廈門金龍汽車集團股份有限公司2006年非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及股份變動報告書

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程及監(jiān)管部門批準(zhǔn)過程
1、本次發(fā)行的內(nèi)部決策過程
廈門金龍汽車集團股份有限公司（以下簡稱”發(fā)行人”、”公司”或”金龍汽車”）2006 年非公開發(fā)行股票（以下簡稱”本次非公

開發(fā)行”）已經(jīng)發(fā)行人2006年7月21日第五屆董事會第六次會議決議通過和2006年8月7日第2006年第一次臨時股東大會審議通過。
2、監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文件
公司本次非公開發(fā)行股票申請于2006年11月14日取得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]120號核準(zhǔn)批文。
3、驗資和股權(quán)登記
公司董事會根據(jù)核準(zhǔn)文件要求和公司股東大會的授權(quán)辦理了本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，公司于2006 年11月17日采取非公開發(fā)行

股票方式成功向6名特定投資者發(fā)行了3,000萬股股份，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額30，720萬元。經(jīng)廈門天健華天會計師事務(wù)

所有限責(zé)任公司出具的廈門天健華天所驗（2006）GF字第0015號驗資報告驗證，募集資金凈額為29,748.40萬元。同時于2006年11月

30日辦理了股份登記。公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對募集資金設(shè)立專用

賬戶進行管理，?？顚Ｓ谩?BR>（二）本次發(fā)行情況
1、發(fā)行股票的類型、面值
本次發(fā)行的股票類型為人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1元。
2、發(fā)行股票的數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3,000萬股。具體發(fā)行數(shù)量股東大會授權(quán)公司董事會確定。經(jīng)過投資者的認(rèn)購并經(jīng)公司董事會確定，

本次發(fā)行的股票數(shù)量為3,000萬股。
3、發(fā)行價格及定價依據(jù)
本次發(fā)行的發(fā)行價格為10.24元/股。經(jīng)過比較特定投資者的認(rèn)購數(shù)量和價格，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格確定為10.24元/

股，該價格相當(dāng)于董事會公告的定價基準(zhǔn)日（2006年7月21日）前二十個交易日公司股票收盤價算術(shù)平均值11.38元的90%，相當(dāng)于截

至2006年11月30日前二十個交易日公司股票收盤價算術(shù)平均值11.92元的85.91%，相當(dāng)于2006年11月30日公司股票收盤價13.38元的

76.53%。
4、發(fā)行方式
本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式，在中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)本次發(fā)行后六個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。
5、募集資金
經(jīng)廈門天健華天會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的驗資報告驗證，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為30,720萬元，扣除發(fā)行費用

（包括承銷費用、保薦費用、律師費用、驗資費用等）971.60萬元，募集資金凈額為29,748.40萬元。
6、承銷方式
本次發(fā)行由主承銷商國信證券有限責(zé)任公司以代銷的方式承銷。
（三）發(fā)行對象情況簡介
1、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象
經(jīng)過比較特定投資者的認(rèn)購數(shù)量和價格，本次非公開發(fā)行股票的對象確定為以下機構(gòu)：
序號 投資者 認(rèn)購股數(shù)（萬股）
1 國泰君安投資管理股份有限公司 1000
2 交銀施羅德成長基金 500
3 上海兗礦投資有限公司 500
4 中國通用技術(shù)（集團）控股有限責(zé)任公司 400
5 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金 300
6 社保基金112組合 300
總 計 3000
以上特定投資人均承諾認(rèn)購本次發(fā)行股份的鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日（以本次發(fā)行股份在中國登記結(jié)算中心上海分公司登記之日2006

年11月30日）起12個月；公司將向上海證券交易所申請該部分股票2007年12月1日上市流通。
2、各發(fā)行對象的基本情況
（1）國泰君安投資管理股份有限公司
法定代表人： 陳步林
注冊資本： 37,583萬元
注冊地址:上海市浦東新區(qū)商城路618號良友大廈1005室
經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理、企業(yè)投資、企業(yè)咨詢。
（2）交銀施羅德成長基金
基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司
法定代表人： 謝紅兵
注冊資本：20,000萬元
注冊地址：上海市交通銀行大樓二層（裙）
經(jīng)營范圍：證券投資基金管理業(yè)務(wù)和中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)基金管理公司進行的其他業(yè)務(wù)。
（3）上海兗礦投資有限公司
法定代表人： 陳長春
注冊資本：1億元
注冊地址： 上海市張江高科技園區(qū)郭守敬路361號2號樓681－10室
經(jīng)營范圍：高新技術(shù)企業(yè)投資、高新技術(shù)項目投資；企業(yè)委托投資，企業(yè)托管、重組、收購與兼并，企業(yè)財務(wù)咨詢，投資咨詢，以上

相關(guān)業(yè)務(wù)的信息咨詢服務(wù)（以上涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。
（4）中國通用技術(shù)（集團）控股有限責(zé)任公司
法定代表人： 陳偉根
注冊資本：12億元
注冊地址： 北京市豐臺區(qū)星火路1號昌寧大廈12層A07房
經(jīng)營范圍：投資、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)管理；進出口業(yè)務(wù)；設(shè)計和制作印刷品廣告、利用（國際技術(shù)貿(mào)易）期刊發(fā)布廣告；自有房屋出租

。
（5）興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金
基金管理人：興業(yè)基金管理有限公司
法定代表人：鄭蘇芳
注冊資本：9,800萬元
注冊地址： 上海市金陵東路368號
經(jīng)營范圍： 基金管理業(yè)務(wù)，發(fā)起設(shè)立基金，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。
（6）社?；?12組合
基金管理人：中國國際金融有限公司
法定代表人：汪建熙
注冊資本：12500萬美元
注冊地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
經(jīng)營范圍：人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發(fā)行股票、境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；人民幣特種股票

、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的自營業(yè)務(wù)；人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政

府債券、公司債券和企業(yè)債券的承銷業(yè)務(wù)；基金的發(fā)起和管理；企業(yè)重組、收購與合并顧問；項目融資顧問；投資顧問及其他顧問業(yè)

務(wù)；外匯買賣；境外企業(yè)、境內(nèi)外商投資企業(yè)的外匯資產(chǎn)管理；同業(yè)拆借；客戶資產(chǎn)管理。
（四）本次發(fā)行后控制權(quán)變化情況
本次非公開發(fā)行不導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
（五）發(fā)行對象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至2006年10月31日，上述發(fā)行對象與發(fā)行人未有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（六）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人最近一年重大交易情況及未來交易安排
除正常投資公司股票外，上述投資者及其關(guān)聯(lián)方和發(fā)行人最近一年無其他交易情況。
除認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票外，上述投資者及其關(guān)聯(lián)方和發(fā)行人未來無其他交易安排。
（七）保薦人和公司律師關(guān)于本次非公開發(fā)售過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見
擔(dān)任公司本次非公開發(fā)行股票保薦人的國信證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查后認(rèn)為：廈門金龍汽車集團股份有限公司本次非公開發(fā)售股票的

過程及所選擇的認(rèn)購對象均符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及中國證監(jiān)會的相

關(guān)要求。
公司律師福建廈門理海律師事務(wù)所經(jīng)核查后認(rèn)為：發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)售過程符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人本

次非公開發(fā)行的認(rèn)購對象符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行合法有效。
（八）本次非公開發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)
1、發(fā)行人
名稱：廈門金龍汽車集團股份有限公司
法定代表人：葉天捷
辦公地址：廈門市廈禾路820號帝豪大廈27－28樓
經(jīng)辦人員：唐祝敏
聯(lián)系電話：0592-2969815
傳真： 0592-2960686
2、保薦人（主承銷商）
名稱： 國信證券有限責(zé)任公司
法定代表人：何如
辦公地址： 深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈20層
保薦代表人：謝風(fēng)華、吳衛(wèi)鋼
項目主辦人：孟剛
電話： 021-68864259
傳真： 021-68865179
3、發(fā)行人律師事務(wù)所
名稱： 福建廈門理海律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 李海
辦公地址： 廈門市廈禾路820號帝豪大廈18樓
經(jīng)辦律師： 田秀文
電話： 0592-2966066
傳真： 0592-2965566
4、審計和驗資機構(gòu)
名稱： 廈門天健華天有限責(zé)任會計師事務(wù)所
法定代表人：陳箭深
辦公地址： 廈門市湖濱南路57號金源大廈18層
電話： 0592-2218833
傳真： 0592-2217555
注冊會計師：陳紋、林玉枝
二、發(fā)行人發(fā)行前后基本情況
本次非公開發(fā)行股票后，公司的凈資產(chǎn)將大幅增加，資產(chǎn)負(fù)債率也將有所下降。本次募集資金投資項目可以更好地調(diào)整公司的產(chǎn)品結(jié)

構(gòu)，增強公司的核心競爭力，保持公司在客車行業(yè)的龍頭地位。
（一）發(fā)行前后股東情況
1、截至2006年10月31日，公司前10名股東情況
股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 股份性質(zhì)
福建省汽車工業(yè)集團公司 30,683,665 15.58% 有限售條件流通股
廈門機電集團有限公司 29,551,666 15.00% 有限售條件流通股
廈門象嶼捷泰貿(mào)易有限公司 17,356,999 8.81% 有限售條件流通股
廈門永昌投資咨詢有限公司 8,401,628 4.27% 有限售條件流通股
福建漳州閩粵第一城有限公司 7,990,771 4.06% 有限售條件流通股
交通銀行－科訊證券投資基金 7,030,000 3.57% 無限售條件流通股
中國建設(shè)銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 5,141,928 2.61% 無限售條件流通股
中國工商銀行－裕元證券投資基金 5,009,948 2.54% 無限售條件流通股
中國建設(shè)銀行－工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 4,630,107 2.35% 無限售條件流通股
廈門民興工業(yè)有限公司 3,818,922 1.94% 有限售條件流通股
2、本次發(fā)行完成后，公司前10名股東情況
股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 持有有限售條件股份數(shù)量(股)
福建省汽車工業(yè)集團公司 30,683,665 13.52% 30,683,665
廈門機電集團有限公司 29,551,666 13.02% 29,551,666
廈門象嶼捷泰貿(mào)易有限公司 17,356,999 7.65% 17,356,999
國泰君安投資管理股份有限公司 10,000,000 4.41% 10,000,000
廈門永昌投資咨詢有限公司 8,401,628 3.70% 8,401,628
福建漳州閩粵第一城有限公司 7,990,771 3.52% 7,990,771
交通銀行－科訊證券投資基金 7,030,000 3.10% 0
中國建設(shè)銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 5,141,928 2.27% 0
中國工商銀行－裕元證券投資基金 5,009,948 2.21% 0
交銀施羅德成長基金 5,000,000 2.20% 5,000,000
上海兗礦投資有限公司 5,000,000 2.20% 5,000,000
（二）本次發(fā)行對公司的變化和影響
1、本次發(fā)行對公司股本結(jié)構(gòu)的影響
股份類別 發(fā)行前 本次發(fā)行股份 發(fā)行后
股份數(shù)量（股） 持股比例 股份數(shù)量（股） 股份數(shù)量（股） 持股比例
－、有限售條件股份 99,628,870 50.58% 30,000,000 129,628,870 57.11%
1、國家持股 55,666,715 28.26% － 55,666,715 24.52%
2、境內(nèi)法人持有的股份 43,962,155 20.00% － 43,962,155 19.37%
3、其他 30,000,000 30,000,000 13.22%
二、無限售條件股份 97,344,000 49.42% － 97,344,000 42.89%
1、社會公眾股 97,344,000 49.42% － 97,344,000 42.89%
三、股份總數(shù) 196,972,870 100.00% 30,000,000 226,972,870 100.00%
2、本次發(fā)行對公司資本結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行股票后，公司總股本增加3,000萬股，公司主要財務(wù)指標(biāo)變化如下：
單位：元
項 目 每股凈資產(chǎn) 每股收益（全面攤?。?BR>2006年9月30日 2005年12月31日 2006年三季度 2005年
本次發(fā)行前 3.14 3.50 0.54 0.68
本次發(fā)行后（模擬計算） 4.08 4.61 0.47 0.57
3、本次發(fā)行對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行股票后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。
4、本次發(fā)行對公司法人治理結(jié)構(gòu)和高管結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行股票后機構(gòu)投資者增多，有利于公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善；同時，發(fā)行后公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未發(fā)生變化

。
三、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
（一）發(fā)行人最近三年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
指 標(biāo) 2006年三季度 2005年 2004年 2003年
總資產(chǎn)（元）（期末數(shù)） 4,882,102,041.90 3,843,212,899.10 1,527,354,736.63 1,423,726,769.99
股東權(quán)益（元）（期末數(shù)） 618,476,095.20 530,179,789.64 465,947,216.46 429,891,269.22
主營業(yè)務(wù)收入（元） 6,797,863,036.09 7,717,148,037.48 2,729,384,491.52 2,599,758,254.53
凈利潤（元） 106,779,773.81 103,101,843.80 75,824,386.87 92,423,235.74
流動比率（倍） 1.02 1.05 1.19 1.30
速動比率（倍） 0.77 0.67 0.73 0.80
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司數(shù)）（%） 33.19 34.47 29.91 23.36
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 11.23 38.62 253.90 200.54
存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 6.08 9.23 5.83 5.80
凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄%） 17.26 19.45 16.27 21.50
凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均%） 17.58 20.82 17.05 21.81
每股凈利潤（全面攤薄，元/股） 0.54 0.68 0.50 0.61
每股凈利潤（加權(quán)平均，元/股） 0.54 0.68 0.50 0.61
每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 2.65 4.18 0.62 1.28
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.58 4.02 -0.35 1.03
研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重 0.92 0.51 0.71 0.55
（二）管理層討論與分析
目前，公司客車整體產(chǎn)銷規(guī)模和市場占有率已躍居行業(yè)第一，成為我國最大的大、中型客車生產(chǎn)企業(yè)。在不斷擴大公司客車產(chǎn)品產(chǎn)銷

規(guī)模的同時，為滿足客戶對客車產(chǎn)品環(huán)保、品質(zhì)以及造型方面的要求，公司近幾年不斷加大對公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)方面的投入和產(chǎn)品質(zhì)

量的控制，2004年，”金龍” 和”金旅”客車品牌被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局評為”中國名牌產(chǎn)品”；2005年10月，”金龍客車

”榮膺世界品牌實驗室頒布的”中國品牌年度客車大獎NO.（客車類）”以及中國著名品牌200強客車類第一名；2006年，公司產(chǎn)品獲

得世界客車聯(lián)盟頒發(fā)的”年度客車大獎”、”年度最佳城市巴士獎”、”年度最佳環(huán)保巴士獎”、”年度最佳客車造型獎”、”年度

最佳安全裝備獎”等眾多獎項；2006年8月，公司控股子公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、廈門金龍旅行車有限公司、金龍聯(lián)合

汽車工業(yè)（蘇州）有限公司均由商務(wù)部、國家發(fā)展改革委員會共同認(rèn)定為國家汽車整車出口基地企業(yè)。
1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量及管理能力分析
近三年，公司流動資產(chǎn)總額占總資產(chǎn)的比例基本保持在70%左右。公司流動資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收款項及存貨構(gòu)成。2005年，公

司應(yīng)收款項占總資產(chǎn)比例較2004年有較大提高，主要原因系：（1）2005年，公司將廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱”聯(lián)

合公司”）和金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司（以下簡稱”蘇州金龍”）納入合并報表范圍，年末余額中包括新增子公司聯(lián)合公

司和蘇州金龍應(yīng)收賬款年末數(shù)；（2）2005年，公司為進一步擴大市場份額，適當(dāng)提高了賒銷比例。截至2006年6月30日，公司應(yīng)收款

項凈額占總資產(chǎn)比例上升至29.74%，主要原因系應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及預(yù)付帳款期末余額較2005年期末有所增加所致。2003年～2005

年，公司存貨占總資產(chǎn)比例保持在25%左右，存貨主要由滿足生產(chǎn)所需的原材料及尚未交付客戶的產(chǎn)成品構(gòu)成。根據(jù)公司目前的銷售

及生產(chǎn)情況，上述存貨發(fā)生損失的可能性較小。因此，公司流動資產(chǎn)目前貶值風(fēng)險較小，具有良好的流動性。2004年，公司長期投資

凈額較2003年同比增長104.13%，主要原因系公司2004年下半年投資11,000.00萬元收購聯(lián)合公司25%的股權(quán)所致。2005年，公司長期

投資凈額較2004年同比減少70.15%，主要原因系2005年3月，公司收購了公司第二大股東廈門機電集團有限公司持有的聯(lián)合公司1%股

權(quán)，對聯(lián)合公司持股比例達(dá)到51%，因此，2005年公司對聯(lián)合公司進行并表，相應(yīng)減少了長期股權(quán)投資。2005年，公司固定資產(chǎn)凈額

隨并表聯(lián)合公司和蘇州金龍同比增加，因聯(lián)合公司和蘇州金龍與公司控股子公司旅行車公司固定資產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)，相應(yīng)增加了固定資產(chǎn)

凈額，但固定資產(chǎn)凈額占總資產(chǎn)的比例穩(wěn)定在15%左右。近三年，公司無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)基本保持不變，主要原因系公司控股子公

司聯(lián)合公司并表前生產(chǎn)場地為租賃性質(zhì)，蘇州金龍81007塊地使用權(quán)攤銷過半，相應(yīng)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)變化不大。
近三年，公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則對公司主要資產(chǎn)計提了合理的減值準(zhǔn)備，進一步夯實了資產(chǎn)，保證了公司資產(chǎn)價值的真實性。
2、負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量及償債能力分析
2003年～2004年，公司母公司資產(chǎn)負(fù)債率保持穩(wěn)定；2005年，公司母公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升，主要系公司2005年向聯(lián)合公司進行增

資及繼續(xù)收購聯(lián)合公司股權(quán)，向銀行借款所致，但從指標(biāo)值看仍處于較低水平。近三年又一期，公司合并報表資產(chǎn)負(fù)債率逐期提高，

2005年末及2006年中期末合并報表資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升，主要原因為：公司2005年合并了聯(lián)合公司和蘇州金龍報表，聯(lián)合公司和蘇州

金龍資產(chǎn)負(fù)債率較高；同時，公司下屬子公司為彌補發(fā)展資金缺口，較多使用銀行借款及商業(yè)信用。近三年又一期，公司流動比率和

速動比率同比整體有所下降，存在一定資金壓力。近三年又一期，公司流動能力最強的貨幣資金存量水平較高，進一步提高了公司償

付債務(wù)的能力。近三年又一期，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量的能力較強。作為體現(xiàn)公司業(yè)績質(zhì)量的指標(biāo)，較強的經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金

的能力也證明公司即使在其他融資渠道無法及時獲得資金的情況下，也可以依托經(jīng)營資金的周轉(zhuǎn)償付各項債務(wù)。近三年又一期，公司

貸款償還率及利息償付率均為100%，具有良好的信用記錄。
3、經(jīng)營成果及盈利能力分析
近幾年，隨著客車市場的快速發(fā)展，公司憑借品牌、技術(shù)、品質(zhì)以及營銷網(wǎng)絡(luò)等方面的優(yōu)勢，在收購整合行業(yè)資源的基礎(chǔ)上，通過內(nèi)

部控制成本，外部加大國內(nèi)外市場開拓力度，主營業(yè)務(wù)收入和利潤均得到穩(wěn)步增長。2005年，公司并表聯(lián)合公司和蘇州金龍后，主營

業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、利潤總額和凈利潤同比分別大幅增長182.74%、133.76%、83.29%和35.97%。2006年中期，公司主營業(yè)務(wù)收

入、主營業(yè)務(wù)利潤、利潤總額和凈利潤又比2005年同期合并蘇州金龍相比分別增長24.32%、30.29%、21.82%和30.15%。2006年第三季

度，公司主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、利潤總額和凈利潤又比2005年同期合并蘇州金龍相比分別增長23.04%、4.19%、46.27%和

57.87%。
近三年及最近一期，公司主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、利潤總額和凈利潤情況如下表：
單位：萬元
項目 2006年第三年度 增長率(%) 2005年度 增長率(%) 2004年度 增長率(%) 2003年度
主營業(yè)務(wù)收入 679,786.30 23.81 771,714.80 182.74 272,938.45 4.99 259,975.83
主營業(yè)務(wù)利潤 81,314.93 19.88 97,088.76 133.76 41,533.97 -5.63 44,009.83
利潤總額 26,148.41 38.57 25,671.66 83.29 14,006.09 -21.61 17,866.29
凈利潤 10,677.98 40.53 10,310.18 35.97 7,582.44 -17.96 9,242.32
注：增長率＝（本期指標(biāo)－上年同期指標(biāo)）/上年同期指標(biāo)。
四、本次募集資金運用
為進一步提高公司的市場競爭力、經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險能力，并形成公司新的利潤增長點，保持公司行業(yè)龍頭地位，公司本次募集資金

擬投資以下項目。
序號 資金運用項目 投資金額（萬元）
1 增資車身公司，用于車身公司擴大產(chǎn)能及技術(shù)改造 16,800
2 增資金龍聯(lián)合，用于金龍聯(lián)合易地技改項目一期工程及輕型客車生產(chǎn)基地建設(shè)項目 8,670
3 增資空調(diào)公司，用于客車空調(diào)生產(chǎn)項目 4,500
合 計 29,970
上述投資項目通過完善產(chǎn)業(yè)平臺提高公司在市場上的競爭優(yōu)勢和應(yīng)變能力，培育新的利潤增長點，增強公司持續(xù)發(fā)展能力，鞏固和提

升公司市場競爭地位，對公司充分發(fā)揮現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展主營業(yè)務(wù)與保持盈利能力持續(xù)穩(wěn)

定增長具有重要意義，將進一步增強公司的核心競爭力，增強發(fā)展后勁，保持可持續(xù)健康發(fā)展極其重要,能夠為投資者帶來較好的回

報。
五、備查文件
1、國信證券有限責(zé)任公司出具的《證券發(fā)行保薦書》；
2、福建廈門理海律師事務(wù)所出具的《非公開發(fā)行股票的法律意見書》
特此公告。

廈門金龍汽車集團股份有限公司
二〇〇六年十二月二日