“近兩年來，新能源汽車在持續(xù)的補貼與政策扶持下逆勢上揚，成為市場的一大亮點。但在銷量節(jié)節(jié)攀升的同時，新能源汽車的補貼退坡機制也同步啟動。日前有業(yè)內人士透露，中國純電動汽車補貼可能在2020年取消。新能源汽車的補貼退出既是其真正市場化的必經(jīng)之路，也能為當下的新能源熱潮降降溫。但是，2020年我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)真的能與傳統(tǒng)汽車站在同一起跑線上嗎?
近兩年中國車市增長速度日漸放緩，傳統(tǒng)汽車市場除了SUV與MPV以外都彌漫著一股頹喪之氣，新能源汽車卻在持續(xù)的補貼與政策扶持下逆勢上揚，成為中國車市有別于全球其他市場的一大亮點。但在銷量節(jié)節(jié)攀升的同時，新能源汽車的補貼退坡機制也同步啟動，日前有業(yè)內人士透露，中國純電動汽車補貼可能在2020年取消，彼時純電動汽車的百公里電耗也將降低20%。
新能源汽車的補貼退出既是其真正市場化的必經(jīng)之路，也能為當下的新能源熱潮降降溫。但是，2020年我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)真的能與傳統(tǒng)汽車站在同一起跑線上嗎?僅僅是政策與補貼的變化，就能實現(xiàn)“彎道超車”?
補貼退出成共識
純電動汽車補貼或將五年后取消的消息，是國家863計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目總體專家組組長、中國電動汽車百人會執(zhí)行副理事長歐陽明高在日前的“大變革下的創(chuàng)新與融合——互聯(lián)網(wǎng)+汽車+交通”高峰論壇上透露的。
“新能源汽車科技發(fā)展‘十三五’的實施方案正在制定，目前已經(jīng)通過國家科技專家組的總體戰(zhàn)略規(guī)劃布局。到2020年純電動汽車的技術研發(fā)目標是百公里電耗降低20%;產(chǎn)業(yè)化后，續(xù)駛200~250公里的小型純電動轎車，取消補貼后可以與燃油車在同一起跑線上競爭�！睔W陽明高表示，“目前國家補貼還偏高，所以必須要到2020年使電動車達到跟傳統(tǒng)燃油車競爭，這個傳統(tǒng)燃油車競爭不是初次的購買成本，而是包含了整個生命周期的使用成本，因為從目前來看，使用成本方面，電動車相比燃油車要省很多�！�
在此之前，國家863“節(jié)能與新能源汽車”重大項目監(jiān)理咨詢專家組組長王秉剛也透露過，2020年或將是純電動車取消補貼的時間“窗口”。
有業(yè)內資深專家也向記者分析，從歷史經(jīng)驗來看，一般來說國家以補貼方式扶持新興行業(yè)的持續(xù)時間不會超過十年，國家發(fā)改委于2007年發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)準入管理規(guī)則》，點燃了新能源汽車研發(fā)和市場化推廣的星星之火，2008年被業(yè)內普遍定義為中國新能源汽車的“元年”，此后的兩年純電動汽車逐漸被定為新能源汽車的正統(tǒng)發(fā)展路線，相關的補貼和政策扶持也隨之源源不斷，從這幾個時間節(jié)點來看，純電動車補貼取消定于2020年是很有可能的。
除了政策推廣的周期和國家總體戰(zhàn)略規(guī)劃的因素，就目前新能源汽車的市場現(xiàn)狀而言，也有不少業(yè)內人士認為一味靠補貼推廣并不利于新能源汽車的長期發(fā)展和真正市場化。
某交通行業(yè)研究員在接受媒體采訪時就曾公開表示，“中國新能源汽車的發(fā)展過分依賴補貼。部分企業(yè)貪圖補貼紅利，在缺乏必要核心技術的情況下，東拼西湊，一窩蜂地去做電動汽車，攪亂了市場的正規(guī)秩序，阻礙了新能源汽車行業(yè)的健康發(fā)展”。
的確，最近兩年不只本土與跨國的各大車企紛紛推出新能源汽車產(chǎn)品，許多汽車行業(yè)外的企業(yè)和資本也在加速涌入這一市場，意圖分一杯羹。政府一直期望提高新能源汽車制造的準入門檻，放幾條有實力和創(chuàng)新性的“鯰魚”進來激活整個行業(yè)，國家發(fā)改委也發(fā)布了《新建純電動乘用車生產(chǎn)企業(yè)投資項目和生產(chǎn)準入管理規(guī)定》征求意見稿，否決了低速電動車的“轉正”，且對有意進入者提出了多項要求。但事實是，不僅樂視、百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭已然坐不住，像打擦邊球的知豆、備受爭議的游俠電動車等也不斷冒頭，行業(yè)媒體已經(jīng)多次呼吁應該為“過火”的新能源汽車市場降溫。
由此看來，2020年取消純電動汽車補貼的可能性很大，而且某種程度上已經(jīng)是政府與行業(yè)的共識。
“同一起跑線”的自信何在?
不過，按歐陽明高的看法，到2020年取消補貼后的“純電動車可以與燃油車在同一起跑線上競爭”，這一目標或許并不容易實現(xiàn)。
歐陽明高說的“可以”，應該是指客觀與主觀兩方面。從客觀上來說，隨著財政補貼的取消，新能源汽車的售價對比傳統(tǒng)汽車將不再有明顯優(yōu)勢，是“不得不”站在同一起跑線，公平地正面對決;從主觀上來講，他認為屆時新能源汽車實現(xiàn)了上下游的全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)�；螅麄�生命周期的使用成本低于傳統(tǒng)汽車，“有能力”與之一較高下。
關鍵就在于，在接下來的五年當中，新能源汽車市場的成熟度和產(chǎn)業(yè)的規(guī)�；芊襁_到這樣的水平呢?
在歐陽明高看來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)到2020年將實現(xiàn)重要的三步走�！暗谝徊绞钱a(chǎn)業(yè)的醞釀期，從2008年開始的500輛新能源汽車，在大中城市的服務領域各種新能源汽車車型的示范。第二步是產(chǎn)業(yè)的導入期，新能源客車、小型電動汽車、插電式電動轎車投入市場，目前電動汽車的銷量占到我們汽車總銷量的1%左右，2015年底有望達到20萬輛左右。第三步是成長期，希望在2020年左右全新結構的輕量化純電動轎車、燃料電池汽車、智能化電動汽車會先后進入產(chǎn)業(yè)化階段�！�
凡事要一分為二地看，先從好的方面分析，這樣的“三步走”是很可能實現(xiàn)的。
首先，新能源汽車的銷量近幾年呈爆發(fā)式增長是眾所周知的事實，而且目前這種高速增長還在持續(xù)。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年我國新能源汽車生產(chǎn)78499輛，銷售74763輛，比上年分別增長3.5倍和3.2倍;今年雖然汽車市場整體不景氣，但新能源車繼續(xù)保持快速增長，1~7月累計生產(chǎn)95530輛，銷售89549輛，同比分別增長2.5倍和2.6倍;其中，7月的新能源汽車銷售更是取得了同比增長3.3倍的佳績。
如果下半年一直保持這一增長速度，那么2015年年底實現(xiàn)新能源汽車銷量20萬輛、占我國汽車總銷量的1%這一目標沒有問題;如果接下來五年一直保持同比增長兩至三倍的增速，那么2020年的新能源汽車銷量至少在200萬輛以上(超過了國務院2012年出臺的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》設定的目標)，行業(yè)規(guī)�；矊⑺角�。
其次，除了補貼與政策支持外，新能源汽車的各種新業(yè)態(tài)也正在鋪開。
長期以來，雖然新能源汽車受政府扶持發(fā)展迅速，但私人化消費其實還是少數(shù)，大多集中于公交、公務、郵政、環(huán)衛(wèi)、出租車等公共服務領域。為了鼓勵普通消費者購買新能源汽車，各地方政府也想了很多辦法，比如北京、上海、武漢、重慶等大城市推出的針對新能源汽車的牌照、限行方面的優(yōu)惠政策，在很大程度上吸引了消費者購買。
而在這些政策之外，新能源汽車的市場化也吸引社會資本積極參與其中，比如時下北京、上海、杭州等城市正在興起的新能源汽車“分時租賃”模式，倡導多人共享一輛汽車，按需求預定用車時間，并按小時收費。融入了共享理念的新能源汽車分時租賃，既能使車輛利用率最大化、提升出行效率，又能使還沒購車的消費者享受到私家車的體驗，可謂既環(huán)保又節(jié)省成本，給綠色出行帶來了新選擇。
再其次，則是充電樁等基礎配套設施的建設正在加緊跟上。
眾所周知，除了新能源汽車本身的核心技術水平有限和市場的消費理念滯后外，基礎配套設施的建設緩慢也一直是掣肘新能源汽車私人化消費的一大瓶頸，而國家目前已經(jīng)在制定相關政策從這個領域突破。
2014年年底，財政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委發(fā)布《關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》，表示中央財政擬安排資金對新能源汽車推廣城市或城市群給予充電設施建設獎勵，獎勵金額與新能源汽車推廣數(shù)量掛鉤。
這一政策雖然沒有單獨提及國家層面的針對充電設施建設的直接補貼，但無疑激發(fā)了地方政府的行動積極性。目前，北京、上海、廣州、重慶、西安、大連等十多個城市出臺了地方性充電設施建設補貼，補貼比例大多在15%~30%之間。其中，上海、廣州等城市對于充電樁建設的最高補貼比例為30%。此外，多數(shù)城市還表示將對充電設施電價給予一定程度的照顧。
與此同時，國家層面的充電設施建設補貼也將出臺。近日，多位充電樁行業(yè)業(yè)內人士向媒體透露，《電動汽車充電設施發(fā)展規(guī)劃》出臺只差臨門一腳，目前只待國務院高層最終簽字確認即可發(fā)布，預計中央財政將會按照充電設施建設的投資金額給予企業(yè)一定比例的補貼，補貼比例在30%左右，計劃到2020年發(fā)展充換電站1.2萬個，建設充電樁450萬個。此外，充電樁建設的國家標準也基本修訂完成，《充電基礎設施建設指導意見》也在持續(xù)推進中，年內有望公布。
根據(jù)相關機構的估算，到2020年新能源汽車充電設施直接市場規(guī)模將達到1240億元。地方政府加上中央財政的雙重補貼，無疑將掀起充電樁建設的創(chuàng)富潮，引爆社會資本投資建樁的熱情，目前已經(jīng)有不少企業(yè)先行試水，比如北京的北京恒譽、北汽新能源、上海的e享天開、江蘇的星星充電等等，有的與新能源汽車租賃的新業(yè)態(tài)相結合，有的甚至引入了互聯(lián)網(wǎng)眾籌思維，吸引更多社會資本參與建設基礎充電設施。
車市發(fā)展的變數(shù)利空
總體來說，新能源汽車的幾方面利好都是政策性的，由政府牽頭帶動社會資本和企業(yè)參與，然而要實現(xiàn)真正的市場化還面臨諸多實際操作上的困難和車市整體形勢的變數(shù)。
第一，是中國汽車市場的整體大環(huán)境變化。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年7月，汽車產(chǎn)銷量延續(xù)下降趨勢，且降幅超過預期;其中環(huán)比自連續(xù)4個月下降，同比連續(xù)3個月下降。今年1~7月，汽車產(chǎn)銷1361.27萬輛和1335.33萬輛，同比增長0.80%和0.39%。其中乘用車產(chǎn)銷1162.90萬輛和1136.42萬輛，同比增長4.01%和3.39%;商用車產(chǎn)銷198.37萬輛和198.91萬輛，同比下降14.62%和13.91%。
具體到乘用車領域的細分市場，前七個月的轎車累計銷售647.80萬輛，同比下降7.58%;SUV銷售305.42萬輛，同比增長44.31%;MPV銷售112.89萬輛，同比增長12.81%。
在這樣超出預期的慘烈形勢之中，銷量主要集中在轎車與SUV領域的新能源汽車，其高增速能否保持到2020年，這一問題上恐怕樂觀者不多。
一方面，近兩年車市的不景氣主要是因為宏觀經(jīng)濟的疲弱導致的總體需求下滑，如果經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，覆巢之下無完卵，各個細分市場受到?jīng)_擊都是遲早的事。
拿傳統(tǒng)汽車MPV與SUV市場來對比，這兩個細分市場雖然近幾年都一直以遠超車市整體水平的增速發(fā)展，但格局的變化早已暗流涌動。前者過去還能保持與SUV市場不相上下的增長速度(2014年MPV同比增長46.79%，SUV同比增長36.44%)，但今年明顯勢頭放緩，后繼乏力;后者今年再創(chuàng)新高，但市場競爭的激烈程度與過去五年已不可同日而語，從豪華車企的官降，到近期以性價比為最大優(yōu)勢的韓系品牌SUV價格下調，長城、東風裕隆等自主品牌SUV的優(yōu)惠跟進，激烈的價格戰(zhàn)不僅是對以往SUV車型的高溢價能力進行調整，也預示著這一細分市場離盛極而衰越來越近。
從這個角度來說，分析新能源汽車市場的增長曲線，在核心技術、續(xù)航里程、充電設施建設等各方面客觀條件完備之前，加上補貼的逐步退坡，未來較長時間之內其需求頂峰很可能會低于政府樂觀估計的200萬輛(當然，隨著技術和配套的完善，更遠的將來需求量肯定還會增長)，那么高增速在很大程度上是難以保持的，如同SUV與MPV一樣。
另一方面，在消費需求難以提振的情況下，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車其實是在一個鍋里搶飯吃，某種意義上銷量是此消彼長。如今傳統(tǒng)汽車下滑，新能源汽車上漲，但這并非意味著消費者對于傳統(tǒng)汽車的滿意度下降，對新能源汽車的好感提升。
目前大多數(shù)新能源汽車的私人消費還是集中在北京、上海、廣州、武漢等大城市，主要的吸引力來自于牌照和限行政策的“照顧”，以及補貼帶來的價格優(yōu)勢，而歐陽明高所說的“整個生命周期的使用成本”較低這一競爭力，反而是次要原因。當然，節(jié)油帶來的使用成本降低也是一種吸引，但日系的混動產(chǎn)品今年同樣逆市大賣，或許說明這一被劃歸在純電主流之外的成熟技術更受消費者信賴，成為新能源汽車的一個競爭對手。
此外，單就使用的經(jīng)濟性而言，還有一個可參考的例子是LNG商用車。毋庸置疑，商用車市場的消費者比起乘用車更看重車輛使用過程中的經(jīng)濟性，記者此前的文章已經(jīng)分析過，也恰好是在新能源汽車異軍突起的這幾年，LNG重卡、公交和客車產(chǎn)品都呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長，但隨著2014年國際油價持續(xù)下跌開始，LNG商用車因使用成本上的優(yōu)勢喪失盛極而衰，持續(xù)走下坡路，僅有政府補貼豐厚的LNG公交還保持增長。雖然電價與油價的差距更大且更穩(wěn)定，但這種單純基于使用成本優(yōu)勢的競爭力不具有穩(wěn)定性是同樣道理，況且現(xiàn)在新能源汽車的便利性與續(xù)航里程都還不足。不信的話，可以觀察一下不久前推出了新能源汽車新政的上海，未來幾個月比亞迪秦的銷量變化。
技術空心化何談“彎道超車”?
拋開大環(huán)境的變數(shù)，第二個難題就在于新能源汽車，尤其是我國純電動汽車的電池、電機和電控等核心技術目前的不足。
電池方面，目前國內涉及動力蓄電池配套生產(chǎn)企業(yè)有177家，但能進入整車供應鏈的企業(yè)卻僅有比亞迪、天津力神、深圳比克、合肥國軒高科等不足10家。在這樣的情況下，不僅特斯拉、寶馬等外資車企選擇跨國電池供應商作為配套商，北汽、上汽、即將生產(chǎn)新能源車型的長城等自主品牌的電池也都來源于三星SDI、索尼、LG和ATL等外資或合資電池廠商。電機領域，行業(yè)巨頭德爾福早已是上市公司，豐田普銳斯三代產(chǎn)品電機功率成倍增長，而我國的新能源電機企業(yè)還在剛剛起步階段，規(guī)模小，行業(yè)經(jīng)驗不足，連IGBT等關鍵元器件都基本上完全依靠進口。至于動力總成控制技術、電機控制技術和電池管理技術等方面，我們離特斯拉自然是差了十幾條街，與日本、德國、美國也相距甚遠，最簡單的一個例子，我國的ABS系統(tǒng)和電機制動的耦合控制技術與產(chǎn)業(yè)化目前都還處于初級水平，更遑論正在研發(fā)階段的ESP與電機系統(tǒng)的耦合技術。
如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心零部件如此空心化，那么未來補貼取消，競爭力何在?即便有了量的增長，消費者買到的產(chǎn)品也不過是來自各國技術與零部件的拼裝貨，何談“彎道超車”?
這一點歐陽明高也有認識，“國際上智能汽車發(fā)展迅猛，汽車廠商的自動駕駛技術都會在2020年前后基本就緒，而中國在技術水平、基礎設施的規(guī)劃、政策和測試規(guī)范等方面與國際上仍有很大差距。”不過他也樂觀地表示，“‘十三五’期間國家將通過跨行業(yè)、跨領域的協(xié)同開發(fā)，盡快實現(xiàn)中國自主的智能駕駛汽車平臺技術，應對國際上汽車技術的新一輪競爭。”
在技術缺失之外，針對新能源汽車的各項扶持政策在落地的過程中也遇到不少問題，地方保護主義、技術標準不統(tǒng)一、部分車企為補貼紅利而東拼西湊地生產(chǎn)擦邊球產(chǎn)品擾亂市場發(fā)展等亂象依舊存在，而國家電網(wǎng)等國電巨頭雖然表示充電樁建設放開，歡迎社會資本，但成本高、規(guī)劃不完善、盈利模式不清晰等問題依舊存在，如果只是靠政府補貼推動，真正敢進來的企業(yè)恐怕也不多。
我國發(fā)展新能源汽車的初衷是環(huán)保節(jié)能，也有借其“彎道超車”變身汽車強國之意。然而數(shù)量多不代表強大，無論退坡機制還是取消純電動汽車的補貼，無疑都是希望將新能源汽車放到公平的競爭環(huán)境中優(yōu)勝劣汰。從這一點來說，除了取消補貼的被動式推動外，還要行業(yè)標準、扶持政策、配套設施、核心技術、消費觀念各方面的完備，否則即使有了量的增長，也將重蹈傳統(tǒng)汽車市場大而不強的覆轍。
