大客車也是做客運，上半年他也是負(fù)的。7月份以后增長在百分之百。上半年是重型牽引車增長非?？?，它主要的背景是工業(yè)增加值在迅速提升。最初3.8%，現(xiàn)在現(xiàn)在到16.1%了。工業(yè)增加值的恢復(fù)意味著大量的東西需要運輸。

　　我們綜合判斷2010年，下鄉(xiāng)政策繼續(xù)存在的可能性很大。我們現(xiàn)在判斷所有政策都取消，汽車下鄉(xiāng)政策應(yīng)該保留到最后。這個政策一般的黏性會比較好。另外，經(jīng)濟在9%左右。長期因素是9%。正好對應(yīng)了GDP也是9%。但是我們考慮到明年有汽車下鄉(xiāng)政策、刺激輕卡和微卡，這個政策是繼續(xù)存在的。所以明年的實際增長速度可能要長期潛在增長率略高一點。明年的商用車增長率可能要超過9%。

　　這就是我今天要跟大家交流的兩個方面。乘用車更快一些，商用車高于長期潛在增長率。總體來講，明年的形勢也是不錯的。如果我們的貨幣政策像今年這么發(fā)展，不得不進行宏觀調(diào)控，一調(diào)控，我們汽車、轎車就受影響。但是最保守的估計，七八月份之前，汽車市場肯定不錯。但是如果要做決策，可以把上半年的情況做得樂觀一點，下半年看情況。

　　總體來講我對明年的汽車市場是比較樂觀的，謝謝大家！