中國公路學(xué)會客車分會理事長鄒虎嘯

    （編著注：本文為鄒虎嘯在2008中國客車學(xué)術(shù)年會上所作的主題報告）

    1978年到2008年，改革開放30年。中國客車行業(yè)從計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟，從默默無聞成長為廣受中外關(guān)注，不僅技術(shù)能力和產(chǎn)品品質(zhì)得到了本質(zhì)的提升，而且正以驚人的速度展現(xiàn)出勃勃的發(fā)展生機。這種進(jìn)步是改革開放之功，更是全體中國客車人之驕傲與光榮?？v觀30年來的發(fā)展和進(jìn)步，有5個方面最為顯著：

一、資本結(jié)構(gòu)的多元變化

    客車行業(yè)從單純的國有經(jīng)濟形式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閲?、民營、股份制、中外合資等多種經(jīng)濟成分共存。在客車行業(yè)公司化、股份制的資本變革中，有兩個群體最具研究價值：一是上市公司，二是民營企業(yè)。

    目前，客車行業(yè)中有5家上市公司，還有10多家被上市公司控股或參股。5家上市公司是安凱客車、亞星客車、宇通客車、金龍汽車、中通客車；被上市公司控股的有安徽江淮、丹東黃海、保定長安、福田歐V等，這一變化表明客車行業(yè)的主流企業(yè)已經(jīng)走上了現(xiàn)代企業(yè)制度的軌道。

    近年來，民營資本在客車行業(yè)如魚得水，形成了一股不可忽視的力量，比如，河南少林、丹東黃海、浙江青年、江蘇友誼、貴州萬達(dá)、上海申龍、安徽星凱龍、江蘇常隆等。另外，還有50家左右規(guī)模不大的民營企業(yè)，作為主流客車企業(yè)的有效補充，活躍在細(xì)分市場上。

    這兩大企業(yè)群體構(gòu)建成一支世界客車市場上的強大艦隊，對全球客車產(chǎn)業(yè)日益產(chǎn)生著巨大的影響：

    首先，資本結(jié)構(gòu)的變化，帶來了新的經(jīng)營觀念。企業(yè)經(jīng)營從追求任務(wù)指標(biāo)向追求利潤指標(biāo)轉(zhuǎn)移，比如：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次，開發(fā)附加值更高的產(chǎn)品；加大出口力度，尋求利潤水平更好的市場；控制管理漏洞，降低經(jīng)營成本；實施流程再造，提高運營效率。

    其次，上市融資和民營資本的注入，有效地解決了中國客車行業(yè)資金緊張的難題。目前，客車行業(yè)建設(shè)了一大批世界一流的生產(chǎn)基地，引進(jìn)了一大批世界一流的客車技術(shù)和產(chǎn)品，許多企業(yè)都逐步完善了售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加大了在品牌建設(shè)方面的投入，使中國客車的生產(chǎn)能力、設(shè)計能力、營銷能力和管理水平有了一個質(zhì)的飛躍。

    另外，為行業(yè)的整合準(zhǔn)備了條件。誕生了“一通三龍”這樣的萬輛級的大企業(yè)，形成了十?dāng)?shù)家在區(qū)域和特定市場上的嬌嬌者，同時也使一大批年銷量幾百輛甚至幾十輛的小企業(yè)面臨著優(yōu)勝劣汰的嚴(yán)峻考驗。這一局面正是行業(yè)整合力度日益加大的表現(xiàn)。資本結(jié)構(gòu)的變化必將推動行業(yè)整合提速。我們期待著中國客車產(chǎn)業(yè)形成8家左右的萬輛級企業(yè)和15家左右的5000輛級企業(yè)的合理局面。

二、市場需求的高速增長

    在市場需求不斷擴張的推動之下，大中型客車的銷量呈逐年增長之勢。以最近十年的數(shù)據(jù)為例，大中型客車年度銷量從1998年的22505輛增長到2007年的118773輛，總量增長近5倍，平均增長速度超過了20%。特別是出口，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年大中型客車出口達(dá)到了15031輛，約占海外客車市場總量的10%，這個10%是最能夠體現(xiàn)中國客車行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的10%，是從世界客車原有的市場格局中爭來的一席之地。今天，中國客車已經(jīng)成為世界客車市場上一支不可忽視的力量。我們認(rèn)為，市場需求高速增長是促進(jìn)中國客車發(fā)展的第一要素，理由有三：

    1、引導(dǎo)需求升級。在需求充足的基礎(chǔ)上，直接引發(fā)客車產(chǎn)品的升級換代。比如，公交客車的地板越來越低、容量越來越大；公路客車的動力性越來越強、運營效率日益提高；旅游客車舒適性越來越好、外觀越來越靚麗。近10年來，中國客車的技術(shù)含量越來越高，人性化考慮越來越周到，在國家政策的引導(dǎo)下，客車產(chǎn)品的規(guī)范化程度也在逐步增強。這些變化，歸根結(jié)底是由市場需求擴張引導(dǎo)的，是客車行業(yè)發(fā)展的最根本推動力。

    2、促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。中國客車的優(yōu)勝劣汰有兩個層次，一是產(chǎn)品層次，二是企業(yè)層次。產(chǎn)品的優(yōu)勝劣汰使老產(chǎn)品被新產(chǎn)品所取代，更加適應(yīng)市場擴張的需要。而企業(yè)的優(yōu)勝劣汰則是市場競爭的產(chǎn)物。近幾年，每年從市場上消失的客車企業(yè)都有5、6家之多，而“一通三龍”卻越來越強大。如此巨大的反差，從客觀上說，是有限的市場資源向更適合市場發(fā)展要求的企業(yè)集中。這種集中是市場規(guī)律始然，是行業(yè)健康發(fā)展的體現(xiàn)。

    3、推動中國客車產(chǎn)業(yè)化。中國客車從無到有、從小到大、從受制于人到讓國外同行矚目。目前，中國客車行業(yè)不僅具有十分成熟且不斷進(jìn)步的產(chǎn)品體系，有一批越來越強大的精英企業(yè)和十分穩(wěn)定的用戶群體，而且中國客車品牌建設(shè)的成效越來越好、名牌產(chǎn)品越來越多、走出國門的速度越來越快，在世界客車領(lǐng)域的地位也越來越高，已占據(jù)世界客車市場份額的三分之一。因此，我們認(rèn)為，中國客車已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模程度，基本具備了產(chǎn)業(yè)化特點。從發(fā)展歷程來看，中國客車的產(chǎn)業(yè)化以市場推動為主要特征，市場的高速發(fā)展是中國客車產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素。

三、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善

    據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)行有效的客車專用標(biāo)準(zhǔn)共33項，其中國家標(biāo)準(zhǔn)17項(其中30%采用了國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn))，汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項，交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4項，城建標(biāo)準(zhǔn)2項。這是改革開放30年來，中國客車法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不斷完善的體現(xiàn)。其特點有二：

    一是與國際接軌。17項國家標(biāo)準(zhǔn)中，1項采用EC指令，4項采用ECE法規(guī)，對國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的采標(biāo)率已達(dá)到30%，而且有多項標(biāo)準(zhǔn)參考國外標(biāo)準(zhǔn)?？梢?，有關(guān)客車的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)正在逐步與國際接軌。
二是促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。以JT/T325標(biāo)準(zhǔn)(營運客車類型劃分及等級評定標(biāo)準(zhǔn))為例，該標(biāo)準(zhǔn)是最近10年對客車行業(yè)影響最為顯著的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，具有5大功能：

    1、保證了客車行業(yè)的發(fā)展不斷適應(yīng)國家的政策導(dǎo)向(節(jié)能、環(huán)保、安全在標(biāo)準(zhǔn)的實施過程中都得到了切實的體現(xiàn))；

    2、促進(jìn)了技術(shù)平臺的升級(引導(dǎo)客車企業(yè)消化和吸收先進(jìn)的低地板、全承載等技術(shù))；

    3、實現(xiàn)了客車產(chǎn)品的升級換代(1997年發(fā)布以來，該標(biāo)準(zhǔn)分別于2002、2004、2006年進(jìn)行了3次修訂，每次修訂都有效促進(jìn)了客車產(chǎn)品的升級換代)；

    4、推動了市場繁榮(一方面，使國內(nèi)公路客運裝備水平得到了全面提高，增強了公路客運的在我國旅客運輸體系中的市場地位；另一方面，使中國客車的市場競爭能力得到了有效的提升，為走出國門開辟了道路)；

    5、規(guī)范了市場秩序(在標(biāo)準(zhǔn)實施之前，高檔客車是沒有標(biāo)準(zhǔn)也沒有定義的，而標(biāo)準(zhǔn)實施之后，客車被劃分為“普通級”、“中級”、“高一級”、“高二級”和“高三級”，從此，高檔客車有了衡量的依據(jù))。

    交通運輸部組織的營運客車類型劃分及等級評定工作通過落實JT/T325標(biāo)準(zhǔn)來加強行業(yè)管理：

    ――加快了道路客運車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整。自JT/T325標(biāo)準(zhǔn)實施以來，高級客車在營運客車中所占的比例在逐年增加，截至2006年運營客車中高級客車占10%，2007年高級客車的比例已經(jīng)達(dá)到了27.50%。高級客車比例的提升為提高公路客運的服務(wù)質(zhì)量打下了堅實的基礎(chǔ)。

    ――提升了我國客車生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化水平。從客車企業(yè)反饋的信息來看，最近10多年來，JT/T325標(biāo)準(zhǔn)一直是客車生產(chǎn)企業(yè)研究的重點，已經(jīng)成為客車技術(shù)的方向標(biāo)。

    ――提升了我國客車生產(chǎn)企業(yè)的國際競爭力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年大中型客車出口達(dá)到了15031輛，這說明我國客車制造技術(shù)已經(jīng)得到了國際市場的充分認(rèn)可。

    ――提升了道路客運的服務(wù)質(zhì)量和安全水平。通過提高產(chǎn)品的技術(shù)水平，來滿足客運企業(yè)和乘客對安全、節(jié)能、環(huán)保、舒適等方面的要求，這是實施JT/T325標(biāo)準(zhǔn)的宗旨。

四、企業(yè)經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變與創(chuàng)新

    正確的經(jīng)營理念是提高企業(yè)市場競爭能力、持續(xù)健康運行的基礎(chǔ)。30年來，有一批企業(yè)功成名就，也有不少企業(yè)銷聲匿跡。縱觀那些在市場競爭中脫穎而出的企業(yè)，其經(jīng)營理念的調(diào)整和轉(zhuǎn)變大多數(shù)都有相似之處，比如：

    從計劃供應(yīng)到全球采購。底盤計劃、鋼材計劃是30年前客車企業(yè)獲取生產(chǎn)資料的基本渠道?？蛙嚻髽I(yè)能耐再大也跳不出“計劃”的掌心。改革開放以來，國家為企業(yè)提供了一個能夠充分展示自己的舞臺，依靠市場配置資源使全球采購成為主要手段。在此之前，國產(chǎn)客車的檔次不高，不需要全球采購，客車企業(yè)也不熟悉全球采購模式，因此，客車產(chǎn)品和客車企業(yè)都很難取得突破性進(jìn)展。隨著經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展，市場對客車產(chǎn)品的要求越來越高，國內(nèi)的配套體系很難滿足市場的多元化要求，特別是市場對高檔客車的要求，如果不引進(jìn)全球采購理念，勢必要引進(jìn)更多的高檔客車產(chǎn)品。因此，從這個意義上來說，引進(jìn)全球采購理念，為國產(chǎn)客車提供了更多的市場機會，為產(chǎn)品升級和客車企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了必要的保障，同時，對國內(nèi)配套體系的發(fā)展和完善也具有一定的促進(jìn)作用。

    從等客上門到積極參與市場競爭。計劃經(jīng)濟時代是典型的賣方市場，商品短缺，客車企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品往往供不應(yīng)求，因此，從來就沒有客戶關(guān)系管理這個概念。從等客上門到積極參與市場競爭是市場經(jīng)濟的必然結(jié)果，改革開放以來，在需求擴張的刺激下，市場上客車品牌越來越多，買賣雙方的地位逐漸發(fā)生了向用戶傾斜的變化?？蛙囉脩粽莆帐袌鼋灰椎闹鲃訖?quán)?？蛙嚻髽I(yè)的市場開拓重點集中到爭奪客戶資源方面，其中提高服務(wù)質(zhì)量成為重要手段?？蛙嚻髽I(yè)對提高服務(wù)水平的重視程度超過了以往任何時期，比如，建立呼叫中心，開辟綠色通道，按照產(chǎn)品銷售時間將服務(wù)不斷細(xì)化為售前、售中和售后，目的非常明確，主要是希望通過提高服務(wù)質(zhì)量在市場上爭取主動。又如客車巡展作為一種營銷方式和服務(wù)形式已被普遍采用。這種送貨上門點對點的服務(wù)，不僅給客戶送去了產(chǎn)品、送去了便利，更為重要的是給客戶送去了尊重，讓客戶能夠從中真正體會到主動權(quán)和選擇權(quán)。

    從沒有品牌意識到重視品牌建設(shè)?？蛙嚻髽I(yè)的品牌建設(shè)是最近5年才出現(xiàn)的新生事物。在市場上，品牌的作用是不可替代的，因此，客車企業(yè)對品牌的重視程度在不斷加強，不僅紛紛成立了獨立的品牌管理部門，而且還委托專業(yè)的品牌策劃機構(gòu)協(xié)助品牌的提煉和推廣。在大家的共同努力下，近年來，客車品牌精彩紛呈，出現(xiàn)了前所未有的興旺氣象，宇通的“耐用”、海格的“安全”、大金龍的“中國客車專家”、浙江青年的“高檔豪華”不僅在市場上產(chǎn)生了良好的影響，而且其品牌形象隨著產(chǎn)品的出口已開始走出國門。

五、技術(shù)與產(chǎn)品的升級換代

    自主創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn)是推動客車技術(shù)與產(chǎn)品升級的兩大引擎。分析30年來的發(fā)展軌跡，我們認(rèn)為，客車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)是自主創(chuàng)新，而獲得加速度的動力則來自于技術(shù)引進(jìn)。中國的汽車工業(yè)落后于歐、美、日、韓，因此“以技術(shù)換市場”成了汽車行業(yè)被大眾所詬病的話題，但是，在客車領(lǐng)域卻是值得驕傲的，既引進(jìn)了技術(shù)，又沒有被換走市場，這本身就是一個了不起的成就，更重要的是，通過技術(shù)引進(jìn)和吸收，逐步縮小了中國客車與歐、美、日、韓的技術(shù)差距。

    30年來，中國客車的成長歷程可大致地劃分為3個階段：

    第一階段，1978-1988年。

    這一階段尚未出現(xiàn)真正的客車底盤，客車的基本構(gòu)造是貨車底盤加客車車身，代表產(chǎn)品有：使用解放底盤的JT660、JT661，使用東風(fēng)底盤的JT662，使用黃河底盤的JT680、JT681，使用南汽底盤的JT644。其主要技術(shù)特點是：

    1、動力不足。發(fā)動機前置，以汽油機為主，功率較小(一般都在100馬力以內(nèi)，只有680、681能夠達(dá)到150馬力)。

    2、底盤配置技術(shù)水平不高。變速箱沒有同步器，轉(zhuǎn)向沒有助力裝置，懸架都是鋼板彈簧。

    3、車身簡陋，舒適性較差。向上提拉式車窗，沒有空調(diào)、沒有換氣扇(只有天窗)、幾乎沒有電子設(shè)備，全是平靠座椅，防雨防銹水平很差。

    4、產(chǎn)品單調(diào)。大部分產(chǎn)品在9米左右，中開門。

    這一階段的技術(shù)創(chuàng)新以國家引導(dǎo)的自主創(chuàng)新為主要特征，集中在3個產(chǎn)品上：

    一是，JT663。1979年由交通部開始組織開發(fā)，至1987年銷售批量已經(jīng)達(dá)到1000輛，是早期市場影響最大的客車產(chǎn)品。技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在：加寬前輪距，增加了客車的穩(wěn)定性；重新匹配設(shè)計鋼板彈簧系統(tǒng)，提高平順性；車身造型開始出現(xiàn)方基調(diào)、小圓角風(fēng)格，開始使用推拉車窗。

    二是，JT1118H。1981年開始立項，由重慶公路所組織開發(fā)，1985年裝車并通過鑒定，但沒有形成市場批量。技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在：發(fā)動機后置，柴油機，前開門。

    三是，JT6120。這是一個跨代產(chǎn)品，開發(fā)時間是1986年-1990年，90年通過鑒定。技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在：后置發(fā)動機，隔柵式底架，空氣懸架，獨立式空調(diào)，張拉蒙皮，可調(diào)式座椅，大行李倉，外擺式乘客門，客車造型引入現(xiàn)代元素，開始向歐洲風(fēng)格轉(zhuǎn)化。JT6120強調(diào)國產(chǎn)化，雖然沒有形成太大的市場批量，但由于做了大量的基礎(chǔ)性研究工作，對后期客車產(chǎn)品的發(fā)展影響很大。

    第二階段，1988-1998年。

    這一階段以中外合資和技術(shù)引進(jìn)為主。由于加快了與國外優(yōu)秀企業(yè)之間的交流，通過技術(shù)引進(jìn)和合資合作，客車企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平得到了提升。盡管合資企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績大多不太理想，但在產(chǎn)品開發(fā)理念的更新、工藝水平的提高、技術(shù)能力的培養(yǎng)等方面的促進(jìn)作用是不可抹殺的。據(jù)統(tǒng)計，行業(yè)內(nèi)與國外企業(yè)有技術(shù)合作和合資的企業(yè)多達(dá)30余家，正是這種兼收并蓄加快了中國客車進(jìn)步的步伐。北方尼奧普蘭、桂林大宇、西安西沃、安徽安凱、亞星奔馳是這一階段的典型代表。

    第二階段的自主創(chuàng)新以臥鋪客車的開發(fā)為代表，臥鋪客車是標(biāo)準(zhǔn)意義上的的國情車，剛進(jìn)入市場就受到用戶的追捧，經(jīng)過不斷改進(jìn)和升級，最后由鄭州宇通將臥鋪客車的市場化推向高潮，直到現(xiàn)在，臥鋪客車的年度銷量仍然保持在3000輛以上。

    第三階段，1998年到現(xiàn)在。

    通過引進(jìn)、消化、吸收，加上法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的推動，中國客車的技術(shù)進(jìn)步和較高的性價比已經(jīng)得到了國內(nèi)外市場的高度認(rèn)可。這一階段客車技術(shù)和市場逐步與國際接軌，國內(nèi)市場上已經(jīng)找不到進(jìn)口產(chǎn)品，自主品牌、自主設(shè)計、國產(chǎn)化已成為主流，行業(yè)格局逐漸清晰。主要特點如下：

    1、大型化。大型客車的產(chǎn)品數(shù)量、市場銷量呈逐年上升趨勢，至2006年，公交客車的市場結(jié)構(gòu)中，大型客車所占的比例已經(jīng)超過中型車居于首位。從法規(guī)上來看，2004年新的《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》性標(biāo)準(zhǔn)出臺，規(guī)定客車車長最大限值由原來的12米增長到13.7米，寬度也由2.5米的限制增長到2.55米，進(jìn)一步推動了大型客車的發(fā)展。

    2、重視安全性。在營運客車類型劃分及等級評定工作的推動下，客車的安全性已成為客車企業(yè)、客車用戶和行業(yè)主管部門關(guān)注的第一重點。1998年以來，JT/T325標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了3次修訂，2001年，將影響客車主動安全性最大的“制動、行走系統(tǒng)的配置”作為重點條款進(jìn)行了修訂；2004年，新增電氣系統(tǒng)采用CAN總線、座椅地腳安裝結(jié)構(gòu)、調(diào)整了臥鋪類型尺寸及支撐桿表面軟化等要求；2006年，增加了對高級客車的安全部件配置要求（盤式制動器、緩行器、座椅汽車安全帶、后置發(fā)動機艙自動滅火裝置等）。

    3、強調(diào)經(jīng)濟性。節(jié)能減排是國家的政策重點，也是客車企業(yè)的技術(shù)重點，車身輕量化、發(fā)動機熱管理技術(shù)已逐漸成為流行趨勢，在最新修訂的JT/T325標(biāo)準(zhǔn)中，采取調(diào)整空調(diào)指標(biāo)、比功率及行李艙容積，以降低客車能耗。

    4、產(chǎn)品出口高速增長。隨著中國客車的技術(shù)水平迅速提高，中國客車走出國門的速度越來越快，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(詳細(xì)數(shù)據(jù)見下表)，近5年來，客車出口的平均增長速度達(dá)到了101.33%，可以說，在現(xiàn)階段，出口已經(jīng)成為客車行業(yè)發(fā)展的新的增長點，不僅能夠彌補國內(nèi)需求趨緩的不足，而且為行業(yè)的擴張?zhí)峁┝烁訌V闊的發(fā)展空間。

    通過以上五個方面的回顧與分析，使我們清晰地看到：

    30年來，高速公路的發(fā)展、城市化水平的提高和零部件配套環(huán)境的改善為客車技術(shù)與產(chǎn)品升級創(chuàng)造了條件，隨著客車出口的不斷增長，中國客車將進(jìn)入一個嶄新的時代。盡管世界經(jīng)濟在發(fā)展中會有不測風(fēng)云，會發(fā)生種種危機，但我們堅信，經(jīng)過三十年市場實踐所積淀起來的中國民族客車工業(yè)，一定能克服前進(jìn)中的困難，走向強大，走向更大的輝煌。