2004年上半年，客車行業(yè)在國家第五次宏觀調(diào)控和火車提速的多重影響之下，市場的表現(xiàn)不盡如人意：一方面在產(chǎn)銷量上遠(yuǎn)未達(dá)到同比增長20%的保守估計（希望與2002年上半年基本持平）；另一方面由于原材料漲價增加了制造成本，加上價格競爭越來越激烈，使企業(yè)的盈利能力受到了壓制。

    據(jù)客車企業(yè)反饋的信息來看，新一輪規(guī)模較大的行業(yè)整合已有啟動的跡象。上半年客車行業(yè)和客車市場的現(xiàn)狀比較復(fù)雜：行業(yè)整體比較困難，但部分企業(yè)的表現(xiàn)卻非常搶眼；公路客車市場受到擠壓，城市客車市場卻異?；鸨鹊?，預(yù)示著下半年客車市場的競爭態(tài)勢會更加激烈。

    根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)對50家企業(yè)的統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)分析：客車市場份額向優(yōu)勢資源集中的步伐加快。今年上半年的銷量走勢與上年基本相同，除了1月，其他月份的銷量都在去年之上，2月和5月兩個月份低谷十分明顯.從2月開始銷售呈上升趨勢，但是1月的差距直到5月份才被補(bǔ)齊。雖然去年和今年的市場環(huán)境不同，但是今年客車市場的困難也是近年少有的，有政策因素，有市場因素也有客車行業(yè)的內(nèi)部因素。

    大企業(yè)集團(tuán)強(qiáng)勢爆發(fā)

    6月份全國50家企業(yè)共計生產(chǎn)各類客車9217輛，同比增加3058輛，增長49.65%，銷售9870輛，同比增加3417輛，增長52.95%。上半年，50家企業(yè)累計生產(chǎn)各類客車49740輛，增加4696輛，增長10.43%；累計銷售49257輛，增加5397輛，增長12.32%。

    今年上半年，宇通集團(tuán)多項改革措施的效果已開始顯現(xiàn)。6月，宇通集團(tuán)憑借產(chǎn)銷1927輛和2125輛的良好業(yè)績居行業(yè)首位，由于6月份產(chǎn)銷量的大幅增長，宇通集團(tuán)的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢更加突出了。以銷量為例進(jìn)行對比，宇通集團(tuán)的累計增量為2239輛，占總增量的41.49%；其中座位客車973輛，臥鋪客車134輛，公交客車782輛，其他客車413輛。

    宇通集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化趨勢有三個反差極為明顯：一是7～8米與8～9米中型座位客車的大幅減少和大幅增長形成強(qiáng)烈反差；二是10～11米與11～12米大型臥鋪客車的大幅減少和大幅增長形成強(qiáng)烈反差；三是大型公交增長速度明顯快于大型座位和大型臥鋪客車的增長速度。

    大中型客車產(chǎn)銷量向優(yōu)勢企業(yè)集中趨勢明顯

    截止到6月底，排名前15位企業(yè)的累計產(chǎn)量合計42475輛，累計銷量合計42339輛，產(chǎn)量集中度為85.39%，銷量集中度為85.96%。與上月比較，前15位的企業(yè)中只有宇通集團(tuán)、丹東黃海、揚(yáng)州亞星和長安勝利4家企業(yè)的產(chǎn)品集中度有所上升，另外河南少林、廈門金龍和揚(yáng)州亞星憑借6月份的良好表現(xiàn)排名前移。

    排名在前10位的企業(yè)中，座位客車?yán)塾嬩N量27345輛，臥鋪客車?yán)塾嬩N量1743輛，公交客車?yán)塾嬩N量9721輛，銷量集中度分別為78.31%、97.10%、80.83%。與上月相比，座位客車的排列順序雖然沒有變化，但市場份額變化較大。臥鋪客車中宇通集團(tuán)所占份額已經(jīng)高達(dá)62.56%，公交客車中揚(yáng)州亞星、上海申沃的排名有所上升。

    截止到6月底，大型客車?yán)塾嬩N售12133輛，中型客車銷售21776輛，輕型客車銷售15348輛，分別占24.63%、44.21%和31.16%。大型客車列前10位企業(yè)的累計銷量合計為10475輛，集中度為86.33%；中型客車列前10位企業(yè)的累計銷量合計為16826輛，集中度為77.27%；輕型客車列前10位企業(yè)的累計銷量合計為13046輛，集中度為85%。與上月相比，大型客車前10位的集中度提高1.77個百分點(diǎn)；中型客車提高1.28個百分點(diǎn)；輕型客車降低1.37個百分點(diǎn)。可見，大型客車和中型客車的產(chǎn)銷量向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢十分明顯。

    訂單生產(chǎn)模式有利于客車企業(yè)庫存控制

    截止到6月底，各類客車庫存總量為8306輛，其中座位客車6483輛，臥鋪客車427輛，公交客車1272輛，其他客車124輛，總庫存儲備為1.01個月。

    客車行業(yè)的庫存狀況呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。第一是總體情況比較合理?？蛙囆袠I(yè)庫存儲備僅為1.01個月。與去年同期持平，比去年底略高?？蛙噹齑婺軌虮３衷诒容^合理的范圍之內(nèi)，主要原因是由于客車產(chǎn)品的個性化要求較高，企業(yè)大都采取訂單式生產(chǎn)模式，受市場表現(xiàn)的影響較小，影響企業(yè)庫存的主要因素是企業(yè)管理方式。

    第二是企業(yè)對庫存的控制情況較好。在產(chǎn)品開發(fā)周期縮短、市場表現(xiàn)日新月異的背景下，庫存過大有諸多不利：首先，庫存會加大企業(yè)的資金占用，降低企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率，影響資金的使用效率；其次，庫存產(chǎn)品會隨著新產(chǎn)品的上市而不斷貶值；再次，庫存時間太長會使產(chǎn)品變成廢品。

    第三是不同產(chǎn)品的差異較大。公交客車和座位客車的庫存儲備較好，而臥鋪客車和其他客車的庫存儲備狀況則相對要差一些。具體來看，5～6米其他客車、10～11米臥鋪客車和3.5～5米座位客車的庫存儲備問題較大，需要相關(guān)企業(yè)予以重視。5～6米其他客車的庫存總量為63輛，主要是長安勝利的廂式車，庫存儲備高達(dá)7.56個月，超出常規(guī)。

    10～11米臥鋪客車的庫存總量也是63輛，主要是鹽城中威、桂林集團(tuán)和中通客車的產(chǎn)品，庫存儲備高達(dá)4.79個月，超出庫存儲備的理想范圍。從市場反映來看，臥鋪客車的市場需求主要以11～12米車型為主，因此10～11米臥鋪客車滯銷在情理之中。

    3.5～5米座位客車的庫存總量為699輛，庫存儲備為2.12個月，也屬較高范疇。主要是廈門金旅的海獅系列，此類輕型客車的生產(chǎn)特性與大中型客車差距較大，而與轎車產(chǎn)品相近，因此庫存儲備增長與國家宏觀調(diào)控關(guān)系密切。據(jù)悉，廈門金旅已將此類產(chǎn)品成功推向農(nóng)村客運(yùn)市場，對擴(kuò)大銷售、降低庫存將起到積極作用。

    平均價格指數(shù)漲跌不一

    6月與上月相比，雖然客車總體價格水平基本持平，但結(jié)構(gòu)變化較大，座位客車和臥鋪客車增長與公交客車和其他客車下降形成鮮明的對比，其中座位客車上升1.41萬元，臥鋪客車上升19.3萬元，公交客車下降3.91萬元，其他客車下降1.31萬元。

    首先是座位客車價格指數(shù)的增長是建立在有升有降的復(fù)雜局面中，增長因素占了上風(fēng)的結(jié)果。其中，8～9米、9～10米和7～8米三個系列增幅最大，11～12米下降最多。8～9米座位客車的價格指數(shù)較上月上升4.31萬元，有11家企業(yè)的價格指數(shù)高于上月平均指數(shù)，主要拉動力量來自于廈門金龍、蘇州金龍、安徽江淮和安凱股份；9～10米系列較上月上升3.33萬元；7～8米系列較上月上升2.8萬元。11～12米系列的價格指數(shù)較上月下降4.74萬元，共有12家企業(yè)的價格指數(shù)低于上月平均水平，其主要影響因素是丹東黃海和廈門金龍。

    第二是臥鋪客車價格指數(shù)的增長是所有大型臥鋪客車共同增長的結(jié)果。其中10～11米系列增長25.29萬元，11～12米系列增長18.54萬元，主要動力來自于安凱股份和中通客車80萬元以上的高檔臥鋪客車。

    第三是公交客車價格指數(shù)較上月下降3.91萬元，主要原因是11～12米系列下降0.52萬元，8～9米系列下降0.8萬元，7～8米系列下降2.66萬元。其中最直接的影響來自于常州依維柯、牡丹汽車、寧波吉江和江蘇友誼。

    第四是其他客車平均價格指數(shù)下降，主要受到河北長安勝利輕型廂式車的影響。從4、5、6月三個月的情況來看：12米以上的客車都是絞接公交客車，價位在23萬左右，生產(chǎn)企業(yè)少，價格指數(shù)相對穩(wěn)定；11～12米客車，平均價位在50萬元上下，低檔大型客車在該系列中占有相當(dāng)?shù)姆蓊~；10～11米系列和9～10米系列客車，平均價格差距不大，價位都在30萬元左右，其中10～11米系列的落差較大，主要原因是該系團(tuán)體客車和公交客車的檔次不高所致；8～9米客車在20萬元以下，該系列若非宇通集團(tuán)的專用客車支撐，價位會下落到15萬元左右，將與7～8米系列客車處于同一檔次；8～9米系列相對于7～8米系列而言，車型大、座位數(shù)多且價格沒有明顯增長，運(yùn)營成本也無本質(zhì)區(qū)別，所以從市場表現(xiàn)來看，今年上半年8～9米的中型客車要好于7～8米系列；6～7米輕型客車一般在8萬元以下，輕型客車與中型客車在價格指數(shù)上的界限非常清晰；5～6米系列一般在6萬元左右，隨著農(nóng)村客車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，該系列的價格指數(shù)還會繼續(xù)下探。

    客車產(chǎn)品有向發(fā)達(dá)地區(qū)集中的趨勢

    6月份與5月份相比，客車的銷售流向的變化主要體現(xiàn)在第二層次。按照既定的分類標(biāo)準(zhǔn)，將市場占有率5%以上劃為第一層次，將2%～5%劃為第二層次，余下的劃為第三層次。每個層次的具體狀況如下：第一層次：有江蘇、山東、廣東、浙江、上海、遼寧、湖南、河南8個地區(qū)，市場占有率為52.21%。與5月份相比，第一層次的市場占有率提高了1.15個百分點(diǎn)。另外，該層的8個地區(qū)沒有變化，只是相互之間的排列位置有一些調(diào)整，江蘇繼續(xù)領(lǐng)先。

    江蘇：6月份有16個企業(yè)本地形成銷售，其中牡丹汽車和蘇州金龍列第1、2位，分別占有江蘇市場的25.04%和18.57%；

    山東：有20個企業(yè)本地形成銷售，中通客車占有主導(dǎo)地位，市場占有率達(dá)到23.4%；

    廣東：有16個企業(yè)本地形成銷售，廈門金龍排在第一，市場占有率高達(dá)39.47%；

    浙江：有22個企業(yè)本地形成銷售，亞星股份排在第一，市場占有率為23.35%；上海：有12個企業(yè)本地形成銷售，上海申沃排在第一，市場占有率高達(dá)46.67%；遼寧：有17個企業(yè)本地形成銷售，牡丹汽車排在第一，市場占有率為26.32%；湖南：有19個企業(yè)本地形成銷售，河南少林排在第一，市場占有率為24.24%；河南：有14個企業(yè)本地形成銷售，河南少林排在第一，市場占有率高達(dá)68.62%。

    第二層次：有吉林、福建、北京、云南、河北、新疆、陜西、蛇口、安徽、天津、山西、貴州、廣西、湖北等14個地區(qū)，市場占有率為38.29%，較上月提高1.97個百分點(diǎn)，除了四川和黑龍江降為第三層次外，增加了福建、蛇口、廣西、湖北四個地區(qū)，在客車產(chǎn)品的銷售流向中，這個層次變化最大。

    第三層次：有四川、黑龍江、江西、內(nèi)蒙古、甘肅、重慶、寧夏、青海、海南、澳門、西藏、臺灣、香港13個地區(qū)，市場占有率為9.5%，較上月下降3.12個百分點(diǎn)，其中臺灣、香港兩地區(qū)仍無銷量。

    從以上分析中可以看出第一和第二層次的市場占有率均有所擴(kuò)大，第三層次的市場占有率明顯下降，這些現(xiàn)象說明了四個問題，一是由于市場競爭越來越激烈，客車企業(yè)在逐漸改變那些客車市場原本不是十分發(fā)達(dá)的地區(qū)；二是隨著道路條件的改善，客車產(chǎn)品的市場覆蓋面在逐步擴(kuò)大；三是在產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高的前提之下，產(chǎn)品的出口會越來越活躍；四是客車產(chǎn)品具有向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或公路客運(yùn)發(fā)達(dá)地區(qū)集中的趨勢。