作為最小的汽車細分市場的MPV市場在2004年大部分細分市場增長速度明顯減弱的情況下，仍然能夠保持高速增長態(tài)勢，這引起了業(yè)內人士普遍的關注。SCP范式，即市場結構(Structure)、市場行為(conduct)、市場績效(performance)相結合的研究模式。它是由20世紀60-70年代產業(yè)組織理論中哈佛學派的貝恩、謝勒等建立的產業(yè)分析范式，并被廣泛運用于各產業(yè)的分析中。本文試圖運用這一理論框架來分析處于市場萌芽期的我國MPV行業(yè)。
一、市場結構
1.集中度
市場集中度是指特定產業(yè)或市場的集中程度，一般用該產業(yè)或市場中較大企業(yè)、消費者占有市場份額的大小來表示。它主要反映市場被壟斷的程度。本文選用絕對集中度指標來衡量賣方市場集中度。
表1 2004年MPV各生產企業(yè)的市場占有率
表1顯示，2004年MPV行業(yè)前三家企業(yè)的市場集中度CR3為65.01%，前四家企業(yè)的市場集中度CR4為80.32%。根據貝恩的集中度分類標準(CR4≥30，即為寡占型；CR4<30，則為競爭型)可判斷，MPV行業(yè)屬于寡占型市場。
第一，我國MPV行業(yè)寡占型市場結構形成的主要原因，既不是政策性的進入壁壘的結果，也不是充分的市場競爭的結果，而應該是市場需求造成的。MPV作為乘用車的一種，雖然在國外市場已形成一定的規(guī)模，但被引進中國市場只是近幾年的事情。因此，市場發(fā)展還很不完善，也沒有形成規(guī)模，仍處于發(fā)展的萌芽期。目前，這種市場格局是由于市場對占有率排名前幾家企業(yè)的車型需求量大而導致的，其中最主要的原因是上海通用汽車有限公司(以下簡稱"上海通用汽車公司")"別克GL8"的較早涉入此市場(2000年最早進入)已形成先手優(yōu)勢和品牌影響，以及安徽江淮汽車集團有限公司(以下簡稱"江淮汽車公司")瑞風大MPV市場需求較為旺盛等等。
第二，造成這樣的市場結構除了上面的主要原因外，市場處于萌芽期導致基數小也是其中一個主要原因。我國MPV行業(yè)在整個汽車市場中所占的比重不足2%。雖然2004年產量同比增長率高達38.5%，但與轎車行業(yè)2004年的產量相比，還是很少。
第三，由于我國MPV行業(yè)的寡占型市場結構的形成并非是市場發(fā)展完善的結果，因而，也就不能得出此行業(yè)競爭很充分的結論。事實也印證了這個結論。由于MPV市場還處于萌芽期，市場競爭不充分也就不足為奇了。目前，MPV市場仍然處于分段把守、相安無事的階段，行業(yè)內部的競爭并不激烈，主要競爭為外部競爭，即與輕型客車、轎車爭奪消費群的競爭。但隨著新車型，如"菱紳"、"嘉華"、"途安"于2004年的進入，高端MPV的競爭即將出現白熱化階段，必將加劇行業(yè)內的競爭。
從上述分析可以看出，目前我國MPV行業(yè)的寡占型市場結構的出現是市場發(fā)展不完善的結果。因此，針對此狀況，國家應運用政策進行指導，企業(yè)應通過自主行為推動本行業(yè)內的充分競爭，以達到較高的規(guī)模經濟要求。這才是此市場正確的發(fā)展方向。
2.產品差別化
產品差別化是指特定產業(yè)或企業(yè)的產品相對于其他產業(yè)或企業(yè)的產品所具有的不同特點和差異或者說是不完全替代性。這種差異可以使該產業(yè)或企業(yè)的產品有別于其他產業(yè)或企業(yè)的產品，不斷吸引消費者的購買興趣，以保持其在市場競爭中的市場份額和壟斷地位。
目前，MPV市場的產品差異性主要是來自MPV種類(大MPV、高端MPV、小MPV)之間的差異，其消費群之間的沖突很小，因而不足以形成競爭格局。同類型MPV之間的差異性并不大，甚至很小，這主要可以歸咎于市場處于起步期，產品品種還很少的原因。因此，在市場結構中，不同種類的MPV，被市場接受程度的大小在很大程度上決定了企業(yè)在市場中所占的份額。如大MPV的市場需求量逐年增大，2002年銷量所占比重為21%，2003年上升為30%，2004年繼續(xù)上升為52%。這在一定程度上對江淮汽車公司的"瑞風"市場份額的增長起到了促進作用。
3.進入壁壘
進入壁壘是指產業(yè)內已有企業(yè)對準備進入或正在進入的新企業(yè)所具有的優(yōu)勢，或者說是新企業(yè)在進入該產業(yè)時所遇到的各種不利因素和限制。對于MPV行業(yè)來說，影響其進入壁壘的因素主要有：規(guī)模經濟性壁壘、產品差別化壁壘、絕對成本障礙、沉沒費用障礙等。
第一，規(guī)模經濟性壁壘。對于我國MPV行業(yè)來說，企業(yè)總體規(guī)模很小。相對于轎車的"ME$"為年產30萬輛計算，幾乎無一家企業(yè)能夠達到，即使最大的MPV生產企業(yè)年產量也不超過2萬輛。其原因與MPV剛剛引入中國不久、消費環(huán)境還未完全營造有關。但相對于新的進入者來說，老的高端MPV品牌，如"通用GL8"、"奧德賽"，經過近幾年的發(fā)展，一定的規(guī)模經濟已經形成；現有的大MPV品牌一一江淮汽車公司的"瑞風"通過獨立的生產線，已成為商務車的生產基地。由于現有市場容量比較小，所以新的進入者也必然面臨著一定程度上的規(guī)模經濟障礙。
第二，產品差別化壁壘。由于老的MPV品牌通過廣告宣傳或其他促銷手段，利用先手優(yōu)勢，已經使自己的產品在顧客心目中有了一個良好的形象和信譽，而新進入的企業(yè)必須付出更大的代價才能促使消費者接受他們的產品，從而產生了產品差別化壁壘。
第三，絕對成本障礙。新企業(yè)在生產發(fā)展的初期，由于受到市場容量的限制，產品形成不了規(guī)模，所以產品單位成本高于老企業(yè)，從而導致新企業(yè)在競爭中容易處于不利地位。
第四，沉沒費用障礙。汽車行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，無論是研發(fā)、建廠，還是購置生產線，以及廣告方面都存在著一般生產性行業(yè)所無法比擬的資金壁壘。而對于現有市場容量雖然迅猛增長但規(guī)模仍然很小的MPV市場，廠家選擇進入，就必須面臨承擔巨額的沉沒費用的機會成本，甚至是投入市場失敗的考驗。
二、市場行為
1.價格行為
MPV市場以技術"門檻兒"高、市場容量小、競爭對手少為特征，它達不到像轎車那樣的規(guī)?；a，理性的價格空間有限。這也是MPV價格長期保持穩(wěn)定的主要原因。
2002年底，廣州本田汽車有限公司(以下簡稱"廣州本田汽車公司")"奧德賽"降價2萬元之后，2003年3月，上海通用汽車公司"別克GL8"也在調整配置的同時，將接近30萬元的MPV起步價降至28萬元，但引起的市場反應卻不盡如人意。其中主要的原因是由于MPV市場的消費群主要來源于公務和商務用車，所以小額降價并不能引起主流消費群的注意。但在之后的MPV市場上，江淮汽車公司的"瑞風"和上海通用汽車公司的"別克GL8"先后出現了"震蕩"性的價格調整，卻取得了很好的市場效果。2003年7月份，"瑞風"狂降6萬元，引起了MPV市場的一場"地震"，把其競爭對手"風行"甩出很遠。而2004年起到同樣效果的是上海通用汽車公司"別克GL8"。2004年5月17日，"別克GL8"全系列降價，最高降幅達4萬元?？v觀這兩次價格變動，都屬于領先性降價，并使這兩家企業(yè)獲得了市場先機。但仔細分析，兩次降價卻有著不同的背景。江淮汽車公司的"瑞風"降價時，剛剛進入MPV市場，尚未有任何品牌積累，通過降價達到了擴大市場規(guī)模、排擠競爭對手的目的，不僅給同為大MPV生產廠家的東風柳州汽車有限公司(以下簡稱"東風柳州汽車公司")的"風行"以沉重一擊，而且對具有替代性的輕型客車市場也起到了搶占客源、擴大自身市場的作用；而上海通用汽車公司"別克GL8"在MPV市場中是具有影響力的品牌，其進行大幅降價，更多的原因是，在下半年高端MPV市場有許多強勢的新的進入者，如"嘉華"、"途安"等，為了保全原有市場而進行的價格策略。
可見，我國MPV市場的降價行為只是企業(yè)的合理競爭性行為，并非掠奪性行為。因為企業(yè)并沒有由于降價而虧損，反而盈利增多。2004年上半年，上海通用汽車公司"別克GL8"和江淮汽車公司"瑞風'：分別達到了44.16億元和22.48億元的銷售額，名列MPV品牌的前兩位。
2.產品策略
第一，新產品策略。2000年4月，上海通用汽車公司"別克GL8"投放市場；2001年，增加了海南汽車集團有限公司(以下簡稱"海南汽車公司")的"普利馬"和神龍汽車有限公司(以下簡稱"神龍汽車公司")的"畢加索"；2002年，廣州本田汽車公司"奧德賽"、江淮汽車公司"瑞風"、東風柳州汽車公司"風行"和金程自動車工：業(yè)有限公司"賽風"先后面世；2003年，輕型客車"老大"沈陽華晨金杯汽車有限公司推出了"閣瑞斯"，南京依維柯汽車有限公司推出了一款6+1座的豪華商務車，生產專用汽車的廣州市寶龍?zhí)胤N汽車股份有限公司(以下簡稱"廣州寶龍汽車公司")也推出了一款"菱駿"；2004年，東風悅達起亞汽乍有限公司(以下簡稱"東風悅達起亞汽車公司")的"嘉華"、東南(福建)汽車工業(yè)有限公司
(以下簡稱"東南汽車公司")的"菱紳"、上海大眾汽車有限公司的"途安"作為全新車型正式露面，而在國產MPV市場上表現不俗的江淮汽車公司也推出兩款新產品--"途越"和"途威"。
從MPV在我國的發(fā)展歷程看，MPV于2000年引進，經過近5年的發(fā)展，已經有了十幾個品牌。雖然與其他車型相比，數目還很少，但對于最小的細分市場MPV來說，由于市場容量很小，新產品數目已算猛增。其具體呈現以下特點：①新產品推出速度明顯加快，且競爭實力不容忽視；②2004年推出的新車型幾乎都是高端MPV領域的，客觀上加劇了高端MPV市場的競爭：③2004年推出的新產品科技含量很高，都是已經具有成熟的市場經驗的產品。
第二，MPV的替代威脅。從大類上可將MPV分為大MPV和采用轎車底盤的MPV，其分別對輕型客車和轎車具有一定的替代性。近幾年，大MPV在市場中所占的比重逐漸增大，其主要的成長空間并不是來自家庭的第二輛車，也不是自然生長出來的市場，而是通過吞噬輕型客車市場而獲得的。MPV對輕型客車具有很強的替代性。從增長的動力看，大MPV是2004年MPV增長的主要動力。與2003年同期相比，轎車MPV增長率為13%，大MPV的增長率為168%；對銷量增長的貢獻度：轎車MPV為19%，大MPV為81%。因此，目前處于中等價格段的MPV生產廠家，如果順應市場的需求，生產低價大MPV，必將會加速輕型客車消費向大MPV領域的轉移。如"瑞風"等產品不斷下調價格，使MPV的價格與輕型客車全面接軌，加快了大MPV替代輕型客車的速度。從2003年的形勢看，在2004年客車市場不景氣的情況下，輕型客車銷量對市場增長的貢獻度已從59%轉為負值，與大MPV的增長有直接關系。但由于輕型客車的整體銷售基數明顯大于大MPV，因此還會有大量消費者轉向大MPV市場，大MPV增長后勁十足。
3.有關廣告宣傳和各種服務活動方面的策略
對于剛剛進入我國不久的MPV，人們對其了解還不深入，因此進行廣告宣傳、打造品牌形象顯得至關重要。上海通用汽車公司"別克GL8""有空間就有可能"以及江淮汽車公司"瑞風""空間成就自由"道出了MPV車種的優(yōu)越性。"別克GL8"提出了"我的陸上公務艙"的概念，新的進入者東風悅達起亞汽車公司"嘉華"更提出了"我的專機"的概念，東風柳州汽車公司"風行"則以"MPV新境界"強化了產品差異性。而一些兼顧家庭市場的廠家，如"奧德賽"的主題就突出了商務與家庭的雙重概念，海南汽車公司的"普利馬"更是提出"5座+2座，工作+生活"的口號。在進行廣告宣傳、打造品牌形象的同時，更多廠家轉向了服務營銷，拉動了品牌形象的提升。
三、市場績效
1.生產的相對效率
對于處于市場發(fā)展萌芽期的MPV市場來說，規(guī)模經濟特點并不十分突出，大多數廠家還未能達到規(guī)模經濟量，但生產的相對效率并不低，生產能力未出現過剩。比如，
2003年，整個行業(yè)庫存量僅為2581輛，數量偏小，低于行業(yè)警戒線，而且只有海南汽車公司的"普利馬"、東風柳州汽車公司的"風行"等3家企業(yè)存在一定的庫存量。這其中的原因既與消費環(huán)境的不斷開拓有關，也與生產能力還沒有形成規(guī)模經濟有關。
2.產業(yè)的技術進步
對于我國汽車產業(yè)來說，自主開發(fā)能力還不強，基本上都是對國外技術的引進、照搬和改進。我國的MPV引進不到5年，仍未具有自主研發(fā)的能力，大部分都是通過合資引進國外的研發(fā)產品或引入國外的生產線。因此，在中國汽車市場上暢銷的MPV品牌基本上都具有"美"、"日"、"韓"的"血統(tǒng)"。"別克GL8"采用的是美國通用汽車公司技術生產的；東風柳州汽車公司"風行"引進的是日本三菱汽車公司的技術；新上市的東南汽車公司的"菱紳"也來自日本三菱汽車公司；"閣瑞斯"有著日本豐田汽車公司的"血脈"；"普利馬"來自日本的馬自達汽車公司；"嘉華"來自韓國現代起亞汽車公司等。
造成這種狀況的原因主要有以下方面：①對于發(fā)展剛剛起步的MPV企業(yè)界來說，規(guī)模經濟尚未達到，自主研發(fā)成本太高，企業(yè)自主創(chuàng)新積極性不高；②合資企業(yè)模式以及合作引進技術存在很大的弊端，使企業(yè)進行自主創(chuàng)新產生了惰性；③我國汽車工業(yè)的研發(fā)水平與國外存在很大的差距，表現在研發(fā)范圍、研發(fā)費用、研發(fā)管理、研發(fā)設施、研發(fā)人員等諸多方面。
3.利潤水平
隨著MPV的迅猛發(fā)展，MPV已成為汽車企業(yè)新的利潤增長點。2004年其利潤率甚至超過了轎車市場。據統(tǒng)計，我國汽車業(yè)的平均利潤率達30%以上，利潤空間驚人。其保持較高利潤的原因：①據業(yè)內權威人士介紹，國外中、高端MPV價格一般不會超過2萬美元，而在中國的售價卻在3-3.5萬美元之間，巨大的利潤空間可見一斑；②保持比其他車型高很多的銷售增長率。2003年整個MPV市場銷量81482輛，比2002年增長了69.97%；2004年銷量107588輛，比2003年同期增長了32.04%。
四、關于MPV行業(yè)發(fā)展對策的建議
我國MPV行業(yè)發(fā)展的總體思路，對企業(yè)而言，應該是完善營銷理念，明確產品定位，加快新產品開發(fā)，加強4S渠道建設，以及加大廣告宣傳的力度，推動規(guī)模生產的實現；對政府而言，則是通過政策對產業(yè)進行規(guī)制，減少惡性競爭，同時也要防止壟斷帶來的不公平競爭行為的發(fā)生。
1.從企業(yè)角度
第一，營造新的消費理念，注重對功能和個性產品的推崇，從而給MPV創(chuàng)造廣闊的消費環(huán)境。目前MPV在中國的主要消費市場為公務和商務用車，家庭用戶只占極小一部分。而在MPV發(fā)展比較成熟的歐美國家，MPV主要消費群為家庭用戶。因此，打造新的消費理念，對家庭私人用戶進行引導，可以達到開拓市場的目的。并且，隨著一批中產階級的出現，他們即將成為私人用MPV的消費群體；《汽車金融公司管理辦法》拓寬了汽車消費信貸渠道，有利于鼓勵信貸購車，提高購車積極性；隨著汽車市場的發(fā)展，個性化需求越來越突出，客觀為MPV創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。因此，對MPV功能和個性的宣傳和深化，將為開拓
MPV市場有著重要的促進作用。
第二，對我國MPV市場進行合理的市場細分，企業(yè)應根據自身產品特點選擇細分市場，明確產品定位。目前，我國MPV市場擁有三個細分市場(大MPV、高端MPV、小MPV)，這是根據消費群的不同而進行劃分的。不同的生產廠家應根據自身的技術特點和生產檔次選擇合理的細分市場，從而明確自己的產品定位，實現各細分市場內的有效競爭。
第三，進行自主研發(fā)，加速新產品開發(fā)。我國汽車企業(yè)大都屬于合資性質的企業(yè)，企業(yè)從國外引進技術，導致了自主研發(fā)能力不足，使新產品開發(fā)速度減慢，從而不能較好滿足不同消費者的個性化和更新?lián)Q代的需求。從目前市場來看，在MPV不同的細分市場中，新產品的開發(fā)速度也是不均衡的。高端MPV新產品開發(fā)速度較快，而其他細分市場略顯不足。因而，企業(yè)應加大R&D投入，培養(yǎng)自己的研發(fā)人才，推出技術成熟、符合中國人需求的MPV，加強各細分市場內的充分競爭。
第四，完善銷售流通渠道，加強4S渠道建設，推動產品差異性由表面差異性向品牌和服務差異性轉變。我國汽車市場即將進入渠道發(fā)展時代，經銷商的銷售能力和服務能力將愈來愈被看重，4S銷售渠道已在我國轎車行業(yè)中得到廣泛建設，但在MPV行業(yè)中僅有個別企業(yè)實現。因而，廠家應加快4S渠道建設，推動產品競爭向服務競爭的轉化，實現服務姿態(tài)主動化、服務范圍全盤化、服務形式感性化、服務機構專業(yè)化的目標。
第五，加大廣告宣傳力度，塑造品牌形象，打造自主品牌。鑒于目前消費者對MPV概念的模糊，常常將其與輕型客車和轎車混淆，因而，廣告宣傳在一定程度上能夠成為傳授汽車知識的教材，對消費者消費行為影響很大。所以在現有廣告宣傳的基礎上，加大力度，對消費者全面滲透MPV概念，這對于MPV市場的消費群形成和培養(yǎng)具有重要的意義。
第六，加快技術成熟，培育消費市場，實現規(guī)模化生產。目前，我國MPV市場還處于萌芽期，產銷量相對于發(fā)展成熟的轎車市場來說還很小，企業(yè)要實現利潤最大化，就必須加快技術成熟，實現生產流水線，降低成本，同時培育廣闊的消費市場，擴大需求，從而實現規(guī)?；a。
2.從政府角度
第一，將綠箱政策引入MPV行業(yè)，實現政府對其發(fā)展的間接支持。所謂綠箱政策，指的是政府在執(zhí)行支持計劃時必須符合：①其費用由納稅人負擔而不是從消費者轉移而來，沒有或僅有很小的貿易扭曲，對生產影響很??；②不具有對生產者提供價格支持的作用。根據WTO規(guī)則，"綠箱"措施可免除削減義務。綠箱政策首先在農業(yè)中得到應用，是WTO《農業(yè)協(xié)議》中為農業(yè)支持和保護留下的空間，從而可以實現政府對農業(yè)的間接保護。對于市場處于萌芽期的MPV行業(yè)，政府推行綠箱政策，對此行業(yè)進行間接支持和補貼，對于此行業(yè)的發(fā)展壯大具有重要的意義。具體措施包括：政府可以利用綠箱政策，在基礎設施、研發(fā)、人員培訓、咨詢推廣等方面進行財政支持；建設完善的質量和尾氣排放檢驗檢測服務體系等。
第二，規(guī)范市場秩序，促進公平競爭，防止壟斷帶來的不公平競爭行為，加大對MPV行業(yè)的規(guī)制。具體規(guī)制包括：制定完善的市場準入制度，對新進入企業(yè)的資本規(guī)模和技術標準要有明確的限制；貫徹《汽車產業(yè)發(fā)展政策》中建立的汽車生產企業(yè)正常的退出機制，防止出現企業(yè)多、小、散的局面；執(zhí)行《汽車產業(yè)發(fā)展政策》中的進口管理規(guī)定，明確技術引進與自主開發(fā)的關系，從而實現公平競爭平臺的搭建以及市場的規(guī)范；盡快清除市場壁壘，取消各地方封閉的區(qū)域汽車產業(yè)政策，統(tǒng)一市場競爭規(guī)則，打破地區(qū)封鎖，鼓勵跨地區(qū)的資本重組等。同時，根據黨的十六大會議精神，要圍繞著鼓勵市場競爭和利用規(guī)模經濟兩個方面，對我國MPV企業(yè)的發(fā)展進行引導，政府應通過法律法規(guī)來規(guī)范市場競爭行為。而我國目前的法律法規(guī)滯后影響了汽車行業(yè)的發(fā)展。目前，我國僅有一部《反不正當競爭法》，急需出臺《反壟斷法》等相關的政策法規(guī)，以及配套措施來規(guī)范整個MPV行業(yè)的發(fā)展，保護中、小生產企業(yè)以及消費者的利益。
