“近兩年來，新能源汽車在持續(xù)的補(bǔ)貼與政策扶持下逆勢上揚，成為市場的一大亮點。但在銷量節(jié)節(jié)攀升的同時，新能源汽車的補(bǔ)貼退坡機(jī)制也同步啟動。日前有業(yè)內(nèi)人士透露，中國純電動汽車補(bǔ)貼可能在2020年取消。新能源汽車的補(bǔ)貼退出既是其真正市場化的必經(jīng)之路，也能為當(dāng)下的新能源熱潮降降溫。但是，2020年我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)真的能與傳統(tǒng)汽車站在同一起跑線上嗎?
近兩年中國車市增長速度日漸放緩，傳統(tǒng)汽車市場除了SUV與MPV以外都彌漫著一股頹喪之氣，新能源汽車卻在持續(xù)的補(bǔ)貼與政策扶持下逆勢上揚，成為中國車市有別于全球其他市場的一大亮點。但在銷量節(jié)節(jié)攀升的同時，新能源汽車的補(bǔ)貼退坡機(jī)制也同步啟動，日前有業(yè)內(nèi)人士透露，中國純電動汽車補(bǔ)貼可能在2020年取消，彼時純電動汽車的百公里電耗也將降低20%。
新能源汽車的補(bǔ)貼退出既是其真正市場化的必經(jīng)之路，也能為當(dāng)下的新能源熱潮降降溫。但是，2020年我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)真的能與傳統(tǒng)汽車站在同一起跑線上嗎?僅僅是政策與補(bǔ)貼的變化，就能實現(xiàn)“彎道超車”?
補(bǔ)貼退出成共識
純電動汽車補(bǔ)貼或?qū)⑽迥旰笕∠南�，是國�?63計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目總體專家組組長、中國電動汽車百人會執(zhí)行副理事長歐陽明高在日前的“大變革下的創(chuàng)新與融合——互聯(lián)網(wǎng)+汽車+交通”高峰論壇上透露的。
“新能源汽車科技發(fā)展‘十三五’的實施方案正在制定，目前已經(jīng)通過國家科技專家組的總體戰(zhàn)略規(guī)劃布局。到2020年純電動汽車的技術(shù)研發(fā)目標(biāo)是百公里電耗降低20%;產(chǎn)業(yè)化后，續(xù)駛200~250公里的小型純電動轎車，取消補(bǔ)貼后可以與燃油車在同一起跑線上競爭。”歐陽明高表示，“目前國家補(bǔ)貼還偏高，所以必須要到2020年使電動車達(dá)到跟傳統(tǒng)燃油車競爭，這個傳統(tǒng)燃油車競爭不是初次的購買成本，而是包含了整個生命周期的使用成本，因為從目前來看，使用成本方面，電動車相比燃油車要省很多。”
在此之前，國家863“節(jié)能與新能源汽車”重大項目監(jiān)理咨詢專家組組長王秉剛也透露過，2020年或?qū)⑹羌冸妱榆嚾∠a(bǔ)貼的時間“窗口”。
有業(yè)內(nèi)資深專家也向記者分析，從歷史經(jīng)驗來看，一般來說國家以補(bǔ)貼方式扶持新興行業(yè)的持續(xù)時間不會超過十年，國家發(fā)改委于2007年發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》，點燃了新能源汽車研發(fā)和市場化推廣的星星之火，2008年被業(yè)內(nèi)普遍定義為中國新能源汽車的“元年”，此后的兩年純電動汽車逐漸被定為新能源汽車的正統(tǒng)發(fā)展路線，相關(guān)的補(bǔ)貼和政策扶持也隨之源源不斷，從這幾個時間節(jié)點來看，純電動車補(bǔ)貼取消定于2020年是很有可能的。
除了政策推廣的周期和國家總體戰(zhàn)略規(guī)劃的因素，就目前新能源汽車的市場現(xiàn)狀而言，也有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為一味靠補(bǔ)貼推廣并不利于新能源汽車的長期發(fā)展和真正市場化。
某交通行業(yè)研究員在接受媒體采訪時就曾公開表示，“中國新能源汽車的發(fā)展過分依賴補(bǔ)貼。部分企業(yè)貪圖補(bǔ)貼紅利，在缺乏必要核心技術(shù)的情況下，東拼西湊，一窩蜂地去做電動汽車，攪亂了市場的正規(guī)秩序，阻礙了新能源汽車行業(yè)的健康發(fā)展”。
的確，最近兩年不只本土與跨國的各大車企紛紛推出新能源汽車產(chǎn)品，許多汽車行業(yè)外的企業(yè)和資本也在加速涌入這一市場，意圖分一杯羹。政府一直期望提高新能源汽車制造的準(zhǔn)入門檻，放幾條有實力和創(chuàng)新性的“鯰魚”進(jìn)來激活整個行業(yè)，國家發(fā)改委也發(fā)布了《新建純電動乘用車生產(chǎn)企業(yè)投資項目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)定》征求意見稿，否決了低速電動車的“轉(zhuǎn)正”，且對有意進(jìn)入者提出了多項要求。但事實是，不僅樂視、百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭已然坐不住，像打擦邊球的知豆、備受爭議的游俠電動車等也不斷冒頭，行業(yè)媒體已經(jīng)多次呼吁應(yīng)該為“過火”的新能源汽車市場降溫。
由此看來，2020年取消純電動汽車補(bǔ)貼的可能性很大，而且某種程度上已經(jīng)是政府與行業(yè)的共識。
“同一起跑線”的自信何在?
不過，按歐陽明高的看法，到2020年取消補(bǔ)貼后的“純電動車可以與燃油車在同一起跑線上競爭”，這一目標(biāo)或許并不容易實現(xiàn)。
歐陽明高說的“可以”，應(yīng)該是指客觀與主觀兩方面。從客觀上來說，隨著財政補(bǔ)貼的取消，新能源汽車的售價對比傳統(tǒng)汽車將不再有明顯優(yōu)勢，是“不得不”站在同一起跑線，公平地正面對決;從主觀上來講，他認(rèn)為屆時新能源汽車實現(xiàn)了上下游的全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化后，整個生命周期的使用成本低于傳統(tǒng)汽車，“有能力”與之一較高下。
關(guān)鍵就在于，在接下來的五年當(dāng)中，新能源汽車市場的成熟度和產(chǎn)業(yè)的規(guī)�；芊襁_(dá)到這樣的水平呢?
在歐陽明高看來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)到2020年將實現(xiàn)重要的三步走�！暗谝徊绞钱a(chǎn)業(yè)的醞釀期，從2008年開始的500輛新能源汽車，在大中城市的服務(wù)領(lǐng)域各種新能源汽車車型的示范。第二步是產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入期，新能源客車、小型電動汽車、插電式電動轎車投入市場，目前電動汽車的銷量占到我們汽車總銷量的1%左右，2015年底有望達(dá)到20萬輛左右。第三步是成長期，希望在2020年左右全新結(jié)構(gòu)的輕量化純電動轎車、燃料電池汽車、智能化電動汽車會先后進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段�！�
凡事要一分為二地看，先從好的方面分析，這樣的“三步走”是很可能實現(xiàn)的。
首先，新能源汽車的銷量近幾年呈爆發(fā)式增長是眾所周知的事實，而且目前這種高速增長還在持續(xù)。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年我國新能源汽車生產(chǎn)78499輛，銷售74763輛，比上年分別增長3.5倍和3.2倍;今年雖然汽車市場整體不景氣，但新能源車?yán)^續(xù)保持快速增長，1~7月累計生產(chǎn)95530輛，銷售89549輛，同比分別增長2.5倍和2.6倍;其中，7月的新能源汽車銷售更是取得了同比增長3.3倍的佳績。
如果下半年一直保持這一增長速度，那么2015年年底實現(xiàn)新能源汽車銷量20萬輛、占我國汽車總銷量的1%這一目標(biāo)沒有問題;如果接下來五年一直保持同比增長兩至三倍的增速，那么2020年的新能源汽車銷量至少在200萬輛以上(超過了國務(wù)院2012年出臺的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》設(shè)定的目標(biāo))，行業(yè)規(guī)�；矊⑺角�。
其次，除了補(bǔ)貼與政策支持外，新能源汽車的各種新業(yè)態(tài)也正在鋪開。
長期以來，雖然新能源汽車受政府扶持發(fā)展迅速，但私人化消費其實還是少數(shù)，大多集中于公交、公務(wù)、郵政、環(huán)衛(wèi)、出租車等公共服務(wù)領(lǐng)域。為了鼓勵普通消費者購買新能源汽車，各地方政府也想了很多辦法，比如北京、上海、武漢、重慶等大城市推出的針對新能源汽車的牌照、限行方面的優(yōu)惠政策，在很大程度上吸引了消費者購買。
而在這些政策之外，新能源汽車的市場化也吸引社會資本積極參與其中，比如時下北京、上海、杭州等城市正在興起的新能源汽車“分時租賃”模式，倡導(dǎo)多人共享一輛汽車，按需求預(yù)定用車時間，并按小時收費。融入了共享理念的新能源汽車分時租賃，既能使車輛利用率最大化、提升出行效率，又能使還沒購車的消費者享受到私家車的體驗，可謂既環(huán)保又節(jié)省成本，給綠色出行帶來了新選擇。
再其次，則是充電樁等基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)正在加緊跟上。
眾所周知，除了新能源汽車本身的核心技術(shù)水平有限和市場的消費理念滯后外，基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)緩慢也一直是掣肘新能源汽車私人化消費的一大瓶頸，而國家目前已經(jīng)在制定相關(guān)政策從這個領(lǐng)域突破。
2014年年底，財政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知》，表示中央財政擬安排資金對新能源汽車推廣城市或城市群給予充電設(shè)施建設(shè)獎勵，獎勵金額與新能源汽車推廣數(shù)量掛鉤。
這一政策雖然沒有單獨提及國家層面的針對充電設(shè)施建設(shè)的直接補(bǔ)貼，但無疑激發(fā)了地方政府的行動積極性。目前，北京、上海、廣州、重慶、西安、大連等十多個城市出臺了地方性充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼比例大多在15%~30%之間。其中，上海、廣州等城市對于充電樁建設(shè)的最高補(bǔ)貼比例為30%。此外，多數(shù)城市還表示將對充電設(shè)施電價給予一定程度的照顧。
與此同時，國家層面的充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼也將出臺。近日，多位充電樁行業(yè)業(yè)內(nèi)人士向媒體透露，《電動汽車充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》出臺只差臨門一腳，目前只待國務(wù)院高層最終簽字確認(rèn)即可發(fā)布，預(yù)計中央財政將會按照充電設(shè)施建設(shè)的投資金額給予企業(yè)一定比例的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼比例在30%左右，計劃到2020年發(fā)展充換電站1.2萬個，建設(shè)充電樁450萬個。此外，充電樁建設(shè)的國家標(biāo)準(zhǔn)也基本修訂完成，《充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見》也在持續(xù)推進(jìn)中，年內(nèi)有望公布。
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的估算，到2020年新能源汽車充電設(shè)施直接市場規(guī)模將達(dá)到1240億元。地方政府加上中央財政的雙重補(bǔ)貼，無疑將掀起充電樁建設(shè)的創(chuàng)富潮，引爆社會資本投資建樁的熱情，目前已經(jīng)有不少企業(yè)先行試水，比如北京的北京恒譽、北汽新能源、上海的e享天開、江蘇的星星充電等等，有的與新能源汽車租賃的新業(yè)態(tài)相結(jié)合，有的甚至引入了互聯(lián)網(wǎng)眾籌思維，吸引更多社會資本參與建設(shè)基礎(chǔ)充電設(shè)施。
車市發(fā)展的變數(shù)利空
總體來說，新能源汽車的幾方面利好都是政策性的，由政府牽頭帶動社會資本和企業(yè)參與，然而要實現(xiàn)真正的市場化還面臨諸多實際操作上的困難和車市整體形勢的變數(shù)。
第一，是中國汽車市場的整體大環(huán)境變化。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年7月，汽車產(chǎn)銷量延續(xù)下降趨勢，且降幅超過預(yù)期;其中環(huán)比自連續(xù)4個月下降，同比連續(xù)3個月下降。今年1~7月，汽車產(chǎn)銷1361.27萬輛和1335.33萬輛，同比增長0.80%和0.39%。其中乘用車產(chǎn)銷1162.90萬輛和1136.42萬輛，同比增長4.01%和3.39%;商用車產(chǎn)銷198.37萬輛和198.91萬輛，同比下降14.62%和13.91%。
具體到乘用車領(lǐng)域的細(xì)分市場，前七個月的轎車?yán)塾嬩N售647.80萬輛，同比下降7.58%;SUV銷售305.42萬輛，同比增長44.31%;MPV銷售112.89萬輛，同比增長12.81%。
在這樣超出預(yù)期的慘烈形勢之中，銷量主要集中在轎車與SUV領(lǐng)域的新能源汽車，其高增速能否保持到2020年，這一問題上恐怕樂觀者不多。
一方面，近兩年車市的不景氣主要是因為宏觀經(jīng)濟(jì)的疲弱導(dǎo)致的總體需求下滑，如果經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷，覆巢之下無完卵，各個細(xì)分市場受到?jīng)_擊都是遲早的事。
拿傳統(tǒng)汽車MPV與SUV市場來對比，這兩個細(xì)分市場雖然近幾年都一直以遠(yuǎn)超車市整體水平的增速發(fā)展，但格局的變化早已暗流涌動。前者過去還能保持與SUV市場不相上下的增長速度(2014年MPV同比增長46.79%，SUV同比增長36.44%)，但今年明顯勢頭放緩，后繼乏力;后者今年再創(chuàng)新高，但市場競爭的激烈程度與過去五年已不可同日而語，從豪華車企的官降，到近期以性價比為最大優(yōu)勢的韓系品牌SUV價格下調(diào)，長城、東風(fēng)裕隆等自主品牌SUV的優(yōu)惠跟進(jìn)，激烈的價格戰(zhàn)不僅是對以往SUV車型的高溢價能力進(jìn)行調(diào)整，也預(yù)示著這一細(xì)分市場離盛極而衰越來越近。
從這個角度來說，分析新能源汽車市場的增長曲線，在核心技術(shù)、續(xù)航里程、充電設(shè)施建設(shè)等各方面客觀條件完備之前，加上補(bǔ)貼的逐步退坡，未來較長時間之內(nèi)其需求頂峰很可能會低于政府樂觀估計的200萬輛(當(dāng)然，隨著技術(shù)和配套的完善，更遠(yuǎn)的將來需求量肯定還會增長)，那么高增速在很大程度上是難以保持的，如同SUV與MPV一樣。
另一方面，在消費需求難以提振的情況下，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車其實是在一個鍋里搶飯吃，某種意義上銷量是此消彼長。如今傳統(tǒng)汽車下滑，新能源汽車上漲，但這并非意味著消費者對于傳統(tǒng)汽車的滿意度下降，對新能源汽車的好感提升。
目前大多數(shù)新能源汽車的私人消費還是集中在北京、上海、廣州、武漢等大城市，主要的吸引力來自于牌照和限行政策的“照顧”，以及補(bǔ)貼帶來的價格優(yōu)勢，而歐陽明高所說的“整個生命周期的使用成本”較低這一競爭力，反而是次要原因。當(dāng)然，節(jié)油帶來的使用成本降低也是一種吸引，但日系的混動產(chǎn)品今年同樣逆市大賣，或許說明這一被劃歸在純電主流之外的成熟技術(shù)更受消費者信賴，成為新能源汽車的一個競爭對手。
此外，單就使用的經(jīng)濟(jì)性而言，還有一個可參考的例子是LNG商用車。毋庸置疑，商用車市場的消費者比起乘用車更看重車輛使用過程中的經(jīng)濟(jì)性，記者此前的文章已經(jīng)分析過，也恰好是在新能源汽車異軍突起的這幾年，LNG重卡、公交和客車產(chǎn)品都呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長，但隨著2014年國際油價持續(xù)下跌開始，LNG商用車因使用成本上的優(yōu)勢喪失盛極而衰，持續(xù)走下坡路，僅有政府補(bǔ)貼豐厚的LNG公交還保持增長。雖然電價與油價的差距更大且更穩(wěn)定，但這種單純基于使用成本優(yōu)勢的競爭力不具有穩(wěn)定性是同樣道理，況且現(xiàn)在新能源汽車的便利性與續(xù)航里程都還不足。不信的話，可以觀察一下不久前推出了新能源汽車新政的上海，未來幾個月比亞迪秦的銷量變化。
技術(shù)空心化何談“彎道超車”?
拋開大環(huán)境的變數(shù)，第二個難題就在于新能源汽車，尤其是我國純電動汽車的電池、電機(jī)和電控等核心技術(shù)目前的不足。
電池方面，目前國內(nèi)涉及動力蓄電池配套生產(chǎn)企業(yè)有177家，但能進(jìn)入整車供應(yīng)鏈的企業(yè)卻僅有比亞迪、天津力神、深圳比克、合肥國軒高科等不足10家。在這樣的情況下，不僅特斯拉、寶馬等外資車企選擇跨國電池供應(yīng)商作為配套商，北汽、上汽、即將生產(chǎn)新能源車型的長城等自主品牌的電池也都來源于三星SDI、索尼、LG和ATL等外資或合資電池廠商。電機(jī)領(lǐng)域，行業(yè)巨頭德爾福早已是上市公司，豐田普銳斯三代產(chǎn)品電機(jī)功率成倍增長，而我國的新能源電機(jī)企業(yè)還在剛剛起步階段，規(guī)模小，行業(yè)經(jīng)驗不足，連IGBT等關(guān)鍵元器件都基本上完全依靠進(jìn)口。至于動力總成控制技術(shù)、電機(jī)控制技術(shù)和電池管理技術(shù)等方面，我們離特斯拉自然是差了十幾條街，與日本、德國、美國也相距甚遠(yuǎn)，最簡單的一個例子，我國的ABS系統(tǒng)和電機(jī)制動的耦合控制技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化目前都還處于初級水平，更遑論正在研發(fā)階段的ESP與電機(jī)系統(tǒng)的耦合技術(shù)。
如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心零部件如此空心化，那么未來補(bǔ)貼取消，競爭力何在?即便有了量的增長，消費者買到的產(chǎn)品也不過是來自各國技術(shù)與零部件的拼裝貨，何談“彎道超車”?
這一點歐陽明高也有認(rèn)識，“國際上智能汽車發(fā)展迅猛，汽車廠商的自動駕駛技術(shù)都會在2020年前后基本就緒，而中國在技術(shù)水平、基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、政策和測試規(guī)范等方面與國際上仍有很大差距�！辈贿^他也樂觀地表示，“‘十三五’期間國家將通過跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的協(xié)同開發(fā)，盡快實現(xiàn)中國自主的智能駕駛汽車平臺技術(shù)，應(yīng)對國際上汽車技術(shù)的新一輪競爭�！�
在技術(shù)缺失之外，針對新能源汽車的各項扶持政策在落地的過程中也遇到不少問題，地方保護(hù)主義、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、部分車企為補(bǔ)貼紅利而東拼西湊地生產(chǎn)擦邊球產(chǎn)品擾亂市場發(fā)展等亂象依舊存在，而國家電網(wǎng)等國電巨頭雖然表示充電樁建設(shè)放開，歡迎社會資本，但成本高、規(guī)劃不完善、盈利模式不清晰等問題依舊存在，如果只是靠政府補(bǔ)貼推動，真正敢進(jìn)來的企業(yè)恐怕也不多。
我國發(fā)展新能源汽車的初衷是環(huán)保節(jié)能，也有借其“彎道超車”變身汽車強(qiáng)國之意。然而數(shù)量多不代表強(qiáng)大，無論退坡機(jī)制還是取消純電動汽車的補(bǔ)貼，無疑都是希望將新能源汽車放到公平的競爭環(huán)境中優(yōu)勝劣汰。從這一點來說，除了取消補(bǔ)貼的被動式推動外，還要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、扶持政策、配套設(shè)施、核心技術(shù)、消費觀念各方面的完備，否則即使有了量的增長，也將重蹈傳統(tǒng)汽車市場大而不強(qiáng)的覆轍。
